全球潤滑油添加劑行業競爭格局與進入壁壘
1、行業基本情況及發展歷程
（1）潤滑油添加劑基本概念
成品潤滑油對機械和工業設備的運作不可或缺，潤滑油添加劑是一種或多種化合物，加入潤滑油后，改善其中已有的一些特性或使潤滑油得到某種新的特性，能夠提高潤滑油在機械系統中的效率并增強其性能，或延長潤滑劑的使用壽命和提高穩定性。簡而言之，潤滑油添加劑服務于潤滑油市場，其能為潤滑油的性能創造高附加值。潤滑油添加劑產品主要應用于汽車發動機潤滑油（包括天然氣發動機）、鐵路機車發動機油、船舶發動機油、工業潤滑油、潤滑脂、乳化炸藥等市場。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年潤滑油添加劑細分市場調研與前景預測報告》
潤滑油主要由潤滑油添加劑及基礎油組成，潤滑油添加劑一般占潤滑油總體比例約 2%~30%左右（通常液壓油加劑量較小而重負荷發動機潤滑油加劑量較大），其余主要為基礎油。基礎油是組成潤滑油、潤滑脂成品的基礎材料。主要分為礦物基礎油和合成基礎油。礦物基礎油為天然石油進行精制而成，應用廣泛；合成基礎油通過化學方法合成，具有熱氧化安定性好、耐低溫、黏度指數高等優點。
（2）潤滑油添加劑發展歷程
潤滑油添加劑隨著工業發展的需求應運而生，分為以下幾個發展時期：
資料來源：普華有策
2、潤滑油添加劑市場競爭格局
（1）國際
在國際市場上，經過 20 世紀 90 年代末期潤滑油添加劑公司之間劇烈的兼并和收購，產業逐漸集中，形成了以四家國際知名潤滑油添加劑公司路博潤（Lubrizol）、潤英聯（Infineum）、雪佛龍奧倫耐（Chevron Oronite）、雅富頓（Afton）為主的市場競爭格局。這幾大添加劑公司均擁有較長的發展歷史，在技術研發和市場拓展方面有深厚的積淀，控制了全球 85%左右的添加劑市場份額。四大潤滑油添加劑公司以銷售復合劑為主，其生產的單劑一般都是自用，同時向外部單劑廠商采購其不生產或產能不足的單劑產品。
除以上四大潤滑油添加劑公司之外，國外還有科聚亞（Chemtura，已被LANXESS 公司收購）、巴斯夫（Basf）、范德比爾特（Vanderbilt）、羅曼克斯（Rohmax）等生產添加劑單劑為主的知名特色潤滑油添加劑公司。這幾家公司雖然受規模限制，產量較小，但在各自專業領域均有較強的研發實力，因而占有一定的國際市場份額。
（2）國內
A、單劑市場競爭格局
中國的單劑市場主要依靠國內單劑生產企業自產和國外添加劑公司進口。國內單劑生產企業的競爭格局曾經是大型石油公司下屬企業和民營企業各占半壁江山。近幾年，由于大型石油公司主營業務范圍較廣，下屬潤滑油添加劑單劑生產單位發展較緩，而民營企業則快速發展，逐漸成為國內潤滑油添加劑生產的主力軍。早期國內民營小型單劑生產廠商繁多，競爭較為激烈，知名度和產量都相對較低，生產潤滑油添加劑產品品種主要為分散劑、清凈劑、抗氧劑等。
雖然產品質量還存在一定差距，但性價比高于國外同類產品。近年來，隨著國內民營潤滑油添加劑生產廠商技術水平不斷提高和生產規模不斷擴大，國內出現了少數具有一定行業影響力且技術研發實力較強的潤滑油添加劑公司。這些具有自主知識產權的民營企業，除了在某些細分產品上替代進口廠商取得了一定的市場份額外，還逐步開始在部分高端產品市場上與國外單劑廠商展開競爭。
國內進口的單劑主要由四大潤滑油添加劑公司以外的幾家特色單劑生產商提供，多屬技術含量高的具有一定特色的單劑，一般是國內廠家無法生產或無法達到同等質量水平的產品，其附加值和利潤相對較高，但因價格比較昂貴，因此在國內市場上所占的份額比較少。
B、復合劑市場競爭格局
中國潤滑油添加劑復合劑市場供應來源主要有三部分：國外進口、外資廠商在國內設立的合資企業生產和國內企業生產。國內復合劑的市場份額主要被國外潤滑油添加劑公司或其在國內設立的合資企業所占據，尤其是技術水平相對較高的高端復合劑產品。近些年，國內的民營潤滑油添加劑企業，從生產中低端的復合劑產品開始，在保持自身性價比優勢的同時不斷加大研發投入，提升產品技術水平，以積極主動服務下游廠商的態度，從而不斷擴大了復合劑國內的市場份額，并在高端復合劑市場上有所突破。
由于復合劑配方的研發、測試以及認證需要大量的資金投入、不斷的技術積累、輔以繁瑣的試驗程序并通過花費較高的技術認證，因此，目前，國內民營潤滑油添加劑復合劑生產廠商都面臨一定的競爭劣勢。同時，由于復合劑主要作用于發動機用潤滑油，潤滑油添加劑技術的改進或升級往往需要與發動機新技術的研發相匹配，而先進發動機的研發大都被國際大型企業所壟斷，與之配套的潤滑油標準更是由國外所制定（目前，國內主要引用美國 API 標準），由此，導致國內潤滑油添加劑生產企業也處于一定的后發劣勢。
但是，隨著 2016 年 9 月發動機潤滑油中國標準開發創新聯盟的設立，行業內將逐步推出符合中國發動機技術特點的潤滑油標準體系和潤滑油產品技術標準。此舉將一定程度上打破外資潤滑油添加劑產品的先發優勢，增強國內潤滑劑添加劑企業的競爭力。尤其是隨著中美貿易爭端發生以來，國家已經充分認識到了進口替代的重要性，而潤滑油添加劑行業目前作為外資占據絕對控制地位的行業，未來存在較大的實現進口替代的市場空間。
3、國內潤滑油市場現狀
中國經濟已成為全球第二大經濟體，伴隨著我國經濟的快速發展、汽車保有量的持續增長以及工業化進程的不斷加快，我國已經成為全球 最大的潤滑油消費國之一。依據上海市潤滑油品行業協會數據，2018 年全國潤滑油消費量約為 687萬噸。我國潤滑油消費量雖然整體增速較快，但人均消費量仍然較低，2018 年受宏觀經濟影響，增長放緩，但仍是世界最大的潤滑油消費國之一，剔除船用油后的人均潤滑油消費量仍不足 4 千克，與西歐和北美發達國家人均消耗 9-18 公斤的水平依然有一定差距，因此在未來一段時期，我國的潤滑油消費仍有較大增長潛力。而潤滑油添加劑作為高質量潤滑油提升關鍵性能所必備的要素，亦將隨著潤滑油增長而快速增長。
我國潤滑油需求結構與世界潤滑油需求結構基本保持一致，車用潤滑油長期占潤滑油需求的主要部分，約為 58%，工業潤滑油占比約 42%。隨著產業升級加速，過剩產能淘汰，工業占 GDP 比重的峰值已經過去，工業發展對工業潤滑油的需求也在下降。同時，中國城市化進程仍將持續，家庭收入穩步增長，我國仍處于乘用車普及期，居民的購車需求較為剛性。汽車工業的快速增長給我國車用潤滑油帶來了巨大的增長機會。
工業潤滑油品種繁多，添加劑占比大約為 3-5%左右，因此工業用潤滑油的需求量下滑對添加劑的影響較小。車用所需的潤滑油多應用于靠燃燒產生動力的內燃機，添加劑占比大約為 10-15%左右，因此車用潤滑油的增長對潤滑油添加劑需求量增長的影響，遠遠大于工業潤滑油下降帶來的影響。
4、行業技術情況
潤滑油添加劑品類繁多，應用廣泛，是技術密集型行業。由于其產品配方獨特和生產工藝復雜，需要經過長時間的實驗積累和持續的研發投入，才能掌握其市場應用，建立完善的技術研發體系。
從單劑的技術水平發展來看，目前，國內潤滑油添加劑生產廠商已具備生產全部單劑劑種，常用單劑的生產技術已日趨成熟，部分單劑品質與國際添加劑生產企業的產品品質不相上下。但在新型或特色單劑方面，國內潤滑油添加劑生產廠商研發仍然不足，也較難實現規模化生產，仍需依賴進口。
從復合劑的技術水平發展來看，受到研發能力和開發成本等因素的限制，國內復合劑的生產仍然是技術追隨者，有能力實現開發或規模化生產的復合劑目前局限于中低端產品，高端復合劑產品仍主要依賴進口。
不斷提高的環境保護要求、更加嚴格的排放法規和節能的要求對添加劑的配方設計產生了較大影響，如汽油發動機油低磷化、柴油發動機油低灰分化、延長潤滑油的使用壽命、提高生物降解性等對潤滑油品質的新需求直接引導了添加劑
未來發展方向。目前潤滑油添加劑研發新趨勢主要是提高單劑性能并開發某些新品種，發展多功能添加劑和復合劑，以及改進配方并提高使用經濟性，滿足環保和節能的要求。
5、季節性特征
潤滑油添加劑行業早期存在一定的季節性特征，但現在季節性波動不明顯。潤滑油分為單級潤滑油和多級潤滑油。只滿足一種高溫（或低溫）性能的潤滑油叫單級潤滑油；同時滿足高、低溫性能要求的潤滑油叫多級潤滑油。
冬季和夏季的氣溫變化對單級潤滑油的粘度影響較大。一般單級潤滑油若滿足低溫時的粘度，則隨著環境溫度升高時，它的粘度也會不斷降低，因而影響潤滑效果；反之，若僅顧慮到高溫時的粘度，也會無法滿足在低溫環境下的潤滑效果。因此，需要向市場分別供給符合冬季及夏季氣候要求的潤滑油。因單級潤滑油須隨溫度變化而更換，其便利性不佳，所以后期逐漸被多級潤滑油取代。多級潤滑油在寬廣的溫度變化范圍內，粘度變化率不大，因此可以滿足在低溫時不會過厚，在高溫時不會過稀的粘度要求，使引擎能夠得到充分的潤滑和保護。隨著多級潤滑油的廣泛應用，潤滑油受換季的影響大幅減少，對下游潤滑油添加劑產品的季節性需求變化也越來越不明顯。
6、行業進入壁壘
（1）市場準入壁壘
潤滑油添加劑的質量直接關系潤滑油質量和性能及最終用戶生產設備的正常運轉及經濟效益，因此潤滑油添加劑用戶特別是大型潤滑油企業，在選擇潤滑油添加劑供應商時均有嚴格評審條件，主要通過企業規模、品牌形象、信用等級、質量管理、產品研發、檢測檢驗、生產技術以及保障供應能力等方面進行綜合考察和評審，并進行長期嚴格測試，對添加劑的選擇有非常苛刻的標準和定制化的要求；一旦進入其采購體系，雙方傾向于建立長期穩固的合作關系，以保證其設備維護的穩定性。潤滑油企業對添加劑的品質要求相比價格因素更為看重，因此對于新進入本行業的企業，其具有較高的客戶開發成本。
（2）技術壁壘
潤滑油添加劑細分產品種類繁多，技術含量及產品質量要求較高，升級換代快，每種產品對于各項指標要求均不同，配方千差萬別，需要企業具備豐富的生產經驗以及先進的生產控制設備。同時，企業不僅需要較為齊全的研發、檢測和試驗設備而且還需要打造一支能夠及時根據終端客戶的實際需要，量身定做符合其特定需求產品的研發隊伍，從而取得市場競爭優勢，以實現更強的盈利能力。
潤滑油添加劑生產企業加工工藝和產品配方是贏得市場的重要保證。為了不斷滿足客戶個性化、差異化的需要，潤滑油添加劑生產企業需要具備較強的持續研發能力。每種潤滑油添加劑的研發與生產一般都需經過配方篩選、模擬評定、臺架試驗、行車試驗、工業試用等階段，對新進入者而言，所面臨的技術壁壘更明顯。除了需要長時間技術積淀外，潤滑油添加劑生產廠商還須具備一定規模的與企業發展相適應的生產設備。潤滑油添加劑生產設備不僅投入大，還必須依據產品的要求，結合行業經驗單獨設計、安裝，而新的市場進入者，由于缺乏相應的生產經驗，在生產設備的選擇、設計和安裝上將面臨較大困難。
（3） 資金壁壘
潤滑油添加劑行業亦屬于資本密集型行業，其研發、生產和銷售存在明顯的資金壁壘。一方面，生產設備和設施需要較大規模的資金投資，同時在新產品研發過程中，公司需要投入較大資金進行臺架試驗、行車試驗、產品 API 認證等；另一方面，企業需要一定規模的資金進行周轉，除購進正常生產所需原材料外，通常會對主要原材料保留一定的安全儲備量，因此潤滑油添加劑生產企業需要較多資金予以周轉，構成了進入該行業的資金壁壘。
（4）規模壁壘
潤滑油添加劑行業具有明顯的規模效應。大型潤滑油添加劑生產企業規模效益顯著，可有效降低成本，形成價格優勢，同時提高了行業集中度。大型潤滑油添加劑企業為降低單位產品成本需要對生產裝置、油庫等進行規模投入，前期投入較大。同時，在原材料供應方面，規模較大的潤滑油添加劑生產企業因采購量較大、采購種類較多，能夠與原材料供應企業建立戰略合作關系，從而取得原材料采購價格優勢及供應保障。
（5）品牌和渠道壁壘
隨著高品質潤滑油添加劑產品在我國潤滑油添加劑消費總量占比穩步提高和終端用戶對于安全環保、節能降耗、延長使用壽命的要求提高，品牌和渠道建設對于高品質潤滑油添加劑生產企業的意義愈發明顯。對目標客戶有針對性的進行品牌形象宣傳、建立有效的市場滲透渠道和高效的售后服務體系，成為高品質潤滑油添加劑生產企業持續發展的必備途徑。品牌宣傳和渠道建設需要通過長期的市場實踐和客戶維系，對于新進入企業存在較高要求。