眼科門診患者數量持續增長推動眼科醫療行業需求(附報告目錄)
1、全球眼科發展概況
眼科的全稱是“眼病專科”,是研究發生在視覺系統,包括眼球及與其相關聯的組織有關疾病的學科,包括致盲類眼病和非致盲類眼病。世界衛生組織研究報告指出,全球近視人數約有14億,其他眼疾患者約有3.14億,其中有不少的患者都是因白內障、青光眼、未經矯正的屈光不正等疾病致盲,致盲原因中白內障占39%、未經矯正的屈光不正占18%、青光眼占10%,這三種疾病已經成為全世界致盲和視力障礙的主要原因。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國眼科醫療行業發展現狀及投資戰略分析報告》
眼科包括眼外科和視力保健兩大領域,其中眼外科包括各類眼外科手術(白內障手術、玻璃體視網膜手術、青光眼手術、屈光手術等)的產品、耗材和設備,視力保健包括隱形眼鏡和各類滴眼液。
眼科屬于高精尖學科,行業門檻高,尤其是高值醫用耗材領域,對材料和技術的精細化程度要求高,因此目前全球市場主要集中在幾家大型國際醫療器械中,競爭程度較低。在競爭格局方面,全球眼外科市場排名前四的企業分別為:愛爾康(美國)、強生視覺(美國)、蔡司(德國)和博士倫(美國)。
2、我國眼科市場分析
我國是世界上盲和視覺障礙患者數量最多的國家之一。根據國際防盲協會(IAPB)2019年發布的《World report on vision》,一項基于中國人口特征的研究估計9,2020年中國患白內障人群(45-89歲)預計達到1.32億人,其中年齡相關性白內障人群預計達到9,383萬人,因白內障失明(最佳矯正視力<0.05)的人群(45-89歲)預計達到1,332萬人。根據衛健委發布《2018年全國兒童青少年近視調查結果》以及教育部的數據顯示,我國青少年(從幼兒園到高中)總體近視率為53.6%,我國青少年近視率與近視人口高居世界第一。目前,年齡相關性眼病患病率提高,青少年屈光不正等問題日益突出,農村貧困人口白內障致盲的問題尚未完全解決;眼科醫療資源總量不足、質量不高、分布不均的問題依然存在,基層眼保健工作仍需加強;群眾愛眼護眼的健康生活理念還需繼續強化。
(1)眼科門診患者人數持續增長
隨著老齡化、生活方式改變眼科患病人數增加、我國國家眼病診療相關政策持續推動、居民健康意識逐漸提升,眼科門急診患者數量逐年增多。數據顯示,我國醫院眼科門急診患者數量從2011年的6,643.1萬人次上升至2018年的10,845.9萬人次,年均復合增長率為7.25%。
2015-2018年醫院眼科門急診患者數量
資料來源:普華有策
(2)眼科專科醫院數量持續增長
在眼科門急診患者數量增長的同時,我國眼科專科醫院數量也持續增加。數據顯示,2011年至2018年眼科專科醫院數量從288家增長到761家,年均復合增長率為14.89%,遠超醫院數量增長速度。
(3)眼科醫師人員缺口大
就診人次和眼科專科醫院數量的增長,對眼科醫療器械需求不斷增加,然而目前我國眼科醫師卻存在較大需求缺口。根據《2019年中國衛生健康統計年鑒》統計數據顯示,2018年我國各類醫療衛生機構中,眼科執業(助理)醫師共有4.69萬人,其中執業醫師4.21萬人。在眼科專科醫院中,執業(助理)醫師1.40萬人,其中執業醫師1.27萬人。
(4)眼科高值醫用耗材市場規模持續增加
眼科高值醫用耗材是指用于眼科疾病治療的高值醫用耗材,產品主要包括人工晶狀體、人工視網膜、人工玻璃體、人工淚管、人工角膜、硬性角膜接觸鏡等,按產品使用類別劃分,眼科高值醫用耗材可以分為眼內用耗材、眼表用耗材和其他耗材。2018年我國眼科高值醫用耗材市場規模約為76億元,同比增長16.92%。