主動安全系統行業競爭格局及面臨的機遇挑戰
汽車安全系統分為主動安全系統和被動安全系統。其中，主動安全系統是預先偵測附近車輛運行狀態，判斷風險并及時做出反應的系統，包括防抱死制動系統（ABS）、電子穩定控制系統（ESC）、線控液壓制動系統（EHB）1、線控機械制動系統（EMB）、電子制動力分配系統（EBD）、牽引力控制系統（TCS）和緊急剎車輔助系統（EBA）等；被動安全系統則是在發生事故時汽車對車內成員的保護或對被撞車輛或行人的保護，包括安全帶、安全氣囊和側門防撞鋼梁等。
資料來源：普華有策
1、行業競爭格局
目前，全球汽車主動安全系統市場以跨國汽車電子企業為主導，內資企業尚難以躋身國際知名汽車整車廠供應鏈。從細分市場來看，全球乘用車和商用車銷量比例約為 7:3，全球汽車市場仍然以乘用車為主導。具體到制動系統行業而言，在乘用車領域，由于跨國汽車電子企業與奔馳、寶馬、奧迪、大眾、豐田、本田、福特、日產等國際知名乘用車品牌合作時間長、關系較為密切，因而其占領了國際上絕大部分乘用車制動系統市場，并通過設立合資企業或獨資企業的方式進入中國市場，占據了國內大部分市場份額。但在商用車領域，我國商用車產業起步早、發展時間較長，是我國在汽車工業最早進行重點布局并實現突破的細分產品領域。多年以來，上汽集團、一汽集團、東風集團、長安跨越、北汽集團等國內自主品牌長期占據主流地位，根據汽車工業協會數據，2021 年我國商用車銷售479.3 萬輛，銷量排名前十五的自主品牌合計銷售 436.8 萬輛，占比達 93.13%。換言之，我國商用車自主品牌的蓬勃發展為國內制動系統企業提供了良好的發展機遇，元豐電控、亞太股份、萬安科技等企業憑借著過硬的技術實力、穩定優良的產品質量、較高的性價比等優勢成功進入國內知名商用車整車廠商供應鏈，并形成穩定的配套供應關系，銷量持續增加。
未來，隨著國內企業研發投入的增加、技術實力的不斷增強，國際企業的技術壟斷格局有望被打破，結合國內企業本土競爭、低成本、貼近客戶等優勢，或將進一步加速實現主動安全系統的國產化，在商用車領域擴大內資企業的市場優勢。而在保證內資企業在商用車領域市場地位的同時，隨著新能源汽車、智能駕駛汽車的快速發展，線控制動系統將成為國內企業與跨國企業在乘用車主動安全系統領域角逐的核心。當前，作為新一代乘用車主要應用的主動安全系統，線控制動系統正處于產品導入期的發展階段，元豐電控、伯特利等內資企業已完成相關產品的小規模量產，并著力研發下一代集成度更高的線控制動產品，有望借此打開內資企業乘用車市場的空間，提升內資企業在乘用車主動安全系統市場的份額。
2、行業面臨的機遇
（1）國家法規及產業政策支持為主動安全系統行業提供良好的發展環境
主動安全系統能夠有效保障機動車輛駕駛安全，是車輛必不可少的重要部件，對車輛安全性、控制性、燃油經濟性等具有重要影響，受到國家法規及產業政策的大力支持。2008 年以來，我國先后出臺《乘用車制動系統技術要求及試驗方法》（GB 21670-2008）、《商用車輛和掛車制動系統技術要求及試驗方法》（GB12676-2014）、《機動車運行安全技術條件》（GB 7258-2017）和《摩托車和輕便摩托車制動性能要求及試驗方法》（GB 20073-2018）等一系列強制性國家標準，要求汽車、摩托車等機動車輛按照標準要求安裝行車制動、駐車制動或緊急制動等相關機動車主動安全系統，并對主動安全系統的技術要求、性能測試等進行規范。產業政策方面，2016 年 1 月，科技部、財政部、國家稅務總局修訂完善《高新技術企業認定管理辦法》，將“汽車電子控制技術”列入《國家重點支持的高新技術領域》目錄。2019 年 10 月，國家發改委發布《產業結構調整指導目錄（2019 年本）》，繼續將“汽車電子控制系統（包括制動防抱死系統（ABS）、牽引力控制（ASR）、電子穩定控制（ESC）、電子駐車系統、自動緊急制動系統（AEBS）等）”列為鼓勵類產業。
近年來，人均機動車擁有量不斷增加，機動車輛的行車安全逐漸成為國家重點關注對象，可以預計，未來國家政府將會出臺更多的法規以規范機動車行駛安全，與主動安全系統行業有關的鼓勵性產業政策亦將同步出臺，主動安全系統行業將得到更進一步發展。
（2）居民道路安全意識不斷提升，為主動安全系統行業的發展提供充足的市場需求
近年來，隨著社會經濟的不斷發展，人均機動車擁有量持續提升，路況、車況日益復雜化。根據世界衛生組織發布的《道路安全全球現狀報告（2015）》、《道路安全全球現狀報告（2018）》，道路交通傷害已成為重要的死亡原因，而在所有道路交通死亡事故中，有一半以上是易受傷害的道路使用者，即行人、騎自行車者以及摩托車駕駛員。為此，2011-2014 年間，共有 17 個國家/地區（覆蓋 4.09 億人口）在駕駛速度、酒駕、駕駛頭盔、兒童座椅以及車輛安全標準等與道路交通安全相關的方面制定/修訂了一項或多項的法律法規，以進一步保障道路交通安全；2014-2017 年間，又有 22 個國家/地區（覆蓋 10 億人口）制定/修訂了與上述風險因素相關的道路交通安全法律法規。
在道路交通安全建設方面，“道路安全”和“車輛安全”系避免事故、減少傷亡的兩大重要因素。其中，“車輛安全”是對車輛本身的安全性能提出要求，其主要分為主動安全系統（包括電控制動系統、車身設計等）和被動安全系統（包括安全帶、安全氣囊等）。隨著道路交通安全意識的不斷提升，為更加有效地預防事故發生，主動安全設計將成為機動車輛未來的主要設計方向。作為主動安全系統的核心，ABS、ESC 等電控制動系統將迎來良好的發展機遇。
（3）汽車電子進口替代空間巨大，有利于自主主動安全系統廠商發展壯大
我國汽車電子行業起步較晚，根據工信部賽迪研究院發布的《汽車電子產業發展白皮書（2019 年）》，在汽車電子產業鏈中，博世、大陸、電裝等國際前十大汽車電子供應商憑借在品牌、技術等方面的優勢占據了全球約 70%的市場份額。但經過國內企業持續的技術探索與研發經驗積累，我國諸多汽車電子企業的產品創新能力得到明顯提升，相關產品在性能、品質、功能等方面已經達到國際先進水平，并且在定制開發、響應速度及配套服務等方面具有更為顯著的比較優勢，形成了較強的綜合實力及進口替代能力，部分國內汽車電子廠商甚至已進入國際知名品牌汽車廠商供應鏈。另一方面，近年來華為、百度、騰訊等科技企業紛紛開始布局汽車領域，其基于自身在軟件算法、系統集成等方面的突出能力，與傳統的汽車電子廠商進行技術合作，圍繞車載 5G 芯片、底盤電子系統、智能座艙等眾多汽車電子前沿技術方向開展研究。該等技術合作模式將有望加快國內汽車電子企業前沿技術研發及成果轉化速度，使國內汽車電子技術加速趕超國際先進水平，進而有力推動國產汽車電子產品對進口產品的替代。此外，在全球貿易摩擦以及新冠疫情常態化的背景下，海外汽車電子產品供應鏈風險加大，部分國內整車廠商在產品性能要求不變的前提下選擇增加國內采購力度，一定程度上也推動了國產汽車電子產品對進口產品的替代進程。
綜上，隨著國內汽車電子廠商自身技術研發實力的不斷提升，以及國內科技巨頭與傳統汽車電子企業深化融合進度的不斷加快，將有望彌補傳統汽車電子企業在基礎軟硬件方面的短板，促進包括主動安全系統在內的國產汽車電子產品市場競爭力提高，進而有利于推動自主汽車電子品牌做大做強。
（4）新能源汽車賦予汽車行業新增長動能，有力推動主動安全系統行業發展
在備受關注的全球能源問題和氣候問題日益嚴峻的情況下，新能源汽車作為汽車產業探尋新的動力能源、緩解環境污染的重要解決辦法，符合未來發展趨勢。在政策端，受到全球主要國家的產業政策的大力支持；在供給端，新能源汽車主機廠不斷涌現，傳統汽車主機廠紛紛加入，社會投資力度不斷增強，充電樁等基礎設施建設有序展開；在技術端，動力電池的續航里程上限不斷接近傳統燃油車的續航上限，新材料、互聯網、大數據和人工智能等多種變革性技術為其賦能，提升整車科技水平和功能特性，進而增強用戶體驗感和舒適度；在需求端，新能源汽車在產品設計和功能上的消費者認同度不斷提高，消費市場逐漸擴大，居民汽車保有量穩步提升。
無論是對傳統燃油汽車的置換更新，還是對新增汽車消費需求的滲透，新能源汽車都將迎來巨大的增長空間，而作為傳統燃油車和新能源汽車中均必不可少的組成部分，主動安全系統的產銷量有望進一步增大。
（5）高級駕駛輔助系統（ADAS）促進主動安全系統行業發展
目前的車輛都帶有駕駛輔助系統，如廣泛應用的倒車雷達。汽車正朝著智能
化發展，ADAS 通常被視為汽車實現完全自動駕駛的前提，是汽車智能化發展的第一階段。ADAS 利用安裝在汽車上的各種傳感器，如毫米波雷達、激光雷達、攝像頭、超聲波雷達等，感知車身周圍環境并收集數據，進行靜、動態物體辨識、偵測與追蹤，并進行系統的運算和分析，從而讓駕駛者預先察覺到可能發生的危險，有效增加汽車駕駛的舒適性和安全性。隨著新能源汽車和智能網聯汽車的發展，加上傳統燃油車的智能化水平提高，ADAS 在整車上的滲透率越來越高。ADAS 主要由三部分構成，分別為信息采集系統、信息處理系統和執行系統。執行系統的汽車轉向與制動是汽車安全最核心的技術。自動化駕駛要求汽車在無人操作下也能實現自動轉向或制動，線控制動是無人駕駛的最終解決方案。當前，汽車駕駛處于半自動化階段，ADAS 的主要制動方案是電控制動，被廣泛應用的產品是 ESC。隨著汽車駕駛自動化水平的不斷提高，汽車制動將由電控制動向線控制動方向過渡，主動安全系統行業將迎來又一輪的發展機會。
3、行業面臨的挑戰
（1）節能化、智能化要求不斷提高，汽車電子行業面臨技術升級挑戰
在節能化的要求下，新能源汽車成為汽車產業的重要發展方向，但新能源汽車需要的電池制造與組裝、電機、電控、充電配套等設備與傳統汽車要求的技術工藝有明顯的區別，若傳統汽車電子企業無法緊隨新能源汽車發展的技術步伐，則將面臨淘汰風險。在智能化方面，隨著電子信息技術的進步以及成本的降低，越來越多的汽車電子控制裝置將成為汽車的“標準配置”；傳感、人機交互、信息互聯等智能化技術將有望在汽車領域全面普及。而汽車的智能化發展亦對汽車電子廠商的技術創新能力、生產工藝水平等提出了更高的要求，給汽車電子行業的發展帶來一定的挑戰。
綜上，節能環保、智能化要求的不斷提高使得汽車電子領域貫通網絡化、電子信息化、新能源化和新材料化等多個維度，多維度的技術要求和跨領域的人才融合將成為汽車電子行業面臨的重要挑戰。
（2）國內汽車電子企業面臨國際巨頭競爭的挑戰
我國是汽車產銷大國，根據國際汽車制造商協會（OICA）的數據，從 2009年到 2021 年，我國在汽車產銷上連續十三年保持世界第一，但我國汽車電子行業起步相對較晚。相較于博世、大陸等國際汽車電子巨頭而言，我國企業在核心技術積累、資金規模、研發投入、生產及供應鏈管理等方面仍然存在一定差距，類似于勞斯萊斯、賓利、奔馳、寶馬等高端車型的供應鏈仍然掌握在國際巨頭手中；以主動安全系統中的 ESC 產品為例，統計數據顯示，從 2019 年到 2020 年 6 月搭載 ESC 的車型中，外資品牌占據主導地位，配套車型數量達 90%以上，尤其以博世為代表。
國際汽車電子巨頭歷史悠久，其擁有良好的品牌優勢、渠道優勢以及技術優勢，包括主動安全系統在內的國內汽車電子企業若要在全球市場競爭中獲取更高的市場份額，則需要面臨來自國際巨頭的競爭挑戰。
（3）國際貿易摩擦給汽車電子產業帶來挑戰
近年來，全球貿易保護主義盛行。2018 年以來，中美貿易摩擦不斷升級，在雙方多次磋商談判之后，目前有所緩和。我國是汽車、摩托車的出口大國，國際貿易摩擦會對我國汽車、摩托車的直接對外貿易產生一定不利影響，亦會影響到相關供應鏈，如上游芯片、電子元器件等原材料一部分需要從國外進口，貿易摩擦的加劇則將使得芯片等原材料出現供應短缺問題。此外，國際貿易摩擦也會給行業內企業在國際市場的布局和發展帶來一定挑戰。
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