叉車變速箱行業主流技術趨勢及面臨的挑戰分析（附報告目錄）
1、叉車變速箱行業概況
作為叉車的配套關鍵零部件，我國叉車變速箱行業隨著下游叉車工業的起步而開始發展。因叉車變速箱研發技術要求較高，且國內行業起步較晚，我國的叉車變速箱采用引進、消化、吸收、創新的發展道路，通過吸收引進國外先進技術的路線，并在此基礎上不斷消化創新。隨著我國基礎工業的不斷發展，叉車行業規模不斷擴張，叉車變速箱行業面臨良好的發展機遇。通過持續的自主創新，我國叉車變速箱行業逐步走向成熟，盡管在高端叉車用變速箱領域仍與國外廠商存在著一定差距，但我國叉車變速箱企業已具備較強的規模和技術實力，依托本土叉車整機廠商，逐步與全球變速箱供應商開展競爭。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《中國叉車變速箱行業市場調研及“十四五”發展趨勢研究報告》
資料來源：普華有策
2、叉車行業具有新能源化的發展趨勢
全球范圍來看，新能源叉車已成為叉車銷量的主要構成類別；2020 年上半年，全球新能源叉車銷量占叉車總銷量的比例達到 62.73%。但在國內，內燃叉車仍占據著主導地位；根據中國工程機械工業協會工業車輛分會統計數據顯示，2020 年上半年我國叉車總銷量中超過 50%為內燃叉車。
能源變革的潮流正在物流設備領域興起，整個場內物流設備市場正經歷著由傳統內燃到新能源的結構轉變。作為物流設備的主力軍，新能源叉車具有零排放、低噪音的特點，因而具備更為廣泛的應用場景。在電池價格走低、環保要求愈加嚴格的背景下，新能源的發展趨勢將在叉車及零配件行業內得到進一步加強，國內新能源叉車的滲透率將進一步提升。2019 年以來，國內叉車行業兩大龍頭企業杭叉集團與安徽合力均紛紛加碼新能源叉車領域。
3、行業主流技術架構和技術水平、技術發展趨勢
叉車變速箱行業主要產品包括機械傳動變速箱、液力傳動變速箱和電動叉車變速箱三大類產品。
（1）行業主流技術架構
機械傳動變速箱和液力傳動變速箱是傳統叉車使用的變速箱結構，目前的技術狀態成熟度高，占據著中國叉車市場的一半份額。其中，機械傳動變速箱采用的是干式傳統離合器、同步器結構、齒輪傳動，其結構簡單、傳動簡單、傳動效率高，但同時換擋沖擊大。
液力傳動變速箱采用的是液力變矩器、濕式摩擦片、液壓閥體控制，其換擋沖擊小、可以微動控制、傳動更加柔和，但同時其傳動效率低、液壓系統設計復雜。
電動叉車變速箱由傳動齒輪軸系、差速裝置、輸出法蘭、電機等組成，通過齒輪傳動實現降速增扭。電動叉車變速箱具有傳動比范圍大、結構緊湊，體積小、低噪音和環保的特性。
（2）技術水平及發展趨勢
A、整體趨勢
整體技術發展趨勢而言，一方面，由于當下全球節能減排的經濟發展需求，清潔排放成為叉車技術的必然發展趨勢。相比于內燃叉車，電動叉車具備無污染、易操作、節能高效等特點，在國內的叉車銷售中占比逐步提升。并且由于叉車作業半徑相對較小，充電便捷，因此電動叉車相比于電動汽車行業獲得更好的發展。受益于此，電動叉車變速箱將成為變速箱行業的主要技術發展趨勢。
另一方面，電動叉車在荷載能力上的不足使得其難以取代內燃叉車在制造業等工業領域的應用，因此內燃叉車相配套的機械傳動及液力傳動變速箱仍均有較為廣闊的市場空間。其中，機械傳動變速箱制造簡便、效率高，曾在國內外廣泛使用。但機械傳動操縱相對復雜、駕駛員容易疲勞，低速的牽引性相對較差，影響到叉車的作業效率，在國外已基本被液力傳動所替代，在國內由于其相對低廉的價格帶來的經濟性，使其仍具有一定的市場份額，但隨著國內整體經濟水平的提升，機械傳動在國內也將逐步被液力傳動技術所替代。
B、具體技術水平及趨勢
分產品而言，電動叉車變速箱隨著叉車動力電動化的趨勢，近年來發展迅速。一方面，相比傳統變速箱，電動叉車變速箱對電機及電控的結合技術提出了更高的要求，電動叉車變速箱、電機、電控一體化集成的動力總成系統有利于減少整體重量和體積、減小整車布置難度、提高了散熱效率以及降低成本，將成為未來電動叉車變速箱技術發展的趨勢。另一方面，歐美發達國家電動叉車通常采用雙電機驅動，兩個驅動電機分別通過各自的減速箱驅動車輪，從而獲得更小的轉彎半徑及靈活性。隨著以金道科技、浙江中柴、中國航發等為代表的國內變速箱企業打入國際客戶，電動叉車變速箱技術也將配套整車需求，增加雙驅技術路線，例如金道科技向永恒力配套的SDCS20 即采用雙驅技術。此外，由于電機的噪音較內燃變速箱有較強優勢，電動變速箱的噪音要求相比傳統內燃變速箱更高，不斷提高變速箱穩定性、降低噪音輸出也將成為電動叉車變速箱技術的發展趨勢。
機械傳動變速箱技術相對成熟，產品技術更新較少，近幾年穩定維持在一定水平上。液力傳動變速箱技術相對機械傳動變速箱技術較為先進，由多個系統組成，涉及技術領域較多，包括摩擦片技術、液力變矩器技術、油泵技術、閥體技術和液力控制技術等，具有較高的技術壁壘。近幾年液力傳動變速箱技術在不斷進步，在技術趨勢方面，目前行業主流的 YQX30 等系列產品仍采用剛性連接結構，相比于該結構，分體式浮動連接液力傳動裝置具有車身振動小、噪聲低、提高駕駛舒適性、減小起步換擋沖擊等優點，將成為技術主流趨勢。
4、技術研發難度及行業技術壁壘
機械傳動變速箱技術形成較早，技術成熟度較高，可靠性較強。目前國內機械傳動變速箱的技術難點大致相同，主要為如何解決換擋沖擊大的問題。由于機械傳動變速箱換擋過程中存在動力中斷的瞬間，故會在換擋時帶來較大沖擊，影響變速箱工作穩定性和使用壽命。
此外，機械傳動變速箱主要依靠司機的手動操作，所以對產品的換擋舒適性的要求也越來越高，因此優化產品換擋結構及制造工藝的一致性保障，從而提升機械傳動變速箱的換擋舒適性成為的產品提升的難點和重點。
液力傳動變速箱技術涉及的學科和技術領域較多，包括了流體力學、摩擦學、材料學、計算技術、控制技術、微電子技術等多領域學科，技術含量高于機械傳動變速箱。隨著國內液力技術、電子技術和電子控制技術的發展，液力傳動變速箱技術不斷增強，但液力傳動變速箱的電液控制技術仍顯不足，相應的技術人才較為缺乏，影響了液力傳動變速箱的智能化發展。此外，大部分叉車變速箱制造企業缺少核心零部件如油泵、閥體、離合器等產品的自研能力，從而制約了產品性能的進一步提升。
電動變速箱是電機驅動的機電一體化產品。主要依賴于電機電控和變速箱的集成化發展，涉及的技術也相對更多，涉及到了機械設計、電磁學、材料學、計算技術、控制技術、微電子技術等多學科。電動變速箱技術發展的難點在于變速箱高參數齒輪的設計能力，高參數齒輪之間的嚙合水平直接影響到變速箱降低噪音和震動的能力。電動變速箱的工藝穩定性在各類叉車變速箱中要求最高，需要長時間的積累和鉆研。
叉車變速箱行業屬于精密加工制造行業，涉及流體力學、摩擦學、材料學、計算技術、機械設計、電磁學、材料學、計算技術、控制技術、微電子技術等多門學科，專業性較強。同時，變速箱生產過程中涉及較多的機械加工工序，對加工工藝也提出了較高的要求。行業內優秀生產企業一貫注重研發投入，形成了豐富的技術積累和較高的工藝水平。因此本行業在研發設計能力、工藝開發能力、設備加工能力、生產制造能力等方面對新進入企業都提出了較高的要求，具有較高的行業技術壁壘。
5、行業面臨的挑戰
（1）來自國際廠商的競爭
在叉車變速箱領域，以 ZF 為代表的國際廠商起步較早、技術水平先進、市場知名度高，在高端叉車變速箱領域一直保有較高的市場占有率。隨著我國叉車行業的持續發展，下游客戶對叉車技術水平的要求也在不斷提高，國際廠商在中國市場不斷滲透，將可能給我國本土叉車變速箱制造企業帶來一定的競爭壓力。雖然國內廠商憑借較高的性價比及較快的技術追趕速度，已在一定程度上具備與國際廠商競爭的實力，但在高端叉車變速箱領域達到國際先進水平，客觀上仍需要時間。
（2）宏觀經濟形勢復雜多變
工業制造業企業是叉車行業重要的客戶群體，該類企業經營狀況受宏觀經濟波動影響較大。近年來，國際經濟形勢復雜多變，國際貿易摩擦仍然存在繼續加劇的可能，疊加新冠肺炎病毒疫情的不利影響，全球經濟不確定性風險加劇。宏觀經濟形勢的復雜多變，給下游工業制造業企業的發展經營帶來了較大的不確定性，相應導致上游叉車及其零部件制造企業面臨更大的挑戰。
6、進入本行業的主要壁壘
（1）技術壁壘
變速箱是集機械、液壓于一體的復雜系統，涉及材料、機械、液壓等多門學科，專業性較強。同時，變速箱生產過程中涉及較多的機械加工工序，對加工工藝也提出了較高的要求。行業內優秀生產企業一貫注重研發投入，形成了豐富的技術積累和較高的工藝水平。因此本行業在研發設計能力、工藝開發能力、設備加工能力、生產制造能力等方面對新進入企業都提出了較高的要求，形成一定的技術壁壘。
（2）客戶壁壘
變速箱是叉車的核心零部件之一，叉車生產廠商對變速箱產品的可靠性有著較高的要求，一般會對變速箱供應商進行較長時間的考察和認證，一般情況下，變速箱供應商在進入合格供應商名錄后才有資格為叉車生產廠商提供產品。基于上述原因，下游客戶在選擇變速箱供應商的產品之后，在沒有重大質量問題的情況下，會與供應商保持長期穩定的合作關系。
國內叉車市場經過長期的市場競爭，目前已經形成比較穩定的競爭格局，市場集中度高，頭部企業占據較大的市場份額，并且各自建立了較為穩定的供應鏈體系，變速箱行業新進入企業短期內進入其供應鏈的難度較大，難以獲得快速發展。
（3）資金壁壘
叉車變速箱行業屬于資金密集型行業。一方面，在取得建設用地、新建廠房，購置先進的生產設備、檢測設備和試驗設備等方面需要大量的資金投入；另一方面，為了跟上技術升級的步伐、保持產品競爭力，還需不斷投資進行新產品的研發和設備的更新。此外，企業日常生產經營也需要大量流動資金支持。因此，行業新進入企業面臨著一定的資金壁壘。