鈦白粉行業競爭格局與發展驅動因素（附報告目錄）
1、我國鈦白粉產品結構情況
在產品結構方面，1998 年以前，我國鈦白粉產品結構性矛盾較為突出，鈦白粉產品以非顏料級的搪瓷和焊條用為主,高端專用銳鈦型和高端金紅石型鈦白粉需要大量進口。隨著國內鈦白粉消費市場的擴大，國際先進裝備、工藝和自動控制技術在國內的廣泛應用，以及國內鈦白粉生產工藝的不斷改進，代表生產企業綜合能力的金紅石型鈦白粉產品比例逐年提高,品種也由數個通用型品種發展到近百個功能性的專用品種，部分大型企業的產品質量接近國際同類產品一流水平，可以部分替代進口產品用于中、高端應用領域。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年鈦白粉行業供需格局與前景預測咨詢報告》
根據 國家化工行業生產力促進中心鈦白分中心統計數據，2019 年全國能維持正常生產的41家全流程型規模化鈦白粉企業的318.15萬噸總產量中，金紅石型鈦白粉產量254.5萬噸，占比為80.01%;銳鈦型鈦白粉產量51.8萬噸，占比為16.28%; 非顏料級等其它鈦白粉產品產量11.8萬噸，占比為3.71%。經過多年的發展，我國鈦白粉產品結構不斷優化，金紅石型鈦白粉產品產量已在行業中占據主導地位。
2019年中國鈦白粉產品產量結構
資料來源：國家化工行業生產力促進中心鈦白分中心、普華有策
2、行業競爭格局
從國際看，鈦白粉生產工廠規模趨于大型化，產能日益向少數廠商集中,且產業并購重組仍在進行當中，此類全球化的大公司作為鈦白粉行業的主導者,在很大程度上主導著全球鈦白粉的供給、價格和發展。
從國內看,雖然鈦白粉行業在近年出現了龍蟒鈦業與佰利聯的并購重組等產業重組事件以及--些中小生產企業因環保等因素關停,我國鈦白粉行業的產業集中度有所提高，但整體上看我國鈦白粉生產企業的規模仍然偏小，產業集中度仍然偏低。據國家化工行業生產力促進中心鈦白分中心統計數據，2019 年,我國.鈦白粉總產量318.15萬噸，前五大生產企業的產量合計約為148.77萬噸，占總產量的46.76%，其中除龍蟒佰利年產量超60萬噸，為唯一躋身世界前5大生產廠商的國內企業，截至2019年末，在全國共計41家能維持正常生產的全流程型規模化鈦白粉企業中，其中17 家鈦白粉生產企業的產量低于3萬噸，產業集中度有待進一步提升。
從不同檔次產品的競爭格局來看:
(1)我國大多數中小企業集中在銳鈦型鈦白粉市場，據國家化工行業生產力促進中心鈦白分中心統計, 2019年銳鈦型鈦白粉的總產量僅為51.83萬噸,但.這主要來源于全行業超過10家僅能生產不到3萬噸銳鈦型鈦白粉的中小企業。
(2)少數大中型企業集中在中、高端金紅石型鈦白粉市場，生產的金紅石型鈦白粉除滿足國內需求外，還出口到歐美、韓國、日本和巴西等國家或地區，參與國際競爭，且出口規模逐年擴大，促進了整個行業出口比例的提升。
(3)國內高端金紅石型鈦白粉產品市場曾長期被國外氯化法工藝生產廠家占據，近幾年每年的進口規模約為20萬噸，隨著國內氯化法生產工藝的逐步成熟，產品產量規模已超10萬噸;同時，我國硫酸法鈦白粉工藝技術已接近國際水平，流程自動化水平、產品的系列化和專業化程度大幅提高，資源綜合利用達到國際水平，產品質量與國外產品的差距進一步縮小。 國內氯化法工藝生產的產品以及部分企業硫酸法生產工藝生產的產品亦可用于高端領域,對進口氯化法工藝的金紅石型鈦白粉產品形成了替代，進口數量占國內表觀需求的比重逐漸降低。
3、我國鈦白粉生產工藝技術情況
在生產工藝方面，目前我國硫酸法鈦白粉工藝技術已接近國際水平,流程自動化水平、產品的系列化和專業化程度大幅提高,資源綜合利用能力達到國際水平，產品質量與國外產品的差距進一步縮小。 同時，曾經困擾我國鈦白粉工業發展的三廢治理和資源綜合利用問題已得到有效解決，廢酸回收工藝及裝置的開發，使得廢酸能夠循環使用:利用水洗低濃度廢酸生產石膏代替天然石膏用于建材生產的工藝開發，開辟了低濃度廢酸利用的新途徑,副產品硫酸亞鐵也已被廣泛用作鐵系顏料、水處理產品、磁性材料和飼料的原料。目前國內少數鈦白粉生產企業資源綜合利用水平已達到國際先進水平。
另一方面，氯化法工藝技術較為復雜，國內僅少數鈦白粉企業具備少量氯化法生產工藝產能，因此，硫酸法在相當長一段時期內仍將是我國鈦白粉生產的主流工藝。氯化法工藝生產鈦白粉所用原料- -般為高鈦渣或人造金紅石，由于我國高鈦渣及金紅石原料相對短缺，一定程度上限制了我國氯化法工藝生產鈦白粉的發展，根據國家化工行業生產力促進中心鈦白分中心統計數據，2017 年，我國能維持正常生產的、規模化全流程型鈦白粉企業中，有5家企業合計生產氯化法鈦白粉16.8萬噸，占當年全國鈦白粉總產量的5.83%。而到2018年，我國能維持正常生產的、規模化全流程型鈦白粉企業中，有3家企業合計生產氯化法鈦白粉13.4萬噸，占當年全國鈦白粉總產量的4.54%。2019 年，我國能維持正常生產的、規模化全流程型鈦白粉企業中，有4家企業合計生產氯化法鈦白粉20.86萬噸，占當年全國鈦白粉總產量的6.56%。
4、鈦白粉行業具有明顯的周期性特征
鈦白粉行業與國民經濟的發展高度相關,具有較為明顯的周期性。在國際和國內需求增長拉動下，中國鈦白粉行業自1999 年起進入高速增長階段并持續至2007年;此后，受人民幣升值、取消出口退稅，特別是2008年下半年全面爆發的國際金融危機影響，鈦白粉行業進入調整、穩固階段，鈦白粉價格也出現了一定幅度的下跌;自2009年二季度開始，受益于下游涂料、塑料、造紙等行業的回暖，國內鈦白粉需求旺盛，價格也隨之上漲，這一勢頭持續到2012年，價格漲幅幾近翻倍; 2013 年開始，受前期產能擴“張較快，且下游需求疲軟等因素影響，鈦白粉市場價格進入單邊下行行情，直至2016年，價格累計下跌幅度超過50%; 2016 年至今，受國家環保及產業政策要求趨嚴、行業集中度進一步提升、行業定價信息及傳導更加透明、下游需求增加等因素綜合影響，我國鈦白粉市場價格出現企穩回升，并逐漸形成了良性發展趨勢。
5、行業發展推動因素
(1)我國國民經濟保持較高速度增長
鈦白粉廣泛應用于國民經濟的眾多行業,其市場景氣度和發展態勢與經濟發展大環境息息相關。自改革開放以來,我國國民經濟保持了快速發展的勢頭，進.入到“十三五”，我國GDP增長率仍然保持著每年6%以上的較高增長速度,且經濟發展質量亦穩步提升。我國國民經濟的持續較高速度增長為涂料、塑料、造紙、油墨等鈦白粉消費行業提供了充足的發展空間;同時，鈦白粉行業在下游應用行業的不斷發展帶動下，未來發展前景較好。
(2)我國城鎮化建設的進-一步推進
改革開放以來，盡管我國城鎮化率逐年提升，截至2019年末已達到60.60%的超半數水平，但與發達國家以及我國近100萬億的GDP總體規模相比，我國城鎮化水平仍相對較低。《國 民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》指出，推進新型城鎮化建設是“十三五”期間的重要工作之一。城鎮化建設的不斷推進，為基礎設施建設、房產建設等建筑行業及汽車行業等的發展奠定基礎。前述行業都是涂料、塑料的主要下游應用領域，其對涂料及塑料的需求將為鈦白粉行業的發展提供良好的市場環境。
(3)鈦白粉本身的產品特性及應用領域不斷開拓
鈦白粉具有穩定的物理、化學性質和優良的光學、電學性質，以及優異的顏料性能，廣泛應用于涂料、塑料、造紙、印刷油墨、橡膠、化纖、陶瓷、化妝品、食品、醫藥、電子工業、微機電和環保工業等國民經濟的眾多領域。隨著經濟的發展、科技進步及應用研究的深入，鈦白粉的應用領域將更加寬廣，這將為鈦白粉的發展帶來增量的市場需求。
(4)行業進入門檻提高、產業集中度提高
我國鈦白粉行業的相關產業政策對“新建硫酸法”生產工藝的產能擴張進行了限制，并嚴格限定生產過程中的“三廢”排放總量和能耗，行業進入門檻大幅提高，從而有利于加快優勝劣汰。隨著小企業關閉產能，大企業的兼并重組等，未來我國鈦白粉行業的產業集中度將不斷提高，有利于改善行業的競爭環境，促進行業的良性可持續發展。
(5)行業技術水平不斷提高
越來越趨嚴的產業和環保政策以及不斷增加的市場競爭壓力,促使我國鈦白粉企業不斷提升研發和技術水平。在硫酸法生產工藝方面，生產企業通過努力提高產品質量、加強資源綜合利用和“三廢”治理，做好節能減排工作，已經在生產工藝技術、裝備技術、環保技術和廢副綜合利用方面均處于較高技術水平，清潔聯產硫酸法鈦白粉生產工藝取得了突出的成果。在氯化法生產工藝方面，雖然發展速度較慢，但在國外生產技術被壟斷的情況下，實現了“從無到有”的發展，為下一步的發展探索和積累了技術及經驗。