精密光電薄膜元器件行業區域特征及四大壁壘構成（附報告目錄）
1、整體行業發展概況
精密光電薄膜是指在光學元器件或光電子元件表面通過物理、化學等方法沉積，利用光學干涉的物理原理改變光學特性來產生增透、反射、分光、分色、帶通或截止等光學現象的各類膜系。光學元器件指利用光學原理進行各種觀察、測量、分析記錄、信息處理、像質評價、能量傳輸與轉換等光學系統中的主要器件；光電子元件是利用電-光子轉換效應制成的功能器件。隨著科技的進步、生產技術的革新，現代光學和光電子在技術和應用領域緊密交叉、互相融合，光學成像、感知和顯示的應用日益廣泛。
精密光電薄膜光學元器件和光電子元件代表性產品主要包括紅外截止濾光片、生物識別濾光片、光通信濾光片、TO 管帽等，整體產業鏈上下游構成情況如下所示：
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年精密光電薄膜元器件行業市場調研與投資前景趨勢報告》
資料來源：普華有策整理
紅外截止濾光片、生物識別濾光片是攝像頭模組中的重要元件，主要應用于各類消費類電子產品、安防設備、車載設備和 VR/AR 穿戴設備等智能終端設備產品。智能終端設備通過配置紅外截止濾光片和生物識別濾光片，利用濾光片的光學特性，攝像頭能夠實現將特定波長的光濾除，從而達到改善成像質量以及獲取所需光學信息等效果。
近年來，隨著全球經濟發展，消費者的消費能力與消費意愿得到提升，憑借豐富的功能，以智能手機為代表的消費類電子產品應用得到推廣，全球消費類電子的市場需求較為旺盛。智能手機廠商為了在市場競爭中獲取優勢，持續進行光學創新，通過配置多個手機攝像頭來提升拍攝效果，手機攝像頭數量的增加有利于拉動紅外截止濾光片的市場需求。同時，3D 感知攝像頭開始被應用于手機中以實現 3D 人臉識別、3D 建模等功能，而在手機全面屏的趨勢下，屏下指紋識別也開始成為手機的常見配置。3D 感知攝像頭和屏下指紋識別的應用帶動了對于生物識別濾光片這一重要元件的市場需求。
在車載設備領域，隨著物聯網等技術的不斷發展，汽車的智能化程度正不斷提升，車載攝像頭作為汽車的一種重要傳感器，具有采集信息，提高駕駛安全性的功能，近年來規模發展快速，功能日益豐富。在 VR/AR 等新興領域，利用 3D 感知技術使設備具有 3D 掃描、3D建模、手勢識別等多種功能，隨著 VR/AR 技術和 5G 通信技術不斷發展，其應用領域還將不斷拓寬，市場規模將不斷增長，由此帶來了對于 3D感知方案中的重要元件——生物識別濾光片的巨大市場需求。
光通信濾光片和 TO 管帽主要應用于光模塊，光模塊是光纖通信系統的核心器件之一，實現光電轉換，是在 5G 基站和數據中心等領域建設必不可少的重要器件。TO 管帽可以起到保護光學元件的作用，保障光學信號順利傳輸。伴隨著新基建政策的推進以及云計算、人工智能的快速發展，5G 基站和數據中心等下游應用領域將不斷發展，光模塊的市場需求將持續增長，從而拉動光通信濾光片的市場銷量。5G 基站和數據中心的建設也使 TO 管帽的市場空間更加廣闊。
2、區域特征
精密光電薄膜元件制造企業需要具備較強的技術研發能力、豐富的生產經驗、良好的人員管理、優秀的成本控制、較高的資金儲備，同時需要對下游客戶的需求有較快的響應能力，所以行業內企業一般位于經濟發達和產業集聚的地區，呈現出較為明顯的區域性特征。
目前，以水晶光電、五方光電和東田微為代表的精密光電薄膜元件企業和以歐菲光、丘鈦科技、舜宇光學、盛泰光學、信利光電、同興達為代表的攝像頭模組企業集中在長三角、珠三角等經濟發達、技術先進、勞動力密集的區域。近年來，隨著江西南昌等內陸地區招商引資優惠政策的不斷推出，在珠三角地區人力成本上升的背景下，國內的光學元器件生產企業開始在南昌等內陸地區設立生產基地。
3、行業面臨的挑戰
（1）行業競爭加劇
精密光電薄膜元器件行業競爭較為激烈，盡管目前行業內少數企業具備較強的技術研發優勢和穩定的客戶資源，所占市場份額較高，但是也存在具備一定競爭實力的中小型企業。隨著行業的發展，不排除未來不斷有競爭對手突破技術壁壘、資金壁壘提升市場競爭力。行業競爭的加劇將導致企業為了爭取市場份額而下調產品價格，使行業面臨利潤水平下滑的風險。
（2）關鍵設備依賴進口
盡管近年來國內精密光電薄膜元器件行業不斷發展，但在技術和設備上，我國仍落后于歐洲、美國、日本等先進國家或地區。目前，行業的關鍵設備包括先進、高精度的鍍膜機、激光切割設備、光學超聲波清洗設備等，激光切割設備和清洗設備已基本實現國產化，但是高端鍍膜機仍依賴于從日本、德國等國進口。未來如果貿易摩擦進一步加劇，不排除上游關鍵設備的進口受到影響，將會制約企業的發展。
4、行業壁壘
（1）技術壁壘
精密光電薄膜元器件的研發和設計涉及光學原理、精密光學冷加工、精密光學鍍膜、表面物理材料科學、等離子技術和凈化等復合知識。其精密制造加工以鍍膜技術為核心，涉及絲印、切割、組立技術等多種技術，技術門檻較高。此外，以智能手機為代表的消費類電子呈現出技術演進快、產品更新周期短、功能需求個性化、產品多樣化等趨勢，其對于手機攝像頭的功能與性能要求正在不斷提升，也就對精密光電薄膜元器件生產企業提出了更高的研發效率和技術升級要求。企業需要隨時關注、分析技術變化趨勢，并且具有較強的技術積累和市場經驗，才能不斷升級技術，優化工藝，及時生產出符合客戶需求的產品。
（2）人才壁壘與生產壁壘
精密光電薄膜元件的生產過程涉及多項技術，工藝復雜且對于產品的質量要求較高。不具備生產經驗的生產人員難以使產品達到標準要求。精密光電薄膜元件企業需要投入較多的時間和精力才能培養出合格的生產人員，使其具備較高的專業技術和工作經驗以勝任生產工作。尤其是窄帶濾光片產品，其鍍膜精度要求較高，鍍膜工藝較復雜，產品測試難度較大，對生產人員的鍍膜技術、精密加工技術的要求更高。
此外，由于客戶訂單數量大、交貨周期短，對產品生產效率和品質的要求高，產品品質的穩定性和交貨的及時性對于企業競爭力至關重要，這就對于企業的生產管理能力提出了較高的要求。因此，對于新進入企業而言，行業存在一定的人才壁壘。
（3）資金壁壘和規模壁壘
精密光電薄膜元件行業屬于資金密集型的行業，無塵生產車間建設、生產設備的購置、生產運營和技術研發活動的開展都需要較高的資金投入。在設備投入方面，主流的生產設備均為進口設備，尤其是窄帶濾光片的生產需要進口高精度的磁控濺射鍍膜機。在技術研發方面，為了緊跟市場技術潮流，保持市場競爭優勢，精密光電薄膜元件企業需要不斷投入資金、設備和人力進行前沿技術和新產品開發，該過程需要大量的資金支持。
隨著下游終端智能手機品牌商和攝像頭模組廠商集中度不斷提升，下游客戶對供應商的出貨量具有一定的要求，并且濾光片具有一定的定制化特點，生產廠商必須具備一定的生產規模和持續的供貨能力，才能滿足下游客戶多樣性和規模性要求。并且，規模化生產的企業可提高與上游供應商合作中的議價能力，降低原材料、設備的采購成本。此外，規模化生產的企業經營活動較為穩定，可以保證研發與科技創新持續不斷進行，持續保持產品的技術優勢。現有規模化生產企業的規模效應使得新進入企業面臨較高的規模效應壁壘。
（4）生產工藝和產品良率壁壘
生產工藝管理門檻、產品良率在較大程度上決定了產品單位成本的高低，是影響如精密光電薄膜元件濾光片生產企業盈利水平的重要因素之一。產品良率只有穩定在較高水平，企業才能實現盈利，然后在此基礎上實現可持續發展。由于精密光電薄膜元件濾光片的生產流程長，工序復雜，要求生產企業需要具備較高的生產工藝管理水平和嚴格的質量控制體系，才能保證產品良率達到較高水平。生產工藝的完善是在企業不斷總結經驗以及自主研發或引進全新的技術支持下完成的，新進入者以及中小型企業面臨較高的生產工藝和產品良率壁壘。