工程監理服務行業競爭格局及行業格局企業總體情況
1、工程監理行業概況
改革開發前，受制于計劃經濟體制，建設單位需要自行組織工程建設，但由于人員技術水平無法滿足工程管理的需要，從而導致建設工程成本及質量無法保證。改革開放后，國外的工程管理模式被引入國內，并在實踐中取得了一定的成果。進入 20 世紀 90 年代，在國務院、建設部等政府部門的一系列法律法規及指導政策的指引下，隨著我國社會主義市場經濟體制的確立，我國工程管理服務業的產業化逐步加快。2003 年，建設部頒布了《關于培育發展工程總承包和工程項目管理企業的指導意見》(建市[2003]30 號)，明確了發展專業化的工程項目管理企業的重要性和必要性。2004年 7 月,《國務院關于投資體制改革的決定》(國發[2004]20 號》明確了“投、建、管”三分離。2004年 11 月，建設部印發了《建設工程項目管理試行辦法》(建市[2004]200 號),對項目管理企業資質要求、技術人員、管理體系、業務范圍、投標等方面進行了規定。在政府政策的指引下，各地開始了建設項目管理模式的改革試點，例如奧運場館、世博會、上海迪士尼樂園、上海中心、央視新址、廣州亞洲塔等重點工程均采用了“項目管理”模式。
隨著我國社會經濟快速發展的趨勢，建設工程項目發展也越來越快，其規模也越來越大，促使工程管理服務行業市場需求日益增多，工程管理服務行業也迎來快速發展的重要階段。
2、行業企業總體情況
根據住建部公布的《2023年建設工程監理統計公報》，2023年全國共有 19,717 個建設工程監理企業參加了統計，與上年相比增長21.2%。其中，綜合資質企業349個，增長19.1%；甲級資質企業5,833 個，增長 13.3%；乙級資質企業12,623 個，增長30.6%。
2023年全國建設工程監理企業按地區分布情況
資料來源：國家統計局、 住建部、普華有策制圖
2023年全國建設工程監理企業按工商登記類型分布情況
資料來源：國家統計局、 住建部、普華有策制圖
2023年全國建設工程監理企業按專業工程類別分布情況
資料來源：國家統計局、 住建部、普華有策制圖
3、 行業競爭格局
國內工程監理服務行業集中度較低，單個企業的市場份額均不高，行業內尚未出現能夠主導國內市場格局的規模化企業，具有碎片化、區域性的特征，尤其是民營企業資金實力和資本規模通常相對較小。以工程監理行業企業為例，雖然我國工程監理行業企業數量眾多，但企業規模較小且資質較低，業務范圍往往局限于特定細分行業、特定區域，市場競爭較為激烈。隨著我國工程監理行業的不斷發展以及下游客戶對服務質量要求不斷提升，大中型監理公司的優勢開始顯現，因其更齊全的資質、完善的風險控制能力、強大的資金實力和完備的人員儲備，可以通過行業整合、并購，做大做強，同時更易于在行業內建立公信力，樹立行業標桿。
2011年-2023年中國建設工程監理行業在冊企業數量分析
資料來源：國家統計局、 住建部、普華有策制圖
根據上述圖表，我國工程監理企業數量總體呈現上升趨勢，與 2011至2023年的工程監理企業數量保持穩定增長。
4、 行業主要風險
（1）人才流失風險
工程管理服務行業屬于智力密集型行業，技術服務人員的專業素質和服務水平是衡量一個企業市場競爭力的關鍵因素之一。隨著業務規模的不斷擴大，各企業對行業內初、中、高各級人才的需求也日益迫切。能否有效吸引人才，保持人才優勢對于行業內的企業未來業務開展和市場競爭能力有重要影響。如果從業企業自身技術水平、激勵機制以及發展平臺不能與時俱進，人員招聘計劃則可能出現無法按要求完成的情形，也可能存在員工流失的風險，從而影響企業業務的正常開展。
（2）宏觀經濟波動的風險
工程管理服務行業的發展與國民經濟運行狀況、國家固定資產投資規模密切相關。國民經濟發展的不同時期，國家基礎設施投資政策的變化，將對行業內相關企業的發展造成一定的影響。在經濟景氣度不佳時，固定資產投資規模將有所縮減，從而對工程管理服務行業產生負面影響。因此，宏觀經濟波動將對企業的發展產生一定的影響。
（3）信息技術沖擊傳統行業的風險
近年來，互聯網、大數據、云計算等信息技術的興起，特別是建筑信息模型（縮寫為 BIM）技術的飛速發展，在給工程管理服務行業帶來很多機會的同時，也對傳統的商業模式、運營機制和經營思維產生了巨大的沖擊。如果業內企業及從業者在未來不能順應行業信息化發展的趨勢，其傳統的操作方式則可能因信息化軟件應用的替代效用使業內企業及從業者面臨被淘汰的風險。
5、 行業壁壘
（1）從業資質壁壘
資質是工程管理服務機構獲取并開展業務的基礎。首先，工程監理涉及細分行業眾多，需要單項或綜合行業資質，由于資質申請須滿足從業資格人員數量、項目歷史業績等要求，因此，需要監理企業有一定的人才儲備及業績積累才滿足申請條件，行業內高等級資質的企業占比充分反映了其申請難度。因資質門檻本身限定了工程監理機構的業務范圍和承接規模，而資質逐步升級也需要時間周期，因此，工程監理機構擁有資質的等級和范圍，決定了其目標市場和客戶基礎，成為競爭者進入該行業的準入壁壘。
（2）人才壁壘
工程管理服務行業是知識和技術密集型行業，它對從業人員的工作經驗、工作年限和專業職稱等方面有較高的要求，而這些人員的技術水平、工作能力又直接影響了項目質量，進而影響企業的聲譽、核心競爭力。在目前競爭激烈的市場環境下，該類專業人才就是企業的核心資源和競爭力，構成了行業的技術人才壁壘。
（3）從業經驗壁壘
由于工程管理服務間接影響到國家經濟發展和人民生命財產安全，工程管理服務企業所擁有的行業項目經驗是業主選擇監理服務商的重要參考乃至決策依據。一方面，由于工程項目的個體化差異較大，涉及領域較廣，任何單一企業都難以完全覆蓋所有的業務層面，各監理服務企業各有所長。因此，具備成功經驗將對工程管理服務企業繼續擴大在該領域的市場份額，加固企業品牌，并且對限制其他企業進入到該業務領域起到十分重要的作用。另一方面經驗豐富的工程管理服務企業可以為客戶提供項目建設過程中的有效信息，減少項目建設過程中的不確定性，并通過合理化的建議，達到為客戶有效控制項目成本、工期進度、工程質量的目的。這種企業就更多的可以成為客戶項目建設中的重要合作伙伴。
《2024-2030年工程監理行業全景調研及投資前景預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。