消費類鋰離子電池行業特有經營模式及發展趨勢分析（附報告目錄）
1、消費類鋰離子電池行業特性
（1）行業區域性
消費類鋰離子電池行業具有技術密集型、資金密集型特點，并且需要一定量的一線工人進行控制、組裝等工作，所以消費類鋰離子電池生產企業主要分布在我國長三角、珠三角、京津冀等經濟發達、勞動力密集且相關配套產業齊全的地區。
（2）行業季節性
目前隨著大眾消費水平的不斷增強，以及下游消費類電子產品技術迭代和產品創新速度加快，消費類鋰離子電池行業并不存在明顯的季節性，但針對消費類電子產品的銷售特點，受國內的春節、“雙十一”以及國外的圣誕節、感恩節等特殊節日影響，因此本行業下半年銷售較為旺盛。此外，某些廠商由于自身下游大客戶每年會在特定期間推出新品，所以也會出現在每年的特定時期出現訂單增加的現象。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年消費類鋰離子電池行業細分市場調研及投資可行性分析報告》
（3）行業周期性
消費類鋰離子電池行業下游應用領域品類繁多，產品更新周期短，同時，由于我國經濟發展持續向好，居民收入不斷提升，應用領域發展受國家政策、技術進步等因素影響保持快速增長，每年可為消費類鋰離子電池企業提供充足的訂單需求。此外，消費者的消費偏好、消費能力、產品使用情況等普遍存在差異，導致購買行為的隨機性，一般情況下，難以出現某一時期集體需求增加或減少的情況。所以，總體表現為消費類電子產品市場需求呈上升趨勢但周期性不明顯，進而導致消費類鋰離子電池行業需求也呈現弱周期性。
2、行業特有經營模式
定制化生產是消費類鋰離子電池行業較為獨特的經營模式之一。由于消費類電子產品為了要吸引客戶持續購買、換新，同時也由于電子科技不斷進步，所以通常每幾個月就要更新出新產品或者新款式，而不同型號、種類的產品對鋰離子電池的要求往往會存在一些差異，需要電池制造商根據客戶要求研發新電池類型或者對已有類型在形狀、大小、性能等方面進行完善。消費類鋰離子電池生產企業往往需要在生產之前與客戶進行充分的溝通，在保證正確理解客戶需求的基礎上進行小規模試生產，并送與客戶檢驗，檢驗合格之后才能夠批量生產。而且，不僅是電池產品的生產需要采取定制化模式，對于生產所用的機器設備，由于各企業生產工藝的不同也需要采購符合自身要求的定制生產設備，有時甚至需要企業研發人員參與到設備生產商的設計工作中，向設備制造廠商提出訴求，然后共同完成研發、改善等后續工作。
3、消費類鋰離子電池行業發展趨勢
資料來源：普華有策
（1）消費類鋰離子電池將向輕薄化、小型化、高安全性、高能量密度、快速充電的方向發展
近年來，智能手機、筆記本電腦、平板電腦等傳統消費類電子產品以及藍牙耳機、智能手表、智能手環等新興消費類電子產品逐漸朝著輕薄化方向發展，消費類鋰離子電池的規格也在向輕薄化、小型化方向轉變。2020 年 10 月發布的iPhone12 取消了隨手機附贈的有線耳機，此舉很可能刺激市場對 TWS 無線耳機的需求。考慮到蘋果公司在業內一向起到引領潮流的作用，此舉還可能被友商跟進，比如三星于 2021 年 1 月 14 日發布的 Galaxy S21 就不再標配有線耳機。隨著耳機向無線化的全面轉向，市場對 TWS 耳機電池的輕薄化、續航、充放電速度等各項指標均提出新的要求。
為保證電子設備能夠滿足消費者的日常使用，對電池安全性、能量密度、充電速度等方面要求也更高。未來，消費類鋰離子電池產品必將順應上述發展趨勢，向更輕薄、更小且高安全性、高能量密度和充電更快的方向發展，由于電池的上述性質在很大程度上受電池電芯的制作工藝所影響，所以電芯制作工藝的選擇十分重要。
鋰離子電池的電芯制作工藝主要分為疊片式和卷繞式兩大類，疊片式工藝采用多極片并聯的方式使得內阻更小，充電效率更高且在充放電循環中產生熱量也相對較小、較均勻，電池安全性更高；并且，疊片式工藝使得電池尺寸和形狀更靈活，電池內部空間利用更充分，因而疊片式結構能量密度相對更大，更適用于小型、異型電池。在電池厚度方面，疊片式結構因其層疊式特點，厚度可控性強，適合超薄電池的生產；而卷繞式結構由于受到極耳厚度限制，做超薄電池難度較大。
所以，下游消費類電子產品向輕薄化、無線化發展的趨勢，促進了消費類鋰離子電池逐漸向小型化、輕薄化、高安全性、高能量密度、快速充電等方向發展，而消費類鋰離子電池細分產品疊片式鋰離子電池由于其工藝特殊性將更順應市場發展趨勢，更受下游客戶青睞。
無論下游消費類電子產品技術如何迭代，總的發展趨勢是消費類電子產品的無線化。隨著 5G 通信技術的逐漸普及，無線化的電子產品能夠實現萬物互聯，用戶體驗將大大提升，這將進一步促進更多消費類電子產品從有線轉向無線，而無線化的電子產品無論技術如何演進，均需使用內置電池，這就給予了消費類鋰離子電池產業極大的市場空間。。
（2）新興消費類電子產品將成行業重要需求增長點
電子科技水平的不斷進步使得各類消費類電子產品層出不窮，功能多樣的消費類電子產品極大地滿足了人們日益增長的物質文化及娛樂需求，也極大地提升了人們的生活質量和工作效率。隨著大眾消費水平的日益提高和消費類電子產品的不斷推陳出新，消費類電子產品的需求也在不斷增長。
消費類電子產品是消費類鋰離子電池的重要應用領域，隨著全球智能手機、筆記本電腦、平板電腦等傳統消費類電子產品市場趨于成熟，市場增長速度逐漸趨緩，而以藍牙耳機、可穿戴設備、智能音箱等為代表的新興消費類電子產品逐漸成為提升消費類電子產品市場景氣度的有力支撐。據公開數據顯示，全球耳機和移動立體聲耳機在 2018 年銷售收入約為 140 億歐元，同比漲幅近 40%。其中，藍牙耳機的銷售收入占比超過 50%。由于越來越多智能手機制造商在設備上取消耳機插孔，并推出自有品牌的藍牙耳機，藍牙耳機和耳麥將在未來較長時間內繼續保持增長趨勢。2020 年 10 月發布的 iPhone12 取消了隨手機附贈的有線耳機，此舉可能起到引領潮流的作用，被友商跟進，從而進一步推動 TWS 耳機市場需求的增長。另據調查機構 IDC 發布的數據顯示，2019 年全球可穿戴設備出貨量達到 3.365 億部，同比 2018 年大幅增長 89%，隨著可穿戴設備新品的不斷推出以及越來越多的智能手機制造商推出依附自身手機設備的可穿戴產品，可穿戴設備市場具有很大的增長空間。近幾年，新型電子產品市場規模的迅速擴大將在未來一段時期內持續為消費類鋰離子電池行業帶來巨大市場需求。
（3）快速市場響應、定制化生產將成為行業重要發展趨勢，電芯制作工藝尤為關鍵
由于消費類電子產品更新周期往往較短，所以消費類鋰離子電池的生產、設計要契合下游應用終端的需求變化，不斷對已有產品進行完善和升級，同時伴隨下游終端熱點產品的切換同步推出相匹配的電池系列。隨著消費類電子產品應用場景、應用功能的多樣化，產品種類、款式也在不斷變化，各項物理指標也隨之改變，其中形態變化就是較為顯著的一點。智能手機、筆記本電腦、平板電腦等傳統消費類電子產品的輕薄、扁平化趨勢，以及藍牙耳機、智能手表、智能手環等新興消費類電子產品的興起都預示著未來電池形態多樣化的發展方向，電芯制作工藝的選擇尤為重要。
疊片式鋰離子電池由于極片尺寸靈活性較大，可以根據產品需求將電池做成多種形態，但相較于卷繞式結構在工藝難度上提高了很多，生產能力較弱的廠家很難熟練掌握疊片式工藝技術，更難保證較高的良率，無法做到很好地滿足客戶對電池形態的定制化需求。所以，電芯制作工藝水平的高低是未來廠家能否做到快速市場響應和定制化生產的重要支撐。
（4）全流程自動化、智能化、信息化成為政策引導方向
除市場因素外，行業相關政策也對行業新的生產模式起到了推動作用。工信部于 2019 年 1 月發布的《鋰離子電池行業規范條件（2018 年本）》中指出，“鼓勵企業加強頂層設計，促進自動化裝備升級，推動自動化水平提高；鼓勵企業將自動化、信息化及智能化等貫穿于設計、生產、管理和服務的各個環節”，生產線的自動化、智能化、信息化升級是現代制造企業快速響應市場并完成大批量定制化產品生產的基礎條件。國家相關鼓勵政策的制定，有利于消費類鋰離子電池制造商定制化生產模式的形成與發展。
4、行業主要壁壘
（1）技術及專利壁壘
對于消費類鋰離子電池而言，由于下游消費類電子產品的更新周期普遍較短，且產品款式多樣，在形態、性能等方面對電池產品的要求更為苛刻，消費類鋰離子電池的生產廠商必須時刻關注下游行業產品的變化，預測電池產品的未來發展趨勢，并且對電池產品的生產技術以及相關生產設備持續進行完善與更新，才能保持自身產品具有較強的市場競爭力。而新進入行業的競爭者由于自身技術積累以及創新能力的缺乏，往往很難保持自身產品的快速更新，并且在產品質量、優良率以及穩定性等方面也大多不具優勢。所以，技術水平的高低與技術經驗的積累是進入本行業的障礙之一。
鑒于消費類鋰離子電池行業對技術要求較高，很多企業為維護自身產品的市場競爭力，需要不斷進行研發投入，聘請高端技術人才、引進先進生產研發設備，成本代價較高。為了保持自身技術優勢和市場份額，也為了企業來之不易的技術成果不會被競爭者輕易獲取，申請專利成為各企業最常采用的技術保護手段，也是本行業較為明顯的行業特點之一。
對于行業新進入者而言，由于存在專利保護的限制，很多主流且利潤高的電池產品需經過許可才能進行生產，專利許可費用將大幅增加企業的生產成本，而且一些企業出于保護自身競爭優勢、市場份額等目的，對專利許可的授權非常謹慎，并不能輕易獲取，所以很多新進入企業需要依靠自主研發，建立自有技術體系。而新進入者由于經營時間短，技術積累往往不足，研發實力也較為薄弱，自主開發新技術、新產品又將面臨不確定性大、投入高、周期長等風險，容易失敗。所以，專利保護壁壘是新進入行業者需要面臨和解決的重大難題之一。
（2）人才壁壘
消費類鋰離子電池行業是技術密集型行業，各生產企業需根據下游市場需求的變化及時推出新產品，研發新技術，以保證自身的競爭優勢及市場份額。所以，行業高端技術人才的積累對于企業的持續健康發展至關重要。企業需要每年進行研發投入，建立完善的研發體系，創造優良的研發條件，適當提升科研人員的薪酬待遇以吸引高端科技人才的加入并保持科研團隊的穩定性。此外，為保證企業技術的積累與傳承，企業還要建立完善的人才培養制度，注重內部人才的培育，營造良好的研發氛圍，提高專業人才對企業的忠誠度。企業人才的積累需要較長的周期，并且科研團隊整體實力的提升也難以在短時間內完成，是需要多年行業經營才能具備的競爭優勢，新進入行業者在此方面往往處于劣勢。
（3）制造工藝壁壘
消費類鋰離子電池產品質量的好壞將直接影響下游終端產品的優劣，所以下游消費類電子產品企業對鋰離子電池供應商產品質量的要求十分嚴格。為了增強與下游客戶的合作粘性，同時也為樹立自身良好的企業形象，行業內企業都十分重視對產品質量的把控，制造工藝水平是影響電池質量的重要因素，也是行業內企業競爭力高低的重要體現。
鋰離子電池生產需要經過攪拌、涂布、沖切/分切、疊片/卷繞、焊接、注液、預化、成型、封測等十余項工藝環節，環節多、工藝復雜，涉及較多生產設備以及大量參數調節工作，為整個生產流程的質量把控增添難度。其中，小型消費類鋰離子電池的生產工藝有其獨特性，主要是生產工藝的柔性化、生產控制的精細化，進一步加大了生產難度。
因下游客戶產品的外形、內部構造、性能要求不一，導致下游客戶對電池產品的外觀尺寸、技術參數（能量密度比、放電平臺、充電速度、循環次數、產品一致性）等各項指標具有個性化的要求，具有高度定制化的特點，相對于標準品來說，這種定制化產品的生產工藝難度更高，需要生產企業具有優秀的柔性化生產工藝。此外，小型電池在容量、電壓、放電平臺等各項指標方面可容忍的誤差較小，對產品的一致性和生產管理水平均提出了更高要求，需要生產企業具有精細化的生產控制能力。這些因素決定了僅有產品的專利技術還不足以支持小型電池的量產，企業必須長期專注于小型電池的生產領域，在長期的摸索中一點一點的優化生產工藝，在實踐過程中去發掘制程中的瑕疵并加以改進。因此，為了發展出一套切實可行且經濟實用的小型電池量產工藝，往往需要企業投入多年的時間和大量的資源進行摸索和試驗，并且隨時做好面對挫折的準備。這段積累和沉淀的過程耗時長且不能確認一定成功，對新入行的企業構成了較高的進入壁壘。
除此之外，隨著扣式電池在智能化電子產品領域的需求越來越大，而卷繞工藝扣式電池的專利為瓦爾塔公司所壟斷，這導致以疊片工藝生產扣式電池將成為突破瓦爾塔專利封鎖的重要路徑。疊片工藝在操作難度、生產控制方面相比卷繞式工藝更為復雜，參數設置更多、操作更為繁瑣，對生產工作人員和管理人員的工作經驗要求更高，增加人工成本和入行難度。未來，隨著疊片式鋰離子電池需求的快速增加，將會對電池生產廠商的質量控制水平、生產工藝的掌握程度提出更高的要求，沒有長時間的行業積淀，將難以保證產品質量的穩定性及較高的合格率，缺乏市場競爭力。
（4）資金壁壘
消費類鋰離子電池行業具有顯著的資金密集型特點。由于對研發技術、生產工藝等要求較高，并且各企業之間技術工藝普遍存在一定差異，所以往往需要引進較多定制的先進生產設備，對研發人員的薪酬、研發項目開支等的投入規模也較大，增加初創企業的前期資金投入壓力。并且，企業生產需達到一定規模、積累足夠的客戶資源，才能產生規模效應，降低成本。但新進入行業者需要較長時間才能充分打開銷售渠道，在此之前需要依靠自有資金維持企業運營，企業資金負擔較重。此外，在日常生產中，企業為及時響應客戶訂單需求，時常要提前購進原材料進行生產，保持一定量的在產品和成品庫存，占用企業的周轉資金，若市場需求出現不利波動，對企業現金流將產生不利影響。所以，無論是日常生產經營還是研發投入，都需要企業有較強的資金實力，對行業新進入者而言難度較大。
（5）客戶資源壁壘
消費類鋰離子電池是消費類電子產品的重要基礎元件，電池產品質量的優異且穩定對下游客戶產品的生產和銷售至關重要，并且由于消費類電子產品在日常生活中使用頻繁，與消費者的身體緊密接觸，所以對于消費類電子產品的安全性要求較高，進而對電池性能及安全方面的要求也較高。所以消費類鋰離子電池生產商在進入下游客戶供應鏈的時候往往需要通過一系列考核和評審，很多客戶還會要求對產品進行第三方檢測。客戶會對供應商的生產規模、設備先進程度、資金實力、貨物交付、物流周轉、技術人員配置、研發設計能力、產品認證、環保認證、產品質量穩定性、市場反應速度等各方面綜合能力進行嚴格的考核、評審。在初步評審通過之后，客戶會陸續發給企業一些少量訂單進行試生產，試生產合格之后才會正式進入客戶供應鏈體系中。從與新客戶接觸到正式進入其供應鏈條整個審核過程不但環節多、要求高，而且周期較長，部分行業龍頭客戶需經長達兩年的考察才會開始下正式訂單。因此，對于新進入行業的企業而言，取得客戶認證成本較高、耗時較長、達到各方面資質要求的難度也較大。