微生物菌劑行業競爭格局及主要發展趨勢（附報告目錄）
1、微生物菌劑行業的應用
（1）微生物菌劑在農業肥料領域中的應用
近年來，微生物菌劑產品的數量不斷增加、種類不斷豐富，推廣應用范圍也在不斷擴大，產品種類已從根瘤菌菌劑向多菌種、多養分、多功能產品拓展。微生物菌劑所應用的作物已從最初的豆科、油料和纖維類作物，擴展到糧食、糖料、蔬菜、水果、煙草、中草藥和觀賞花卉等作物。此外，有機物料腐熟菌劑和土壤修復菌劑在農作物秸稈、畜禽糞便腐熟和酸性土壤、鹽堿土、次生鹽漬化土壤改良等方面得到了較好的應用。與此同時，土壤多樣性提升、化肥減量增效等項目的實施進一步促進了我國農用微生物菌劑的推廣應用。
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（2）微生物菌劑在動物飼料領域中的應用
利用農業農村部認可的有益微生物及其代謝產物經特殊加工工藝制成的微生物飼料添加菌劑是畜牧養殖用抗菌藥、抗生素的良好替代之一，可以補充、調整和保持動物腸道內微生態平衡，抵制有害菌系生長，達到防病治病、促進健康的功效。微生物飼料添加劑中有益菌分泌出各類酶可以使畜禽的胃腸道更好地吸收飼料中的營養物質，從而使飼料的利用率提高而且還會產生殺滅有害微生物的抗生素，對于牲畜腸道微環境的改善起到顯著作用，增強了畜禽的生長能力。除此之外，微生物飼料添加菌劑可以減少和分解畜禽排泄物中含有的污染氣體與物質，遏制有害微生物的滋生與繁殖，達到改善飼養環境的作用。
（3）微生物菌劑在水質凈化領域中的應用
微生物菌劑投入水體后能夠維持水環境的平衡，抑制病原菌的生長，調節水體的 pH，促進底泥中氮、磷的釋放，利于浮游生物的生長，與普通的生物處理方法相比具有更加高效的優勢。目前，微生物菌劑已逐步應用在重金屬離子廢水、焦化廢水、養殖廢水、含油廢水和生活污水等水治理領域。隨著微生物水處理技術的發展，多種菌種的混合使用逐漸成為菌劑使用的主流趨勢，這樣使用可以讓不同的有益菌共同作用，取長補短，達到更好的調節水體環境和凈化水質的效果。
（4）微生物菌劑在礦山復墾中的應用
大規模的礦產資源開采引起地面沉陷現象帶來一系列生態問題，如土地肥力貧瘠、生態環境容量變小、生態承載力降低、植被退化等。微生物菌劑礦山修復技術原理是利用微生物菌擴大植物根系與土壤的接觸面積，促進植物對礦質營養及水分的吸收，提高植物在逆境條件下的抗性，進而促進礦區廢棄地植物的生長發育。利用微生物菌劑的特性對復墾區進行綜合治理與修復，可以改良土壤基質，加速礦區土壤的熟化，提高土壤肥力從而縮短復墾周期。此外，微生物可以把礦山污染區域污染物吸納進細胞內，再通過自身分泌的胞外酶代謝降解。
（5）微生物菌劑在生物農藥領域中的應用
隨著生態環境保護意識和食品安全意識的日益增強，國際社會對化學農藥提出越來越嚴格的要求，低毒、低殘留、高生物活性和高選擇性的環保型生物農藥成為未來世界農藥的發展方向。利用微生物或其代謝物制作的可當做農藥使用的制劑被稱為微生物農藥，通常以活菌制劑為主體，微生物農藥較化學農藥而言其安全性更高，并具有環境友好型特點。由于功能性微生物菌株對植物病原菌、害蟲或雜草具有抑制或殺滅作用，眾多的科研院所、生產企業已經將微生物菌劑成功應用于防治農業生產重大病蟲害。例如，蘇云金芽孢桿菌防治棉鈴蟲、水稻二化螟、蔬菜上的小菜蛾等，井岡霉素與枯草芽孢桿菌或者蠟質芽孢桿菌的復混制劑防治水稻紋枯病、稻曲病等，解淀粉芽孢桿菌、木霉菌等防治蔬菜土傳病害等。這些技術的研究和應用極大地豐富了生物農藥群體，也為農業的綠色防控體系帶來了技術上的保障。
2、行業競爭格局
微生物肥料屬于生物農業行業中的細分領域，目前處于快速發展階段，國內參與者較多，市場競爭充分，行業集中度較低。我國微生物肥料產業在 20 世紀80 年代后期發展迅速，微生物肥料生產從小作坊、土辦法逐步向正規企業、先進設備轉化，產業化水平不斷提高。微生物肥料企業數量從 1994 年的 120 多家增至 2020 年的 2,800 多家。
雖然近年來我國微生物肥料企業數量增長迅速，但多數企業生產規模偏小，產品種類單一，大型企業數量較少。根據農業農村部微生物肥料和食用菌菌種質量監督檢測測試中心的數據，在 2008 年-2018 年，肥料登記數量≥10 個的企業僅有 65 家，而肥料登記數量為 1 個的肥料企業多達 704 家。在眾多的微生物肥料生產企業中，呈現梯隊式發展格局，其中研發技術領先、具有自主生產菌劑原料能力、產品質量有保障、市場品牌形象好的企業盈利能力強，處于行業競爭中的第一梯隊；而大部分企業處于行業第二梯隊，主要表現出規模較小、實力偏弱、缺乏核心技術的特點，在研發、工藝、產品、服務等方面與第一梯隊存在較大差距，處于競爭的弱勢梯隊。從長期來看，行業內具有核心菌株資源、技術能力可靠和具有規模化生產能力的企業將贏得更大的競爭優勢。
3、技術特點
菌株創新是微生物肥料企業發展所需的核心技術能力。菌株創新首先是挖掘、篩選、拓展新的功能菌種，選育具有作物親和性、地域適應性、優良生產性能的功能菌株，明確功能菌種對土壤理化性質和肥力的影響；其次是優化菌株組合，使不同功能菌株協同互補、菌株與載體功能疊加組合產品，實現效果最優；同時，菌種活性保持技術采用回歸應用環境、添加植物或土壤浸提物等措施進行復壯，防止菌種退化。目前，國內生產企業多處在購買菌株或與有關科研機構合作開發階段，能獨立開展分離、篩選、復壯菌株的企業較少。
菌株的發酵和提取是微生物菌劑生產的基礎，高效的發酵培養基和精準的發酵工藝控制才能最大限度發揮菌株的轉化能力。發酵完成后的提取工藝也十分重要，直接決定菌劑成品的含菌濃度和產品質量。發酵培養基配方、發酵及提取工藝方面的技術積累主要依托于企業自身技術積淀和生產經驗，需要對發酵培養基配方不斷嘗試改進，對生產設備和各個控制環節不斷持續優化，具有較強的技術壁壘。隨著高濃度液體發酵技術在農用微生物制劑生產過程中的應用，我國登記的微生物菌劑產品的有效活菌數從 1 億/g 上升至 6,000 億/g，極大地提高了微生物肥料產品品質。
微生物代謝物同樣也是評價菌種與產品功能的重要指標。微生物代謝物種類繁多，含量差異大，功能多樣且具有交互作用。目前行業內關注的微生物代謝物主要有植物激素類物質、維生素類、有機酸、功能酶類等。
據研究統計，微生物肥料中使用的菌種已達 200 余種，其中芽孢菌以其良好的生產性能和保存性能，在有效產品登記證中占比最高。自然界中的許多非芽孢菌，如假單胞菌、木霉菌等也被證實具有獨特的環境效應和促生效應，但因其保存技術要求高等難題，在產品化應用中占比較小。
4、行業發展趨勢
（1）微生物肥料使用率不斷提高，充分保障國家糧食安全
確保國家糧食安全，解決好 14 億人的吃飯問題，始終是關系我國經濟發展、社會穩定和國家自立的全局性重大戰略問題。全球貿易不確定性和新冠肺炎疫情蔓延，使得糧食安全的重要性更加凸顯。肥料是糧食的“糧食”，在國家肥料結構調整、谷物基本自給、口糧絕對安全等政策的引導下，科學合理的使用肥料是著力穩產量、提升糧食綜合生產能力的必要手段。2021 年中央一號文件明確要推進農業綠色發展，持續推動化肥農藥減量增效，推廣農作物病蟲害綠色防控產品和技術，加強畜禽糞污資源化利用，全面實施秸稈綜合利用和農膜、農藥包裝物回收行動，推進荒漠化、沙漠化、坡耕地水土流失綜合治理和土壤污染防治。
近年來農化企業順勢而為，加大推廣應用微生物菌劑、生物有機肥等環境友好的新型綠色肥料，這些產品在市場上發揮重要作用，并占據越來越多的市場比例，在化肥零增長行動中發揮重要替代作用。
（2）產品體系不斷豐富，應用領域不斷擴展
依據國家發改委印發的《“十三五”生物產業發展規劃》、農業農村部印發的《農業綠色發展技術導則（2018—2030 年）》等一系列文件對微生物肥料產業提出的要求，未來重點研發的產品包括固氮及根瘤菌劑、溶磷菌劑、微生物種子包衣制劑、復合微生物肥料等。我國微生物肥料產業已呈現出由單一菌種向復合菌種轉化，由單純生物菌劑向生物肥料轉化，由單一劑型品種向多元化轉化的發展趨勢。從技術角度看，微生物菌劑是生產微生物肥料的核心原料，已在農業方面顯示出良好的使用效果，廣泛應用于糧食和蔬菜、水果等經濟作物，在環保和生態修復方面已有針對土壤酸性、板結、鹽堿化的微生物土壤修復劑，在農作物秸稈分解方面已存在有機物料腐熟菌劑。我國目前正推進測土配方施肥工作，未來產品將更具針對性。
（3）行業增長迅速，但市場集中度較低
盡管我國微生物肥料行業增長迅猛，但是行業整體呈現大而不強的態勢，除少數龍頭企業外，大多數企業生產規模偏小、研究開發能力低下、抗風險能力不強。在經過激烈的市場競爭和國家政策的積極引導下，行業集中度必將大幅提升。在行業整合過程中，研發和創新方面領先且具有優質產品的企業將迎來新的發展機遇，強者更強，知名品牌的市場地位將日益突出。
5、進入行業的主要壁壘
（1）菌種壁壘
菌種是微生物肥料產業發展的核心，菌種的安全性、穩定性、功能性、生產性直接影響終端產品的質量與產量。企業需要投入大量的研發經費、人員、設備以及時間，積累和完善菌種數據庫，才能篩選和培育出優良的菌種。新進入該領域的企業受限于研發能力以及資金實力，其源菌株選育能力往往不強。
（2）技術壁壘
微生物肥料行業在菌株發酵工藝、制劑工藝等方面具有較高的技術門檻，需要企業具備先進的研發實驗室和產業化技術水平且建立長效的研發機制來保障有益微生物的活性及保質期，確保規模化生產的轉化率。此外，菌劑的研發還會涉及到生物工程技術、多肽技術、多元螯合技術等多種技術的綜合應用，這對新進入該領域的企業提出了較高的要求。
（3）資質壁壘
微生物肥料作為重要的農業生產資料，其生產、使用直接關系到國計民生，因此國家在行業準入、生產經營等方面制定了一系列法律、法規，以加強行業監管。目前，我國對微生物肥料行業實行嚴格的產品登記管理制度，未經登記的肥料產品不得進口、生產、銷售和使用。生產者申請肥料正式登記前，須在中國境內進行規范的田間示范試驗，由農業部聘請技術專家和管理專家組織成立肥料登記評審委員會，負責對申請登記肥料產品的肥效和安全性等進行綜合評審。伴隨多項包含國家標準菌種安全標準、產品標準、方法標準和技術規程的微生物肥料標準體系相繼出臺，我國對微生物肥料產品的監管力度持續加大。嚴格的準入體制不僅對新進入者形成壁壘，也遏制了行業內“亂象叢生”的現象，促使行業集中度不斷提高。
（4）渠道壁壘
微生物肥料產品下游銷售渠道以化肥等農資產品生產廠商、經銷商以及種植企業為主，優質渠道資源有限。先進入的廠商基于其優質的產品品質與穩定的貨物供應已經與客戶建立了長期穩固的合作關系，占據了有利的市場地位。對于新進入企業而言，由于其知名度低且缺乏業務合作經驗與資源積累，面對龐大的銷售網絡和復雜的市場體系難以在短時間內形成廣泛的銷售渠道。
（5）資金壁壘
微生物肥料行業的研發生產通常涉及到多方面資金需求。首先，研發培育一株優良菌種需要較長的周期，企業需要負擔研發過程中高精尖研發儀器及配套設備費用、高端人才薪資、相關專利技術費用、研發合作經費等；其次，企業還需要建設生產基地，采買大型生產設備以滿足微生物制品產業化需求。因此，微生物肥料生產企業必須具備雄厚的資金實力以應對持續性營運資金需求，這對新進入者形成了一定的資金壁壘。