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國內外軸承行業發展與下游應用市場分析報告
發布日期:2025-07-11 12:30:31

國內外軸承行業發展與下游應用市場分析報告

1、軸承行業情況

(1)全球軸承行業發展情況

當前,全球軸承產品體系已形成龐大且精細的格局,種類超過5萬種,規格突破15萬種,覆蓋了從通用機械到高端裝備的各類應用場景。

從市場規模來看,全球軸承行業已進入穩定增長階段,近年來市場規模始終保持在1000億美元以上。數據顯示,2023年全球軸承市場規模達到1340億美元;按照當前發展趨勢,預計到2030年這一規模將突破2600億美元,復合年均增長率約為8.5%,增長動力主要來自新能源汽車、風電、高端裝備制造等新興領域的需求拉動。

在市場競爭格局上,行業呈現明顯的頭部集中特征。2022年,世界八大軸承龍頭企業占據了全球75%的市場份額,而中國軸承企業的全球占比約為20%,差距顯著。這八大龍頭企業分別是:瑞典SKF、德國舍弗勒(Schaeffler)、日本NSK、日本NTN、日本美蓓亞(NMB)、日本不二越(NACHI)、日本捷太格特(JTEKT)、美國鐵姆肯(TIMKEN)。憑借技術積累、品牌優勢和全球化布局,這些企業已在全球軸承行業形成壟斷競爭格局,尤其在高端精密軸承領域占據主導地位。

(2)國內軸承行業發展情況

近年來受益于汽車工業、工程機械、礦山機械、軌道交通、通用機械等軸承行業下游的旺盛需求,我國軸承行業主營業務收入整體呈增長態勢。2023年我國軸承行業市場規模為2,785億元。

2020年-2024年中國軸承行業市場規模

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資料來源:普華有策

滾動軸承摩擦系數低、損失小,承載能力強,使用維護方便且起動性能好,適用于高速高載荷環境,廣泛應用于汽車、飛機發動機、機床、渦輪機等領域。2019年我國滾動軸承行業市場規模為778.80億元,2023年增至1253.21億元。

2、國內軸承行業供需情況

近年來,國內領先軸承企業與海外差距縮小,部分產品達先進水平,競爭力提升,行業產量和國內銷量均穩步增長,2019-2023年分別從196億套、164億套增至285.2億套、235.4億套。當前行業中低端市場競爭激烈,中高端市場雖有突破但主要份額仍由國際八大企業占據,正處產業升級關鍵期。軸承應用廣泛,覆蓋工程機械、汽車等多領域,需求呈多元化,且高端化、精密化產品成主流,行業需加強技術創新與研發以提升產品附加值。

我國軸承行業供需情況 單位:億套

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資料來源:普華有策

3、軸承行業產業鏈

軸承行業上游企業主要包括鋼材、環件、鋼球等供應商,近年來,中國鋼鐵行業經結構調整與轉型升級,淘汰落后產能,推進綠色生產和智能制造。雖面臨環保壓力與需求波動,鋼材產量仍保持較高水平,2019年為12億噸,2020年逆勢增長,2024年接近14億噸,總體呈增長態勢,供給充足。下游廣泛應用于汽車制造、工程機械、家用電器制造、風電行業等領域。

軸承產業鏈示意圖

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資料來源:普華有策

4、軸承行業下游發展情況

(1)下游汽車行業

汽車軸承行業生產汽車發動機、傳動系統等部位所需的基礎零部件,其質量關乎整車可靠性、安全性與舒適性。我國汽車產銷量已連續16年全球第一,2024年雖面臨消費信心不足、貿易保護主義加劇等挑戰,但在政策發力、補貼落實及企業促銷等推動下,車市保持穩中向好,產銷量繼續穩定在3000萬輛以上規模。

2020-2024年我國汽車銷量情況

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資料來源:普華有策

(2)下游家電行業

近年來我國家電產量平穩較快增長,2024年冰箱、洗衣機等主要產品產銷量同比增長,這得益于以舊換新推動消費升級,綠色智能健康新品引領潮流。未來,消費者需求個性化、多樣化將促使企業創新,家電產量將持續穩定增長,高端化、智能化、綠色化成主要方向。2024年冰箱產量破億臺,彩電超兩億臺,洗衣機2023年已過億臺,近年主要家電產量持續增加,市場規模不斷擴大。

(3)工程機械行業

工程機械是裝備制造業的基礎性、戰略性支柱產業,涵蓋挖掘機械、起重機械等多種類型。近年行業持續復蘇:2022年因宏觀經濟放緩等因素,營收降至7977億元(同比降12%);2023年隨經濟回升增至8490億元;2024年在內外需拉動下營收增長,復蘇趨勢鞏固,國內政策、機械替代人工及低碳轉型等為后續發展奠定基礎。

(4)風電行業

近年來,在國家可再生能源扶持政策推動下,我國風電裝機容量穩步增長。國家能源局數據顯示:2019年并網風電全口徑發電設備容量21005萬千瓦(同比增14%),2020年達28153萬千瓦(同比增34.6%),2021年增至32848萬千瓦(同比增16%),2022年達36544萬千瓦(同比增11.2%),2023年升至44134萬千瓦(同比增20.7%),2024年進一步增長至52068萬千瓦(同比增18.0%)。

2020-2024年我國風力發電量

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資料來源:普華有策

2024年,全國風電新增裝機7982萬千瓦(同比增6%),其中陸上風電7579萬千瓦、海上風電404萬千瓦,“三北”地區占新增裝機的75%;累計并網容量達5.21億千瓦(同比增18%),包括陸上風電4.8億千瓦、海上風電4127萬千瓦。當年全國風電發電量9916億千瓦時(同比增16%),平均利用率95.9%。

2025-2031年軸承行業深度調研及投資前景咨詢報告涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)