汽車尼龍管路行業五大壁壘構成及技術水平特點（附報告目錄）
1、進入本行業的主要壁壘
(1)技術與人才壁壘
汽車尼龍管路的制造涉及模具設計、自動化控制、材料成型等多領域技術，且精密程度要求嚴格,這一特征要求尼龍管路生產企業具備較強的產品技術開發及質量保障能力。另一方面，汽車廠商在市場競爭日益激烈、節能減排要求不斷提高、汽車輕量化進程的加快的行業環境下，車型開發周期逐漸縮短，使得汽車零部件供應商需要針對新車型及時響應并開發適配零部件產品。
因此，行業內企業只有經過多年的技術積累，培養一批高素質的研發人員、富有經驗的技術人員，才可具備專業化的研發能力和同步響應能力，在行業取得較好的發展。新進入企業在缺乏一定技術積累的情況下，只能涉及少數類別零部件產品的開發及生產，且產品質量及性能難以滿足客戶需求，因此，行業新進入企業進入汽車尼龍管路行業具有較高的技術與人才壁壘。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《中國汽車尼龍管路行業市場調研及“十四五”發展趨勢研究報告》
資料來源：普華有策
(2)生產工藝壁壘
汽車流體管路安裝在汽車中，要長期經受行駛條件下各種環境因素的影響,必須具有一定的承受高低溫、壓力、所傳輸液體的侵蝕和滲透及機械振動的能力。因此，對汽車流體管路的生產工藝要求較高。由于尼龍材質的硬度、熔點、溫度敏感性等物理特性與金屬、橡膠材質不同，其生產工藝與其他材質生產工藝呈現一定差異。主要體現在以下方面:一是產品的生產對熱成型中溫度及壓力、冷卻環節的溫度、使用模具的規格等參數均需要精細化控制,需要企業積累生產經驗、不斷優化生產工藝;二是行業中缺乏尼龍管路及連接件的標準生產設備，生產企業需要根據不同的材質特性和產品特征，定制專用設備，以提升生產的適用性，保證產品的質量和性能:三是尼龍管路生產企業需要根據整車廠的圖紙確定具體的技術參數，而后進行相應的工裝、模具設計與開發。
因此，工藝參數設定、生產設備調試、模具開發設計等均需要行業內企業多年的研究開發和工藝經驗的積累以生產出具備質量穩定、符合客戶需求的產品，從而形成較高的壁壘。
(3)資金壁壘
汽車尼龍管路制造行業的生產需要持續投入設備及資金,具有資金密集性特點。尼龍管路生產企業為保證自身的利潤空間，需達到一定的生產規模，利用規模效益實現盈利。同時，隨著汽車整車廠對汽車尼龍管路的生產材料和產品性能不斷提出新的要求，對新進入廠商的資金能力提出了較高的要求，要求零部件企業增大研發投入，配備更加精密的生產及檢測設備，建立符合整車企業要求的先進實驗室，并根據零部件設計結構花費大量資金購置或開發對應的模具。因此，行業競爭者若不具有較強的規模或資金實力，很難獲得整車廠認可。這對行業新進入者形成了較高的壁壘。
(4)客戶認證壁壘
整車廠在對供應商的選擇過程中,建立了一整套完善且非常嚴格的認證體系。通常，行業內企業進入整車廠的供應商體系，首先需要通過國際組織、國家或地區汽車協會組織的質量管理體系評審，獲得相關質量管理體系認證后，成為候選零部件供應商。其次，企業還需接受整車廠全方位嚴格審核，通過采購管理、生產工藝、物流管控、技術研發、成本控制、安全環保和質量控制等各個方面進一步評審后，才能成為其合格供應商。最后，合格供應商還需配合整車廠進行產品的開發,在經歷開發設計、工藝調試、樣品試制和檢驗、整車試驗等多個環節后，才可以進入批量供貨階段。
由于汽車整車廠對供應商的認證過程較為復雜、周期較長，因此汽車尼龍管路制造企業作為整車廠的上游供應商，需要投入大量的資金、人力和時間成本才能成為合格供應商,而在雙方一旦建立配套生產關系,將會長期穩定合作。因此，汽車整車廠商的認證體系對行業新進入者形成較高的壁壘。
(5)管理經驗壁壘
由于汽車零部件行業具有多品種、交貨周期短、質量要求高等特點，尼龍管路生產企業需在原材料采購、生產加工、市場開拓等方面加強綜合管理、提高運營效率，以應對庫存及經營風險。一方面，通過良好、持續的系統化管理，企業可以更好地保證產品質量、及時供貨以滿足客戶需求;另一方面，基于精益化的管理，企業能有效發揮規模優勢控制生產成本，獲取并持續保持競爭優勢。先進的管理模式是生產企業在長期的生產經營活動中不斷積累形成的，對于擬進入本行業的新企業，管理經驗上的差距是其難以在短時間內突破的重要壁壘。
2、汽車尼龍管路的發展概況
尼龍管路在汽車工業的應用最早開始于歐美及日本等發達國家﹐這些國家的汽車尼龍管路制造業發展成熟，市場集中度高，生產企業積累了很強的綜合實力及尼龍管路研發能力，諸如邦迪TI、特科拉Teklas、凱塞Kayser、帕薩思PASS、弗蘭科希Fraenkisch等汽車尼龍管路供應商，這些企業占據了國內大部分合資品牌高端車型的配套市場。
近20年來，隨著我國汽車工業的高速發展，部分較早進入行業的汽車尼龍管路生產企業,陸續從國外引進技術和生產設備,并憑借其地域優勢和成本優勢，較好地適應本土市場的競爭，逐步轉變為汽車尼龍管路制造行業的中堅力量。國內汽車尼龍管路配套供給能力逐年快速增加，產業開始快速穩步發展。
3、我國汽車尼龍管路市場空間
經過百年發展，傳統動力（燃油型)汽車結構與技術相對成熟。而汽車軟管(以尼龍管、橡膠管為主)屬于零部件配套的基礎部件，其單車用量處于相對穩定的區間。
在節能減排的產業環境下，尼龍材料因其在重量、耐油性、耐熱性等多方面的優越性，備受汽車行業的青睞，尼龍管路的應用場景也逐步拓寬。預計隨著節能減排的持續推進，尼龍管路在傳統動力汽車中的滲透率將逐步提高。
另一方面，節能減排推動了汽車行業向新動力方向謀求進一步發展。自2015年以來，我國以電池系統作為動力源的新能源汽車發展迅猛。考慮新能源汽車動力電池及電機系統等新增冷卻系統需求增加單車軟管用量，預計新能源汽車軟管系統的單車價值量約1,000元。同時，經《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》預計，到2025年國內新能源汽車新車銷售量將達汽車新車銷售總量的20%左右，按照國內乘用車年銷量2,000萬臺測算，我國新能源汽車軟管市場未來發展空間廣闊。
因此，隨著汽車排放標準的不斷提升與新能源汽車的發展，尼龍管路的應用比例將不斷提高，市場空間較大。
4、我國汽車尼龍管路行業發展趨勢
（1）節能減排推動汽車尼龍管路市場的發展
在全球環保標準不斷強化的背景下，為提高汽車發動機的燃效性能，汽車廠商正在大力推進汽車輕量化，管路的輕量化成為重點突破領域之一。2016年 12月,我國環境保護部發布《輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》,該標準將于2020年7月1日全面替代原有的第五階段，并要求部分城市提前至2019年7月1日執行。為達到更為嚴格的“國六”排放標準，整車廠商紛紛研發生產新車型或新發動機，汽車尼龍管路制造企業同步開發配套產品。新型發動機亦對配套的汽車尼龍管路提出了更高的技術要求,因此成功同步開發配套產品的汽車尼龍管路制造企業能更快的搶占市場，實現業績增長。未來，隨著汽車排放標準的不斷嚴格，整車廠對新型汽車尼龍管路的需求不斷增加，將帶動整個汽車尼龍管路市場的發展。
（2）本土企業成本及服務優勢凸顯，逐步形成國產替代
近年來,國內部分優秀汽車尼龍管路制造企業研發技術實力、產品品質與生產工藝水平均得到了顯著提升,并憑借成本優勢和本土化服務優勢在細分領域形成了明顯的競爭優勢，并對進口產品逐步形成替代。這些企業一方面可以通過國際整車廠商的資質認定，進入全球汽車供應商配套體系，拓展合資品牌市場份額:另一方面可以憑借國內自主品牌整車廠的發展，不斷提高對國內自主品牌車企的供貨能力，搶占國內市場。因此，伴隨著汽車零部件行業國產化的不斷深化，汽車尼龍管路制造行業規模具有巨大的上升空間，特別是行業中優質企業和先發企業將在市場競爭中快速成長。
（3）新能源汽車發展將提升冷卻管路需求
由于新能源汽車的鋰電池在工作時會產生一定的熱效應,相比傳統內燃機汽車，其散熱系統的重要性顯得更加突出。因此，相對于傳統內燃機汽車散熱單元集中于發動機附近，新能源汽車的散熱單元包含了動力電池、驅動電機以及電控系統，在整車的分布更加分散，導致冷卻管路單車使用長度更長。以比亞迪、小鵬純電動車和大眾混合動力車型的管路設計開發為例，混合動力車平均冷卻管路約13.5米，純電動車則為16米，顯著高于傳統燃油車的5.5米。因此，新能源汽車的冷卻管路單車使用價值明顯增加。未來，隨著國家對新能源汽車消費刺激政策的推出、消費者對新能源汽車認知程度的提高以及公共充電設施的不斷完善,新能源汽車將繼續保持高速發展態勢，而新能源汽車發展的強勁勢頭會大幅拉動冷卻管路的需求。
（4）參與整車廠商的設計開發，同步研發能力愈發重要
全球化采購模式以及整車與零部件企業形成的產業分工協作格局，使得零部件供應商逐漸參與到整車廠新車型的設計研發中。與此同時，汽車產業的不斷發展使得每種車型的生命周期逐漸變短，新車研發生產周期也相應縮短。因此，整車廠對于零部件企業產品研發設計、同步開發的能力提出了更高的要求尼龍管路制造企業必須融入整車配套體系，充分理解整車設計的理念和需求，根據整車廠的計劃和時間節點配合整車開發進度，及時同步推出汽車管路的設計方案和最終產品。
5、行業的技術水平和技術特點
(1）行業的技術水平
由于我國汽車尼龍管路行業起步較晚，一段時期以來，行業內對于技術研發的投入不足，大多數國內企業不具備基礎開發、同步開發、系統開發和超前開發能力，整體技術實力偏弱，與國外汽車零部件龍頭企業存在一定差距。
經過多年的發展，部分先行企業由于進入行業較早，積極向歐美同行業企業引進技術并消化吸收，逐步積累了大量汽車尼龍管路制造工藝技術，并有能力在研發上不斷投入，從而在產品品質、工藝技術等方面已能夠媲美國際先進水平，滿足歐美發達國家嚴格的產品質量標準，與國外同行業企業的技術差距愈來愈小。
國內部分領先企業已擁有較強的技術水平與同步開發、規模生產能力，已成功躋身合資車企零部件供應鏈體系。
(2)行業的技術特點
A、工藝要求嚴格
汽車尼龍管路的生產過程工藝涉及較多工序環節,因此先進成熟的工藝是保證產品質量和產品一致性的關鍵，也是提高生產效率、減少浪費和控制成本的有效手段，而科學成熟的制造工藝需要企業經過多年工藝摸索和經驗積累，并在生產實踐中不斷培養形成。
B、協同開發創新能力要求高
隨著下游汽車市場需求愈發多元化、產品車型生命周期逐步縮短、產業政策不斷推陳出新，整車廠為適應產業政策的調整以及終端消費市場需求的快速變化，新車型開發周期逐漸縮短，對新品研發的系統整體性、快速響應性提出了更高的要求，因此對汽車尼龍管路制造企業的協同開發創新能力要求較高。
6、行業主要產品的供求狀況及變化原因
汽車尼龍管路屬于零部件配套的基礎部件，對汽車產業的依存程度較高。需求方面，隨著節能減排成為汽車產業的主要方向，尼龍材料因其輕質、耐油、耐熱等特性而受到汽車行業的青睞，尼龍管路的應用場景逐步拓寬，目前己廣泛應用于汽車動力、冷卻、制動、轉向等各個系統。未來，在社會對保護環境要求日漸嚴格和汽車排放標準不斷提高的趨勢下，汽車尼龍管路需求將持續不斷增長。
供給方面，由于汽車尼龍管路用于連接、協調各個子系統，對汽車安全平穩運行起著重要的作用，整車廠選擇配套廠商較為謹慎。只有在生產水平、技術開發實力、生產規模、加工精度、質量可靠等方面達到行業領先水準的零部件生產企業，才能滿足整車廠的資質要求。配套零部件廠商在批量供貨之前需要通過長期且較高的資本投入參與整車廠的產品開發階段。目前，行業內只有少數本土企業和外資尼龍管路生產廠商供給國內市場的大部分需求。此外，配套供應商成功進入整車廠采購體系后，兩者將形成較為緊密的合作關系;出于時間成本和機會成本的考慮，一旦合作研發成功，整車廠在發動機的生命周期內便不會輕易更換配套供應商,因此市場在短期內不會出現大量企業進入該細分市場的情形。
7、行業利潤變動趨勢及變動原因
汽車尼龍管路行業作為汽車零部件的細分領域,行業利潤主要受到下游汽車整車行業的影響。一般來說，汽車新車型開發或改型階段，汽車尼龍管路企業因參與前期同步研發往往獲得相應的大批量采購訂單,因此在這一階段行業內企業具有較高的利潤水平。但替代車型的逐步推出將會給原有車型帶來價格壓力，整車廠為保證一定利潤水平往往要求配套產品每年價格下浮一定比例，以此類推，零部件配套供應體系各層級的供應商盈利空間都會受到擠壓。如果零部件供應商不能緊跟整車廠車型升級的步伐，產量和收入就會不斷萎縮影響利潤水平。
但在細分領域具有競爭優勢的零部件企業具有一定的上游議價能力和下游成本轉移能力，這些企業一般能與客戶建立長久的戰略合作關系，擁有更強的需求波動抵御能力;同時可以憑借其較強的自主開發能力和市場應變能力，適時配合原有車型更新以及新車型投放步伐，持續獲得訂單，同時在開發、生產過程中精細化控制成本并進行合理的資源配置，保證其利潤空間不受到較大影響，甚至通過深耕細分市場進一步擴大利潤空間。