泛半導體廢氣治理行業競爭格局及進入壁壘分析（附報告目錄）
1、行業競爭格局和市場化程度
中國內地市場，行業內企業主要分為三個層次：國際供應商、國內大型供應商和國內小型供應商。
我國泛半導體產業起步晚于美國、日韓和中國臺灣地區，對應的工藝廢氣治理業務發展相對滯后。國際供應商擁有先進的技術，與下游行業中的跨國企業建立了良好合作關系，隨著下游行業在中國內地的發展，國際供應商隨之將業務擴展至中國內地。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年泛半導體廢氣治理行業市場調研及前景預測報告》
近年來，隨著下游行業產業投資力度加大，相應的廢氣治理行業迅速發展，發展出一批擁有完整的設計、生產、服務能力的國內大型供應商。國內少部分大型供應商參與了國內工藝廢氣治理的源起，積累了豐富經驗并擁有相對穩定的優質客戶群，隨著下游行業發展，市場占有率持續提升。
國內其他供應商以小型供應商為主，業務范圍以通用治理設備的制造銷售和安裝、配套工程服務中的勞務分包為主，無法為客戶提供系統解決方案。下游行業的持續發展以及較高的行業進入壁壘將加速行業集中度提升，國內大型供應商的競爭地位將不斷增強。
2、行業技術水平及特點
（1）行業基礎技術
A、脫硫相關技術
工業生產排放的含硫氣體可分為無機硫和有機硫，無機硫包括硫化氫、二氧化硫和二硫化碳，有機硫包括噻吩、苯并噻吩、硫醇等。
無機硫處理以濕法脫硫和干法脫硫為主。濕法脫硫先用堿或氨吸收硫化物，再用脫硫劑氧化再生。干法脫硫將氣體通過固體吸附床層進行脫硫，常用的固體吸附劑有活性炭、鐵氧化物和氧化鋁等。
有機硫處理以加氫脫硫、非加氫脫硫及生物脫硫為主。加氫脫硫指在氫氣氣氛下將硫化物轉化為硫化氫，再通過汽液分離、分餾或汽提的方法將硫化氫從反應流出物中去除。非加氫脫硫包括吸附脫硫和烷基化脫硫，吸附脫硫將硫化物固定在吸附床上，與吸附劑進行流動的接觸，將硫吸附。烷基化脫硫利用噻吩等硫化物的選擇性來完成烷基化反應，使硫化物的沸點提高，經蒸餾分離。生物脫硫利用微生物自身新陳代謝所需要的硫元素，通過酶的作用，將硫化物經生物代謝后去除。
B、脫硝相關技術
脫硝燃燒控制技術的原理是設法建立缺氧富燃料的燃燒區域、設法降低局部高溫區溫度、使燃燒區氧濃度適當降低等。在燃燒過程中可通過改變燃燒條件和燃燒器結構以達到上述目的來降低氮氧化物的排放。
煙氣脫硝技術種類繁多，按脫硝過程是否加水和脫硝產物的干濕形態，可分為濕法煙氣脫硝技術和干法煙氣脫硝技術。濕法脫硝技術的原理是用水以外的溶解介質，如硝酸，將 NO 氧化為易溶于水或堿的 N2O5 和 NO2，再進行吸附或吸收。干法脫銷技術中應用最廣泛的是選擇性催化還原法（SCR）。SCR 采用 NH3作為還原劑，將 NOx 還原成 N2 和 H2O。其核心是脫硝催化劑，分為高溫、中溫和低溫，不同催化劑適宜的反應溫度不同。
C、除塵技術
除塵技術一般分為機械式除塵技術、濕式除塵技術、靜電除塵技術和袋式除塵技術。
機械式除塵技術是利用粉塵的重力沉降、慣性或離心力分離粉塵，其除塵效率一般在 90%以下，除塵效率低、阻力低，優點在于節省能源。
濕式除塵技術是利用氣液接觸洗滌原理，將含塵氣體中的粉塵分離到液體中，以去除氣體中的粉塵。其除塵效率稍高于機械式除塵器，但易造成洗滌液體的二次污染。
靜電除塵技術是將含塵氣體通過強電場，使粉塵顆粒帶電，在其通過除塵電極時，帶正/負電荷的微粒分別被負/正電極板吸附，從而去除氣體中的粉塵。靜電除塵器除塵效率較高，但其除塵效率受粉塵比電阻的影響很大，易導致除塵效率不穩定。20 世紀 90 年代以后，靜電除塵器在火力發電、水泥窯等高溫、大煙氣量、工況較復雜的煙塵污染治理中應用廣泛。
袋式除塵技術是利用纖維濾料捕集含塵氣體中的固體顆粒物，形成過濾塵餅，并通過過濾塵餅進一步過濾微細塵粒，以達到高效除塵的目的。袋式除塵設備可以穩定地達到很高的除塵效率，粉塵排放量可以達到 5mg/m3 以內，且除塵效率不受粉塵比電阻等粉塵特性的影響。
D、有機廢氣處理技術
根據是否破壞 VOCs 組分的分子結構，VOCs 控制技術可分為回收型和破壞型兩類。
回收型技術通過單純改變有機物的溫度、壓力等物理特性或采用選擇性吸附劑等方式對 VOCs 進行分離回收，包括吸附法、吸收法、冷凝法、膜分離法等。吸附法利用吸附劑，使氣體分子被吸附在固體吸收材料的表面活性位。吸收法利用有機物與油類物質互溶的特點，使用高沸點、低蒸汽壓的油類作為吸收劑，使有機物溶解以達到凈化效果。冷凝法利用有機物在不同溫度下具有不同飽和蒸汽壓的性質，通過降低系統溫度或提高系統壓力，使處于蒸汽狀態的有機物冷凝并從廢氣中分離。膜分離法利用有機物分子與空氣通過高分子膜的溶解擴散速度不同而對有機廢氣中的污染物進行分離。
破壞型技術利用化學或生物反應，在一定條件下將 VOCs 氧化分解為無毒或低毒產物，包括生物法、氧化法、等離子法、催化法等。生物法利用馴化后的細菌或微生物的新陳代謝過程對多種有機物和某些無機物進行生物降解。氧化法利用有機物的易燃燒性，通過熱氧化法或催化氧化法分解。
（2）行業特點
行業特點在于綜合廢氣治理定制化設計、產品質量和安全穩定性。廢氣治理系統的高附加值主要體現在定制化設計上。供應商對廢氣進行成分分析，根據客戶的工藝系統特點、建筑空間特征、環保投資狀況等，設計出有針對性的廢氣治理系統解決方案。
廢氣治理涉及氣體成分變化、對產品質量和安全穩定性要求極高。泛半導體工藝廢氣需要與生產工藝同步進行收集、治理和排放，廢氣治理系統及設備是客戶生產工藝不可分割的組成部分，其安全穩定性直接關系到客戶的產能利用率、產品良率、員工職業健康及生態環境。安全穩定性同時要求產品品質、設計能力和施工能力。首先，系統本身要求抗腐蝕性、防火性、抗壓性等各項性能指標優越；其次，系統設計要求綜合考慮廢氣特點，滿足產線運行實際要求；最后，系統的現場安裝和配套工程要求富有經驗的人員及較高的現場管理水平。
3、行業進入壁壘
本行業下游客戶與優質供應商合作緊密，泛半導體行業特性決定了合格供應商的進入門檻和更換風險，從而為本行業新進入企業設置了較高壁壘。
行業主要進入障礙
資料來源：普華有策
（1）技術壁壘
泛半導體工藝廢氣治理涉及物理、化學等多種基礎科學和材料、結構、暖通、機械、電氣、控制等多種工程學科，屬于多學科交叉行業，需要多學科人才和持續技術創新，從而形成較高的專業技術門檻。
客戶不同產品生產工藝存在差異，廢氣成分各不相同，這要求供應商深刻理解泛半導體生產工藝，掌握不同工藝廢氣理化特性，并根據建筑空間特征、環保投資等，定制化提供系統解決方案。
（2）資金壁壘
泛半導體工藝廢氣治理系統解決方案，涵蓋了設計、加工制造、系統集成及運維管理等，承接項目需要占用一定的營運資金，同時還需要投入大量的資金進行研發、信息化建設和高端人才招募。為了給客戶創造價值，企業還需要建立研發中心及配套實驗室、測試平臺，并對裝備制造基地進行產能擴充和產品升級，對固定資產持續投入。
隨著本行業的發展，行業集中度的提高，競爭層次逐步提升，形成了較高的資金壁壘。
（3）質量壁壘
泛半導體行業產線投入和產出巨大，對生產工藝穩定性要求極為嚴苛，工藝廢氣需要與生產工藝同步進行收集、治理和排放，廢氣治理系統及設備是客戶生產工藝不可分割的組成部分，其安全穩定性直接關系到客戶的產能利用率、產品良率、員工職業健康及生態環境。一旦工藝廢氣治理系統及設備出現重大質量問題，將造成重大損失。
因此，客戶招標時通常會提出保證質量的技術要求，主要接受行業內領先企業投標，評標不合格者將被淘汰。同時，過往業績是客戶選擇供應商的重要依據。客戶的上述選擇行為使得行業內優質企業質量越來越高，市場認可度越來越高，而實力較弱的企業則逐漸被市場所淘汰。