非道路用柴油發動機行業下游應用情況及趨勢（附報告目錄）
1、非道路用柴油發動機所處柴油發動機行業的技術水平
經過多年的發展，我國的柴油發動機技術取得了長足的進步，行業整體技術水平與世界先進技術水平的差距逐步縮小。尤其是近年來，在國家引進、消化、吸收和再創新的戰略引導下，行業龍頭企業越來越重視技術創新和技術儲備，以及新技術新工藝的應用。國內企業通過對外國柴油機技術尤其是對柴油機節能減排技術的引進和消化、吸收，增加了技術積累，柴油發動機產品技術水平也在吸收和再創新中不斷提升，行業龍頭企業研制新一代的非道路用柴油機產品性能基本滿足發達國家最新的要求。
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雖然我國的柴油發動機技術取得了較大的進步，但是與發達國家相比仍有一定的差距。柴油機的高壓共軌技術、先進后處理技術等關鍵技術仍掌握在外資手中，關鍵技術和國際水平仍存在較大差距。同時，目前生產柴油發動機所需的關鍵生產設備尤其是高精度機加工、檢測等設備，國內的制造水平與國際先進水平仍存在較大的差距。
2、行業下游應用領域
非道路用柴油機下游應用環境較為復雜，對于發動機的性能要求各有不同，比如叉車客戶比較關注怠速下運行的穩定性、動力的反應速度以及比其他客戶更關注智能保護、噪聲及振動指標；裝載機客戶比較關注動力及油耗指標；挖掘機客戶比較關注油耗指標，同時對發動機的傾斜性有要求；拖拉機客戶對于扭矩及六分點油耗有較高要求。面對下游客戶的不同需求，需要非道路用柴油機廠商具備開發多款不同應用場景的產品的能力。
（1）工程機械領域
工程機械包括叉車、挖掘機、裝載機、起重機等機械，是裝備工業的重要組成部分。
工程機械中單缸柴油機配套較少，主要配套多缸柴油機，工程機械行業的發展使得作為其配套產品的工程機械用多缸柴油機銷量及增長量也呈現出健康發展的態勢，其2014年-2020年銷量及增長率如下圖所示：
資料來源：中國內燃機工業年鑒、《中國內燃機工業銷售月報》、普華有策整理
（2）農業機械領域
農用機械的主要配套多缸柴油機和單缸機。單缸機主要適用于 35 馬力段以下的小微型農用機械，多缸柴油機主要配套中大型農用機械，公司所銷售的農業機械用柴油機的馬力段在 35-120 馬力之間，為多缸柴油機。作為農機配套的多缸柴油發動機受到農機行業發展的影響，農用機械用多缸柴油機也在 2016 年經歷調整后自 2017 年開始企穩，2017 年-2019 年銷量整體保持在較為穩定的水平，進入 2020 年后，農用機械多缸柴油機銷售開始大幅增長，2020 年銷量達到 66.98萬臺，同比增長 39.98%，2014 年-2020 年農用機械多缸柴油機銷售及增長率情況如下：
資料來源：中國內燃機工業年鑒、《中國內燃機工業銷售月報》、普華有策整理
（3）發電機組領域
基于柴油發動機具有設計緊湊、體積小、機動性強、環境影響小、操作方便、維護簡單等優勢，并且具備持續不間斷運行和快速啟動等特點，柴油機作為備用電源、移動電源、替代電源和自備電源被廣泛運用于國民經濟中的眾多領域，包括通信行業、電力行業、石油石化行業、交通運輸行業等。隨著技術的不斷成熟，柴油發電機組應用領域不斷擴大，相繼開拓至如高壓機組、超級電站、船用機組等應用領域。
我國發電機組的市場規模一直保持增長，2018年雖因中國基礎設施建設、建筑工程等行業固定資產投資持續放緩，限制了我國柴油發電機組的發展速度，但總體市場規模保持持續增長，市場規模達到254億元左右。柴油發電機組不僅能配合風力、水力發電，還能解決城鎮工業、居民用電情況，緩解了資源緊缺與經濟快速發展之間的矛盾，符合國家可持續發展的戰略。同時，基于環保要求、技術的發展，綠色化、智能化、高端化將是柴油發電機組未來的發展方向。
3、面臨的挑戰
（1）核心技術實力及產業集中度仍不足
我國非道路用柴油機行業較發達國家起步較晚，測試技術與設備不足，制約柴油機高效低排的排氣后處理裝置、控制系統等關鍵元器件和核心技術仍和國外先進水平存在較大差距。同時，國內非道路柴油機廠商規模雖然在逐步提升，但行業整體集中度相較于國外仍然不高。故核心技術實力及產業集中度不足是行業內企業面臨的重要挑戰。
（2）新能源技術對非道路柴油機行業的沖擊
近年來，受各種鼓勵推廣政策影響，新能源技術得到了高速發展，同時隨著經濟的不斷發展，人們的環保意識越來越強，國家節能減排推行力度也越來越大，環境保護部《關于實施國家第三階段非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放標準的公告》等政策的出臺，排放標準的升級也促進了新能源技術在非道路領域的發展，從而對本行業形成沖擊。