紅外截止濾光片行業發展概況及前景分析（附報告目錄）
1、紅外截止濾光片發展概況
紅外截止濾光片（IRCF）利用光學薄膜技術，將高折射率材料與低折射率材料以物理氣相沉積技術相互堆疊，通過光學干涉的物理原理，將紅外光濾除以達到提高成像質量的效果。
IRCF 除在傳統光學里繼續占據重要位置外，憑借其突出的高精度、高性能的特質，被廣泛應用于信息產業、消費電子等領域，主要應用于攝像頭模組中，是智能手機攝像頭、視頻監控鏡頭、數碼產品鏡頭等高精度光學鏡頭的必備組件。
攝像頭模組被廣泛應用于以智能手機為代表的消費類電子、車載攝像頭以及視頻監控攝像頭中，下游應用領域的快速發展拉動對攝像頭模組的市場需求，從而帶動攝像頭模組中重要元件——紅外截止濾光片的銷量增長，促進本行業的發展。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年紅外截止濾光片行業細分市場分析及投資前景專項報告》
2、下游需求持續推動行業前景向好
資料來源：普華有策
（1）智能手機領域
①全球智能手機快速發展，整體出貨量保持較高水平
智能手機以自身的方便性、快捷性、實用性、個性化功能和不斷大眾化的價格得到消費者的認可，逐漸替代了傳統的功能性手機，全球智能手機出貨量自 2011 年起持續保持快速增長，滲透率持續上升。統計數據顯示，2016 年，全球智能手機出貨量達 14.73 億部，創歷史新高。由于近年來智能手機功能不斷完備，5G 手機推出的預期，消費者換機需求有所減弱，全球智能手機出貨量整體進入平穩態勢，2019 年全球智能手機出貨量為 13.71 億部，仍保持在較高水平。中國是智能手機制造和消費大國，2019 年全年國內手機總體出貨量 3.89 億部，約占全球手機出貨量的 28%。中長期新興地區智能手機仍有替換功能機的需求，并且隨著 2020 年 5G 手機快速普及，將刺激大規模的換機熱潮，同時，在5G萬物互聯時代，智能手機仍將作為物聯網中各類智能硬件的控制中樞，因此，長期來看，全球智能手機的出貨量仍將保持在較高水平且呈現曲折上升的狀態。
2020 年初突發的新冠疫情給智能手機行業帶來較大挑戰。疫情防控導致智能手機供應鏈廠商開工率不足，線下銷售的開展也受到限制。此外，疫情帶來的短期內可支配收入的不確定性削弱了消費者的消費意愿，從而導致智能手機的出貨量下降。受其影響，2020 年全球智能手機出貨量為 12.92 億部，同比下降 5.76%。從短期來看，疫情防控政策的實施導致智能手機供應鏈廠商開工率不足，線下銷售的開展也受到限制。但從長期來看，智能手機作為一種日常生活、商務辦公等多種場景中必不可少的消費類電子產品，兼具影音娛樂、拍照攝影、移動辦公、游戲消遣、移動支付以及通訊網絡等功能，其已經形成較為穩定的市場需求。疫情期間在線辦公、在線教育的興起亦刺激了智能手機等消費電子的需求。隨著疫情不斷得到控制，全球逐步復工復產，經濟逐漸復蘇，消費者對于智能手機的需求將逐漸恢復。
同時，在全球多國相繼加速部署 5G 基站建設的背景下，5G 智能手機將迎來快速發展，從而帶動智能手機出貨量增長。
②智能手機市場集中度提高，國產手機品牌市場份額持續提升
在智能手機高速發展的背景下，其市場也呈現出集中度不斷提升的趨勢。IDC統計，2020 年，全球智能手機出貨量前五的品牌依次為三星、蘋果、華為、小米和 vivo，前五品牌出貨量總和高達 9.21 億部，占據了全球智能手機市場的 71.30%，與 2019 年的 70.2%和 2018 年的 67.00%相比，呈現出持續增長的趨勢。
從競爭格局來看，三星出貨量多年一直位列全球第一，其市場占有率保持在 20%以上。近年來，隨著國產手機品牌廠商技術實力不斷提高，新產品、新功能持續涌現，國產品牌競爭力不斷提升，市場份額擴大。2018 至 2020 年，全球智能手機出貨量前五名的品牌中，中國品牌的數量穩定維持在三個。其中，華為和小米品牌的手機出貨量一直保持在全球前五，vivo 則在 2020 年超越 OPPO，成為全球智能手機出貨量排名第五的品牌。2020 年，華為、小米與 vivo 的份額分別為 14.6%、11.4%、8.6%。
③5G 商用進程快速推進，將為智能手機帶來發展動力
2019 年 6 月，我國正式頒發 5G 商用牌照，我國正式進入 5G 商用階段。5G 技術的應用不會改變智能手機的成像機制，不會影響紅外截止濾光片和生物識別濾光片在智能手機領域的應用，5G 應用將影響智能手機的市場需求和硬件配置。
在需求方面，隨著5G等技術的不斷發展，通信速率將大幅提升，延遲將大幅降低，智能手機的功能將得到進一步優化，有利于吸引消費者，推動智能手機未來的發展。此外，5G 網絡對智能手機等移動終端提出了更高的硬件要求，智能手機的芯片、射頻模組等核心部件需要升級換代才能滿足 5G 網絡速率高、容量大和延遲低的要求。由于作為當前市場主流產品的 4G手機不適用 5G 標準，5G 技術的應用推廣將帶來較大的手機更新換代需求，從而提高智能手機的銷量。
隨著 5G 手機出貨量和滲透率的不斷增長，5G 新機型的不斷發布，各大品牌正陸續推出中低端價位的5G 手機，將有力刺激消費者的換機/購機意愿，帶動5G 手機出貨量進一步增長和滲透。
④手機光學創新加速，拍照多攝趨勢明顯
目前，智能手機的技術已經較為成熟，且行業總體從增量增長轉為存量競爭。為了在激烈的市場競爭中獲取優勢，各手機品牌廠商不斷針對智能手機的具體性能進行升級，光學領域成為智能手機創新的重要方向，消費者對于手機攝像功能的要求不斷提高。
攝像功能作為智能手機的核心功能之一，是影響消費者購買決策的重要因素，手機廠商十分重視對手機攝像性能的研發與優化。消費者對于拍照、攝影畫質的要求正在不斷提升，一方面希望手機的拍攝功能能夠實現在不同場景中清晰成像，另一方面也追求機身輕薄。機身有限的空間限制了感光元件的尺寸，在感光芯片大小受到約束條件下，僅提升像素數量，對拍照的清晰度和成像質量提升效果有限。因此，在提高像素的同時，攝像頭技術的競爭已從單一地提升像素發展成大光圈、超廣角、潛望式長焦、ToF、電影鏡頭等多種特色功能的差異化比拼。
智能手機通常由主攝像頭（一個或兩個）負責實現基本的取景功能，其余副攝像頭負責實現變焦、增大進光量、色彩調節、細節調校等多個輔助成像功能，多個攝像頭可以帶來更豐富的拍攝功能，使手機拍攝的質量得以提升。隨著技術不斷發展，智能手機經歷了從單攝到多攝的發展歷程。
隨著產品不斷迭代升級，市場競爭持續開展，高端產品的技術和配置也會逐漸轉移到中端產品中，攝像頭配置數量將進一步提高，智能手機在一定時間內仍將朝著多攝化的趨勢不斷發展，“后置四攝+前置雙攝”基本成為主流配置。
⑤大尺寸濾光片出貨量增加，結構優化有望帶動濾光片價格的上行
高像素一直都是消費者衡量手機拍攝功能的主要參考因素之一，也是各大手機品牌的主要賣點之一。像素=像素密度*感光元件面積，手機攝像系統的分辨與像素密度成正比，單位面積上的像素密度越高，所拍攝圖像分辨率越高，圖像看起來越清晰細膩，但是另一方面，像素單元的大小往往關系到成像的質量，通常來講，像素單元尺寸越大，成像質量越高，這也就意味著，同樣大小的圖像傳感器，如果分辨率越高，那么像素單元尺寸就越小，其成像質量也就會越差。此外，由于像素單位的尺寸小到一定程度便會受到光線衍射影響，進而影響畫質。因此，為了追求高分辨率，單位面積上的像素點即像素密度不能無限制增加，為了保證成像質量，需要增加圖像傳感器感光元件面積。
更大尺寸的圖像傳感器將帶來大尺寸紅外截止濾光片需求提升，相應的紅外截止濾光片的平均單品價值有望上升，改善 IRCF 生產企業的收入結構。
⑥全球紅外截止濾光片市場規模
結合全球智能手機出貨量的數據及單機攝像頭平均數量，按照一顆手機攝像頭使用一片紅外截止濾光片計算，可得出 2020 年全球的手機紅外截止濾光片市場需求量達 47.80 億片。紅外截止濾光片的市場需求取決于全球智能手機的出貨量和單部手機搭載的攝像頭數量，2020 年雖然受疫情影響手機出貨量有所下降導致行業整體需求降低，但由于單機攝像頭平均數量增長，仍具有較好市場前景。一方面，5G 技術的發展與應用有望增強手機產品對于消費者的吸引力，從而給手機出貨量帶來較大的增長動力，拉動智能手機攝像頭的市場需求量，繼而帶動紅外截止濾光片的銷量；另一方面，隨著單機攝像頭平均數量不斷上升，智能手機攝像頭的需求規模將在原有規模的基礎上成倍提高，將持續拉動市場對于紅外截止濾光片的需求高速增長。因此，紅外截止濾光片的市場需求在未來將進一步提升。
（2）車載攝像頭
車載攝像頭是一種能夠識別行車環境中的車輛、行人、車道線、路標等信息的裝備，最初攝像頭在汽車上的功能主要是記錄，例如行車記錄儀和倒車影像。隨著汽車智能化程度的提高和機器學習算法的進步，攝像頭開始和算法結合，攝像頭將采集的圖片信息轉換為數據，通過算法進行圖像的識別和匹配，并獲取距離信息，從而實現感知車輛周邊的路況情況。
ADAS 全稱高級駕駛輔助系統，其利用車載攝像頭在內的多種傳感器，及時收集汽車內外的環境數據，并且進行靜、動態物體的辨識、偵測與追蹤等技術上的處理，從而向駕駛者提供安全的行車保障。車載攝像頭是 ADAS 系統的主要視覺傳感器，是最為成熟的車載傳感器之一，主要包括內視攝像頭、后視攝像頭、前視攝像頭、側視攝像頭、環視攝像頭等，其主要應用在 360 度全景影像、前向碰撞預警、車道偏移報警和行人檢測等 ADAS 功能中，車載攝像頭在中高端車型上基本成為標配。
隨著汽車駕駛智能化的發展、各國法律的完善、消費者行車安全意識的提高及 ADAS 技術的不斷成熟，車載攝像頭的需求保持強勁。
目前，我國汽車市場上有多款車型配備了 ADAS 產品，包括 360 度全景影像、自適應性遠近光燈、疲勞駕駛提示、車道偏離預警、并線輔助、道路交通標志識別、倒車車側預警系統、定速巡航、車道保持輔助、主動剎車系統、自適應巡航、自動泊車入位等。隨著消費者對汽車功能安全需求不斷提升，ADAS 產品將得到更多推廣，車企也把 ADAS 功能作為新車型亮點，以獲取市場競爭優勢，而且隨著相關技術的不斷成熟，ADAS 產品成本有望降低。多種因素作用下，我國 ADAS 的滲透率還將不斷提升，有利于促進我國車載攝像頭的發展。
除了 ADAS 系統，未來智能汽車的發展也將給車載攝像頭帶來較大的市場需求。智能汽車是指通過搭載先進傳感器等裝置，運用人工智能等新技術，具有自動駕駛功能，逐步成為智能移動空間和應用終端的新一代汽車。
未來人們的出行習慣不斷變化，人工智能、5G、物聯網等技術不斷發展，智能汽車將具有廣闊的市場，車載攝像頭作為智能汽車的一種重要的傳感器，對于無人駕駛的安全性提供了保障。同時，車載攝像頭具有成本相對較低、實用性強、應用范圍廣的特點，智能汽車的發展將極大帶動車載攝像頭的市場需求。國內對于車載攝像頭的市場需求也將持續高速增長，從而有利于拉動紅外截止濾光片的銷量增長。
（3）安防行業
①全球安防行業發展快速，我國安防行業市場規模增長迅猛
隨著經濟不斷發展，人口流動增加以及互聯網通訊等相關技術的升級，全球的安防行業得到了快速發展。憑借直觀、準確、及時、豐富的信息內容，視頻監控被廣泛應用于眾多公共場合，逐漸成為安全防范系統的重要組成部分。視頻監控需要配置眾多類型的光學鏡頭，尤其是高清鏡頭，因此給監控鏡頭帶來巨大的市場需求。
②政策與技術的升級推動了我國視頻監控發展
近年來，我國出臺了多項政策大力推進視頻監控的運用。此外，隨著人工智能、物聯網等相關技術的不斷提升，視頻監控系統具備了更佳的聯網設備和數據處理、分析能力，視頻監控的使用效率和大數據價值的利用率隨之不斷增強，從而讓視頻監控不僅應用于安防領域，也能夠拓展到智能交通、智慧商業、智能家居等領域。
實用性的不斷提升和適用范圍的不斷拓寬極大促進了我國視頻監控的發展。在多重因素的作用下，我國視頻監控的市場規模增長迅猛。
③我國視頻監控產業前景較為廣闊
伴隨著我國城鎮化的繼續推進，新的智慧城市、智慧小鎮將不斷涌現，平安城市、智慧交通、智慧校園、智慧樓宇等領域的視頻監控攝像頭的新增數量十分龐大。而且隨著視頻監控的產品不斷迭代升級，智能攝像機將取代高清攝像機，由此將給已有視頻監控設備帶來大量的升級改造需求，有助于拉動視頻監控的銷售。
除了城鎮化，技術的發展也將給視頻監控帶來發展的動力。目前，人工智能和物聯網技術的發展極大提高了視頻監控的智能化水平，拓展了視頻監控的市場空間。伴隨著人工智能和物聯網技術的不斷升級，視頻監控的應用范圍將逐步擴展到更多的領域，諸如客流分析、環境污染監測、保險定損等。
此外，近年來，隨著民眾安全意識的提高，視頻監控系統成本的降低，視頻監控在家庭生活中的應用得到了較大的發展。但是與發達國家相比，我國視頻監控產品的民用規模還有較大的提升空間，隨著相關技術的升級，產品的各方面性能還將進一步完善優化，從而帶來較大的市場需求。
綜上所述，我國視頻監控在安防行業已經具有較好的應用基礎，城鎮化的進一步發展、技術的不斷升級和民用安防的推廣將持續拉動視頻監控設備需求，由此推動監控鏡頭的規模增長，進而擴大紅外截止濾光片的市場需求。