鋁軋制材行業競爭格局及發展前景分析（附報告目錄）
1、鋁軋制材行業基本情況
該行業屬于鋁壓延加工的細分行業。鋁軋制材是指鋁錠坯（鋁合金鑄錠或帶坯）通過軋制等工藝（壓延變形的一種方式）形成的鋁合金材料。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年鋁軋制材行業市場調研及前景預測報告》
鋁軋制材按形狀和厚度主要分為鋁板、鋁帶、鋁箔三種產品（統稱“鋁板帶箔”）。一般來說，鋁箔厚度小于 0.2mm，鋁板帶相對較厚，鋁板相對鋁帶更寬。鋁軋制材按照制造工藝一般分為鋁合金非復合材料和鋁合金復合材料。鋁合金非復合材料主要由單種鋁合金構成，而鋁合金復合材料主要由多種鋁合金軋制復合或鋁合金和其他金屬軋制復合而成。
鋁板帶箔具有質輕、耐蝕、易加工成型、表面美觀等優勢，正在逐漸向下游應用領域延伸，例如交通領域“以鋁代鋼”，建筑行業“以鋁節木”，包裝領域“以鋁代塑”等，都取得了積極進展。隨著加工工藝的日趨成熟，鋁板帶箔應用領域將繼續擴大。
由于下游汽車行業、家用商用空調、建筑、包裝容器等行業的持續發展，世界鋁板帶箔的產量和消費量近年來呈現穩步上升的態勢，全球鋁軋制材的產銷量總體平衡。如下圖所示：
2012-2020年全球鋁軋制材產量及預測
資料來源：CRU 、普華有策
2012-2020年中國鋁軋制材產量及預測
資料來源：上海鋁業行業協會、普華有策
（1）行業整體的技術水平不足，導致高端鋁軋制材產能不足
我國鋁軋制材行業是伴隨著國外先進技術、設備的引進和消化吸收發展起來的，國外先進企業圍繞當代高新技術的發展，把研究和開發“高、精、尖”鋁軋制材產品放在培育企業核心競爭能力這一重要位置，因此在技術創新方面占據了較為明顯的優勢。近幾年來，我國的鋁軋制材總產量迅速上升，但技術含量和附加值高的產品比例仍然偏低，國內能夠生產高端工業鋁軋制材生產商仍然數量較少，許多產品還需從國外大量進口，行業整體技術創新能力有待提高。
（2）企業規模結構不合理
我國鋁軋制材企業的地區分布較為合理，在經濟發達地區比較集中，但是企業規模結構顯得不合理，平均規模偏小。國家統計局數據顯示，2017 年我國規模以上鋁加工企業數量為 2004 家，鋁加工企業的平均產量僅為 1.9 萬噸，集約程度較低。而發達國家鋁加工企業的平均產能達到 4-6 萬噸/年，我國鋁加工企業產能與發達國家相比差距很大。我國多數中小企業生產經營粗放，使用落后工藝和裝備，生產集約化程度不高，抗風險能力較弱。鋁箔產品制造行業發展中存在的結構性矛盾不利于行業整體競爭力的提升：一方面，行業整體難以獲得生產和研發上的規模效益，從而影響行業的整體后續競爭力；另一方面，行業內企業平均規模偏小，行業集中度不夠高，低端產品容易引發企業間的過度競爭。
2、行業競爭格局分析
我國鋁軋制材行業中低附加值鋁材大量出口，而高端鋁材及先進生產設備卻依賴進口，存在低端產品產能較大而高端產品產能不足等的問題。國外和國內少數擁有高端技術和先進生產設備的鋁軋制材公司憑借產品質量穩定、品類較多、產能較大等競爭優勢占據市場較大份額。
我國鋁軋制材細分領域的競爭表現出 3 個特點：第一，國內鋁板帶箔生產企業較多，整體規模偏小，技術創新能力和新產品研發能力均不足，低端產品的行業門檻較低，競爭相對激烈；第二，高附加值產品加工費水平較高，整體產能不足，競爭并不激烈。而鋁軋制材美觀、質輕、易加工等優勢突出，替代其他材料的趨勢明顯，預計未來高端鋁板帶箔產品的需求將加大。第三，由于鋁板帶箔應用領域廣泛，在鋁板帶箔生產企業中逐漸出現各細分領域的龍頭企業，呈現差異化競爭局面。各細分領域龍頭企業將憑借資金和規模優勢、技術與人才優勢、客戶資源優勢等在競爭中脫穎而出，率先實現全球市場布局。
3、行業利潤水平的變動趨勢
鋁軋制材生產企業大多采用“鋁錠價格＋加工費”的計價方法，鋁錠價格隨市場價格波動，加工費相對穩定。加工費的高低取決于產品的技術附加值、加工難度、市場供需情況等。
由于鋁軋制材行業的產品分類眾多，各企業的產品研發能力、生產工藝水平、生產規模、產品結構等情況不同，利潤水平也有較大差異。一般來說，面向中高端市場的企業，擁有雄厚的研發實力和先進的工藝水平，能夠生產高質量、高附加值產品，且具有一定規模，其利潤水平普遍較高；而那些規模小、生產工藝落后、研發能力不強的企業則只能面向市場處于相對飽和的低端市場，以價格競爭獲取發展空間，普遍盈利能力不強，抗風險能力較差。
從長遠來看，一些生產規模小、技術落后、產品附加值較低的企業利潤率將逐步下降，市場份額將向少數具有規模經濟效益、工藝水平先進、新產品研發能力強、產品附加值高的生產企業集中。
4、四大因素助行業發展前景持續向好
（1）產業政策的支持
鋁軋制材作為國民經濟重要的基礎材料，受到相關產業政策的大力支持。一方面，從 2005 年至今，國家發改委、工信部、行業協會等部門及組織先后出臺了多項鋁壓延加工行業的專項規劃和產業發展調整綱要，支持該行業尤其是鋁軋制材行業的發展，鼓勵優化行業產品結構、鼓勵深加工產品的研發和生產；另一方面，國家為加快新能源汽車產業化進程，頒布了一系列政策性文件，大力支持我國新能源汽車及動力電池行業的健康快速發展，為鋁軋制材行業帶來了新的發展機遇。
（2）生產水平不斷進步
在鋁軋制材行業快速發展期間，部分企業抓住機遇，引進先進的設備與控制系統，加大技術投入，提高產品的技術含量。同時及時掌握市場動態，對設備進行改良，開發新產品，提高企業的盈利能力與競爭力，確立了優勢地位，逐步成為鋁板帶箔細分領域國內乃至世界的一流企業。
（3）下游行業的增長為鋁軋制材提供了廣闊的市場空間
近年來，我國經濟持續穩定增長，城市化率穩步提高，帶動了建筑、汽車、空調家電等行業的高速發展。同時，我國已成為世界制造大國，各類商品的制造規模均位于世界前列。伴隨著國民經濟的穩定增長、固定資產投資的增加、城鎮化進程的加快，居民可支配收入不斷提高，汽車、建筑、家用空調等消費行業仍將保持穩定增長的態勢，這些行業的持續增長為鋁軋制材提供了廣闊的市場空間。
（4）節能減排促進了鋁軋制材的新一輪發展
2016 年，國務院發布《“十三五”節能減排綜合工作方案》，明確指出“加強工業技能，提高能源利用效率，促進交通運輸節能”等總體目標，節能減排被國家重點提出，促使汽車生產廠家將能效利用效率和交通工具輕質化作為工業設計要求。鋁板帶箔是一種節能型的新材料，具有重量輕、強度高等特點，有利于減少交通工具的重量，減少尾氣排放。同時，為滿足節能減排的要求，新能源產業迎來了快速發展，為鋁軋制材市場注入了新的活力，推動了電池用鋁箔、釬焊用鋁板帶箔等細分領域的快速發展。與西方成熟經濟體的鋁軋制材消費結構相比，中國鋁軋制材在交通運輸領域（汽車、軌道交通、航空、船舶）的消費占比較低，未來市場空間尤為廣闊。在節能環保、提高交通工具機動性能的大趨勢下，交通工具輕量化成為大勢所趨，將驅動高端鋁軋制材的強勁需求。