國內外軸承行業發展與下游應用市場分析報告
1、軸承行業情況
（1）全球軸承行業發展情況
當前，全球軸承產品體系已形成龐大且精細的格局，種類超過5萬種，規格突破15萬種，覆蓋了從通用機械到高端裝備的各類應用場景。
從市場規模來看，全球軸承行業已進入穩定增長階段，近年來市場規模始終保持在1000億美元以上。數據顯示，2023年全球軸承市場規模達到1340億美元；按照當前發展趨勢，預計到2030年這一規模將突破2600億美元，復合年均增長率約為8.5%，增長動力主要來自新能源汽車、風電、高端裝備制造等新興領域的需求拉動。
在市場競爭格局上，行業呈現明顯的頭部集中特征。2022年，世界八大軸承龍頭企業占據了全球75%的市場份額，而中國軸承企業的全球占比約為20%，差距顯著。這八大龍頭企業分別是：瑞典SKF、德國舍弗勒（Schaeffler）、日本NSK、日本NTN、日本美蓓亞（NMB）、日本不二越（NACHI）、日本捷太格特（JTEKT）、美國鐵姆肯（TIMKEN）。憑借技術積累、品牌優勢和全球化布局，這些企業已在全球軸承行業形成壟斷競爭格局，尤其在高端精密軸承領域占據主導地位。
（2）國內軸承行業發展情況
近年來受益于汽車工業、工程機械、礦山機械、軌道交通、通用機械等軸承行業下游的旺盛需求，我國軸承行業主營業務收入整體呈增長態勢。2023年我國軸承行業市場規模為2,785億元。
2020年-2024年中國軸承行業市場規模
資料來源：普華有策
滾動軸承摩擦系數低、損失小，承載能力強，使用維護方便且起動性能好，適用于高速高載荷環境，廣泛應用于汽車、飛機發動機、機床、渦輪機等領域。2019年我國滾動軸承行業市場規模為778.80億元，2023年增至1253.21億元。
2、國內軸承行業供需情況
近年來，國內領先軸承企業與海外差距縮小，部分產品達先進水平，競爭力提升，行業產量和國內銷量均穩步增長，2019-2023年分別從196億套、164億套增至285.2億套、235.4億套。當前行業中低端市場競爭激烈，中高端市場雖有突破但主要份額仍由國際八大企業占據，正處產業升級關鍵期。軸承應用廣泛，覆蓋工程機械、汽車等多領域，需求呈多元化，且高端化、精密化產品成主流，行業需加強技術創新與研發以提升產品附加值。
我國軸承行業供需情況 單位：億套
資料來源：普華有策
3、軸承行業產業鏈
軸承行業上游企業主要包括鋼材、環件、鋼球等供應商，近年來，中國鋼鐵行業經結構調整與轉型升級，淘汰落后產能，推進綠色生產和智能制造。雖面臨環保壓力與需求波動，鋼材產量仍保持較高水平，2019年為12億噸，2020年逆勢增長，2024年接近14億噸，總體呈增長態勢，供給充足。下游廣泛應用于汽車制造、工程機械、家用電器制造、風電行業等領域。
軸承產業鏈示意圖
資料來源：普華有策
4、軸承行業下游發展情況
（1）下游汽車行業
汽車軸承行業生產汽車發動機、傳動系統等部位所需的基礎零部件，其質量關乎整車可靠性、安全性與舒適性。我國汽車產銷量已連續16年全球第一，2024年雖面臨消費信心不足、貿易保護主義加劇等挑戰，但在政策發力、補貼落實及企業促銷等推動下，車市保持穩中向好，產銷量繼續穩定在3000萬輛以上規模。
2020-2024年我國汽車銷量情況
資料來源：普華有策
（2）下游家電行業
近年來我國家電產量平穩較快增長，2024年冰箱、洗衣機等主要產品產銷量同比增長，這得益于以舊換新推動消費升級，綠色智能健康新品引領潮流。未來，消費者需求個性化、多樣化將促使企業創新，家電產量將持續穩定增長，高端化、智能化、綠色化成主要方向。2024年冰箱產量破億臺，彩電超兩億臺，洗衣機2023年已過億臺，近年主要家電產量持續增加，市場規模不斷擴大。
（3）工程機械行業
工程機械是裝備制造業的基礎性、戰略性支柱產業，涵蓋挖掘機械、起重機械等多種類型。近年行業持續復蘇：2022年因宏觀經濟放緩等因素，營收降至7977億元（同比降12%）；2023年隨經濟回升增至8490億元；2024年在內外需拉動下營收增長，復蘇趨勢鞏固，國內政策、機械替代人工及低碳轉型等為后續發展奠定基礎。
（4）風電行業
近年來，在國家可再生能源扶持政策推動下，我國風電裝機容量穩步增長。國家能源局數據顯示：2019年并網風電全口徑發電設備容量21005萬千瓦（同比增14%），2020年達28153萬千瓦（同比增34.6%），2021年增至32848萬千瓦（同比增16%），2022年達36544萬千瓦（同比增11.2%），2023年升至44134萬千瓦（同比增20.7%），2024年進一步增長至52068萬千瓦（同比增18.0%）。
2020-2024年我國風力發電量
資料來源：普華有策
2024年，全國風電新增裝機7982萬千瓦（同比增6%），其中陸上風電7579萬千瓦、海上風電404萬千瓦，“三北”地區占新增裝機的75%；累計并網容量達5.21億千瓦（同比增18%），包括陸上風電4.8億千瓦、海上風電4127萬千瓦。當年全國風電發電量9916億千瓦時（同比增16%），平均利用率95.9%。
《2025-2031年軸承行業深度調研及投資前景咨詢報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）