高端裝備零部件精密加工行業特點及發展機遇面臨挑戰發展趨勢
1、高端裝備零部件精密加工行業概況
高端裝備零部件精密加工是指綜合運用計算機技術、新材料技術、精密制造與測量技術等現代技術，通過塑造變型、熔化壓鑄、數控切削、精密焊接等成型手段將金屬等材料加工成預定設計的產品。高端裝備精密零部件產品具備高尺寸精度、高性能要求等特點，目前已廣泛應用于航空航天、武器裝備、半導體等眾多領域。
高端裝備零部件精密加工行業發源于 20 世紀 60 年代初的日本、歐美等經濟發達國家和地區。隨著工業技術和信息技術的迅速發展，精益制造、柔性生產等先進生產管理理念出現并廣泛應用于裝備零部件加工行業。日益多樣化的市場需求和日益加劇的市場競爭，使得大型制造商逐步將高端裝備零部件精密加工業務外包給專業性更強的精密加工企業完成。因此，現代化的專業精密加工企業大量涌現。
我國高端裝備零部件精密加工行業起源于 20 世紀 80 年代；在當時全球制造業向新興市場轉移的浪潮以及改革開放帶來的良好投資環境下，我國成為全球吸引境外投資的重要基地。眾多知名制造業公司前來投資建廠，催生了我國精密加工行業的出現。
隨著我國的航空航天、武器裝備、半導體等科技行業跨越式發展，高端裝備零部件采購需求快速增加，行業內企業發展迅猛。目前，中國已經成為高端裝備零部件精密加工行業的重要基地。
2、高端裝備零部件精密加工行業具有以下特點：
（1）高端裝備零部件產品具有定制化特點
高端裝備零部件的下游應用領域較多，而不同領域產品在形態結構、性能要求、規格尺寸等方面均存在差異，不同客戶對自身產品亦有各自獨特的工業設計，生產商則需要依據各終端產品的特定要求對高端裝備零部件進行單獨設計和生產，滿足客戶的多樣化需求。因此，高端裝備零部件精密加工商通常根據下游廠商不同的整體方案來完成產品定制化開發設計及生產制造，相關產品具有較強的定制化特點。
（2）大客戶戰略是國內精密加工行業優質企業的優先選擇
高端裝備零部件生產需要高價值的精密設備，固定成本較高。而高端裝備零部件產品專用性較強，若企業以小客戶為主，往往會出現單筆訂單數量較少和訂單種類繁多的情況，由此則增加企業模具開發環節的工作量、生產線的調試次數以及產品切換頻率，進而增加成本的支出，影響公司盈利水平。因此，以服務大客戶為核心的戰略，是國內高端裝備零部件精密加工行業優質企業的優先選擇，符合本行業生產經營特性，即有助于企業攤薄固定成本，并實現與大客戶的共同成長，為公司長期發展提供有力的支撐。
資料來源：普華有策
3、高端裝備零部件精密加工行業機遇
（1）政策大力支持智能制造
智能制造是制造強國建設的主攻方向，對鞏固實體經濟根基，建成現代產業體系，推動我國經濟實現高質量發展具有重要作用。2021 年 12 月 28 日，工業和信息化部等八部門印發《“十四五”智能制造發展規劃》（下稱《規劃》），進一步明確了智能制造發展路徑和目標。《規劃》明確提出，發展智能制造要立足制造本質，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數據為基礎；確定了我國制造業“數字化轉型、網絡化協同、智能化變革”的發展路徑，對 2025 年和中長期智能制造發展目標進行了整體設計和部署。到 2025 年，規模以上制造業企業大部分實現數字化網絡化，重點行業骨干企業初步應用智能化；同時，規模以上制造業企業全面普及數字化網絡化，重點行業骨干企業基本實現智能化。《規劃》還專門部署了“智能制造示范工廠建設行動”，推動“場景-車間-工廠-供應鏈”的智能化改造，探索智能制造最佳實踐的標準化、模塊化、精準化的推廣路徑。例如，在打造智能車間上，覆蓋加工、檢測、物流等環節，開展工藝改進和革新，推動設備聯網和生產環節數字化連接，強化標準作業、可視管控、精準配送、最優庫存，打造一批智能車間，實現生產數據貫通化、制造柔性化和管理智能化。政策引領新一輪科技革命和產業變革，創造了制造業轉型升級的內在需求和創新發展的重大機遇，為高端裝備零部件精密加工行業的高速發展提供了良好條件。
（2）裝備制造業的轉型升級提供發展機遇
裝備制造業作為工業的心臟、國民經濟的生命線，是為國民經濟各部門提供工作母機的產業，既是支撐國家綜合國力的基礎，也是帶動相關產業發展的重要基石，更是各國產業競爭的制高點，是大國參與全球產業分工、爭奪全球產業鏈最上游的角力場。“十三五”時期是我國裝備制造業提質增效、轉型升級的重要時期，工業機器人、高端數控機床、工程機械等重點裝備制造領域均取得顯著成就。“十四五”時期中國裝備制造業的競爭要素會持續發生變化，從勞動密集到強研發，從國內競爭到進一步拼搶國際市場份額。未來十年，高端裝備制造業將迎來黃金增長期，包括節能減排、高速鐵路、通信設備、智能電網、國防軍工、航空工業等等都可能會是未來十年快速增長的產業之一，大力發展裝備制造等戰略新興產業正當其時。根據數據顯示，2019-2021 年，我國裝備制造業上市公司主營業務收入總額從 69,725.96 億元增長到83,574.10 億元。從總量規模上看，我國已進入世界裝備制造大國行列。裝備制造業的發展為高端裝備制造業的發展奠定了堅實的基礎，發展高端裝備制造業對于加快轉變經濟發展方式、實現由制造業大國向強國轉變具有重要戰略意義。
（3）航天工業發展戰略助力
航天工業是強國的戰略支柱，具備全面自主的航天科技、產品和產業能力，已成為真正世界強國的重要標志。航天工業具有高科技、高投入、高風險、長周期的特征，是世界強國才能涉足的領域。贏得航天工業領域的競爭，是贏得世界政治、軍事和經濟競爭的最重要前提和最有力支點。建設航空強國是實現富國強軍、建設創新型國家、實現中華民族偉大復興的必然要求。
到 2035 年，國防和軍隊現代化將基本實現。我國明確提出建設國際一流軍隊的目標，建設一流軍隊需要一流武器裝備支撐，國防和軍隊現代化建設進程將加快，軍工產業機械化、信息化、智能化融合發展，而航天力量作為軍隊中高精尖的代表，有望在航天武器裝備上加速上量，國內航天裝備市場將迎來機遇期。作為航天制造業的基礎領域，航天高端裝備零部件亦具備廣闊市場。
（4）航空市場下游市場需求旺盛
航空零部件制造下游主機市場需求的持續增長將直接推動行業發展。根據《中國商飛公司市場預測年報（2021-2040）》預測，未來 20 年中國民航預計接收 50 座級以上客機 9,084 架，價值約 1.4 萬億美元。隨著我國軍用飛機更新需求的快速提升，民用航空國際轉包業務的持續增長以及國產大飛機、支線飛機適航交付和通用航空的逐步放開，我國航空器及其零部件制造將進入快速成長階段。
4、行業挑戰
（1）整體技術和裝備水平與國際先進水平差距較大
由于早期受到發達國家技術封鎖等原因，我國航空航天、半導體等行業的精密加工產業起步較晚，國內整體水平與國際先進水平存在代際落差。目前，發達國家已普遍采用高速多軸數控機床開展零部件機械加工作業，而國內大多數民營企業仍主要選擇三軸數控機床承接尺寸較小或工藝難度較低的零部件制造業務，阻礙了行業的快速進步。此外，鋁合金、鈦合金等零部件的陽極化處理、保護涂料和電鍍工藝選用、機械密封部位的離子噴涂等都是技術含量極高且對裝備要求很高的作業工序。目前國內具備相應技術和裝備且滿足國家環保標準的企業多為國有大型企業，且整體服務價格較高，行業整體發展速度較慢。
（2）專業人才缺乏、企業競爭力較弱
我國航空制造業起步較晚，技術能力強的專業技術人才和管理人才明顯不足。隨著國防建設的需要及國內民航運輸機隊規模和機齡的增加，航空零部件市場需求快速增長，專業人才缺乏的矛盾將會更加突出。另一方面，由于我國航空工業起步較晚，且體制尚未完全開放，航空零部件企業大多規模較小，裝備實力和科研水平有限，具備國際競爭力的航空零部件制造企業較少。未來隨著我國航空工業的快速發展以及國家鼓勵和引導非公有制資本進入國防科技工業建設領域等政策的深化，國內航空零部件制造企業將有較大的提升空間。
5、高端裝備零部件精密加工行業未來發展趨勢
（1）精密加工技術水平日益提高，生產自動化程度和智能化程度不斷提升
高端裝備零部件精密加工對產品的精密度有較高要求，其過程一般需要先進的生產設備和高質量的生產環境提供基本支持，對人員的技能要求亦較高。近年來，精密焊接技術、數控技術、機械加工技術和精密裝配技術等多種精密制造核心工藝已廣泛應用于高端裝備零部件制造，為下游客戶提供多樣化、多品種、工藝復雜、精密度高的高端裝備零部件產品制造服務。
在航空航天、武器裝備、半導體等行業迅速發展的背景下，下游客戶對產品的精度、質量、交期等要求越來越高。一方面，高端裝備零部件精密加工企業仍將持續提高研發設計水平，提升數控、精密焊接等技術水平和信息化管理程度；另一方面，通過自動化設備的應用，高端裝備零部件精密加工企業不僅可以減弱對人員技能的依賴程度，還能提高產品穩定性，在降低人員工作負荷的同時提高生產效率。
（2）行業專業化發展趨勢明顯
高端裝備零部件精密加工企業對產品應用的特定下游客戶行業的經驗積累不同，使得企業會利用自身條件和競爭優勢，選擇特定下游行業領域發展并提供服務，以滿足下游客戶對高端裝備零部件的定制化、精度高、交付快等要求。
高端裝備零部件精密加工行業下游客戶一般為大型制造商，其逐漸將技術研發、工藝設計、品牌建設和產業鏈整合作為競爭核心，而把相對繁雜的高端裝備零部件精密加工環節外包給專業性更強的現代化精密加工企業完成。制造商對供應商通過評審等特定程序后，為保證其自身產品質量的可靠性、運行的穩定性、經營成本的可控性，在選擇供應商時對其專業化程度要求較高，針對產品質量、交貨及時性和供應商業內聲譽等方面進行綜合衡量，因此提高了整個高端裝備零部件精密加工行業的專業化水平。
（3）行業內企業與客戶的合作日益緊密
高端裝備零部件精密加工企業，在與不同細分領域的客戶合作中，通過深入參與客戶產品設計、后續參數修改等方式，鞏固與客戶的合作關系；通過增加業務范圍，提升企業自身綜合實力和競爭優勢，實現與客戶的戰略合作。
為保證產品質量與交付周期，節約前期認證成本和研發投入，下游客戶一般將高端裝備零部件供應商引入部分研發設計中，由供應商根據其生產工藝，提出建設性解決方案并試制出滿足終端產品制造商要求的產品，有利于減少客戶對生產資金和新產品研發資金的占用，有效縮短新產品的開發和供貨周期。雙方由此發展成為一種長期穩固、協同發展的合作伙伴關系。
（4）行業集中度將不斷提高
國內高端裝備零部件精密加工企業數量龐大，服務的客戶遍布航空航天、武器裝備、半導體、通訊、醫療、汽車、新能源、機電等眾多行業。行業整體已經形成足夠的產業規模，但行業集中度不高，行業絕對龍頭企業尚未形成。
行業內規模較大或專注特定領域的企業，擁有先進的技術和設備，資金實力較強。其在先進的管理理念指導下，為客戶提供定制化的高端裝備零部件精密加工服務。同時，通過與戰略客戶建立長期穩定的供應鏈關系，逐步擴大企業的經營規模、增強其整體實力，提高企業的市場占有率，進而提高行業整體集中度。
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