攪拌設備行業特點、發展階段及行業發展驅動因素、發展機遇挑戰
1、攪拌設備行業特點
在工業領域中，通常把從原料到成品需要經過多道工序（包括物理變化和化學變化）的生產過程稱為過程工業，主要包括化工、煉油、冶金、輕工等化工行業以及醫藥、食品等制造業。在過程工業中，其原料和產品多為均一相（固、液或氣體）的物料，而非由零部件組裝成的物品。在實際生產中，生產廠商為了強化物料間的混合、傳質、傳熱和反應，在很多工序中均會使用帶攪拌設備的容器（反應釜、罐或池等）。攪拌設備與攪拌容器共同組成一個完整的操作單元，既可以實現簡單的混合、存儲等功能，也可以完成甚至促進復雜的化學反應過程。攪拌設備作為過程工業中的核心反應器或核心裝備，直接影響到整個生產線的運行效率以及產品的質量。攪拌設備廣泛應用于國民經濟各領域，下游行業多元化特征較為明顯，受單個下游行業的影響相對較小。
（1）全球攪拌設備行業概況
在國際攪拌設備市場上，美國、德國的攪拌設備企業在行業內起步較早，通過幾十年的行業深耕，在全球市場占據了重要地位。近幾年國際大品牌間的橫向收購兼并頻頻發生，進一步提升了國際知名廠商的市場份額。
1）美國攪拌設備行業
美國云集了世界上規模較大、知名度較高的攪拌設備供應商，如 Lightnin、Philladelphia Mixing Solutions 和 Chemineer。其中 Lightnin 在行業內起步較早，長久以來一直致力于攪拌設備服務，針對全球用戶專門設計的攪拌設備齒輪驅動器產品，其下游用戶經過幾十年的發展已形成相對成熟的產業鏈，其產品正逐漸趨向于大批量、標準化生產。
在現如今國際攪拌設備行業競爭激烈的背景下，Lightnin 和 Philladelphia Mixing Solutions 已被 SPX FLOW 收購，成為 SPLX FLOW 旗下攪拌設備品牌。通過收購與兼并，以 SPX FLOW 為代表的美國攪拌設備廠商鞏固了自身國際知名攪拌設備廠商的地位，通過標準化穩步占領國際市場。
2）德國攪拌設備行業
攪拌設備在德國的發展歷程起源于 20 世紀初期，專注于開發“攪拌和混合”產品的 EKATO 生產出第一批應用于實驗室的攪拌設備，后被用于化工、制藥和礦物油的生產加工，攪拌設備在德國逐步興起。
經過多年行業深耕，EKATO 不僅向全球范圍內的客戶提供攪拌設備，還會同時提供密封及配套系統、小試及中試單元設備、以及特殊用途的過程混合設備等產品，EKATO 的產品正逐步向高技術附加值、下游生產工藝高匹配度、細分行業全覆蓋（如化妝品、濕法冶金、煙氣脫硫、生物工程等）的方向快速發展。
近年來，由于中國攪拌設備行業飛速發展，國內市場正逐步實現進口產品的國產替代。國際知名攪拌設備廠商（如 EKATO 等）通過在國內新設工廠或代理商的方式進一步壓縮成本，憑借技術、資金和品牌等優勢，在國內市場競爭中獲得了一定的比較優勢。
（2）我國攪拌設備行業概況
攪拌設備在國內的發展大致經歷了如下三個階段：
資料來源：普華有策
我國攪拌設備行業的整體競爭格局呈現兩極分化的特征，低端產品（設計簡單、功率小、加工精度和難度低）市場競爭激烈，高端產品（規模大、功率大、加工精度和難度高）市場國內參與者較少。
國內攪拌設備廠商經過多年的技術積累和發展，掌握的中低端攪拌設備技術及產品已日趨成熟，性能達到或接近國外產品水平，在大部分應用領域已能替代進口產品。在低端產品市場，呈現產品附加值低、技術含量不高、生產廠商數量較多的特征，廠商間以價格競爭為主，市場競爭激烈導致利潤率較低。高端攪拌設備市場早年由國際知名廠商（美國 Lightnin、德國 EKATO 等）壟斷，近年來，少數國內廠商通過不斷的研發投入和重點項目攻關，陸續在高端攪拌設備市場取得突破，與國際知名廠商在部分領域展開了市場競爭，但總體上仍處于相對弱勢的地位。高端產品市場主要以研發、技術、服務和品牌競爭為主，利潤空間相對較大。
隨著環保、安全生產、產業結構調整和升級，以及供給側改革的不斷深化，未來市場將對攪拌設備生產廠商的產品性能、技術附加值、應用場景以及服務提出更加嚴苛的要求。低端產品市場的競爭將更加激烈，行業集中度有望進一步提升；高端產品市場的核心廠商將在產品研發與設計、生產工藝與技術、產品測試與質量控制、服務水平以及品牌實力等多方面展開綜合實力競爭。
2、影響行業發展的有利因素
（1）國家產業政策支持行業持續穩定發展
攪拌設備行業的發展受益于國家產業政策的大力支持。近十年來，國家相繼出臺了一系列相關產業政策、規劃，對裝備制造業進行指導和大力支持。
2016 年 8 月，質檢總局、國家標準委、工業和信息化部發布《裝備制造業標準化和質量提升規劃》指出，裝備制造業是經濟社會發展的支柱性、基礎性產業，是提升我國綜合國力的基石；堅持標準引領，用先進標準倒逼裝備制造業轉型和質量升級，建設制造強國、質量強國，是結構性改革的重要內容，有利于改善供給、擴大需求，促進產品產業邁向中高端。裝備制造業是為國民經濟發展和國防建設提供技術裝備的基礎性產業和我國經濟發展的重要支柱產業，為加快裝備制造業的振興，要以裝備制造業振興為契機，帶動相關產業協調發展。
相關政府部門出臺的支持和鼓勵政策為攪拌設備行業的發展營造了良好的政策環境。
（2）國民經濟穩定發展帶動行業發展
自改革開放以來，我國經濟保持高速發展，工業增加值基本保持了平穩快速增長態勢。“十三五”期間，我國工業增加值自 23.5 萬億元增長到 31.3 萬億元，連續 11 年成為世界最大的制造業國家，制造業對世界制造業貢獻的比重接近30%。攪拌設備的終端涉及化工、新能源、生物工程、環保、食品飲料、冶金礦業等眾多行業，我國整體工業發展的良好趨勢將對攪拌設備行業的發展起到有力的拉動作用。近年來，國家引導經濟不斷向高質量發展軌道轉換，我國工業在供給側改革不斷深入、節能環保標準不斷提高、結構調整不斷改善的背景下有望獲得更高質量的發展，帶動攪拌設備的市場需求持續增長。
（3）下游行業對攪拌設備的需求增加
伴隨產業轉型升級，近年來我國新能源、新材料等行業發展迅速，帶動了對攪拌設備的需求增加。如在新能源行業中，電極材料被廣泛應用于鋰電池、太陽能電池等儲能設備上，在生產電極材料的過程中，攪拌設備作為關鍵生產設備，起到了混合原材料、使其充分反應的作用。國家不斷出臺新能源行業相關政策，大力推動新能源行業快速發展并對新能源行業提出更高的要求，相關新增產線及生產設備的需求與更新頻繁、相關投入的增加帶動了對攪拌設備的需求。
3、影響行業發展的不利因素
（1）小企業眾多，產品同質化競爭激烈，技術和創新能力不強
國內攪拌設備行業企業在低端產品市場競爭激烈；在對技術和創新能力要求嚴格的高端產品領域，僅少數企業可以進行生產，許多產品仍然依賴進口。長期以來，攪拌設備行業存在整體投入較少、基礎差、底子薄、實力弱等問題。國外攪拌設備知名廠商在研發能力和研發投入方面遠超國內企業，進口產品大多為國內存在技術瓶頸的設備。國內多數企業技術開發能力弱，缺乏自主研發實力，限制了企業的進一步發展。
（2）部分部件依賴進口，制約高端攪拌設備產品生產
作為攪拌設備驅動力傳遞和密封保障的減速機和密封，是攪拌設備的重要部件。高端攪拌設備對減速機、密封的要求較高，目前國內生產廠商在高質量產品的研發投入和生產方面還存在提高空間。高端攪拌設備對部分部件的進口依賴，一定程度上限制了國內高端攪拌設備產品的研發和生產。
（3）國際知名廠商在華新建工廠，增加市場競爭
國際知名廠商（如美國 SPX FLOW、德國 EKATO 等）通過在國內新建工廠進一步壓縮其生產成本，憑借技術、資金和品牌等優勢，在國內市場競爭中獲得了一定的比較優勢，對國內企業形成了較大的競爭壓力。
因此，國內攪拌設備生產廠商在發展過程中，不僅需要在高端產品的研發和進口替代方面持續投入資金、人力等資源與國際知名廠商形成競爭，還需要應對國際知名廠商本土化生產策略帶來的市場份額侵蝕壓力。
4、行業發展趨勢
（1）市場發展趨勢
攪拌設備產品具有明顯的個性化定制和零部件易損特征，在設備的持續運行過程中存在備件采購、更換易損件、產品升級、維護服務等持續需求。終端用戶對設備運行安全性十分重視，具有較高的客戶忠誠度。
隨著增量市場的不斷發展，新設備不斷向終端用戶交付使用，攪拌設備行業的存量終端用戶規模不斷擴大，未來市場空間將有很大一部分集中到產品零部件的修復、更換等存量市場，成為攪拌設備廠商利潤的重要來源。同時增量市場與下游行業固定資產投資情況相關，并會在設備交付運行后轉化為存量業務。增量市場是企業收入中的重要組成部分，并一直是企業拓展存量市場的重要方式。
（2）理論發展趨勢
攪拌設備的基礎理論涵蓋了流體力學、材料學、機械動力學等眾多專業學科領域。隨著各學科基本理論的進步，攪拌理論正向解決不同應用場景下的高效率、耐用性、節能性等方向發展。攪拌設備理論的不斷發展將支撐攪拌設備向大型化、高參數化、節能環保化和高穩定性的趨勢發展，以滿足不同應用場景下生產設備的攪拌需求。
（3）技術發展趨勢
攪拌設備產品在研發設計、試驗檢測、加工生產等環節依托計算機、信息、工業自動化、數控加工等領域技術發展。攪拌設備的設計與應用工況密切相關，隨著生產工況及產品工藝快速更新迭代，對攪拌設備在高溫、高壓的耐用性及裝置大型化上提出了更高要求，攪拌設備的設計也往高參數方向發展。
隨著國家政策大力推進智能制造的發展，數字化設計攪拌設備并出具設計圖的方式將成為行業主流方向。以流體力學為例，作為攪拌器設計過程中需要考慮的因素之一，計算模擬技術對于輔助攪拌設備的設計作用日益明顯，越來越多的設計方案采用了計算流體力學的分析以提高設計的準確性，避免設計方面出現錯誤。此外，智能制造技術有助于提高企業設計中心、加工中心、生產線、銷售服務系統的信息智能化、網絡化集成與共享，是企業實現產品全生命周期的高度柔性化和集成化的技術方向。
（4）產品發展趨勢
隨著化工、新能源、生物工程、環保等終端下游行業的不斷發展，節能環保標準不斷提升，項目建設向大型化不斷發展，攪拌設備產品的應用領域不斷向更高參數、更復雜工況領域延伸，市場對高端攪拌設備的需求呈現擴大趨勢。
國內攪拌設備行業經過多年的發展，中低端產品市場已經基本實現國產替代進口，高端產品市場也已步入國產替代進口發展階段，并在部分大型裝置和核心反應器領域逐步開始與國外廠商競爭。未來，隨著國內企業在研發和技術創新方面的不斷突破，國內高端攪拌設備產品覆蓋的市場深度和廣度將進一步延伸和拓展，高端攪拌設備產品的國產化和進口替代將持續深化。
5、行業發展機遇
（1）產業政策提供充分支持
攪拌設備屬于通用設備制造業的細分行業，制造業是國民經濟的主體，是立國之本、興國之器、強國之基。我國在《中國制造 2025》中提出了制造強國的若干發展目標，加快實現我國由工業大國向工業強國的轉變，其中實現制造強國的戰略任務和重點包括提高國家制造業創新能力、推進信息化與工業化深度融合、強化工業基礎能力、加強質量品牌建設、全面推行綠色制造等。
近年來，我國工業經濟保持較快增長，對國民經濟平穩增長形成有力支撐。2017 年至 2021 年，我國工業增加值年均增長 7.88%，遠高于世界其他主要經濟體增長水平，其是國民經濟平穩運行的重要支撐力量。攪拌設備作為工業生產過程中的關鍵混合與反應設備，被廣泛應用于化工、新能源、生物工程、環保、食品飲料、冶金礦業等領域，我國相關產業政策的不斷推出與工業整體規模的持續擴大為攪拌設備等機械傳動設備產業發展營造了有利的外部環境。未來，伴隨著我國工業轉型升級的進一步推進，在我國由工業大國向工業強國轉變的進程中，包括攪拌設備在內的通用設備制造業將迎來良好的快速發展機遇。
（2）國產替代趨勢加速
近年來，伴隨著國際形勢壓力以及國內應用市場催生的需求動力，國內裝備制造業進入新一輪國產替代浪潮。我國攪拌設備行業在相關產業政策的大力支持下，研發水平及技術實力都得到快速發展，諸如下游工藝關聯度、產品精密度等產品關鍵性能指標方面與國際領先水平的差距逐步縮小。同時，中美貿易摩擦及新冠疫情因素都加快了我國大型終端用戶的本土化戰略，從客戶端推動國產攪拌設備的進口替代進程，并且在“國內循環為主，國內國際雙循環相互促進”的新發展格局下，國產替代越來越成為當前重要的發展趨勢。國產替代趨勢加速為國內攪拌設備廠商提供了良好的發展機遇。
6、行業發展挑戰
在全球攪拌設備領域，以美國 SPX FLOW、德國 EKATO 為代表的國際廠商起步較早、技術水平先進、全球市場知名度高，在高端攪拌設備市場一直保持較高的市場占有率。國內攪拌設備領先企業在向高端市場拓展過程中，必將面臨原有國際廠商的強力競爭，這將給國內廠商帶來一定的競爭壓力，國內企業只有不斷加強研發并提升產品質量，才能逐步進入高端市場。
從技術發展來看，中低端攪拌設備產品的設計與加工，國內外的差距較小；在一些高端攪拌設備產品上，國內的設計與加工制造能力整體與國外仍有很大差距，目前高端攪拌設備以進口為主。雖然我國攪拌設備生產企業保持了較高的性價比及較快的技術追趕速度，已在一定程度上具備與國際廠商競爭的實力，但在高端產品領域達到國際先進水平仍需要一定的時間。
未來幾年，攪拌設備行業結構調整會加快，擁有自主創新能力和品牌服務的優勢企業會進一步做大做強。
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