航空物流行業競爭格局及發展趨勢分析
國際航空貨運運力主要受管理當局相關政策、機場等航空樞紐數量、客運及貨運飛機數目、航線數量、航班數量以及航班時刻等空域資源影響。此外，航空貨運成本（如航油價格、機場費用以及空管費用等）以及貨運航線航班審批效率等也會對航空公司提供的運力產生較大影響。
2020-2021年受疫情影響，航空客運航班量大幅度遞減，客機腹艙貨運量明顯下降，在此背景下出臺的“客改貨”在一定程度上緩解了運力的緊缺，2021年上半年有57架客機改裝成貨機，這個數字已經接近2020年全年的水平——70架，但短期內仍存在貨運運力不足的情況。民航局于2022年2月16日上午舉行新聞發布會，提出“十四五”時期，是我國民航發展格局拓展期，也是航空物流發展重要窗口期。為貫徹落實我國關于提高我國航空貨運能力，增強我國物流行業國際競爭力的指示批示精神，加快推動現代航空物流轉型升級，推進多領域民航強國建設，編制了《“十四五”航空物流發展專項規劃》，有助于航空貨運運力的進一步提升，預計2022年航空運力緊缺問題有望得到改善。
資料來源：民航局、普華有策
1、行業競爭格局及市場化程度
從承運人角度看，航空物流業為充分競爭行業，目前參與者較多，行業集中度較低，市場化程度較高，行業競爭較為激烈。市場內各航空貨運公司在航線、貨物等資源方面，均展開直接競爭。全球航空物流行業已形成了以 FedEx、UPS、DHL 等跨國企業為主導的競爭格局。國內航空物流業承運人以四大航空公司，暨中國國際航空公司、南方航空公司、東方航空公司、海南航空公司以及順豐航空、圓通航空、中國郵政等快遞物流企業為主要參與方，前者主要憑借其龐大客機機隊的腹艙資源，占據了我國航空物流約 70%的貨運量，行業集中度較高。同時各大航空公司也利用其資源優勢延伸服務鏈條，提供貨站操作、倉儲、聯運、供應鏈解決方案等服務。
從航空貨運代理角度看，隨著我國國際貨運代理行業經營權的開放，行業內企業的數量不斷增多，為充分競爭的行業，但進行傳統業務的企業之間的規模在不斷拉大，強者恒強，行業寡頭效應凸顯。除行業龍頭企業外，大量中小國際貨物運輸代理企業的營業收入規模仍然很小，競爭能力較弱，缺乏明顯的優勢，依靠倒賣差價形式的中小微企業發展遇到瓶頸，部分貨運代理公司也不斷擴大其經營規模，向第三方綜合物流提供商、供應鏈管理服務商轉型。行業未來的競爭格局仍將是擁有運力資源的航空公司和大型物流企業占有較大的市場份額，同質化的貨運代理企業之間的競爭將加劇。
從企業經營業務范圍的角度看，航空貨運代理企業大體可分為以下三種類型：
（1）“大而全”的企業，主要是國內航空公司的營銷部門或下屬機構及大型跨國航空公司的國內辦事處或國內機構，這些機構因為背靠航空公司，具有資源壟斷優勢，銷售規模較大，處在行業前列，占有較大的市場份額。此外，在早期由于行業壟斷而設立的少數國有貨運代理公司經過長期的發展，已實現全國范圍內甚至是國際范圍內的網絡化經營，既是航空公司又是貨主的貨運代理，能夠提供多樣化的服務，成為綜合化的物流服務公司，在行業內較具優勢，典型的有東航物流、華貿物流等。
（2）“專而精”的企業，主要是規模相對較大、能提供差異化服務的代理企業，典型的如公司通過與承運人的緊密合作，以航線運營為核心，通過挖掘、開辟優質航線，拓展航線業務，專業化經營，組織靈活，反應決策快，能為客戶提供個性化的增值服務、創造市場價值。
（3）“同質化”的企業，主要是傳統的貨運代理機構，以中間人的身份，采用簡單的倒賣差價的方法經營的貨運代理公司。由于門檻低，這類企業數量較多，規模較小，專業能力弱，同質化嚴重，主要以價格競爭為主。
2、航空物流業的發展趨勢
當前我國已進入由傳統航空物流向現代航空物流轉型發展的關鍵時期。一方面，隨著經濟全球化與一體化趨勢逐漸增強，產品制造與商品采購全球化特征凸顯，推動我國航空貨運市場需求日益增長；另一方面，隨著近年來制造業與零售業的持續轉型升級，帶來電商、快遞、冷鏈等現代物流業態的高速發展，使得航空貨運市場發生結構性變化。
（1）新型冠狀病毒疫情促使我國加快航空物流業發展
在新型冠狀病毒疫情下，航空客運受到較大程度的影響，大面積停飛導致腹艙運力資源大幅度下降，全貨機運力在維持供應鏈體系的運轉和幫助中國制造業穩定發展中的作用越發凸顯。民航局公布的 2020 年上半年數據顯示，旅客運輸量較上年同期下降了 54.2%，而同期貨郵運輸量僅下降 14.8%，有限的運力導致空運成本大幅上升，對我國產業的國際供應鏈帶來較大影響。疫情的爆發同時也使醫療物資的運輸需求增加，未來疫苗的運輸也將依賴空運，更對我國航空貨運能力提出了挑戰。自 2020 年 3 月以來，國務院及各相關部門積極制定政策，部署進一步提升我國國際航空貨運能力，努力穩定供應鏈。民航局推出降低國際航空貨運成本、提升貨運航線航班審批效率、鼓勵客運航空公司使用客機執行全貨運航班等六項措施提升國際航空貨運能力。
2021 年，面對疫情防控、經營虧損、安全壓力等多重影響，我國民航業展現了強大韌勁，全年完成貨郵周轉量和貨郵運輸量分別為 278.2 億噸公里、731.8 萬噸，同比分別增長 7.3%和 8.2%。在 2021 年中國民航全年工作專題新聞發布會上，中國民用航空局黨組書記、局長馮正霖表示，2022 年是“十四五”民航發展的關鍵一年，民航業今年發展將“先低后高”，有望整體上扭虧增盈、恢復發展。在此背景下，我國航空物流行業將進入較快發展階段。
（2）國內經濟快速復蘇利好航空物流及相關市場
受新型冠狀病毒疫情沖擊，2020 年世界經濟出現深度衰退，2021 年世界經濟呈現不均衡的復蘇格局。據國家統計局公布的數據，2021 年中國 GDP 同比增長 8.1％，中國經濟總量占全球經濟比重約 18%，對世界經濟增長的貢獻率約 25%，中國應對疫情得力，經濟迅速復蘇，為世界經濟復蘇提供了支持。2021 年，我國成為全球第二大商品消費市場，貨物貿易總額連續 5 年全球第一，吸收外資保持全球第二，對外投資穩居世界前列。2021 年全年我國貨物進出口 39.1 萬億元，增長 21.4%；以美元計達到 6.05 萬億美元，相比 2020 年的 4.6 萬億美元實現了較大幅度的增長。
2021 年是我國“十四五”規劃的開局之年，在構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局過程中，我國經濟和對外貿易會持續保持活力并穩健發展。同時，中國在未來較長時間內將繼續保持“世界工廠”、全球第一大貨物貿易國地位。2021 年，中國對歐盟、非洲出口增速均超過 20%，對拉丁美洲出口增速超過 40%。從產品看，在上年高增長的基礎上，2021 年中國筆記本電腦、平板電腦、家用電器等宅經濟相關產品出口合計又增長了 13.2%；醫藥材及藥品出口增長 101.2%。
商務部確定 2022 年為“外貿鞏固提升年”，將具體實施四項行動：“第一，跨周期調節穩外貿行動，進一步提升出口信用保險作用，切實抓好外貿領域信貸投放，增強企業應對匯率風險能力。第二，市場多元化行動，用好已經商簽的自貿協定，辦好廣交會、進博會、服貿會等重大展會，指導企業鞏固傳統市場、開拓新興市場。第三，外貿供應鏈暢通行動。第四，外貿創新提質行動。發揮好跨境電商、海外倉等新業態、新模式帶動作用。”。國家有關部門對外貿產業的支持將有利于航空物流產業的發展。
目前國家又在加強對外開放，加速全球融合，實施“一帶一路”發展戰略，積極推動自貿區建設，鼓勵跨境電商等新型外貿模式發展，未來中國對外貿易往來將更加頻繁，我國國際航空物流市場前景廣闊。
（3）對全貨機的運力需求將有較大幅度的增長
根據波音公司于 2020 年 11 月發布的《世界航空貨運預測》報告，在全球貿易復蘇和長期增長的驅動下，未來 20 年將需要 2,430 架貨機，包括 930 架新生產的貨機和 1,500 架從客機改裝而來的貨機。該報告預測受貿易，以及用來支持電商業務擴展的快遞貨運不斷增長的積極影響，世界航空貨運量未來 20 年將每年增長 4%，全球航空貨運機隊規模到 2039 年預計將增長超過 60%。專用貨機在支持全球供應鏈穩定運行中扮演了重要角色，其承擔了超過一半的航空貨運量，獲得了近90%的航空貨運收入，在疫情期間彌補了部分運力短缺。
全貨機運輸方式崛起是一個國家/地區航空物流發展越來越成熟的標志，美國、歐洲等發達國家的航空物流發展都出現過這種情況。相比傳統客機腹艙運輸方式，全貨機運輸方式具有三大優點：一是運力固定，一個航班能夠裝多少貨是固定的，而客機腹艙的運力受乘客托運行李多少的影響；二是能運的貨物品類更多，如危險品、大型設備，而客機腹艙很多情況下連帶有液體的食品都不接收；三是物流效率更高，通過客機腹艙運輸的貨物需要去機場貨站樓辦理托運和取貨，服務效率低，而通過綜合物流企業使用全貨機運輸方式，貨物在機場的停留時間大幅縮減。隨著經濟質量的提升，社會經濟活動將追求更高效的航空物流，全貨機運輸比客機腹艙運輸具有更高效率。我國航空物流的發展勢必打破當前“客強貨弱”的局面，增加對貨機運力的采購。
（4）跨境電商飛速發展，小批量多頻次空運需求越來越多
得益于國內消費升級的需求驅動，電子商務基礎設施完備以及國家政策支持層因素，我國網購人數迅速擴大，“雙十一”、“六一八”等各種花式線上購物節日如雨后春筍般出現，刺激了消費者線上購物需求。同時，疫情作為催化劑加速跨境電商本輪崛起，疊加消費習慣的養成，當前中國跨境電商市場處于長期的高速增長期。根據相關研究報告，自 2020 年新冠肺炎疫情發生以來，進出口規模持續快速增長，這是由于我國跨境電商發揮在線營銷、在線交易、無接觸交付等特點優勢，積極培育參與國際合作和競爭的新優勢，我國跨境電商、市場采購規模迅速擴大，2021 上半年中國跨境電商市場規模 6.05 萬億元，實現了 16.8%的增長率，預計 2022 年也會繼續保持增長態勢。
電商消費者通常有著較高的時效性要求，因此較多選擇航空運輸。電商貨物在空運到目的國機場后，統一派送到倉庫分貨，再逐個派送并且具備“多批次、小批量、快運輸、快通關、快報檢、快退稅”的特征。受疫情影響，更多的業務轉向在線銷售進一步增強了電商貨物在航空貨運市場中的影響力，但目前的飛機增長量遠遠達不到電商貨量的增長量，跨境電商物流運力資源目前仍處于供不應求的狀態，尤其到了旺季，當航空貨運需求急劇上升時，實際的航空運力滿足不了貨量需求，北京、上海、鄭州、廈門、深圳、廣州等主要出口型機場的空運不時出現爆倉的情況。因此跨境電商的發展將刺激航空物流業提升運力，提高服務效率。
（5）產業結構升級及居民消費水平提高，賦能航空物流發展
隨著我國經濟增長方式的轉變，產業結構的升級，以及新興技術的廣泛應用，老、大、粗、重的商品越來越少，代之而來的是新、小、精、輕的商品，適合于空運的貨物越來越多。同時在經濟景氣好轉的情況下，越來越多貨載也轉向空運，如汽車零配件、輪胎鋼圈、機具設備等傳統產業中的高價值貨品，也開始采用空運。
與此同時，隨著居民消費水平的提升，冷鏈物流等新業態快速崛起，未來鮮活易腐、醫藥保健、時效產品等航空物流需求還會增加。在疫情的刺激以及對食藥安全的關注度上升的背景下，醫藥流通也成為冷鏈物流的重要應用領域。依托當前萬億級規模的生鮮、醫藥市場，國內冷鏈物流正在由起步階段進入快速上升通道，未來市場空間巨大。冷鏈物流是指使肉、禽、蛋、水產品、蔬菜、水果、花卉、醫藥針劑、藥劑等產品，在加工、貯藏、運輸、分銷、零售等環節始終處于適宜的低溫控制環境下，最大程度地保證產品質量、減少損耗、防止污染的特殊供應鏈系統。冷鏈物流解決了溫度、質量與保質期的需求問題，控制物流時間是冷鏈物流的關鍵。其中生鮮領域在運輸方面極大地賦能航空物流發展空間。
當然，隨著我國經濟發展，居民人均收入提升，中等收入群體擴大，二三線城市消費潛力的釋放，以及奢侈品主力消費人群中青年一代人數的增加，我國奢侈品消費市場不斷繼續保持強勁的增長，奢侈品整體品類滲透率有所提升。
（6）新一代信息技術推動航空物流降本增效
信息技術的發展不斷推動各行業的轉型升級，在航空物流業服務客戶的各個環節均能通過信息化手段提升服務效率和客戶體驗。例如在訂艙環節，信息化的解決方案可以在承運人和貨運代理之間建立高效的溝通平臺，及時了解艙位情況和訂艙價格的變動；在運輸環節，貨物跟蹤定位、電子標簽技術等可以幫助客戶實時了解貨物運輸信息；在業務記錄環節，物流管理系統提高了物流企業的業務管理效率，高效處理海量運單信息，并為大數據分析提供基礎。
航空物流在運輸過程中產生了大量信息數據，并且通過與供應鏈各環節參與方之間合作內容與形式的不斷豐富，進一步增加了信息與數據量，進而形成了具有大量信息的大數據。隨著業務量的快速增長，航空物流業面臨端到端業務執行透明度的監督問題，以及有效數據信息的提取問題，因此，大數據、云計算、區塊鏈等技術應用將成為今后航空物流技術發展重點方向之一，深入研究如何利用大數據技術集成全行業航空公司電子貨運所涵蓋的相關數據信息，讓航空公司和機場同時共享貨物信息。此外，區塊鏈技術自有的去中心化、智能合約及分布式數據庫等屬性可推動物流活動中不同合作伙伴建立安全有效的信任機制，加快這一技術在航空物流領域的應用,將顯著推動航空物流降低成本、提高效率。未來，航空物流將實現數字化轉型，在質量和效率上發揮優勢。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年航空物流行業細分市場調研與前景預測咨詢報告》，同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。