視頻圖像顯示控制行業發展機遇及發展趨勢（附報告目錄）
1、行業產業鏈介紹
視頻圖像顯示控制行業的產業鏈上游主要包括芯片、PCB、被動元器件、連接器、機箱結構件、線材等生產商，下游主要為各類顯示屏生產商、各行業終端客戶等。顯示控制系統制造廠商主要完成產品設計、程序編寫及燒錄、整機組裝等流程，將上游原材料整合為顯示控制系統并銷售給下游客戶，并提供安裝調試、技術支持等服務。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年視頻圖像顯示控制行業細分市場分析及投資前景專項報告》
2、行業發展機遇
資料來源：普華有策
（1）行業政策大力支持行業發展
顯示控制與視頻處理技術屬于我國重點發展方向，隨著全球信息化的發展，以及 5G 網絡、8K 技術的應用，顯示行業的發展將為我國電子信息化的建設提供有力支持。為了有效推進我國顯示行業的發展，國務院及有關部門陸續出臺了一系列的產業政策及配套措施，其中包括《國民經濟十四五規劃和 2035 年遠景目標綱要》、《廣播電視技術迭代實施方案（2020-2022 年）》和《超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022 年）》等。視頻圖像顯示控制行業在國家統計局發布的《戰略性新興產業分類（2018）》中屬于“新一代信息技術產業”，在國家統計局發布的《新產業新業態新商業模式統計分類（2018）》中屬于“新型計算機及信息終端設備制造”，在國家發改委發布的《產業結構調整指導目錄（2019 年本）》中屬于鼓勵類“信息產業”。
上述一系列政策的頒布及實施將加大對顯示行業涉及的各類顯示控制與視頻處理產品的扶持力度，為我國顯示行業提供了良好的發展環境。LED 顯示控制系統及視頻處理設備的行業發展與顯示行業的發展息息相關，將伴隨顯示行業的發展而進步。
（2）全球 LED 顯示屏的市場規模持續增長，對 LED 顯示控制系統的需求也同步增長
需求端的增長是推動 LED 顯示行業發展的主要原因。行業發展始終圍繞LED 對其他顯示媒介替代這個關鍵因素，小間距的出現實現了 LED 對 LCD 拼接屏、激光投影等的替代，隨著上游設備國產化，LED 芯片產能快速釋放，芯片價格下降及封裝技術的日漸成熟，小間距 LED 成本快速下降。同時小間距 LED顯示屏訂單規模的不斷壯大，成本因規模效應而下降，加速小間距在市場上應用普及。供給端方面，國內 LED 產業鏈發展成熟，全球產能向中國大陸轉移，而國內市場行業集中度較高，產業鏈的協調發展使得 LED 顯示屏廠商全球競爭力持續加強。隨著技術進一步更新迭代，未來高端產品供給將越發集中于行業內龍頭廠商，規模優勢的鞏固使得龍頭廠商市場份額進一步提升。
（3）LED 顯示屏精細度提高、成本下降拓展了應用場景
LED 燈珠在 LED 顯示屏的成本中超過 20%，燈珠間距越小的 LED 顯示屏單位面積所需燈珠數量越多，占 LED 顯示屏的成本比重也越大。LED 燈珠的成本主要來自 LED 芯片，近年來，半導體行業技術的進步，在一定程度上推動了LED 光效的提高，LED 芯片的價格也隨著光效的提升而下降；另一方面，隨著芯片切割技術的不斷成熟，單位面積外延片上可切割的芯片數量不斷增加，也促進了 LED 芯片價格的下降。LED 芯片作為 LED 燈珠中不可或缺的核心器件，其價格的下降也帶動了 LED 燈珠價格的下調，推動了 LED 顯示屏向小間距的方向發展，以應用于小間距 LED 顯示屏的 1010 燈珠為例，價格從 2010 年的 0.9 元/顆，下降至 2020 年的 0.03 元/顆左右。
LED 顯示屏精細度提高、成本下降極大地拓展了應用場景，對 LCD 拼接屏、激光投影等具有一定的替代效應。基于 LED 在拼接大屏上的優勢，早期小間距LED 主要應用在對顯示屏價格不太敏感、但對成像質量要求相對較高的專用顯示市場，其中政府、金融、電信、交通等部門占據較大份額。目前，小間距已成為 LED 顯示屏的主流，隨著成本下降，開始逐漸向商用市場、教育市場滲透。LED 顯示屏精細度提高后，也催生了更多新的應用場景，例如電影院放映、虛擬影視拍攝、遠程醫學診療等，各種新型顯示控制技術的應用也將加速推動小間距 LED 在各行各業的滲透，形成對 LCD 拼接屏、激光投影等的替代趨勢。
（4）5G+8K 將成為視頻處理設備行業發展的重要推動力
近年來，“信息視頻化、視頻超高清化”已成為全球信息產業發展的趨勢。超高清視頻是具有 4K（3,840×2,160 像素）或 8K（7,680×4,320 像素）分辨率，符合高比特、高動態、高幀率、廣色域、低延遲等技術要求的新一代視頻技術。
視頻已經從傳統的標清、高清發展為 4K，正在向 8K、AR/VR 方向發展。視頻處理設備主要具有圖像處理、編解碼、傳輸等功能，屬于 8K 視頻技術應用中不可或缺的核心設備。5G 通信技術的普及與應用，將為超高清視頻技術的快速發展提供動力。從發展趨勢來看，5G+8K 的應用將有效推動新媒體、指揮調度、遠程醫療、視頻會議、工業控制、文教娛樂以及 AR/VR 領域的發展。超高清產業的產業鏈主要分為設備層、服務層以及應用層，其中設備層是超高清視頻的采集、編碼、制作、傳輸、存儲等設備，視頻處理設備即屬于超高清產業鏈中設備層的一環。
超高清視頻對畫面的清晰度、對比度、層次性、色彩豐富度要求較高，包含大數據量的內容信息，4G 時代受限于網絡傳輸速率及用戶集聚、鏈路擁塞等諸多問題困擾，超高清視頻的傳輸更多采用有線的方式，5G網絡具有高帶寬、低延時特點，有效補充了原有傳輸方式。從發展趨勢上來看，8K 技術是一種視頻技術系統的總成，而視頻處理設備在 8K 視頻領域中主要涉及到圖像處理、編碼、輸出格式、網絡傳輸等功能，屬于 8K 視頻技術中不可或缺的核心技術之一。
5G+8K 的應用將有效推動顯示屏、新媒體、視頻監控、遠程醫療、視頻會議、工業控制、智慧交通、文教娛樂以及 AR/VR 領域的發展，在很大程度上拓寬了視頻處理設備下游應用市場，5G+8K 的普及與應用將為視頻處理設備行業的發展提供良好的環境。
（5）物聯網的構建推動顯示屏及云聯網播放器在更多場景的應用
互聯網與移動互聯網浪潮之后，萬物互聯是未來趨勢。以萬物互聯為表征的、數字世界與物理世界的鏈接，雖然背后的本質是信息交互和智能處理，但面向用戶則需要可視化地直觀展示。目前顯示屏不僅具備展示功能，也通過觸摸控制具備了可交互功能，眾多物聯網終端均集成一塊或大或小、或高端或簡單的顯示屏。所以，“萬物互聯”一定程度上來說也是“萬屏互聯”，顯示屏將用戶與數字世界連接在一起。云聯網播放器基于物聯網的概念，利用無線通信技術來實現物物互聯、互通、互控，進而建立了高度交互和實時響應的網絡環境，在很大程度上將同步控制便捷化。此外，云聯網播放器通過加裝各種傳感器，將周邊環境數據回傳至服務器主機，通過分析數據，實現遠程云端辨識與建模，結合網絡化預測控制、數據驅動控制等先進控制方法實現系統的自主智能控制，有效節約了傳統顯示控制方式中的人力成本。在“萬物互聯”的趨勢下，全球物聯網連接數量增長迅速，從而帶動物聯網終端設備出貨量增長迅速，對云聯網播放器的需求也將迅速提升。
（6）新基建為行業開辟新機遇
新基建加速實施，既是推動我國經濟結構轉型升級，加快推進產業高端化發展的必然選擇，也與此次新冠肺炎疫情高度相關。一方面，新基建投資將直接起到經濟拉動作用，明確穩增長、穩就業的發展預期，釋放潛在經濟活力，從而對沖疫情對經濟發展帶來的負面影響。另一方面，在此次抗擊疫情過程中，我國社區數字治理、人口流動管理、物資物流響應、遠程會議、遠程醫療、遠程教育以及智慧應急、智慧交通、城市管理等領域也存在較大提升空間。
在這樣的背景下，考慮到新基建各領域對數據可視化、信息化的強烈需求，以及抗疫進程中亟需提升的數字化、智能化部分，作為信息智能交互的顯示終端，顯示控制產品將在新基建進程中扮演重要角色。
3、行業技術發展趨勢
（1）芯片技術及視頻圖像技術的進步推動顯示控制技術的發展
芯片技術的發展對行業發展直接的推動作用有兩方面：一是 LED 芯片技術發展推動顯示屏像素密度越來越大，成本越來越低，小間距 LED、Mini LED 逐漸進入商用市場，應用場景不斷豐富；二是芯片制造工藝持續改進，制程越來越小，芯片的處理能力增強、功耗降低、尺寸縮小，視頻圖像顯示控制系統的性能和設計才足以應對各種專業化、個性化、復雜化、精細化的應用場景需要。
視頻圖像技術經歷了標清、高清到 4K 超高清、8K 超高清的發展歷程。超高清的技術優勢主要在于清晰度大幅提升、視野及色域空間廣、高頻率以及三維立體聲。其技術大幅提升了分辨率、亮度色彩、幀率、色深、聲道、采樣率等指標，使音視頻數據量成倍增長，帶來更為清晰、逼真和沉浸感的畫面體驗。3視頻圖像技術的進步要求顯示控制已不再是簡單地將需要播放的視頻信號傳輸至顯示媒介，而是更深度地結合視頻處理技術、遠程通信技術，為用戶構建功能更加強大的視頻圖像顯示系統。
（2）視頻處理設備與發送設備逐漸一體化
視頻的顯示質量不僅與 LED 顯示屏的各項參數有緊密聯系，同時還與視頻信息源的優化處理及傳輸過程密切相關。近年來，隨著人們對于顯示畫面的清晰度、對比度等要求的不斷提高，以及視頻處理等相關技術的不斷發展，提高顯示質量的方式已不僅局限于顯示屏的更新迭代，還可以通過減少視頻信號在傳輸過程中的失真以及通過處理技術優化視頻質量來實現顯示質量的提高。目前，設備集成化已成為 LED 顯示控制系統的主要發展趨勢之一，視頻處理設備與發送設備一體化的解決方案可直接通過視頻處理設備向接收卡傳輸信號，解決了現有視頻處理設備與發送設備不兼容的情況，減少了視頻信號的傳輸環節，降低視頻信號在傳輸過程中失真的可能性，同時降低更換成本和硬件適配產生的故障率。
（3）視頻處理設備的核心地位將進一步提升
顯示屏的應用領域不斷拓展，離不開視頻處理技術層面的支持，主要體現在用戶對顯示效果的要求不斷提高，3D、HDR、4K 及 8K 超高清、AR/VR 等技術不僅要求顯示屏能夠支持和適配，更要求視頻處理設備具備相應的處理能力。專業視頻處理設備是應用場景得以實現的核心組件，未來隨著應用場景的多元化、復雜化、專業化，其核心地位將進一步提升。
一方面，部分場景下單臺顯示屏所能顯示的信息已經不能滿足需求，需要在一塊大尺寸屏幕上或多塊屏幕上同時顯示多個不同的視頻源，并且能夠對各個視頻信號實現無縫拼接、自由縮放、任意切換等功能。例如指揮調度、遠程會議等場景，需要在不同視角、不同人員、不同位置的視頻信號之間切換；又如復雜的演藝舞臺為了增強層次感和立體感，背景通常由多塊可移動、形狀不規則、位置交錯的 LED 顯示屏構成，既需要統籌整個舞臺背景的顯示效果協調、同步，又需要將視頻信號巧妙地分配給各個顯示屏。另一方面，提供更多視頻信息量意味著需要及時、高效地處理、傳輸高清甚至超高清視頻，傳統的計算機受硬件架構和軟件系統的限制，與專業的視頻處理設備相比有天然的不足。例如隨著 5G+8K技術的普及發展，超高清視頻的處理、播放應用逐漸增多，專業的視頻處理設備能夠實現多種格式的視頻信號采集、多達數十路畫面混合顯示、超高清視頻畫質提升、不同分辨率格式的轉換、低延遲處理等功能。
（4）顯示控制與通信技術的融合不斷深入
視頻處理設備主要應用于慶典活動、競技賽事、會議活動、展覽展示、監控調度、電視演播、演藝舞臺、商業廣告、信息發布、創意顯示、智慧城市、虛擬拍攝等領域，部分領域對于畫面傳輸的實時性有較高要求。隨著 5G 逐漸實現商業化，更密集的超高速網絡覆蓋支持更高效率的信息傳輸、超高可靠度和低延遲通信，有助于拓展需要兼具速度及穩定性的服務應用。在“萬物互聯”的趨勢下，各種聯網裝置將快速增加，新商業模式及新應用將有機會加速發展，并帶來更多元和廣泛的顯示應用。隨著 5G 技術的推廣，商用顯示、智能家居的應用場景也將更大地擴展，智慧交通、智慧醫療、智慧教育等將催生更多的應用和設備的技術升級，進而推動視頻圖像顯示控制行業更加快速的發展。
4、行業壁壘
（1）技術壁壘
視頻圖像顯示控制行業屬于技術密集型行業，其涉及數據傳輸技術、視頻處理技術、計算機技術以及通信技術等多方面學科與技術的綜合運用，具有較高的技術水平。視頻圖像顯示控制行業下游涉及慶典活動、競技賽事、會議活動、展覽展示、監控調度、電視演播、演藝舞臺、商業廣告、信息發布、創意顯示、智慧城市、虛擬拍攝等多個領域，各領域對于顯示控制系統的功能要求都有所不同。同時，行業上下游產品技術的迭代對于本行業技術的發展也具有一定的推動作用，行業內企業需要具備較高的研發實力。此外，顯示控制系統提供商需要針對不同客戶的需求提供系統性的方案設計、硬件設備的研發制造并對相關搭配軟件進行系統性的開發，具有較高復雜性。因此，顯示控制系統提供商需要具備多方面的技術知識、優秀的研發設計能力以及較強的技術整合與技術支持能力，才能滿足下游各行業客戶的需求。
（2）人才壁壘
視頻圖像顯示控制行業涉及軟件、計算機、通信傳輸、多媒體、生產制造等眾多技術領域，產品為軟硬件的結合體，對于專業人才有較高需求。行業內優秀的技術人員既要具備跨技術領域的知識積累、豐富的研發經驗、軟硬件開發能力以及綜合產品測試能力等，也要對用戶和市場有深刻的理解，培養一名優秀的技術人員所需要的時間成本和資金成本較大，這對行業內企業在人才培養與儲備方面提出了較高的要求。對于行業新進入者而言，培養和儲備充足的人才儲備也成為了主要壁壘之一。
（3）客戶資源壁壘
在客戶資源獲取方面，由于本行業產品的下游應用領域繁多，下游客戶對產品的需求種類不一，應用場景也具有很大的差異，且產品主要功能根據不同應用場景也有所差異，行業內具有規模化生產能力的高科技企業更易進入相關應用領域的市場，并為鞏固既有市場、開拓新市場帶來便利。同時，豐富的行業經驗、成熟的解決方案以及成功的行業案例是行業內企業贏得下游客戶信賴的關鍵。此外，顯示控制系統的運用中，硬件設備通常需要與軟件搭配使用，具備較高的復雜度，客戶需要經過專業化培訓及較長時間的實操使用才能熟練掌握，因此下游客戶容易產生較強的黏性，供應商的轉換成本較高。上述因素使得行業內企業具有較穩定的客戶資源，這也對行業新進入者形成了較高的壁壘。