5G網絡普及與6G網絡發展為光通信產業鏈開辟新的成長空間
光纖連接器是光通信系統的重要組成部分，是決定光纖傳輸質量的關鍵環節。光纖連接器領域的技術發展對于加速推動信息化與工業化融合進程、實現經濟高質量發展具有重要意義。近年來，國家在《“十四五”規劃》《數字中國建設整體布局規劃》等政策文件中多次強調要加快推進“全面部署千兆光纖網絡”、“構建全國一體化大數據中心體系”的發展目標。政策的出臺不僅對行業發展具有宏觀指導意義，而且營造了良好的外部環境，促進了光通信行業的需求增長。
1、光通信行業產業鏈情況
光纖連接器屬于光器件的一種，光器件是光通信設備的重要基礎，處于光通信產業鏈的上游。
光纖連接器作為光通信系統中不可缺少和使用最多的無源光器件，終端應用領域十分廣泛，在電信網絡、數據通信，以及工業自動化、醫療、新能源、車載通信等新興市場中均有大量應用。
光通信產業鏈結構如下：
資料來源：普華有策整理
光通信產業鏈自上而下包括光器件制造、光通信設備制造、光通信網絡建設以及下游各應用領域。以電信市場為例，上游廠商制造基礎元器件，然后由光器件廠商將元器件和其他零部件制造成光纖連接器、光纖適配器等光器件，再由光通信設備廠商將各類光器件集成為交換機、路由器等設備，最后由各大運營商使用光通信設備及光纖光纜等進行組網，最終向終端客戶提供電信網絡服務。
2、光通信行業概況
光通信是指利用光纖作為傳輸介質，以光信號作為信息載體的通信方式。相較于傳統的電通信，光通信具有傳輸頻帶更寬、通信容量更大、中繼距離更長、傳輸損耗更低、線纜重量更輕、抗電磁干擾性能更好等優點。基本的光通信系統由光發射機、通信通道和光接收機三部分組成，其中光發射機將電信號轉換成光信號并將得到的光信號發射到光纖，光接收機將光纖輸出的光信號還原為電信號。
光通信系統基本結構如下：
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近年來光通信使用范圍迅速擴大，下游應用領域不斷拓展。作為新一代通信網絡建設的重要基礎和必要前提，光通信技術的發展水平已經成為衡量國家綜合實力的一項重要指標。
3、行業發展趨勢分析
（1）全球光通信產業鏈向中國轉移趨勢明顯
近年來，國家政策大力支持光通信行業，《“十四五”數字經濟發展規劃》及相關政策推動了行業發展。我國光通信產業鏈日益完善，涵蓋光芯片、光器件、光纖光纜及系統設備制造。中國企業在全球市場中占據了重要地位，例如2022年中國光纖光纜產量達3.5億芯公里，占全球62.5%。技術進步和供應鏈優勢使得全球光通信產業鏈向中國轉移的趨勢越來越明顯。
（2）國內光通信市場規模快速擴張
A、全面部署千兆光纖網絡帶動光通信市場規模擴張
自2013年《“寬帶中國”戰略及實施方案》實施以來，我國光纖網絡建設迅速推進，光纖網絡已覆蓋大部分城鎮，寬帶速率顯著提升。互聯網寬帶接入端口逐步由銅制電纜替換為光纜。到2022年底，全國互聯網寬帶接入端口達到10.71億個，其中光纖接入（FTTH/O）端口為10.25億個，占比升至95.7%。
2021年《“十四五”信息通信行業發展規劃》將數字基礎設施建設作為重點，明確目標為全面部署千兆光纖網絡。未來，國家將加速中西部和中小城市的基礎網絡建設，并推動光纖接入網向用戶終端延伸，實現光纖到房間、到桌面、到機器的全面升級。
因此，國家實施千兆光纖網絡全面部署將帶動光纖光纜、光電子器件和光通信設備的需求增長，進而帶動光通信市場規模持續擴張。
B、5G網絡普及與6G網絡發展為光通信產業鏈開辟新的成長空間
5G網絡需要更高傳輸速率和低延遲，以支持大規模數據傳輸和實時應用。光通信滿足了這些需求。自2020年發布相關通知后，2021年工信部出臺了《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》，推動5G網絡建設、基站資源支持和技術應用。2023年中國5G基站數量已達337.7萬個，5G用戶8.22億，物聯網終端23.32億。2024年我國通信行業運行總體平穩，截至7月末，我國已累計建成5G基站399.6萬個，比上年末凈增61.9萬個;5G移動電話用戶達9.5億戶，比上年末凈增1.28億戶。表明中國5G網絡建設仍在持續進行中，以擴大覆蓋范圍并深化現有區域的網絡質量。光通信作為5G技術的基礎，將隨著5G普及和應用領域擴展而繼續增長。
全國5G基站數量（萬個）
資料來源：普華有策整理
《“十四五”數字經濟發展規劃》要求前瞻布局6G技術，并加大研發支持。根據《中國移動6G網絡架構技術白皮書》，預計2030年實現6G商用。中國信息通信院預測，到2040年，6G終端設備連接數將增長超過30倍，達到千億級。6G對光通信的要求更高，因此光芯片、光器件和光模塊的需求將增加，光通信產業鏈有望迎來新機遇。
C、數據中心規模擴張和升級改造推動光通信市場規模增長
數據中心是數字經濟的核心基礎設施，支撐互聯網、云計算、大數據和AI等服務。隨著技術發展，數據中心面臨規模擴張和性能提升的需求。2021年，工信部發布了相關政策文件，推動新型數據中心的建設和升級，以實現綠色低碳、技術先進的布局。2022年，國務院啟動《“十四五”數字經濟發展規劃》，提出“東數西算”工程，將東部數據通過高速網絡傳輸到西部進行處理，以解決東部資源緊張的問題。自此，全國8個國家樞紐節點和10個數據中心集群開始建設。
隨著國家“新基建”不斷推進實施、全國一體化大數據中心體系逐步構建以及數字化發展的不斷深入，光通信產業的戰略地位愈發突出，市場規模將進一步增長。
未來，光通信技術將與人工智能、物聯網等新興技術進行深度融合，應用領域進一步拓展，光通信市場規模增長空間巨大。
4、細分領域發展概況
（1）光模塊
光模塊是光通信設備的核心部件，負責將電信號與光信號之間轉換。它主要由光發射器、光接收器、功能電路和光接口組成。在光通信系統中，光模塊將電信號轉化為光信號，并通過光纖傳輸到接收端，再將光信號轉回電信號。光模塊的需求主要來自電信和數通市場。電信領域受通信技術升級影響，尤其在5G建設中需求顯著；數通市場則因數據流量增長和互聯網廠商的數據中心建設而需求強勁。
2018年-2026年全球光模塊市場規模(億美元)
資料來源：普華有策整理
2022年全球光模塊市場規模為108億美元，同比增長17.39%。隨著5G建設加速和全球云廠商數據中心規模快速擴張，預計2026年全球光模塊市場規模將達到176億美元，2021年至2026年復合年均增長率為13.85%。
未來，隨著全球云計算、AI快速發展，預計數據流量呈爆發式增長。數通光模塊市場規模占比將從2020年的55%提升至2026年的占比77%。數通市場將成為光模塊市場發展的主要驅動力。
（2）光器件
光器件用于發射、接收、調制等光信號功能。根據是否需要外部電源，分為光有源器件（如激光器、光放大器）和光無源器件（如光連接器、光分路器）。中國在光無源器件領域較強，但光有源器件技術和市場份額相對較弱。全球光器件市場因云數據中心、5G建設等需求增長，預計2024年市場規模將達187億美元。
（3）光纖連接器
光纖連接器是光通信系統中不可缺少和使用最多的光無源器件，主要用于光纖線路的連接、光發射機輸出端口/光接收機輸入端口與光纖之間的連接、光纖線路與其他光器件之間的連接等。光纖連接器的功能是將發射端輸出的光能量最大限度地耦合到接收端的光纖中去，并盡可能降低其介入光鏈路而對系統造成的影響，以實現低時延、超高速的信息傳輸。在一定程度上，光纖連接器的性能影響了光傳輸系統的可靠性。
光纖連接器最主要的應用場景是光纖接入（FTTx）和數據中心，同時工業級光纖連接器也逐漸在醫療、安防、能源等具有高技術要求的領域實現規模化應用。
5、行業競爭格局
資料來源：普華有策整理
隨著國內光纖接入與數據中心領域等下游應用領域的崛起和大數據、AI等行業的迅速發展，我國光通信行業已得到了迅速的發展，涌現出一批技術水平較高的企業。隨著國際連接器巨頭逐步擴大國內的代工規模并開發中國市場，以及國內連接器企業紛紛擴產，未來市場競爭將進一步加劇。未來行業中的企業需在技術研發、生產工藝、產品質量、響應速度、市場營銷等方面持續提升，以應對日趨激烈的市場競爭。
《2024-2030年光通信行業產業鏈細分產品調研及前景研究預測報告》，涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:MJ）