內燃機尾氣污染治理行業細分市場概況及競爭格局（附報告目錄）
1、內燃機尾氣污染治理行業發展和市場概況
影響未來我國內燃機尾氣污染治理行業發展的主要因素，包括政策支持力度；道路車輛、非道路移動機械市場的增長水平以及船舶市場的巨大需求；內燃機排放標準的升級速度等。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年內燃機尾氣污染治理行業市場前瞻及前景預測咨詢報告》
影響未來我國內燃機尾氣污染治理行業發展的主要因素
資料來源：普華有策
（1）國家產業政策、環保政策有力支持內燃機尾氣污染治理行業的發展
內燃機尾氣污染治理行業為大氣污染治理行業的細分行業，屬于節能環保產業。節能環保產業為我國現階段重點培育和發展的七大戰略性新興產業之一，其發展受到國家產業政策、環保政策的強力支持。近年來，國家對節能減排和可持續發展日益重視，不斷出臺支持包括內燃機尾氣污染治理行業在內的環保產業發展的政策，2018 年中央經濟工作會議確定，污染防治是未來 3 年三大攻堅戰之一，“要使主要污染物排放總量大幅減少，生態環境質量總體改善，重點是打贏藍天保衛戰”，將大力推動內燃機尾氣污染治理行業的發展。
A、道路車輛的發展概況
2009 年我國新車產銷量躍居世界第一，并保持至今，汽車工業已毫無爭議地成為我國國民經濟的支柱產業。2019年全年我國汽車產銷分別為2572.1萬輛和2576.9萬輛，同比分別下滑7.5%和8.2%，產銷量繼續蟬聯全球第一。2019年全年新能源汽車產銷分別完成124.2萬和120.6萬輛，同比分別下降2.3%和4.0%。
根據中國汽車工程學會預測，2020 年我國汽車年產銷規模將達到 3,000 萬輛，2025 年 3,500 萬輛，2035 年 3,800 萬輛。
因此，我國汽車市場規模巨大，為我國內燃機尾氣污染治理行業的發展提供了堅實的基礎。
B、非道路移動機械市場概況
非道路移動機械主要包括工程機械、農業機械、林業機械、發電機組等。“十三五”期間，國家提出的“一帶一路”發展戰略，推進了亞歐非國家和地區交通、能源等基礎設施建設；提出的拓展和實施國內重大公共設施和基礎設施工程、推廣農業現代化、以及城市和社會主義新農村城鎮化建設，將為非道路移動機械發展提供一個非常廣闊的市場。
根據《工程機械行業“十三五”發展規劃》，到 2020 年我國工程機械行業主營業務收入將實現 6,500 億元；外銷收入比重超過 30%，將達 240-250 億美元，國際市場占有率達到 20%以上；高端配套件自主化率達到 80%，為配套零部件提供了廣闊的市場。根據國家制造強國建設戰略咨詢委員會發布的《<中國制造2025>重點領域技術路線圖》規劃，2020 年我國農機工業總產值將達到 6,000 億元，國產農機產品市場占有率 90%以上；2025 年，我國農機工業總產值將達到8,000 億元，國產農機產品市場占有率 95%以上。我國農業機械行業發展態勢良好。
因此，我國非道路移動機械的不斷發展，將為我國內燃機尾氣污染治理行業的發展提供潛在的巨大市場。
C、船舶市場概況
隨著中國造船業的快速崛起，從衡量造船業整體發展的造船完工量、新接訂單量、手持訂單量這 3 大世界造船指標來看，中國造船業已多年保持世界領先地位。根據 2017 年 1 月工信部等六部門聯合發布的《船舶工業深化結構調整加快轉型升級行動計劃（2016－2020 年）》，到 2020 年，我國力爭步入世界造船強國和海洋工程裝備制造先進國家行列，造船產量占全球市場份額在“十二五”基礎上提高 5 個百分點，海洋工程裝備與高技術船舶國際市場份額達到 35%和 40%左右；產業集中度大幅提升，前 10 家造船企業造船完工量占全國總量的 70%以上；科技創新能力進入世界造船先進行列。
從優勢上看，國內船企擁有比日韓更低的成本優勢；與此同時，國內市場的需求也在不斷增加。因此，隨著國際和國內市場對船舶環保要求的提升，以及船舶排放標準的不斷升級，我國巨大的船舶市場需求，將為內燃機尾氣污染治理行業帶來廣闊的市場空間。
（2）我國內燃機尾氣排放標準的不斷升級，將不斷推動內燃機尾氣污染治理行業的發展
為治理大氣污染，我國內燃機排放標準一直處在不斷升級中。因此，內燃機尾氣污染治理行業需要不斷研發新技術、新設備，以滿足更高標準的排放要求，將大大增加內燃機尾氣污染治理裝備的市場需求。
以柴油車為例，我國輕型柴油車國五排放標準自 2016 年 4 月 1 日起在我國東部 11 省市率先實施，并于 2018 年 1 月 1 日在全國全面實施。輕型柴油商用車在國四階段主要采用 DOC+POC 技術路線；在國五階段主要采用 SCR 為主的技術路線，其中部分排量較低的輕型柴油商用車采用 DOC+SCR 技術路線，少量采用 DOC+DPF 技 術 路 線 ； 在 國 六 階 段 采 用 的 主 要 技 術 路 線 是DOC+DPF+SCR+ASC。
生態環境部等分別于 2016 年 12 月、2018 年 6 月發布《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》及《重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》的公告，自 2020 年 7 月 1 日起，我國輕型汽車將實施國六標準；自 2021 年 7 月 1 日起，所有重型柴油車將實施國六標準。隨著國六排放標準的實施，單套后處理系統的價格將大幅度增加，在每年輕卡、重卡產銷量不變的情況下，也可大幅增加內燃機尾氣污染治理行業的市場容量。
我國自 2016 年 12 月 1 日起全面實施非道路移動機械國三排放標準。在國三階段，非道路移動機械一般無需加裝內燃機機外尾氣污染治理裝備。非道路移動機械國四排放標準擬于 2020 年 12 月 1 日起實施。較國三排放標準，國四排放標準在 PM、NOx 上均提出更高要求。為滿足此要求，后處理方面，較大功率發動機一般采用 DOC+DPF+SCR 技術路線，小型功率發動機一般采用 DOC+DPF 路線。因此，我國非道路移動機械用柴油機在國四階段，也需加裝機外尾氣污染治理裝備，將大幅度增加以 DOC+DPF+SCR 系統為主的內燃機尾氣污染治理裝備的市場容量。
因此，隨著我國內燃機尾氣排放標準的不斷升級，將大大增加內燃機尾氣污染治理裝備的市場容量，推動內燃機尾氣污染治理行業的不斷發展。
2、行業競爭格局以及市場化程度
內燃機尾氣污染治理行業市場化程度較高，相關政府部門主要是從排放標準、技術標準和產品質量上對行業進行監管。
（1）柴油機尾氣污染治理行業
在我國柴油機尾氣污染治理市場，以無錫凱龍、威孚力達等為代表的本土企業在治理技術裝備上占有一定的優勢，但在 SCR 系統等催化劑產品上，外資企業仍占據主導地位。
自 2015 年 1 月 1 日開始，我國中重型和輕型柴油車開始執行國四排放標準。中重型柴油車尾氣污染治理多采用 SCR 系統。根據《中國內燃機工業年鑒》（2018年）及中國汽車工業協會統計，2017 年，我國中重型商用車（含大中客車）銷量約為 152 萬輛，其中搭載 SCR 系統約 120 萬輛，占比約為 78.95%（因部分城市的大中客車采用新能源車，不需要配備 SCR 后處理系統）。我國 SCR 系統的主要研發生產企業是康明斯、天納克、凱龍高科、威孚力達、銀輪股份等，2017年，上述 5 家企業所占市場份額達到 69.25%，SCR 系統生產企業行業集中度較高。其中排名前三的分別是天納克、康明斯和無錫凱龍，前三名企業所占市場份額達到 51.67%。 無錫凱龍 SCR 系統銷量在本土企業排名第一。
2017 年，我國生產 SCR 系統的企業中，本土企業與外資企業所占市場份額約為 1.8:1，本土企業占據較大優勢。但在 SCR 系統中，本土企業與外資企業催化劑產品的市場份額則為 1:3，即外資催化劑產品仍占據市場主導地位。
輕型柴油車國五排放標準自2016年4月1日起在我國東部11省市率先實施，并于 2018 年 1 月 1 日在全國全面實施。據《中國內燃機工業年鑒》（2018 年）的統計數據，2017 年，我國輕型柴油車采用 SCR 系統的有 75.5 萬輛，采用DOC+DPF 的有 20 萬輛。無錫凱龍輕型柴油車的 SCR 系統銷售 7 萬套，市場占有率為 9.27%，相比 2016 年大幅增長 404.11%。因此，在輕卡國五階段，SCR 系統的市場需求大幅增長，為以無錫凱龍為代表的 SCR 系統優勢企業帶來良好的發展機遇。
（2）氣體機尾氣污染治理行業
在我國氣體機尾氣污染治理市場，本土企業占據絕對優勢地位。2017 年，液化天然氣重型車所用的三元催化劑封裝中，排名前二的企業分別為威孚力達、凱龍高科，市場占有率約為 70.00%。無錫凱龍的市場占有率約為 10.00%。
（3）汽油機尾氣污染治理行業
在我國汽油機尾氣污染治理市場，外資企業如莊信萬豐、巴斯夫、優美科、科拉特 4 家企業，在中國乘用車三元催化劑市場占據主導地位。2017 年，外資品牌催化劑的市場份額約為合計占 67.40%，自主品牌催化劑市場份額約為32.60%。
（4）非道路移動機械及船用柴油機尾氣污染治理行業
目前，在現行排放標準下，我國非道路移動機械及船用柴油機尾氣污染治理，主要通過內燃機機內凈化技術與設備進行，對機外尾氣污染治理技術裝備的研發生產尚處于小規模階段，未對內燃機尾氣污染治理裝備企業的業務產生較大影響。未來幾年，隨著排放標準的升級，將逐步成為內燃機尾氣污染治理裝備企業競爭的主要領域。