汽車養護行業競爭格局與產業鏈/風險特征分析（附報告目錄）
1、行業概況分析
近幾年，隨著中國經濟蓬勃發展和城鎮化的不斷推進，中國汽車產業得到了長足的發展。公安部數據顯示,截止到2019年,我國汽車保有量達到2.6億輛,相比2018年增長了8.83%。城鎮化拉動中小城市和鄉鎮的汽車消費需求，區域城市生活圈的建設也提高了汽車的行駛里程，目前乘用車年平均行駛里程達到 2-3 萬公里，平均車齡快速增長，推動以汽車維修為代表的汽車后市場迅速發展。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年汽車養護行業全景調研與投資前景預測報告》
國內相關產業政策不斷完善，釋放出汽車后服務市場的增長潛力，尤其使專業化、性價比高的連鎖汽車維修門店迎來前所未有的發展良機。并呈現以下特征：
（1）市場整體質量不高
在國內，汽車養護行業缺乏統一標準，汽車養護程序不一，洗車質量無從考核等已成為公開的秘密。
（2）投資越來越多
由于汽車養護市場的廣闊發展前景，傳統后市場企業、PE 等紛紛加入扎堆投資后市場的隊伍。
（3）市場集中度不高
以前制度賦予整車廠商壟斷的地位是造成國內汽車維修保養服務以 4S 店為主導的主要原因。始于 2014 年的汽車反壟斷將打破這一格局，幅員遼闊加上制度趨同于美國，盛行美國的獨立維修保養為主導的體系也將是國內汽車養護市場的未來。這就意味著，將來汽車養護市場增量和存量的份額將被更多的由整車廠商主導體系之外的企業獲得，從而給予了從事中國汽車養護的企業更大的發展空間。
2、行業競爭格局
汽車養護市場中維修行業尚未形成統一的行業標準，不存在行政限制壁壘，行業進入門檻較低，集中度較低，不同類別參與者在面積大小，設備投資，人員素質，地點便利性，服務質量，服務時間和收費標準等方面差別較大。我國汽車養護行業的市場由 4S 店、零配件經銷商、連鎖汽車維修門店、獨立汽車修理店、互聯網企業等市場參與者構成，其中 4S 店、零配件經銷商等參與者在汽車的核心部件維修方面具有技術優勢，但由于其核心零部件的維修業務范圍僅限于指定的品牌，因而對汽車維修市場整體的影響力比較有限。隨著汽車養護行業的競爭日漸加劇，零散化、品牌影響力較低、采購議價能力較弱的獨立養護公司將面臨越來越大的競爭壓力。連鎖汽車養護門店通過統一的維修服務標準和廣泛的網點布局，能建立較大的品牌影響力，并在汽車維修零配件的集中采購、議價能力和質量控制等方面具有越來越強的規模優勢。
3、產業鏈概況
汽車養護服務屬于整個汽車工業中的汽車流通領域，處于汽車行業產業鏈（生產、銷售、后市場）的末端。在上游行業中，最主要的參與者為汽車用品生產商和經銷商。汽車養護服務在產業鏈中的地位與汽車市場發展階段和汽車后市場服務模式有關。我國目前處在乘用車向家庭的普及期，尤其農村市場及新能源汽車，汽車養護服務以品牌授權 4S 店為主，汽車服務連鎖店和一般維修服務門店等渠道模式并行發展。本行業的下游主要的消費群體為車主。
汽車養護服務產業鏈概況
資料來源：普華有策市場研究中心
4、行業基本風險特征
（1）受宏觀經濟波動影響的風險
汽車產業一直是我國支柱型產業之一，與鋼鐵、石油等行業關聯度較高，受國家宏觀經濟波動影響較大。汽車消費屬于大宗耐用品消費，當宏觀經濟處于上升通道時，消費能力增強，汽車市場繁榮；當宏觀經濟處于下行通道時，居民的消費能力受到收入、物價等因素影響，汽車市場通常表現低迷。當汽車產業低迷時，直接影響的將是汽車養護市場行業的發展。
（2）競爭加劇的風險
目前，我國汽車養護行業的市場參與者包括 4S 店、零配件經銷商、連鎖汽車維修門店、獨立汽車修理店、互聯網企業等。隨著反壟斷政策的出臺和汽車養護市場的不斷擴大，行業競爭日趨激烈，相關領域的市場參與者都希望利用自身優勢，從不同角度切入，進行交叉銷售和業務多元化嘗試。傳統的 4S 店雖然因服務質量受到客源流失的沖擊，但仍然保持著相當可觀的業務體量；上游的零配件經銷商通過布局線下維修店實現價值鏈延伸并增強對渠道的控制能力；眾多互聯網企業則嘗試以上門洗車、上門保養等高頻O2O 服務切入整個汽車后市場領域。在未來一段時間內，汽車養護行業將呈現激烈的競爭態勢，產業鏈上下游的渠道爭奪和價格競爭可能會影響市場參與者的盈利水平。
（3）汽車養護行業的人員素質不足風險
與發達國家相比，中國對于汽車養護行業的門檻要求偏低，技術工人的水平處于中等偏下，有很大一部分人員依靠簡陋的設備、工具和經驗來進行維修。這將會直接影響對客戶的服務質量，降低客戶的滿意度并且影響公司的聲譽。
（4）汽車養護行業缺乏健全、有效的管理體制的風險
例如，我國汽車維修行業缺乏健全、有效的管理體制。自 1986 年汽車維修納入交通行業管理以來，交通部先后制定頒布了一系列有關汽車維修的政策法規和技術標準，對規范汽修行業起到了積極作用。但有關汽車配件銷售的管理法規依然不是很完善、假冒、偽劣配件充斥市場，致使汽車維修質量難以保障，汽車維修價格異常混亂，這就嚴重干擾了汽車維修業的市場秩序，有些銷售商以超低的價格吸引走了很多不知情的客戶。
（5）品牌管理落后的運營風險
中國眾多獨立汽車養護店在長期的發展過程中呈現出零散化、同質化的運營態勢，缺乏統一品牌和統一標準，品牌推廣力度不夠，品牌資產管理滯后，導致消費者對獨立養護公司缺乏信任。相較而言，發達國家的連鎖汽車養護門店都具有強大的品牌效應，通過優質服務建立起良好的品牌形象。在眾多國際品牌的連鎖汽車養護門店紛紛進入中國市場之際，品牌意識的嚴重缺乏可能會限制中國汽車養護行業的發展，帶來潛在的運營風險。
（6）品牌管理落后的運營風險
中國眾多獨立汽車養護店在長期的發展過程中呈現出零散化、同質化的運營態勢，缺乏統一品牌和統一標準，品牌推廣力度不夠，品牌資產管理滯后，導致消費者對獨立汽車養護公司缺乏信任。相較而言，發達國家的連鎖汽車養護門店都具有強大的品牌效應，通過優質服務建立起良好的品牌形象。在眾多國際品牌的連鎖汽車養護門店紛紛進入中國市場之際，品牌意識的嚴重缺乏可能會限制中國汽車養護行業的發展，帶來潛在的運營風險。