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有機顏料行業產銷量及發展趨勢分析(附報告目錄)
發布日期:2021-06-02 15:00:42

有機顏料行業產銷量及發展趨勢分析(附報告目錄)

1、有機顏料產量

目前我國生產有機顏料的廠家近70家,我國已成為世界上重要的有機顏料生產國,近年來年產量約為22萬噸,約占全球總產量的60%,產量多年位居世界第一。2018-2019年,受環保政策、國際貿易關系等因素影響,我國有機顏料產量略有下降。隨著未來環保工藝的不斷提升、國際貿易環境的改善、下游行業的持續發展,我國有機顏料市場將持續保持穩步發展。

相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年有機顏料行業前瞻預測報告

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數據來源:中國染料工業協會

2、有機顏料消費量

近年來世界有機顏料行業保持平穩發展,產量和市場需求量基本保持平衡,2017年-2022年消費量增長率為2.6%左右,至2022年全球有機顏料消費量約為40.7萬噸。

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數據來源:中國染料工業協會

表觀消費量=生產量+進口量-出口量

從全球消費區域看,歐洲、中國、美國是有機顏料最大的消費市場。歐洲有機顏料生產量有限,生產的部分顏料向美國出口;每年約有近10萬噸進口量,主要進口國家為中國、印度、美國、韓國和日本等,其中從中國進口量占比約為40%-45%。中國、美國有機顏料消費量分居二、三位,發展較為平穩。其他國家方面,近年來印度有機顏料發展速度較快,雖然國內消費量僅為2萬噸左右,但實際產能每年約為15萬噸,以出口為主。

3、我國有機顏料出口情況

自20世紀90年代起,我國有機顏料出口開始逐漸增加。2004年,我國有機顏料出口量第一次超過10萬噸(包括涂料色漿及色母粒制品),占國內總產量的73%。近年來,我國每年生產的有機顏料50%以上出口銷往海外,是全球有機顏料出口第一大國,主要出口市場為歐美地區。2019年,我國有機顏料出口量為12.6萬噸,其中前十名國家的有機顏料出口量為6.5萬噸,占出口總量的52%。

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數據來源:中國染料工業協會

4、我國有機顏料進口情況

2019年我國有機顏料進口量為2.9萬噸,同比增長40.9%,進口金額為3.9億美元,同比增長11.6%。

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數據來源:中國染料工業協會

2019年進口增長最主要的原因是我國從印度進口有機顏料大幅增長,較2018年進口量同比增長138%,進口金額同比增長99%。印度近年來染顏料行業發展較快,國內消費量不大,主要以出口為主。印度有機顏料產能主要以酞菁顏料為主,約為70%,偶氮顏料及其他顏料占比30%。

在有機顏料生產方面,印度已成為我國主要競爭國。但印度有機顏料的優勢產品主要為酞菁類顏料,對于偶氮顏料,我國仍具有更大的市場份額及更強的市場競爭力。

5、有機顏料行業發展趨勢

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(1)行業集中度提升

近年來,我國有機顏料行業強調“綠色發展”理念,逐步規范中小規模企業安全環保措施,加快兼并收購步伐,小企業逐步關閉,市場份額逐步集中于具有競爭優勢的龍頭企業,行業集中度不斷提升。截至2019年末,產量排名前5位企業的總產量占全國有機顏料總產量約60%。此外,行業內的中小企業通常只能生產單一品種的顏料產品,且性能較差,質量穩定度低,不具有長期向特定客戶穩定供應的能力,因此,下游行業通常選擇行業內的大型顏料生產企業持續、穩定采購。

(2)提高自主創新能力

有機顏料具有百年發展歷史,時至今日,自主創新主要體現在基于現有顏料品種的創新。目前,我國雖然是全球最大的顏料生產企業,但除少數大型企業,中小型企業仍主要面向中低端市場,創新能力弱,未能從根本上掌握有機顏料生產的核心技術,只能生產已有顏料產品的仿制產品。隨著下游應用領域日新月異,中小型企業應當提高自主創新能力,生產差異化、特色鮮明的顏料產品,并使其能夠持續穩定地滿足下游市場的性能要求。此外,對于自主研發取得的創新成果(如新產品、新生產工藝、新應用領域),顏料企業可以通過申請專利保護自身知識產權。

(3)重視環境保護和安全生產

未來有機顏料企業將注重開發環保型產品,通過環保工藝的研發與實施,積極開展清潔生產,從源頭消滅或減少“三廢”排放量,減少環境容量壓力。未來,為減輕環保壓力而向政策寬松地區轉移的情形將逐漸減少。關于安全生產,操作人員的認知水準和安全意識是必不可少的。在產品生產過程中,企業應當對員工加大生產工藝的安全風險及注意事項的普及力度。

(4)積極同客戶合作,加強應用研究

有機顏料的應用領域主要為油墨、涂料、塑料等,未來除了上述領域外,還將逐漸開展在液晶、化妝品等領域的應用。隨著有機顏料市場細分程度的不斷提高,行業發展要充分考慮客戶的不同需求。顏料生產企業需要同客戶加強合作,幫助客戶解決產品應用中的困難,同客戶聯合開發新的產品。在產品質量方面,顏料生產企業需要充分了解客戶的技術指標要求,與客戶采取相同或較客戶更為嚴格的質量檢測標準,生產符合客戶要求的顏料產品。

(5)重視自動化控制技術在生產中的作用

顏料生產企業提高生產自動化水平通常包括兩個階段,第一階段是實現液體原材料投料、反應條件設置與檢測的自動化,第二階段是實現固體原材料投料及其他工序的自動化,最終打造智慧工廠,實現生產環節全自動化。顏料生產企業需要不斷加強各單元操作控制,積極采取自動化控制,優化控制參數以保持生產的穩定性,合理組織生產,并提高操作效率。

(6)提高產品在國際市場的競爭力

我國是全球有機顏料第一出口國,我國顏料企業應當充分了解對方國家的法律法規(如REACH法規)要求。歐美地區國家的有關法律法規嚴格限制了進口顏料品種的各項指標,違反該等法律的懲罰措施亦十分嚴格。目前,除了少數大型企業,中小型企業受制于該等法律法規的實施,出口量較為有限。未來,中小企業應當進一步提升對海外法律法規的認知,與國際客戶密切合作,提高出口比重,從而進一步提高我國有機顏料產品在國際市場的競爭力。

(7)有機顏料生產地由歐美向亞洲轉移

自上世紀80年代起,由于歐美地區受到勞務成本、環保政策的影響,有機顏料主要產地逐漸轉移至亞洲,主要生產國包括中國和印度,其中我國有機顏料生產量常年位居世界第一,偶氮類有機顏料產量占比最高;印度主要生產酞菁類有機顏料。目前,我國大型有機顏料企業已成為國際大型化工企業(如DIC株式會社、巴斯夫、科萊恩、FLINT GROUP等)的重要供應商,預計未來該趨勢仍將繼續維持。