三元正極材料前驅體市場需求、競爭格局及重點企業（附報告目錄）
1、三元正極材料前驅體行業發展概況
鋰電池正極材料主要分為錳酸鋰（LMO）、磷酸鐵鋰（LFP）、鈷酸鋰（LCO）以及 NCA/NCM 三元正極材料。NCA/NCM 三元正極材料綜合了鎳、鈷、鋁（錳）三種元素的優點，兼具高能量密度、高續航里程、高性價比的優勢。2018 年，三元正極材料市場份額已超過磷酸鐵鋰，在動力鋰電池、消費鋰電池、儲能鋰電池中逐步替代其他正極材料。
三元正極材料前驅體是生產三元正極材料最核心的上游產品，通過與鋰鹽（普通產品用碳酸鋰，高鎳產品用氫氧化鋰）高溫混合燒結后制成三元正極材料。由于高溫混鋰燒結過程對三元正極材料前驅體性能影響很小，即三元正極材料對前驅體具有很好的繼承性，因此三元前驅體主要控制工藝中的氨水濃度、PH 值、反應時間、反應氣氛、固含量、流量、雜質等指標會直接影響三元正極材料的結構性能和電化學性能，決定了三元正極材料是否能夠滿足高比容量、高倍率、長循環壽命、高安全性等終端需求。因此正極材料前驅體在鋰電池中具有重要的作用，其工藝技術水平是推動鋰電池及其下游產業發展的主要因素。
未來汽車對高能量密度、高續航里程、高性價比的動力電池開發提出新的要求，推動了鋰電池三元正極材料向高鎳化發展。三元正極材料高鎳化對前驅體生產工藝提出了更高的要求，具體來說主要有以下幾個方面：
（1）由于高鎳三元電池對于三元前驅體的反應時間、形貌、粒徑等提出更高的要求，需要在三元前驅體生產過程中具備更高的工藝參數控制精度；
（2）高鎳三元材料生產中要求磁性異物含量遠低于普通三元材料，需要通過工藝改造、車間改造、設備研發以及對生產環節全流程進行更加嚴格的精細化管理來實現；
（3）高鎳三元正極材料的燒結對三元前驅體的品質提出更高要求，如果三元前驅體的結構不夠穩定會導致三元材料顆粒表面產生裂紋，從而加速電池電化學性能衰減，導致其熱穩定性、安全性能、循環性能下降，因此高鎳三元前驅體的形貌控制更加嚴格、生產難度更高。
2、三元正極材料前驅體行業市場需求分析
三元前驅體是三元正極材料的核心材料，與三元正極材料的市場情況緊密相關。近年來隨著三元正極材料的出貨量不斷提升，三元前驅體市場需求也不斷增長，2020年全球三元前驅體需求量為 42萬噸左右，預計到 2025年，全球三元前驅體需求量將達到 148.0 萬噸。2020年我國三元前驅體出貨量為33.2萬噸，預計到 2025年，我國三元前驅體出貨量將達到 100.0 萬噸，保持高速增長態勢。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年三元正極材料前驅體市場全面深度調研及投資戰略可行性預測分析報告》
2016-2020年我國三元正極材料前驅體行業需求量分析
資料來源：普華有策
3、行業競爭格局及重點企業分析
2015 年以前國內三元前驅體企業數量在 20 家以下，主要由金屬冶煉企業向下游延伸；隨著新能源汽車市場迅速增長，2019 年國內三元前驅體企業增加到 45 家，新進入者主要來自產業鏈上下游企業。目前，國內主要三元前驅體廠家有格林美、中偉股份、優美科（中外合資）、廣東邦普、華友鈷業、金馳能源、科隆新能、芳源環保等。
隨著新能源汽車對鋰電池的能量密度、循環壽命、安全性能、綜合成本的要求不斷提高，三元正極材料前驅體高鎳化已成為主流發展方向。日、韓企業在高鎳三元正極材料及前驅體方面的研發起步較早，經過長時間發展，技術較為成熟。海外材料企業已量產多年，生產高鎳三元材料及前驅體供應松下、三星 SDI、LG化學、SKI 等海外電池巨頭，并最終應用在特斯拉、寶馬、大眾等終端新能源汽車上，如特斯拉電動汽車主要搭載松下的 NCA 動力電池。
國內材料企業在高鎳三元正極材料及前驅體方面起步較晚，相關產品性能和生產工藝與海外材料企業有一定差距，隨著高鎳化技術的不斷發展，國內材料企業日益重視并加大研發投入。
（1）格林美股份有限公司
格林美目前擁有電池材料與電池原料、鈷鎳鎢粉末與硬質合金制造、再生資源三大業務板塊，其中電池材料與電池原料板塊的產品包括三元正極材料前驅體、三元正極材料、四氧化三鈷、鈷酸鋰、硫酸鎳、硫酸鈷等。
（2）廣東芳源環保股份有限公司
公司 2017 年 10 月開始向松下供應高鎳三元前驅體NCA87，通過不斷的技術升級和工藝優化，目前已大規模量產供應高鎳三元前驅體 NCA91。2018 年、2019 年，公司的主要產品 NCA 三元前驅體的出口量國內排名第一。
（3）河南科隆新能源股份有限公司
河南科隆新能源股份有限公司主要從事鋰電池正極材料及其前驅體、鎳系電池正極材料，以及二次電池和電池系統的研發、生產和銷售。主要產品包括三元前驅體、三元正極材料、氫氧化鎳等電池正極材料，以及鋅銀電池、鎳鎘電池、鋰電池等二次電池和電池系統，終端廣泛應用于新能源汽車、3C 電子產品、儲能設備、軌道交通和軍事裝備等領域。
（4）蘭州金川新材料科技股份有限公司
蘭州金川新材料科技股份有限公司是中國國內最主要的金屬鈷、四氧化三鈷、鎳鈷錳三元正極材料前驅體的生產企業，其核心技術全部為自主研發獲得，為生產二次電池用鈷酸鋰正極材料、鎳鈷錳酸鋰正極材料和耐熱合金、磁性材料、催化劑等產品的企業提供多品種、技術含量高、質量均一穩定的產品。
（5）寧波容百新能源科技股份有限公司
寧波容百新能源科技股份有限公司成立于 2014 年，主營業務是鋰電池正極材料及其前驅體的研發、生產和銷售，主要產品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA 等系列三元正極材料及其前驅體，產品應用于該等客戶前沿的高能量密度電池中，并主要用于新能源汽車、儲能設備和電子產品等下游領域。