鍛件行業機遇與挑戰并存及市場化程度（附報告目錄）
1、行業機遇與挑戰并存
基于鍛造行業在國民經濟中的基礎地位，改革開放以來，政府和行業主管部門在政策上均給予了大力支持。2015 年以來，國家頒布了《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》，基于上述政策，中國鍛壓協會頒布了《中國鍛壓行業“十三五”發展綱要》等政策，為行業發展提供了有力的政策支持和引導。“十三五規劃”則提出以提高制造業創新能力和基礎能力為重點，推進信息技術與制造技術深度融合，促進制造業朝高端、智能、綠色、服務方向發展，培育制造業競爭新優勢。《中國鍛壓行業“十三五”發展綱要》則提出未來 5 年鍛造行業實現自動化、信息化和數字化是行業重點發展方向。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年鍛件行業細分市場調研與前景預測報告》
另外，隨著我國大國地位提升，當前的國際格局正在發生變化，我國的周邊政治經濟環境也趨于復雜，各種不穩定因素頻現。近年來，我國不斷加大國防投入，淘汰老舊裝備力度，逐步形成以高新技術裝備為骨干的武器裝備體系。主要用于更新武器裝備、改善軍人生活待遇和基層部隊訓練生活條件。而隨著近年來國際格局的變化，為提高我國應對國際形勢變化能力，我國需要繼續加強國防投入，以保障我國現代化建設及國家安全。國防投入的加大將會提高軍事裝備的需求，從而帶動軍工鍛件行業的發展。
第三方面，技術發展和資質認證推動產業升級。近年來，鍛造行業在國家一系列鼓勵政策的引導下，堅持國外引進與自主創新結合的研發模式，形成了一批具有自主知識產權的高端鍛件產品，鍛造行業整體技術水平的穩步提升，有力地推動了我國鍛造產業向高端化方向發展。
由于鍛造行業部分領域的資質認證及高端客戶的合格供應商認證，一些研發投入少、管理水平低、行業競爭力不強的企業較難進入高端領域，并且隨著整個行業技術水平的提升以及產業結構的優化調整，這些主要靠價格競爭的企業將被逐步淘汰。鍛造行業的技術進步和資質認證將推動整個行業向更高層次發展，產業結構更加合理。
相對于機遇，挑戰也同時并存。首先，缺乏規模優勢及產業鏈協同效應。我國鍛造企業數量眾多，大部分企業生產規模小、設備相對落后、技術水平不高，行業集中度較低，市場競爭激烈，無法取得顯著的規模效應，而一些在裝備及技術上欠缺的企業，通過價格為導向的惡性競爭，擾亂正常的市場秩序，影響行業的發展進步。
其次，上游新材料研發能力薄弱、生產水平參差不齊。一方面，上游特鋼行業研發、生產水平參差不齊，對新材料的研發及提高材料尺寸及性能穩定性認識不夠突出，與世界先進水平相比尚有一定差距。另一方面，目前，我國在航空、航天等領域的高端鍛件用原材料與國外發達國家相比仍存在很大差距，部分原材料甚至全部依賴進口，這大大地影響了我國鍛造行業的發展。
最后，高端鍛件技術水平相對落后。我國鍛造行業結構性矛盾相對突出，在高端鍛件方面國際競爭力相對薄弱。由于相關專業技術人才不足、專家型人才短缺、年輕專業人才缺乏，材料數據庫積累不足，從而制約了高端鍛件技術水平的發展。
2、行業競爭格局
全球范圍上看，我國雖然已成為全球主要鍛件生產地區之一，且我國鍛件產量已連續多年全球第一，但由于我國鍛件生產廠商發展較晚，國內生產廠商在規模、技術、設備等方面同一些世界 領先的生產廠商仍有一定差距。
而在國內市場，我國鍛造行業內企業數量眾多，但受工藝技術水平、裝備性能以及管理能力的制約，不同鍛造企業之間競爭力差異較大。行業內大部分企業生產規模有限、生產設備和工藝水平相對落后，產品以普通鍛件為主，主要面向通用機械等對產品品質要求不高的行業，依靠價格及成本優勢獲取部分市場空間。而在高端裝備制造行業，由于對產品的質量、性能和穩定性要求極高，裝備制造企業普遍通過合格供應商體系對鍛件供應商進行篩選，只有研發能力、質量控制、交付能力、管理水平等方面均表現良好的優質企業才能進入其合格供應商名錄，因此，僅少部分具有較強競爭力的領先企業能夠直接供貨。
行業主要領先企業
資料來源：普華有策
3、行業的技術特點和技術水平
我國雖然已經成為全球鍛件產量第一大國，但由于國內鍛件企業發展較晚，且受基礎科學發展的限制，國內鍛件廠商在整體技術水平尤其是高端鍛件產品方面與發達國家相比仍然存在一定的差距。但隨著我國工業近年來的快速發展，“十二五”以來，我國鍛件行業技術水平取得了長足進步，部分產品的技術、質量已達到國際先進水平。
決定鍛造行業技術水平的主要因素有設備、材料及加工工藝。從設備方面來看，目前我國鍛造設備除少數先進制造設備需要進口外，主要鍛造設備已實現國產化并基本可以滿足國內鍛造企業的需求，從而大大降低了設備采購成本；但在高端鍛造設備領域，雖然國內外差距也在逐步縮小，但部分高端裝備如鍛壓機、輾環機等與國外頂尖水平相比，在設備質量、穩定性、加工精度等方面仍存在一定差距。從材料方面來看，目前國內鍛造行業用原材料發展極不均衡，普通鍛造的材料如碳鋼、普通的合金鋼和不銹鋼產能充足、品類豐富、質量相對穩定，而特殊鍛造用材如高溫合金、鈦合金、航空航天用鋁合金等高端材料則存在研發水平欠缺、質量不穩定、部分品類仍依賴進口等問題，與國外發達國家相比仍存在較大差距。在加工工藝方面，我國鍛造行業整體生產工藝已相對成熟，但高端鍛件生產工藝水平受技術、設備、人才、經驗不足等影響，表現參差不齊。因此，從整體而言，我國鍛造行業向發達國家看齊仍有很大的發展空間。
4、行業市場化程度
在民品領域，鍛造行業市場參與者眾多，競爭比較激烈，屬于充分市場化的行業，但進入該行業仍存在一定門檻。例如供應船舶用產品需取得相應船級社認證，生產用于壓力容器的配套產品需要取得《特種設備制造許可證（壓力管道元件）》，給一些行業內知名客戶供貨，需取得該等客戶的供應商資質，該等資質認證過程所需時間較長且存在一定難度，形成一定的行業進入壁壘。
在軍品領域，軍事裝備供應商一般在軍事裝備前期設計階段即參與設計定型并成為該軍事裝備可供選擇的供應商之一，在軍事裝備定型、參與設計及試制的鍛件產品經檢驗合格后，鍛件廠商通常即可成為該軍事裝備的供應商。另外，軍事裝備定型一般要經歷論證、研制、檢測、試驗、試生產等多個階段，驗證時間長、投入大，因此軍事裝備企業一般選取少數幾家綜合實力較強的企業參與裝備定型，通過鑒定后的供應商更換成本相對較高。近年來，部分軍事裝備制造商也通過擴大供應商選擇范圍以保證其配套部件的供應，分散其上游供貨風險，因此行業內部分優秀的鍛件企業也抓住時機，通過部分定型的軍事裝備擴充供應商范圍的有利時機，成功進入到該等裝備配套供應商名單。由于軍事裝備上述特殊性，為已定型的軍事裝備提供配套的供應商數量相對有限，行業處于有限競爭的格局。