渦旋壓縮機行業特點及主要發展趨勢分析（附報告目錄）
1、我國渦旋壓縮機行業的發展歷程
隨著20世紀80年代日本企業完成渦旋壓縮機的產業化，80年代后期，渦旋壓縮機逐漸成為我國的研究熱點。先后有西安交通大學、蘭州理工大學和合肥通用機械研究所，以及一些其他的院所和工廠，對渦旋壓縮機進行了研究，并在理論研究和工程實踐上取得了相當的成果，成功地研制了多種渦旋壓縮機的產品樣機。后來清華大學、重慶大學、東北大學、華中科技大學、合肥工業大學等高校也進行了相關的研究，在理論研究和工程實踐上也取得了大量的成果，成功地研制了多種渦旋壓縮機的產品樣機——系列汽車空調渦旋壓縮機、渦旋空氣壓縮機、天然氣渦旋壓縮機、無油潤滑渦旋壓縮機、特種渦旋壓縮機等。但因渦旋型線設計難度較大、加工精度較高，產業化難度較大，國內企業一直未能實現渦旋壓縮機設計和制造的產業化。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年渦旋壓縮機行業投資前景專項報告》
20世紀90年代開始，日立、日本大金、美國艾默生、江森自控等外資渦旋壓縮機品牌也陸續進入中國市場。外資品牌憑借其技術和品牌優勢，以及稅收減免等一系列的優惠政策，在國內迅速發展壯大。憑借先發優勢，外資品牌目前仍高度壟斷我國渦旋壓縮機市場。公開資料顯示，2016年至2020年，前五大外資品牌（艾默生、江森日立、大金、丹佛斯、松下）的市場占有率從2016年的95.64%下降至2020年的85.89%，仍居于主導地位。
2、渦旋壓縮機行業特點
（1）渦旋壓縮機是輕型商業應用的主要技術路徑和產品
得益于體積小、重量輕、效率高、運行穩定、零件少、壽命長、安全性高等優勢，渦旋壓縮機在商用領域形成明顯優勢，是輕型商業應用的主要技術路徑和產品。
輕型商用制冷一般指制冷量區間在3HP~40HP，其中5HP以上渦旋壓縮機占據主導支配地位，3~5HP低制冷量區間渦旋壓縮機和轉子壓縮機并存競爭。大中型商用領域一般指制冷量區間在40HP~150HP，形成了渦旋壓縮機、半封活塞壓縮機、螺桿壓縮機共同競爭的市場格局。150HP~300HP為特大型商用及工業用途，主要為離心式壓縮機。
據公開資料統計，2018年至2020年，我國商用制冷壓縮機（3HP以上）市場規模平穩。2018年總銷量為839.98萬臺、銷售額189.24億元，2020年總銷量為844.19萬臺、銷售額190.02億元。其中渦旋壓縮機2018年至2020年市場銷售規模分別為92.88億元、90.90億元和83.72億元，2018年、2019年2020年占商用制冷壓縮機（3HP以上）市場份額分別為49.08%、46.91%、44.06%，居五大商用制冷壓縮機之首。
（2）國產渦旋壓縮機可靠性提升，為國產替代夯實基礎，國產替代加速
我國制冷壓縮機技術最初均為改革開放之后由國外引進，起步較晚，目前活塞壓縮機、轉子壓縮機、螺桿壓縮機均基本完成了外資品牌替代，僅有渦旋壓縮機因存在較高的技術壁壘和品牌壁壘，仍處于外資主導格局。長期以來，高鐵空調、軌交空調、船艦空調等關系國家基礎設施安全的商用空調領域均普遍采購外資品牌渦旋壓縮機。
在國家“積極推進供應鏈國產化”的政策導向下，隨著我國渦旋壓縮機企業產品價格和本土化服務優勢日益凸顯，國內下游空調、熱泵、冷凍冷藏設備企業逐漸采用國內品牌，進而減少對外資供應商的依賴，降低采購成本，市場存在較大的外資替代空間。
高性能、高質量、高可靠性發展是渦旋壓縮機行業的發展目標。提升可靠性既是行業發展趨勢，又是解決我國實現“國產替代”的核心因素。以部分領先企業為代表的國產壓縮機品牌，在產品品質、工藝技術、響應速度等方面均取得了巨大的進步，產品的質量、性能優勢顯著，在全球市場和中國市場均與國際知名品牌同臺競技。前期的行業積淀、生產和銷售實踐將為渦旋壓縮機行業的國產替代打下堅實基礎。隨著國內品牌影響力的提升，國內企業的市場占有率在不斷提升，國產替代處于加速階段。
（3）產品結構不斷優化，行業高質量發展進程穩步推進
國家七部委于2019年6月13日聯合印發的《綠色高效制冷行動方案》，為渦旋壓縮機產業的能效升級提出了明確的時間表。根據該方案，我國的制冷產品能效要在兩個節點上實現大幅提升：到2022年，家用空調、多聯機等制冷產品的市場能效水平提升30%以上，綠色高效制冷產品市場占有率提高20%；到2030年，制冷總體能效水平提升25%以上，綠色高效制冷產品市場占有率提高40%以上。制冷產品能效提升，不僅帶來產品技術、成本等一系列變化，也是相關產業鏈的一次整體升級，產業內可能產生再一輪的洗牌。這些政策在一定程度上調動了渦旋壓縮機企業開發高能效產品的積極性。
3、技術水平及特點
（1）跨行業知識與技術的綜合運用
渦旋壓縮機是一門交叉學科，渦旋壓縮機產品的研發與設計、生產制造需要壓縮機、制冷與系統應用，幾何學，力學、機械、材料等跨學科知識以及機械制造、制冷技術、流體力學等跨行業技術的積累和整合。渦旋壓縮機行業的研發、設計人員需要具備上述專業知識技術的深入儲備和對下游行業和具體應用場景的深入理解，才能設計出滿足客戶需求的產品，因此對研發設計人員的專業知識和行業經驗都提出了較高的要求。
（2）各生產和制造環節均存在技術壁壘
渦旋壓縮機的零部件和加工工藝來自多個材料成型方式和領域，涉及鑄鐵、鑄鋁、粉末冶金、沖壓件、塑料、橡膠、非金屬材料和化工合成物等。材料成形包括機加工、鑄造、沖壓、焊接等多種方式。其生產和制造環節均存在一定的技術壁壘，需要企業有相應的技術團隊和經驗，熟悉各個零部件的加工工藝才能確保產品零部件的加工質量。同時，渦旋壓縮機行業對制造裝配工藝要求也比較高。
（3）產品設計和工藝路線的非標準化
渦旋壓縮機因存在較高的技術壁壘且跨多個學科門類，且全球市場主要集中在七大外資品牌手中。全球渦旋壓縮機行業發展歷史也僅為40余年，相對短暫。各個企業因專利規避和選擇的技術路線差異等原因，不同企業的結構設計方案、零部件尺寸、品類、制造工藝以及產品的應用特點等都存在諸多的差異性。渦旋壓縮機行業因涉足的企業數量相對較少，市場集中度較高，行業幾乎不存在通用化的設計方案、零部件和制造工藝。各個市場參與主體，需要從產品設計、生產工藝、供應商開發、制造工藝、設備開發以及客戶應用等各個生產要素和環節積累相關經驗，并在生產以及與客戶的實際供貨過程中不斷進行經驗總結，對產品不斷完善和優化。
4、渦旋壓縮機行業的發展趨勢
（1）節能環保成為行業發展趨勢
2020年9月我國提出“2030年達到碳達峰，2060年達到碳中和”的目標，占全社會用電量15%以上的制冷空調設備與碳中和的目標息息相關。高能效水平的制冷空調設備及系統需求將逐步釋放。同時，熱泵產品也是實現節能減排、改善能源體系結構、提高能源利用效率的關鍵設備之一，在余熱回收、能源梯級利用等方面具有巨大的發展空間。國家鼓勵節能環保政策將促進節能改造和綠色升級的市場需求加速釋放。隨著國產替代的加速，英華特的市場份額將顯著增加。
近年來，從我國政策導向到制冷空調設備用戶自身，對綠色環保產品的需求日益增長，標準及要求也越來越高。節能環保需求的提升不斷驅動壓縮機行業相關產品及技術發展升級，帶動了渦旋壓縮機產品的增長。
（2）消費升級促進冷凍冷藏設備增長
作為服務于人民生活方面的制冷空調，不僅要能夠實現基本功能，還要滿足人民生活品質提升及消費升級的要求。近幾年，包括冷鏈宅配在內的“宅經濟”已經發展成為相對獨立的商業模式。2020年新冠肺炎疫情刺激了居家消費需求，催生了新的生活和工作方式。
同時，各地政府出臺相關政策支持加大網上銷售、無接觸配送，推廣開展“生鮮電子商務+冷鏈宅配”“中央廚房+食材冷鏈配送”等服務新模式，促進了冷凍冷藏設備、多聯式空調（熱泵）機組、空氣源熱泵（冷水）機組、制冷空調熱水兩聯供系統等產品的銷售。
（3）產品智能化和先進制造程度提升
渦旋壓縮機行業是典型的離散制造行業，目標客戶群體不同，用戶需求成為推動產業發展的第一生產力。利用數字技術和先進制造技術，通過零部件標準化與產品定制化，實現大規模定制將是渦旋壓縮機行業企業智能制造模式的發展方向。在標準化技術、現代設計方法、數字化技術和先進制造技術的支持下，企業構建“精確獲取顧客需求的能力、產品模塊化配置設計能力、柔性的生產制造能力以及供應鏈企業的合作關系伙伴化”將不斷推進渦旋壓縮機行業先進制造模式的智能化升級。
（4）應用市場需求多元化，下游行業發展趨勢明顯
存量市場方面，我國作為全球第二大渦旋壓縮機消費市場，巨大的存量基礎決定了龐大的更新換代、改造升級需求。很多制冷空調設備及系統已經達到更新換代的年限，一些還在使用的老舊設備及系統存在效果差、能耗高、故障多、安全隱患大等問題；同時，節能環保政策及使用方的要求，使得更新淘汰落后和低效設備及系統的步伐持續加快，節能改造和綠色升級的市場需求正在加速釋放。制冷空調設備及系統的維修、保養、更新、改造、升級的需求潛力巨大且持續增長，進一步挖掘存量市場潛力，成為渦旋壓縮機行業未來發展提供不斷增強的內生發展動力。
新興市場方面，2020年“新基建”首次寫入政府工作報告，其中提到加強新型基礎設施建設，包括5G基站建設、大數據中心、人工智能、工業互聯網等七大領域。作為數據中心和5G基站可靠運行的關鍵保障，數據中心和5G基站用冷卻設備成為商用制冷空調市場的發展新空間。
智慧城市也將在“新基建”的推動下加快落地進程。作為構成智慧城市的重要單元，“暖通空調和樓宇自控技術”相結合的智慧建筑解決方案是基于人工智能、互聯網平臺，甚至5G的綜合應用解決方案。隨著“新基建”對5G及人工智能等技術的加速推動，集中式空調系統的智能化解決方案將快速落地。
新基建將促進傳統產業向網絡化、數字化、智能化發展，拉動軌道交通、公共服務、醫療衛生、冷鏈物流等行業發展，進一步打開商用空調、冷凍冷藏設備和渦旋壓縮機行業的中長期增長空間。
（5）數據中心空調、醫療用冷凍冷藏設備成為行業發展的熱門方向
2020年12月23日，國家發改委等發布《關于加快構建全國一體化大數據中心協同創新體系的指導意見》，鼓勵綠色數據中心建設，引導數據中心的節能降耗。數據中心空調的耗電量約占總耗電量的30%~50%，是實現數據中心節能減排需要優化的重點對象。眾多國家鼓勵政策的實施，將進一步引導促進多種數據中心空調冷卻技術的蓬勃發展。
隨著需要低溫儲藏的醫藥及疫苗需求逐年上升，特別是2020年全球范圍的新冠肺炎疫情帶來的相關醫藥及疫苗需求激增，符合醫藥及疫苗生產、儲存、運輸管理規范的冷凍冷藏設施設備迎來了快速增長，今后及未來一段時間醫藥及疫苗冷藏（冷凍）箱、相關存儲和運輸設備及其零部件市場均有望持續快速增長，進而帶動渦旋壓縮機的增長。