液壓行業技術水平特點及主要趨勢（附報告目錄）
1、行業上下游產業的關聯關系
液壓行業主要的上游是鋼鐵及有色金屬行業，下游則包括現代裝備制造的幾乎所有行業，其中最主要的是工程機械、航空航天、冶金、汽車、機床、水利工程、船舶海洋工程、風電機械等行業。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年液壓行業細分市場分析及投資前景專項報告》
資料來源：普華有策
（1）上游行業對液壓行業的影響
液壓產品生產所需的主要原材料是鋼鐵，鋼鐵價格變動對液壓缸和液壓系統等大體積產品的成本有一定的影響，而液壓泵、液壓閥等元件產品由于體積小，耗用鋼材少，其生產成本對鋼鐵價格變動的敏感程度不高。
近年來，鋼鐵產品的價格存在一定的波動，鋼鐵價格的上漲會導致液壓產品主要原材料成本上升，增加液壓企業的生產成本，但由于下游主機企業生產所需的主要原材料也為鋼鐵，對液壓行業根據鋼鐵價格調整銷售價格的做法基本能夠認可，因此鋼鐵產品價格適度的波動對液壓企業經營造成的影響相對可控。
（2）下游行業對液壓行業的影響
作為現代裝備的基礎配套件，液壓產品的應用十分廣泛。我國液壓件市場的下游行業以工程機械、汽車、重型機械、機床工具為主，其中工程機械行業在液壓行業中的應用占比約為 40%，是液壓產品最主要的應用行業，除此之外，水利水電、煤炭鋼鐵、風電設備、新能源領域的液壓產品應用也較為廣泛。
2、行業發展概況及特點
液壓傳動是指通過對液體介質進行加壓來實現動力傳輸和控制，是現代工業傳動的主要形式之一，是機械裝備業不可缺少的配套部分。液壓傳動工作原理基于 17 世紀法國著名科學家帕斯卡提出的靜壓傳遞原理，即加在密閉液體上的壓強，能夠大小不變地通過液體向各個方向傳遞。
液壓產品是通過液壓傳動原理實現控制主機完成各種動作的關鍵，與其他傳動方式相比，液壓傳動具有功率密度大、在較大范圍內實現無級調速、傳動平穩、操控性好、容易實現過載保護，以及液壓元件自行潤滑等優點。此外，液壓裝置可以實現自蓄能功能——在突然失電的狀況下仍可完成一次工作。因此液壓產品廣泛應用于核能、航天、冶金、水利及軍工等安全性要求極高的領域。液壓產品的技術水平和產品性能能夠直接影響機器的自動化程度和工作可靠性，對工程、機電等產品和軍工產品的性能和發展具有較大影響力。
液壓產品對于一國的機械制造業、裝備制造業來說具有極其重要作用，是十分重要的基礎研究領域。我國目前制造業正處于快速發展，并從制造大國向制造強國的轉變階段，因液壓產品特別是液壓元件基礎研究水平不高，嚴重阻礙了制造業核心技術的提升，制約我國制造業發展，影響我國制造強國目標實現。
經過 60 多年的發展，我國已建立初步完整的液壓工業體系。國內液壓骨干企業正快速縮短與全球領先技術的差距，實現高端液壓泵閥產品的突破。液壓行業的市場規模與國家經濟總量和工業化水平高度相關，作為全球第二大經濟體和第一大制造業國家，再加之“中國制造 2025”、智能制造“十三五”規劃以及“一帶一路”等利好政策拉動，中國液壓件市場將逐漸恢復并快速增長。現今，液壓行業正處于歷史上困難與機遇并存的關鍵時期。
3、國內液壓行業的發展現狀分析
（1）國內液壓產品長期全方位落后
由于起步晚，發展緩慢等因素制約，相比較于德國、美國、日本卓越的液壓產業體系，我國液壓行業存在全方位落后，但在不同時期有其較為凸顯的短板，例如上世紀 80、90 年代，我國液壓生產各環節均處于典型的初級階段，產品落后、生產方式落后，隨著工業體系的逐漸完備，生產技術的提高，目前國產液壓企業主要存在工藝技術水平的落后、新材料應用能力的落后、生產理念的落后以及市場處理能力的落后。國產液壓件的落后狀態造成了無法完全滿足主機廠商的采購需求，后者只能長期依賴進口的不利局面。例如，國產液壓泵、液壓馬達、液壓缸的整體壽命低且故障率高，使用壽命普遍在 300h 之內，在 5（X）h 內的故障率高達 5%-20%，而日本的液壓件使用壽命基本能穩定在 6000h 左右。另外，國產液壓泵、液壓馬達常常存在密封面滲油、馬達減速機斷裂等問題，國產液壓缸則需要攻關的包括前期密封圈處滲油、焊縫開裂、活塞桿密封漏油以及活塞桿變形和斷裂等技術關鍵。
近些年，我國宏觀經濟的向好，固定資產投資的擴大，加速了工程機械、冶金設備、水利水電、礦山機械和農林機械等主機行業的發展，液壓元件的市場規模也同比擴大，中國液壓工業從規模和數量方面都稱得上是“液壓大國”，但“液壓大國”不等于“液壓強國”，我國現有的 1,000 余家液壓件生產企業，生產規模普遍較小，產品技術來源大多是早年引進、仿制的產品，不具備完整的知識產權，液壓企業在國內市場中競爭激烈，相互爭奪，尚未形成合力，更無法與國外的液壓廠商抗衡。因此，我國液壓高端產品的發展水平一直較低，長期被國外公司所壟斷，從而造成主機行業在重要基礎部件方面受制于人，甚至已經影響到了一國制造業的健康發展。
液壓行業在國家工業中，乃至裝備制造業中，無論從企業數量還是市場規模而言是一個小行業，但液壓產品作為一項基礎零部件卻直接影響到數十萬億元主機產品的水平和質量，關系著制造業的健康發展，關系著一國經濟安全和國防安全，因此長期依賴進口液壓件的負面影響是全面又深刻的。
（2）國內液壓產品進口替代已初顯端倪
得益于卓越的液壓產業體系和先進的制造工藝技術，進口液壓件在設計、性能、質量等方面普遍優于國內產品，但其也具有較多的先天劣勢，特別是在主機廠商被迫依賴進口液壓件時給自身的發展造成了諸多不便，甚至成為了影響主機廠商發展的制約因素。首先，進口液壓件成本昂貴，以小型挖掘機為例，其配套用全套液壓系統占到整機成本的 30%左右，但下游客戶很難有價格話語權。其次，進口產品的供貨周期普遍偏長。進口液壓產品的訂貨周期通常為 4-8 個月，且經常出現無法按時供貨的狀況，如果發生諸如 2020 年新型冠狀病毒肺炎疫情這樣的全球性事件，則更加延緩了產品供貨周期。再次，配套廠商的服務無法滿足實際需要。國外液壓件廠商往往在我國沒有搭建完整的網絡化服務體系，對于我國主機廠商，服務與索賠都需要承擔較大的時間成本與機會成本。最后，制約主機產品技術的提升。隨著主機企業的廣泛投入使用，對液壓系統和件進行局部的改進在所難免，但由于國外液壓件企業的負荷與無暇照顧，以及本身主機廠商的話語權缺失，使得主機產品的個性化改進難以實現，這大大制約了主機產品技術的提升。
4、行業技術水平及技術特點
通過引進、消化和吸收國外先進技術，我國液壓行業目前已積累了一定的技術基礎，相關國家和行業標準也已建立并逐步完善，截至 2020 年 7 月 2 日，根據中國國家標準化管理委員會的國家標準全文公開系統（openstd.samr.gov.cn）顯示，我國現行有效的“液壓類”國家標準為 214 項。相關標準的建立和完善，使得行業生產經營有章可循，為產品品質的保證和行業技術水平的提升提供了基礎。目前，液壓行業在技術上主要呈現以下三個方面特點：
首先，自主創新日益突出。我國液壓行業通過多年來對國外先進技術的消化、吸收和創新，行業整體技術水平有了較大提升，近年來，隨著研發投入的加大，已經實現技術引進向自主創新的轉變，依托國家重大工程和重點項目，研發出了一批具有自主知識產權的自主創新產品。
其次，機電液一體化與集成化趨勢顯著。機電液一體化可充分發揮液壓傳動出力大、慣性小、響應快等優點，實現由過去的電液開式系統和開環比例控制系統轉向閉環比例伺服系統，同時對壓力、流量、位置、溫度、速度等傳感器實現標準化，且流量、壓力、溫度和油污染度等數值將實現自動測量和診斷；與計算機直接連接的高頻、低功耗的電磁電控元件和電控液壓泵等電子直接控制元件將得到廣泛采用；借助現場總線，實現高水平的信息系統，簡化液壓系統的調節維護等。機電液一體化也是應用于高端裝備制造業液壓產品未來智能化的技術前提。
最后，高端配套能力不斷增強。我國液壓行業產品在高端配套領域不斷拓展，為國家重大裝備和工程項目提供了大量擁有自主知識產權的液壓產品，包括我國新一代大型運輸機、現代軍機及航天器配套高可靠液壓系統，20 噸級及以上液壓挖掘機配套高壓柱塞泵、多路閥等液壓元件實現重大技術突破并產業化，高壓液壓缸廣泛配套國內工程、建筑機械和工業裝備，數字液壓實現配套多領域高端裝備。高端液壓元件及系統還在冶金、水工、農機、機床、船舶、石化機械等主機裝備提供廣泛配套服務。
5、液壓行業的發展趨勢
液壓產品作為一項傳統工業產品，自上世紀 50 年代，伴隨全球經濟復蘇及加工過程自動化水平的逐漸提高，開始廣泛應用于民用領域，隨著航天、航空、電子等技術發展，液壓產品得以再次推廣，在機械行業、機床、自動化生產線等方面開始應用。液壓產品是裝備制造業領域和國防建設工程的基礎行業，隨著科技水平的提升以及新興技術與液壓行業的融合，液壓產品在基礎行業的應用將更加廣泛，新興行業中也將逐步推廣。液壓元件與《中國制造 2025》的“四基”，即核心基礎零部件（元器件）、先進基礎工藝、關鍵基礎材料和產業技術基礎息息相關，也作為高端裝備制造和智能裝備制造的子產品，是《戰略性新興產業分類》（2018 版）、《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》（2016 版）、《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》（國發〔2016〕67 號）等文件中明確提出需要加快培育和發展的戰略性新興產業。《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006~2020 年）》將液壓元件歸屬的基礎件和通用部件作為重點領域和優先主題。《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》中明確指出：“推動傳統產業高端化、智能化、綠色化，發展服務型制造”“加快壯大新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等產業。”
《十四五規劃和 2035 年遠景目標綱要》則指出集中優勢資源攻關關鍵元器件零部件和基礎材料等領域關鍵核心技術；實施產業基礎再造工程，加快補齊基礎零部件及元器件、基礎軟件、基礎材料、基礎工藝和產業技術基礎等瓶頸短板；深入實施智能制造和綠色制造工程，發展服務型制造新模式，推動制造業高端化智能化綠色化。培育先進制造業集群，推動工程機械等產業創新發展。“十四五規劃”制造業核心競爭力提升專欄提出，推進先進工程機械發展。
液壓傳動目前是工業裝備最重要傳動方式之一，液壓產品的下游行業分布廣泛，中國液壓件市場的下游行業以工程機械、汽車、重型機械、機床工具為主，而發達國家 95%的工程機械都采用了液壓傳動技術，其中液壓工業銷售額占機械工程總產值的比例已經達到 2%-3.5%，液壓產品是工程機械中的重要零部件之一。
近年來，我國高度重視液壓行業的發展，已把液壓行業作為工業發展的戰略重點之一，列入多項國家發展計劃中，國家或各級地方政府出臺了多項液壓行業領域相關的鼓勵政策。
制造工藝水平不斷提升，下游行業技術標準抬高，液壓產品未來將向高壓、高速、大排量發展，設備出現輕量化、小型化、集成化趨勢，液壓的控制系統進一步實現網絡化與智能化，而綠色化、節能化的環保要求則會貫穿液壓行業的發展始終。
（1）輕量化、小型化與集成化
小型化、輕量化、集成化是整個液壓行業的必然趨勢。通過對排布、結構重新設計、優化流道，增材制造實現小型化，小型化可以減小液壓元件的體積，有利于提高液壓系統的響應速度。輕量化的液壓元件可以減小轉動慣量，減少能源消耗，延長使用壽命，從而提升整機裝備制造業的自主創新能力。集成化能夠有效降低液壓系統的漏油風險，提高安全性能。輕量化、小型化與集成化的綜合應用將提高液壓系統的功率密度。
（2）產品智能化、行業綠色化
下游產業技術的升級改造與日趨完善的環保法律法規要求液壓元件智能化、節能化、綠色化，特別是向低能耗、低噪聲、低震動、無泄漏以及污染控制、應用水基介質等適應環保要求方向發展。
A、智能化
未來機器設備的發展趨勢首先是提高安全性、降低勞動強度，因此必然要求作業系統易于操作和人機界面友好，甚至實現自動化、無人化；其次機器設備的可靠性和長壽命，減少維修保養時間，降低人員成本，要求系統具有狀態監控、故障診斷和智能維護的能力。液壓行業只有不斷提高自身的智能化程度才能滿足下游主機設備的運行與維護要求，液壓元件產品全生命周期的智能化技術是未來滿足機器設備需求的重要技術發展需求。
B、綠色化
目前，液壓產品在制造過程中的工藝污染、產品的振動噪聲、材料損耗、介質泄露等問題一直是我國液壓行業面臨的重要挑戰。未來將綠色制造技術應用到產品的設計、工藝、制造、使用和回收利用的全生命周期過程，實現低碳、節能、減排、環境友好等液壓行業可持續發展的戰略要求。
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6、進入本行業的主要壁壘
（1）資金和人才壁壘
液壓行業屬于資金密集型行業，液壓產品的生產需要較多加工和檢測設備投入，產品開發和技術攻關也需要大量的資金投入。液壓產品，尤其是液壓系統的生產周期較長，占用的研發資金、采購資金、在產品資金等數額較大，投資風險較高，對新進入者形成了較高的障礙。
液壓行業同時也屬于技術密集型行業，液壓產品的研發和生產涉及跨學科的技術和制造工藝，不僅產品研發需要大量優秀的研發設計人員，在一線生產車間也需要眾多熟練掌握生產技術的技術工人，培養周期都比較長，因此技術人才和產業工人壁壘對新進入者形成了一定的障礙。
（2）技術與工藝壁壘
液壓行業的技術壁壘主要體現在跨學科的系統綜合設計、材料的應用、結構的規劃和高精度的加工工藝等環節，這些因素直接決定了液壓產品的性能和使用壽命。
一方面，液壓產品的研發和生產涉及到材料學、電子、結構學、熱處理、鍛壓、機械加工等多學科的知識和工藝，技術集成度高，制造工藝較為復雜。一些關鍵的技術，如機電液一體化設計、液壓泵摩擦副設計、液壓缸伺服控制技術等必須經過長時間的技術沉淀才能掌握。
另一方面，由于液壓產品的使用環境存在很大差異，如何保證產品在高溫（鋼鐵、冶金）、全天候（風電裝備）、易銹（水利、水電）、易腐蝕（化工機械）、高頻沖擊（軍工）、瞬間高壓（航空航天裝置）等環境下質量的穩定性，存在著較高的技術難度。
同時，作為裝備制造業的關鍵配套產業，為保證行業技術水平和產品品質，工信部等國家主管部門主導制定了一系列液壓行業的國家和行業標準。截至2020年 5 月 11 日，根據中國國家標準化管理委員會的國家標準全文公開系統（openstd.samr.gov.cn）顯示，我國現行有效的“液壓類”國家標準為 220 項，完善的國家標準及行業標準要求企業必須投入大量的資源確保產品品質，對新進入者形成了較高的壁壘。
（3）規模壁壘
產能規模和產品種類對液壓企業的經營有重要的影響。一方面，國內液壓行業參與企業眾多，如果不建立起明顯的規模優勢，在面對上游原材料價格或下游市場需求波動時，將十分被動，不利于企業長遠發展。由于液壓行業的投入產出周期較長，新進入者往往無法在短期內形成規模化生產。
另一方面，液壓行業產品種類多，同一類產品也存在較多的規格型號，且性能差異較大。大宗客戶采購時，往往需要在不同產品系列、不同規格型號之間對相應產品進行反復測試和試用，單一的液壓元件或者單一產品系列的生產企業在面臨市場競爭時，往往處于不利地位。要為大型主機企業提供配套，必須具備產品數量和種類上的規模優勢。
（4）銷售壁壘
液壓柱塞泵、液壓缸等液壓元件除部分直接銷售給下游行業的主機客戶外，其余則銷售給提供液壓傳動整體解決方案的企業。主機客戶通常會與液壓元件供應廠商建立長期合作關系，以保證其主機產品性能與質量的穩定性，因此對新進者形成較高的銷售壁壘。另一方面，單一的液壓元件制造商受制于液壓傳動整體解決方案提供商，通常液壓傳動整體解決方案提供商在面向市場競爭時具有較大的優勢，掌握了領先的液壓系統設計及配套能力，也就掌握了液壓元件重要的銷售渠道。企業通過向客戶提供全面的液壓傳動整體解決方案以維持客戶的忠誠度，同時保障了液壓元件的銷售，形成了較高的銷售壁壘。
（5）品牌壁壘
品牌知名度體現了企業在研發設計、產品質量、運營管理和售后服務等方面的綜合水平，知名品牌的創立和形成需要大量的資源投入、長時間的技術積累與可靠性驗證。就液壓行業而言，由于新進入者難以在短期內建立起強大的產品開發能力與可靠的質量保證體系，其員工隊伍、生產設備、管理體系和售后服務等也無法滿足主機制造商的苛刻要求，因此各主機廠商偏向于與具有較高品牌知名度和品質保證的領先企業建立長期穩定的業務合作關系。以工程機械、冶金機械、航空航天、水利水電、風能、智能機床等領域為代表的高端客戶也對配套企業的產品品質、品牌號召力有較高的準入門檻，這對新進入者形成了明顯的壁壘。