煤炭機械設備鍛件行業競爭格局主要玩家、壁壘構成
1、 煤炭機械設備鍛件行業競爭格局
煤炭機械設備鍛件行業內企業主要包括煤炭設備整機生產企業或其下屬的配套企業和面向市場獨立經營的鍛件生產企業，其中前者主要是為自身整機產品做配套服務，業務類型側重于新技術、新產品的開發與測試，通常不對外單獨銷售鍛件產品，產能規模有限；后者中具備規模效應、精細化管理能力的鍛件企業，因專門從事各類鍛件產品的研發、生產與銷售，產品類型和服務客戶數量較多，使得其在生產成本和效率等方面具有優勢。業內企業包括山西豪鋼重工股份有限公司、山東成通鍛造有限公司、遼源方大鍛造有限公司、青島益友重工有限公司等。
（1）山西豪鋼重工股份有限公司
公司煤炭機械設備鍛件及其他零部件是煤炭機械設備的重要組成部分，主要產品為刮板輸送機鍛件、轉載機鍛件、破碎機鍛件，包括刮板、銷軌、橫梁、E/U 型螺栓、啞鈴哨、軌座、鏈輪體、錘頭等。
（2）山東成通鍛造有限公司
公司主要產品包括液壓支架配件（缸底、導向套、耳軸、鉸軸、摩擦鞋、柱窩等）；刮板輸送機配件（刮板、啞鈴銷、銷軌、橫梁、聯接環、聯接銷、軌座、E型螺栓、半鏈輪等）以及其他機械配件等。
（3）青島益友重工有限公司
主營業務為各類金屬鍛件的生產和銷售，產品主要分為轉向節、前軸、曲軸等汽車類鍛件；煤炭用刮板輸送機刮板；工程機械類鍛件。
（4）遼源方大鍛造有限公司
主營業務為煤機配件和重型卡車鍛件產品的生產和銷售，產品主要包括采煤機和掘進機截齒、齒座、齒靴、履帶板；運輸機刮板、壓板、齒軌、啞鈴銷、螺栓、中部槽、鏈輪及軸組等。
（5）其他
由于在技術、工藝、設備等方面存在較大差異，主要產品為煤炭機械設備鍛件的企業，在競爭上呈現兩極分化局面。同時，下游煤炭機械設備整機廠和煤炭行業集中度的提升，加劇了煤炭機械設備鍛件企業的分化情況。大型和規模化的煤炭機械設備整機廠及煤炭企業作為終端客戶，對煤炭機械設備鍛件等配套零部件生產廠商的技術實力、生產能力、交貨速度等方面有更加嚴格的要求。在此背景下，在規模、客戶、技術、工藝、交貨能力等方面競爭力強的煤炭機械設備鍛件企業，能夠進行產品定制化開發，可以滿足不同客戶差異化，從而取得更大的市場份額，擁有較高的利潤水平，而競爭力較弱的煤炭機械設備鍛件企業伴隨著煤炭行業、煤炭機械行業的落后產能，逐漸退出市場。
未來隨著煤炭機械設備鍛件行業技術水平不斷發展提高，行業分工將更加細化，同時行業競爭加劇也將促使行業內企業經營管理更加精細化，因此具有規模優勢，且能夠進行產品定制化開發，可以滿足不同客戶差異化需求的鍛件生產企業將取得更大的市場份額，擁有較高的利潤水平。
2、下游行業煤機化率進一步提高推動行業煤炭機械設備鍛件需求
煤炭機械指主要用于煤礦的采掘、支護、運輸、洗選等生產過程的礦山機械。煤炭機械是專門用于煤礦開采的機械，由于其專業特點而不同于其他礦山機械。按照煤礦開采的順序，主要分為勘探設備、綜掘設備、綜采設備、輔助設備、洗選設備，另外，還包括煤炭安全設備、電氣設備以及露天礦設備等。勘探設備主要有鉆探設備及儀器儀表等；綜掘設備主要有掘進機、鑿巖機等；綜采設備主要有采煤機、刮板輸送機及液壓支架等；輔助設備主要有工業泵、提升、供電、排水設備等；洗選設備主要有破碎機、球磨機、篩分設備、浮選設備、過濾機等；煤炭安全設備主要有通風機、瓦斯防治設備、礦井滅火設備及救護裝備等；露天礦設備主要有礦用重型汽車、自卸車、鏟運機和挖掘機等；電氣設備主要有各類變頻裝置、傳感器、組合開關以及自動化控制系統等。
煤炭機械分類
資料來源：普華有策
按照十四五規劃，我國煤炭機械裝備制造業將繼續堅持創新驅動、智能轉型、強化基礎、綠色發展，加快從制造大國轉向制造強國；堅持有保有壓，化解過剩產能，支持企業兼并重組，在市場競爭中優勝劣汰；促進工業化和信息化深度融合，開發利用網絡化、數字化、智能化等技術，著力在一些關鍵領域搶占先機、取得突破。我國煤炭機械裝備業存在創新能力不強、核心技術薄弱、共性技術缺位、大而不強、缺少知名品牌等問題。為加快發展現代產業體系，推動經濟體系優化升級，規劃明確提出，保持制造業比重基本穩定，鞏固壯大實體經濟根基，堅持自主可控、安全高效，分行業做好供應鏈戰略設計和精準施策，推動全產業鏈優化升級，推動傳統產業高端化、智能化、綠色化，發展服務型制造；加快壯大高端裝備產業，推動互聯網、大數據、人工智能等同各產業深度融合，推動先進制造業集群發展，構建一批各具特色、優勢互補、結構合理的戰略性新興產業增長引擎，培育新技術、新產品、新業態、新模式。促進平臺經濟、共享經濟健康發展。鼓勵企業兼并重組，防止低水平重復建設。加快數字化發展是另一個重點，發展數字經濟，推進數字產業化和產業數字化，推動數字經濟和實體經濟深度融合，打造具有國際競爭力的數字產業集群。
加強對煤炭綠色智能開采、煤礦重大災害防控、煤炭清潔高效轉化等專項技術改造，強化煤炭科技創新能力，都將成為未來煤機制造業的掘金點。煤機的需求主要來自三個方面：一是煤炭需求增加帶來的對煤機的新增和改造需求；二是煤礦企業的機械化率的提高；三是煤機的更新需求。近年來，受煤炭行業供給側結構性改革影響，我國煤炭產量及消費量均出現了先降后升的趨勢，隨著小型煤礦的淘汰，煤炭企業的集中度會越來越高，煤機化率也會進一步提高。
3、 煤炭機械設備鍛件行業壁壘
（1）資質壁壘
鍛造企業除基本的生產經營許可之外，根據產品應用領域的不同，還需具備相應的準入資質。在煤炭機械裝備領域，由于國家對煤礦裝備有較高的安全性和可靠性要求，煤礦裝備生產企業采購的零部件和配件必須通過煤礦安全認證，持有《礦用產品安全標志證書》才能進行生產和銷售。評審機構安標國家中心對《礦用產品安全標志證書》申請人的注冊資金、生產規模、技術力量、產品安全性能保障等方面都有嚴格的檢查和考核。因此，資質的較高要求，對新競爭者形成了較高的準入壁壘。
（2）技術壁壘
煤炭機械設備鍛件產品具有多規格、多品種、定制化的特點，因此生產企業不僅要具備良好的加工生產能力、豐富的生產管理經驗、完善的產品質量管理與檢測試驗體系，同時還得具備扎實的技術研發實力，能夠滿足客戶定制化開發的需要，并對現有產品進行技術升級和換代，通過提質降本鞏固和強化自身產品競爭優勢。對于新進入者而言，一些關鍵生產工藝和技術訣竅難以在短期內掌握，因此在產品開發與生產方面競爭力較弱，難以獲得客戶的認可和合作，進入煤炭機械設備鍛件行業具有較高的技術壁壘。
（3）資金壁壘
鍛造行業屬于資本密集型行業，生產設備購置、原料采購等環節均需要大量資金，對行業新入者形成較高的資金壁壘。鍛造企業的主要生產設備如摩擦壓力機等，往往價值高、投資金額大，因此對鍛造企業的資金投入有較高要求。此外，鋼材等原料在鍛件產品的成本構成中占比較大，原料采購也會占用較多的流動資金，對企業資本實力提出了更高要求。因此，本行業對設備投入和運營資金有較高的要求，具有較高的資金壁壘。
（4）客戶壁壘
煤炭機械設備鍛件產品作為機械裝備的重要組成部件，其產品質量的可靠性和穩定性對整機產品的工作效率，乃至使用壽命有著直接影響，因此整機廠對鍛件產品供應商的選擇有著較高的要求與標準。一般來說鍛件企業進入整機廠采購體系至少需要滿足兩個條件：一是產品質量需要通過檢測，達到整機廠商的企業標準；二是供應商必須具有較大的生產規模，能夠保障一定規模的持續供貨能力，并可以根據整機廠的要求，進行新產品開發和試制，滿足不同類型產品的生產要求。除此之外，在正式建立長期合作之前，整機廠通常會對鍛件企業在員工情況、設備廠房、研發能力、財務業績、安全環保、職業健康等方面進行考察，以確保產品質量和持續供貨能力。
由于合作前期整機廠商進行了較為長期的調研評估工作，加之合作后為確保鍛件產品在尺寸、性能等方面與整機產品匹配，雙方會進行更為頻繁和深入的溝通交流，對彼此工藝流程、關鍵工序均會有一定涉獵。因此在未發生重大產品質量安全問題的情況下，整機廠商一般不會輕易更換鍛件配套企業，雙方均傾向于建立長期穩定的合作關系，這為行業新進入者設立了較高的客戶壁壘。
（5）品牌壁壘
品牌作為企業長期經營的一個市場反饋結果，是整機廠商和用戶選擇鍛件產品的重要依據之一，鍛件企業的品牌形象形成主要源于其產品的穩定性和耐久性，需要較長時間的培育、積累和考驗。目前我國各鍛造細分領域均已形成了較為穩定的市場格局，品牌化經營是市場的主流方式。品牌建設需要時間的積累，新進入者難以在短期內樹立良好的品牌形象，因此在客戶開發、市場拓展方面難度較大。
《2024-2030年煤炭機械設備鍛件行業市場調研及發展趨勢預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。