貴金屬催化劑行業生命周期與領先企業分析（附報告目錄）
1、行業生命周期
貴金屬催化劑應用歷史悠久，19世紀末，英國以鉑為催化劑制造生產硫酸，最早實現了貴金屬催化劑的工業應用。20世紀以前是工業催化劑發展的萌芽時期。20世紀初，是奠基時期，在這一時期內，制成了一系列重要的金屬催化劑，催化活性成分由金屬擴大到氧化物，液體酸催化劑的使用規模擴大。
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20世紀30～60年代是工業催化劑大發展時期，催化劑生產規模擴大，品種增多。石油煉制工業中催化劑用量很大，促進了催化劑生產規模的擴大和技術進步。
20世紀70～80年代是催化劑更新換代時期，高效率的絡合催化劑相繼問世；為了節能而發展了低壓作業的催化劑；固體催化劑的造型漸趨多樣化；出現了新型分子篩催化劑；開始大規模生產環境保護催化劑；生物催化劑受到重視。1970年左右，高效絡合催化劑出現，繼鉑和鈀之后，銠成為用于催化劑工業的又一貴金屬元素，銠催化劑有重要意義。1975年之后，環境保護催化劑實現工業應用，采用的是鉑催化劑，鉑用量巨大，1979年占美國用鉑總量的57％。
目前，環保催化劑與化工催化劑（包括合成材料、有機合成和合成氨等生產過程中用的催化劑）和石油煉制催化劑并列為催化劑工業中的三大領域。
我國貴金屬催化劑生產企業起步較晚，2000年之前，國內貴金屬催化劑基本依靠進口，目前中高端市場仍被國外貴金屬催化劑生產企業占據。國內貴金屬催化劑行業發展處于成長期，技術處于追趕國際催化劑龍頭企業的過程中。相比國際大型企業，國內多數企業資金實力不強，生產技術相對落后，生產規模較小，總體競爭實力不如國際大型企業。隨著國內企業品牌效應的提升、研發能力的加強和產品質量的提高，國內的貴金屬催化劑產品將實現對國外產品的進口替代。
2、市場競爭狀況
國外貴金屬催化劑生產企業發展歷史悠久，技術實力雄厚，產品具有很強的競爭力，幾乎壟斷了全球貴金屬催化劑市場。世界知名的三大催化劑公司優美克、巴斯夫、莊信萬豐都已在中國建廠，在國內汽車尾氣催化劑領域占據較高的市場份額。
國內貴金屬催化劑生產企業起步較晚，上世紀90年代才有部分企業實現規模化生產。目前我國貴金屬催化劑生產方面，常規產品比較多，有創新的自主知識產權的產品相對較少，產品、產能主要集中在低端產品，同質化較嚴重。鈀鉑類貴金屬非均相催化劑市場競爭激烈，而具有銠系列均相催化劑、汽車尾氣凈化的三元催化劑等中高端產品生產能力的企業非常有限，該類產品市場基本被進口產品占據。
國內貴金屬企業面臨著來自跨國公司較大的競爭壓力，技術能力和軟硬件水平與跨國公司相比存在一定差距。但隨著國家相關產業政策的大力支持、國內企業持續的研發投入，國內貴金屬催化劑產品在性能上不斷與國際同行縮小差距。未來隨著技術的不斷成熟、品牌的推廣加強和政府的大力扶持，具備成本優勢、深耕國內市場的國內優秀企業將有望實現對國際同行的產品替代，市場份額將持續上升。
主要領先企業
（1）莊信萬豐豐(JM)
莊信萬豐于1817年創建于英國，是一家致力于發展催化劑、貴金屬和精細化學品核心技術的企業，在全球30多個國家和地區設有分支機構。莊信萬豐是全球 最大的貴金屬交易商和貴金屬產品制造商，其主要產品包括汽車催化劑、精細化學品、貴金屬以及玻璃和陶瓷工業的顏料和涂料等，廣泛用于汽車尾氣凈化、化學品工業、石油化工業等。
（2）UMICORE優美克
優美克于1906年在比利時成立，其業務領域主要涉及高純度金屬、合金和化合物、貴金屬、銅、鋅等方面。優美克（蘇州）汽車催化劑有限責任公司2003年成立后，基于中國市場渠道拓展需要，先后收購了擁有德系汽車客戶優勢的德固薩公司和美國德爾福的汽車三元催化劑業務，2008-2010年連續三年成為中國汽車尾氣催化劑市場份額最大的廠家。
（3）巴斯夫（BASF SE）
巴斯夫，縮寫BASF是由以前的全名「Badische Anilin-und-Soda-Fabrik」（巴登苯胺蘇打廠）而來，是一家德國的化工企業，也是世界最大的化工廠之一。作為中國化工領域重要的外商投資企業，巴斯夫主要的生產基地位于上海、南京和重慶，而上海創新園更是全球和亞太地區的研發樞紐。2019年，巴斯夫向大中華區客戶的銷售額超過73億歐元，截至年底員工人數為9,230名。
（4）賀利氏（Heraeus）
賀利氏成立于1851年，總部位于德國哈瑙，是供應貴金屬產品及技術的全球性集團公司，在貴金屬、齒科、傳感器、石英玻璃及特種光源領域的市場及技術方面位居世界 領先地位。其貴金屬業務主要涉及貴金屬化學品、貴金屬回收、貴金屬合金材料、貴金屬電子漿料等。2018年財年，賀利氏的總銷售收入為203億歐元，在40個國家擁有約一萬五千名員工。賀利氏被評選為“德國家族企業十強”，在全球市場上占據領導地位。
（5）威孚高科
無錫威孚高科技集團股份有限公司，是國內汽車零部件的著名生產廠商，歷經半個多世紀的創業發展，目前擁有9家全資和控股子公司（其中，2家為合資公司），凈資產154余億元，員工8000余人，是業績優良的上市公司。威孚公司以陶瓷金屬蜂窩，金屬絲網等載體，以微量貴金屬與稀土材料為活性組份，有效催化氧化酮類、醛類、烯烴、芳香類、有機鹵代芳烴以及高分子機物（氣體懸浮物）等工業VOC污染物。
（6）貴研鉑業
貴研鉑業于2003年4月21日在上交所上市，主營為貴金屬特種功能材料、貴金屬高純功能材料、貴金屬信息功能材料及貴金屬環境及催化功能材料等。主要產品包括汽車尾氣凈化催化劑、精細化工用催化劑、高濃度有機廢水凈化催化劑、貴金屬鉑、鈀、銠、釕、銥、金、銀各系列化合物等等。
3、行業發展挑戰
（1）復合型人才相對匱乏
貴金屬催化劑生產需要大量復合型人才，特別是有色金屬和化工行業復合性專業人才方面，既需要有豐富的理論知識儲備，也需要豐富實踐生產經驗。由于這一領域在我國的發展時間較短，相較國外在復合型人才儲備上還存在差距，尤其是在貴金屬催化劑行業所需的復合型人才培養機制上面，我國尚無大型專業的科研院校培養該專業的亟需人才，致使我國貴金屬生產企業相應人才相對匱乏。
（2）國內企業的生產研發技術水平相對落后
我國貴金屬催化劑生產企業起步較晚，行業發展時間較短，國內企業普遍在貴金屬催化劑研發經費上投入不足，在專利、自主知識產權研發、專有技術研發上與國外同行相比仍有較大差距，技術上處于追趕國際催化劑龍頭企業的過程中。技術水平差距具體表現為：貴金屬催化劑種類較少；載體類型較少；催化劑改性方面與國外存在一定差距；國內目前仍以單元催化劑為主，多元催化劑與國外相比使用較少。
（3）企業規模普遍較小，資金實力相對偏弱
目前，美歐等發達國家的貴金屬跨國公司或大型催化劑生產商，幾乎壟斷了全球貴金屬催化劑市場，其產品種類繁多，應用范圍幾乎涉及各種領域。而我國貴金屬催化劑生產企業相比國際大型企業，資金實力相對偏弱，設備相對落后，生產規模較小，總體競爭實力不如國際大型企業。國內企業普遍專注于一種或幾種貴金屬催化劑產品，以此形成企業的核心競爭力，來應對國際大廠商的競爭壓力，國內企業目前尚未形成規模優勢。
4、行業的進入壁壘
本行業進入門檻較高，新企業很難在短期內形成競爭優勢，其中研發和生產技術、市場效應、資金實力、專業人才等構成了進入本行業的堅實壁壘。
（1）資金壁壘
由于貴金屬價格昂貴，企業需要大量流動性資金作為支撐，若沒有足夠的資金實力，會影響交貨時間，進而影響企業產品的競爭力。同時，貴金屬催化劑技術更新較快，行業內企業需不斷地進行研發投入，開發新產品、新的工藝，以適應市場變化的需求。新進企業必須具備足夠的資金實力。
（2）技術壁壘
貴金屬催化劑制造是技術知識密集型的產業，產品技術含量高，生產工藝復雜。同時，貴金屬催化劑技術更新快，工藝不斷創新升級，為謀求市場競爭優勢，需要企業能夠快速地實現產品技術、工藝技術、材料技術、設備技術上的創新，這就要求企業在多領域、多學科專業知識技術上有深厚積淀。新進企業很難在短期內實現技術積累。
（3）人才壁壘
貴金屬催化劑行業是知識密集型行業，需要一批具有有色金屬和化工行業復合知識背景的人才，不僅需要掌握豐富的理論知識，還能夠操作復雜的生產工藝，熟悉用戶需求且能夠為客戶提供定制的解決方案，還包括具有現代管理意識的高素質管理人才。人才成長需要實際工作的長期鍛煉，新進企業很難在短期內聚集各類專業人才。
（4）市場壁壘
貴金屬催化劑在工業生產中起十分重要的作用，產品的穩定性、純度等性能對客戶的生產尤其重要，因此客戶通常會選擇在行業內具有良好聲譽和品牌的生產企業作為其供貨商。客戶選擇貴金屬催化劑供應商往往有一個嚴格的篩選流程，產品經過小試、中試、最后才會規模化生產，因而一旦確立為合格供應商，便會建立長期的業務合作。部分石化、醫藥企業在選擇供應商時，會要求供應商曾為多家同類型企業提供過產品，且生產運行正常，這為后續進入該行業的企業設置了壁壘。新進企業很難在短時間內樹立自己的品牌地位。