分析儀器行業競爭格局及發展趨勢分析（附報告目錄）
1、行業的周期性、區域性、季節性
（1）周期性
分析儀器產品應用領域廣泛，包括電力、冶金、石化、環保等多個行業，其景氣程度與宏觀經濟運行情況相關，受到技術進步、需求升級、政策刺激等多重因素影響，總體波動幅度較小。行業整體的周期性不明顯。
分析儀器市場與工業企業固定資產投資相關，不同應用領域有所差別，個別細分市場具有一定的周期性。然而，從整體來看，近年來我國工業固定資產投資持續增加，工業自動化程度不斷提高，企業裝備持續更新改造升級，分析儀器市場近年來持續增長，無明顯周期性特征。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年分析儀器市場調查研究與發展前景預測報告》
（2）區域性
分析儀器應用范圍廣泛，總體不存在顯著的區域性特征。例如水分析儀器、氣體分析儀器及油分析儀器，下游客戶廣泛分布于電力、冶金、石化、環保等行業。基于分析對象及下游應用領域較多、產品附加值高等特點，這些用戶亦無顯著的地域區分和運輸半徑約束。
（3）季節性
分析儀器行業的銷售呈現一定季節性，因為電力、冶金、石化等主要行業客戶以大型國有企業、公立機構為主，其采購一般在年初進行立項、規劃和審批，在年中進行招投標并簽訂訂單，到下半年才進入實質交驗程序。
2、分析儀器儀表行業內市場競爭格局分析
（1）行業客戶多樣，產品技術原理、制造技術區別大，細分市場分割特征明顯
分析儀器作為專用設備，在電力、石化、制藥、科學研究等領域都有著重要的作用，各異的功能要求造成了多樣繁雜的分析儀器儀表種類，即使是同樣功能的分析儀器，具體到每個行業，又有不同的要求。各類分析儀表儀器之間的原理、設計、制造等有較大區別，每一款分析儀器涉及的專業知識廣而深，導致自主研發和市場開發的難度非常大，存在較高的技術壁壘。繁雜多樣的下游需求結構和技術壁壘造成了行業細分市場分割特征明顯。在細分領域中，常有 1~2 家技術優勢、服務較好的企業在市場上具有壓倒性優勢，但總體企業市場規模仍普遍較小。國內還缺乏綜合性橫跨多領域具有明顯優勢地位的儀器儀表供應商。
（2）國內技術與國外差距明顯，高端領域國際品牌占優
我國儀器儀表行業，整體技術實力與國外廠商相比還有明顯差距，創新能力偏弱，集中度較低，關鍵核心零部件還依賴進口。國內儀器儀表應用市場的國產高端儀器持有率相對較低，國際品牌如哈希、賽默飛等占據主導地位。根據美國化學會（ACS）旗下的《Chemical&EngineeringNews》發布的 2018 年全球儀器公司榜單，在前 20 家公司中，有 8 家是美國公司，7 家來自歐洲，5 家公司位于日本，中國企業沒有入選。但另一方面，入選企業基本是綜合性儀器儀表公司，橫跨多個領域，而國內企業基本局限細分領域也是造成這個結果的一個原因。
（3）國內技術發展迅速，國際形式變化等因素促進國內儀器儀表行業快速發展，國產替代化增強
近年來，隨著國家政策的支持及科技實力的提升，儀器儀表行業技術發展速度較快，與歐美日等發達國外技術差距越拉越小，在某些方面已開始比肩國外先進技術。隨著國內分析儀器儀表市場規模的擴大，國內企業對研發的重視程度越來越高，積極投入人力物力進行產品開發。另外，國外領先產品售價較高，同時電力尤其是核電、鈾礦、軍艦等領域，出于安全考慮，也積極對接國內企業，進行合作開發。此外，近兩年國際形勢變化劇烈，很多企業客戶其是大型國企，出于長遠考慮，積極響應國產化替代的號召，嘗試和購買行業內技術實力強品牌好的國內企業優質產品，未來，隨著“以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”的逐漸形成，有望進一步推進儀器儀表的國產替代，增強國內企業的競爭力。
3、行業人面臨的機遇
資料來源：普華有策
（1）中國工業結構調整與產業升級促進行業發展
隨著我國工業結構調整與產業升級的發展，儀器儀表行業將有較大的市場需求。儀器儀表行業面向傳統產業改造提升和新興產業戰略性發展需求，針對在制造過程中的感知、分析、決策、控制和執行的環節，融合集成先進的制造、信息和智能技術，實現制造業的自動化、智能化、精益化和綠色化，可朝向智能方向不斷發展。以電力行業為例，該行業正進入以結構調整、產業優化、裝備升級為重點的發展期，對儀器儀表產業有明顯的帶動作用。其他冶金、石化、環保等行業也面臨著迫切的產業升級需求，都將帶動分析儀器市場進一步發展。
（2）產業政策大力扶持行業發展
我國已經充分意識到分析儀器對國民經濟發展的重要性，并將本行業列為國家重點發展的行業。近年來《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006－2020年）》、《加快推進傳感器及智能化儀器儀表產業發展行動計劃》、《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》、《水污染防治行動計劃》、《產業關鍵共性技術發展指南（2017 年）》、《工業和信息化部關于加快推進環保裝備制造業發展的指導意見》、《戰略性新興產業分類（2018 年）》、《產業結構調整指導目錄（2019 年本）》等一系列政策密集制定和頒布，鼓勵和支持行業發展和企業做大做強，行業正迎來高速發展的黃金時期。
（3）下游行業需求增加
近年來在國民經濟快速發展、城鎮化建設投資穩步推進背景下，國家對環保愈發重視，相繼出臺了《“十三五”生態環境保護規劃》、《水污染防治行動計劃》、《能源發展“十三五”規劃》、《關于全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》等政策，促進了分析儀器下游行業如垃圾發電、生物質發電等行業的快速發展，進而帶動了分析儀器的市場需求。
（4）技術進步推動產品升級和附加值提升
分析儀器行業不僅涉及門類眾多的實驗分析技術，還涉及電子、計算機、信息、軟件、自動化、精密機械、人工智能、核物理等多學科門類。這些學科的新成就和交叉應用的新發展都會推動分析儀器行業的技術進步，并提高產品附加值。分析儀器在生產、監測等領域的應用也朝著自動化、集成化和智能化方向發展，具備創新能力的儀器制造商可以通過提供成套解決方案提升產品價值。此外，人力成本的上升，也使工業企業傾向于提高自動化儀器配置比例，實現減員增效。
（5）分析儀器國產化率不斷提高，內循環為主的國內發展格局將逐步形成
儀器儀表行業作為國民經濟的重點產業，關系到國防、民生等重點行業的安全，國家相繼出臺了提高儀器儀表國產化率的相關的政策，國產儀表替代進口儀表的趨勢明顯。此外，隨著“以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進”的新發展格局的逐步形成，國產儀器儀表行業將迎來新的發展機遇。
4、分析儀器行業的發展趨勢
分析儀器行業對促進工業轉型升級、發展戰略性新興產業、保障和提高人民生活水平具有重要作用，未來隨著產業政策的鼓勵、以及行業自主創新能力的提升，產品性能將穩步提升，行業結構不斷優化，行業整體競爭力逐步增強。
（1）國家鼓勵使用國產儀器，市場環境趨于良好
分析儀器儀表應用廣泛，對電力、工業、環保、軍事等領域都有重要的作用，基于經濟發展的需求及重要行業安全方面的考慮，國家對分析儀器儀表一直積極鼓勵。工業和信息化部、科技部、財政部、國家標準化管理委員會 2013 年聯合發布的《加快推進傳感器及智能化儀器儀表產業發展行動計劃》提出要“積極創造良好的市場環境，鼓勵支持采用國產傳感器及智能化儀器儀表”，鼓勵使用自主研發產品，推動自主研發產品在國家重大工程中的應用，提高市場占有率。此后發布的《戰略性新興產業分類（2018 年）》，明確列示“環境保護監測儀器及電子設備制造”中“實驗分析儀器、環境監測專用儀器儀表制”為戰略性新興產業，進行大力支持。我國提出的工業領域轉型升級、提升發展質量等政策對于分析儀器行業的發展也具有積極的意義。在國家的大力支持和電力、冶金、石化、環保等下游行業的發展推動下，市場環境不斷提升，行業發展趨于良好。
（2）產業形態實現由“生產型制造”向“服務型制造”的轉變，產業結構不斷升級優化
未來 5-15 年是我國傳感器及智能化儀器儀表產業快速發展的關鍵時期。分析儀器行業需要充分利用業已形成的較為完備的技術體系、制造體系和配套供應體系，轉變產業發展思路和觀念，推動從硬件加軟件的“生產型制造”向應用服務加提供系統整體解決方案的“服務型制造”發展的產業形態變革，實現我國傳感器及智能化儀器儀表產業創新、持續、協調發展。企業將揚長避短，聚焦主業，向“專、精、特”方向發展；改變服務理念、提高服務質量；把握由設備和產品供應商向服務提供商轉型過程中巨大的市場空間；持續關注并下大功夫著重解決產品質量和可靠性問題。
未來隨著行業的發展，行業優勢企業將借助資本手段和金融工具，通過聯合、重組更好地整合行業資源，提升行業集中度，進一步改善整體產業生態；行業內將更加重視專業化分工協作，形成龍頭企業與“小（中）而精、精而專、專而強”中小企業相結合的產業發展模式，行業發展基礎將進一步夯實，從而推動行業整體競爭力的提升。
（3）自主創新能力不斷增強，產品不斷優化
未來隨著國家一系列鼓勵政策的出臺和落實，以及科學技術的不斷進步，客戶需求的不斷升級，我國分析儀器行業的自主創新能力將進一步增強，形成支撐行業技術創新所需人才集聚、技術積淀、資金支持等方面的良好氛圍，并通過多種方式逐步提升原始創新、消化吸收再創新、集成創新的水平，提高產業共性基礎技術、核心功能部件和主要產品的科技研發能力。行業將以國家重點產業安全、自主、可控為契機，推進重點產品核心技術自主化進程，為國家大型工程項目、重點應用領域自控系統和精密測試儀器的提供支持。在國家營造的自主創新大好氛圍下，國內分析儀器企業將逐步縮短同國外行業產品技術的差距，不斷推陳出新，增強國產產品的市場競爭力。
（4）行業將朝著智能化、網絡化方向發展
未來分析儀器將向智能化、信息化、網絡化方向發展，以實現更靈敏、更準確、更快速、更可靠地實時檢測。傳統的光學、熱學、電化學、色譜、波譜類分析技術都已從經典的化學精密機械電子學結構、實驗室內人工操作應用模式，轉化為光、機、電、算（計算機）一體化、自動化的結構，并正向智能系統發展（帶動有自診斷自控、自調、自行判斷決策等高智能功能），數據遠程網絡實時共享顯示和設備控制將逐步實現。
5、行業壁壘分析
（1）品牌壁壘
分析儀器儀表廣泛應用于電力、石油、冶金等領域，對這些企業的穩定運營和經濟效益產生較大影響。這些客戶通常具有較強的采購實力，對于設備性能穩定性、監測數據可靠性及售后維護及時性的要求很高，普遍傾向于選擇品牌知名度高、行業美譽度佳的供應商，并愿意為可靠的設備性能、優質的售后服務支付一定溢價。行業新進入者很難在短期內建立品牌優勢，面臨品牌壁壘。
（2）市場壁壘
儀器儀表行業屬于技術密集型產業，專業分析儀器儀表對設計水平、制造技術的精細化程度要求比通用儀器儀表更高。分析儀器設備專業性強，裝配、使用、維護、升級、與其他儀器配套等售后工作需要生產企業持續參與。從端口匹配性和運行穩定性的角度出發，客戶注重后續設備采購和運營服務的連續性，在選定某一生產商之后，通常不會隨意更換。
行業下游客戶主要以大型國有企業、公立機構為主，其在采購過程中，一般要履行嚴格的招投標程序，對投標方的公司規模、資質認證、市場銷售記錄、產品質量、性能和價格等有比較嚴格的要求，接受產品前（尤其是冶金、石化等大型用戶）均需對產品經過嚴格的測試和認證。
除此之外，電力、石化、冶金等行業的工程項目大多位于遠離城市中心的遠郊地區。行業新進入者很難在短期內形成覆蓋全國的銷售體系與團隊，無法滿足遠郊地區客戶對于銷售及售后服務的及時性需求，從而難以獲得該類客戶的業務。
總體而言，上述要求對長期在行業中處于主導地位擁有自主創新能力的企業更為有利；如果是新進入該行業的企業，除非在產品功能、價格或者質量上有非常明顯的優勢，否則很難進入這一類客戶的供應商體系。
（3）產品線壁壘
隨著行業自身發展、下游應用領域拓寬，分析儀器儀表設備種類日益多樣化。下游企業招標標的通常為實驗或在線分析的全套儀器設備解決方案，具體到水質分析領域，往往還包含了相應的取樣、加藥等設備。為減少采購頻次、降低采購成本、節約采購時間，客戶期待供應商能夠提供綜合服務。產品條線豐富、一體化解決能力突出的企業，在獲取這類業務時具有明顯優勢。
對于行業新進入者，由于受到研發、設計、制造能力等多種因素制約，其產品線往往較為單薄，只能生產分析儀器設備中的一種或幾種，難以為客戶提供一站式服務，銷售規模和利潤空間也不易保證，面臨較為明顯的產品線壁壘。
（4）技術、人才及資質壁壘
分析儀器儀表作為精度要求很高的計量類儀器設備，通常由硬件模塊、軟件模塊構成，涉及電化學、分析化學、機械原理、自動化控制、精密儀器制造、耐高溫材料、溫控方法等多個學科及專業技術領域，屬于典型的高新技術產品。目前，行業技術正朝著模塊化、集成化、網絡化、智能化發展，對企業技術儲備、自主創新能力和研發投入能力提出了更高要求。
目前，我國儀器儀表行業內各類專業人才較為匱乏，主要依靠企業自身培養，在培養方式上高度依賴實務經驗的學習和積累，具有較高的培養成本。
與此同時，分析儀器行業在工業過程分析、環境監測以及實驗室分析等諸多領域均有較高資質準入門檻，這些認證條件嚴格、周期長、費用高，成為新進入廠商快速發展產品條線的重要阻礙。
綜上，分析儀器儀表行業新進入者面臨較高的技術、人才及資質壁壘。