汽車零部件行業發展趨勢及面臨的機遇及挑戰分析（附報告目錄）
1、行業特性
（1）行業周期性
作為汽車產業鏈的中游，汽車零部件行業與汽車產業存在著密切的聯動關系，而汽車產業與國民經濟的發展密切相關，因此汽車進氣系統行業受國民經濟周期波動、下游整車行業波動的影響而具有一定的周期性。宏觀經濟處于上行階段，汽車產業發展迅速，汽車產銷量增長，帶動汽車進氣系統產銷量上升；反之，隨著宏觀經濟下滑，汽車產業發展放緩、汽車消費增長減緩，進而影響汽車進氣系統行業的產銷量。行業內部分規模較小、沒有知名品牌汽車整車廠客戶的企業，受宏觀經濟波動影響較大；規模較大、擁有知名品牌大客戶的企業則市場表現相對穩定。
（2）行業區域性
汽車零部件行業具有一定的區域性特征。由于汽車零部件行業主要面向整車市場，而我國乃至全球的汽車工業發展均呈現出集中化、規模化的行業發展趨勢。
我國汽車零部件產業工業在發展過程中圍繞著整車廠為核心逐步形成了六大產業集群：長三角產業集群、珠三角產業集群、東北產業集群、京津冀產業集群、中部（湖北、安徽、湖南）產業集群和西南（重慶、四川）產業集群，這六大產業集群的汽車零部件主營業務收入占全國汽車零部件產業主營業務收入的大部分，占據了主導地位。
（3）行業季節性
汽車零部件行業的季節性與汽車行業基本一致。由于汽車的生產銷售除受春節等節假日影響外，無明顯的季節性特征，汽車零部件企業一般會根據下游汽車行業的需求在全年均衡安排生產和銷售，因此作為汽車零部件細分行業之一的進氣系統行業不存在明顯的季節性特征。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年國內外汽車零部件行業發展前景預測報告》
資料來源：普華有策
2、行業的技術水平和技術特點
（1）行業的技術水平
由于我國汽車零部件行業起步較晚，一段時期以來，行業內對于技術研發的投入不足，大多數國內企業不具備基礎開發、同步開發、系統開發和超前開發能力，整體技術實力偏弱，與國際知名零部件龍頭企業存在一定差距。經過多年的發展，部分先行企業由于進入行業較早，在同大型汽車整車廠商同步研發和長期合作的過程中逐步積累了大量工藝技術和豐富的開發經驗，并有能力在研發上不斷投入，從而在產品品質、工藝技術等方面已能夠達到國外同行業企業的水平。部分企業已擁有較強的技術水平與同步開發、規模生產能力，成功躋身自主品牌汽車整車制造廠商供應鏈體系。
（2）行業的技術特點
1）工藝要求嚴格
汽車零部件主要產品的生產過程工藝涉及較多工序環節，因此先進成熟的工藝是保證產品質量和產品一致性的關鍵，也是提高生產效率、減少浪費和控制成本的有效手段，而科學成熟的制造工藝需要企業經過多年工藝摸索和經驗積累，并在生產實踐中不斷培養形成。
2）同步開發創新能力要求高
隨著下游汽車市場需求愈發多元化、產品車型生命周期逐步縮短、產業政策不斷推陳出新，整車廠為適應產業政策的調整以及終端消費市場需求的快速變化，新車型開發周期逐漸縮短，對新品研發的系統整體性、快速響應性提出了更高的要求，因此對零部件企業的同步開發創新能力要求較高。
3、行業特點及發展趨勢
（1）我國汽車零部件行業市場規模龐大
我國進入 21 世紀后，工業、制造業持續快速發展，汽車零部件制造水平不斷提升。此外，中國憑借制造成本優勢、龐大的市場需求以及良好的營商環境，吸引了世界各地多家知名汽車及其零部件制造企業到中國投資建廠，極大促進了中國汽車零部件制造業的迅速發展，根據中國汽車工業協會統計，中國汽車零部件企業營業總收入從 2012 年的 22,267 億元增長到 2020 年的 37,440 億元。
（2）進氣系統是節能減排、提升汽車舒適性的關鍵汽車零部件之一
內燃機進氣系統是發動機的重要組成部分，進氣系統性能的優劣直接決定著發動機乃至整車性能的高低。隨著汽車技術的迭代，進氣系統除了具備微粒過濾、提升發動機壽命的基本功能之外，還在提升發動機燃油經濟性和進氣噪聲控制等方面發揮了日益重要的作用。
①進氣性能
容積相同的氣缸在同等進氣狀態下，若吸入更多的新鮮空氣，則容許噴入更多的燃料，在相同的燃燒條件下可以做更多有用功。因此，提高充氣效率是提高發動機動力性及經濟性的一個重要手段。
進氣過程具有間歇性與周期性，會在進氣歧管內產生壓力波，利用特定幾何參數的進氣歧管和諧振室構成的諧振進氣系統，可增強進氣歧管內的壓力波，提高進氣壓力，增加進氣量。諧振進氣可以在某些轉速下大大提高發動機的進氣效率，并已在國內外多種車型上得到應用。進氣管道內的壓力波的形成和傳播與進氣管道的長度、直徑等幾何參數以及轉速密切相關，因此充分了解進氣管道內的氣體流動特征，掌握進氣系統各組成部分對進氣性能的影響，也成為企業研發的重要課題。
②進氣噪聲
空氣動力性噪聲是發動機噪聲的主要來源，其中包括進氣噪聲和排氣噪聲。實驗研究表明，進氣噪聲有時可比發動機自身的噪聲（燃燒噪聲、機械噪聲）高出 5-10dB（A）。隨著汽車排氣消聲器、汽車發動機彈性支承、機械機構改進等多種降低噪聲的控制措施的廣泛使用，以及發動機轉速和強化程度的提高，進氣系統噪聲對車內噪聲的影響逐漸凸顯出來，并成為了車內噪聲的主要噪聲源。通過優化設計空氣濾清器，應用多種消聲元件，可有效降低進氣系統的噪音，提升汽車 NVH 性能和消費者駕乘舒適性。
（3）內燃機進氣系統的結構和功能日趨復雜，對企業的綜合技術實力要求大幅提高
在發展之初，內燃機進氣系統及其主要的功能部件空氣濾清器是與內燃機用作汽車原動力而同時產生和發展起來的，并且隨著內燃機負荷的不斷增加、性能的逐步提升和工作環境的變化，與之匹配的空氣濾清器及進氣系統的結構、性能等均發生了較大的變化。
早期，汽車采用化油器將空氣和汽油進行混合并送入氣缸進行燃燒，發動機直接與空氣濾清器相連，結構較為簡單。“十三五”期間，為確保實現節能減排約束性目標，我國各大汽車整車廠相繼推出渦輪增壓發動機，相比同排量自然吸氣發動機，功率大幅度提升、油耗減少。進氣系統也逐漸演化出了以空濾器為主的低壓管路、增壓器、高壓管路、中冷器等零部件，功能也更為豐富，材質和結構更加復雜。
一方面，渦輪增壓器在高速運轉下會產生高頻振動，常伴有復雜的氣流運動，帶來較大的氣流噪聲問題，并且高壓側管路內氣流速度大、壓力和溫度較高。因此，為提高 NVH 性能，渦輪增壓諧振腔、多孔編織管、1/4 和 1/2 波長管以及多種吸聲材料等得到了綜合應用，系統聲學設計更為復雜。
另一方面，渦輪增壓進氣系統的材質選擇和應用難度更大，已由傳統的材料向新型改性材料方向發展。例如，中冷器進氣膠管使用溫度高達 150℃～275℃，其材料要求滿足優異的高低溫性、良好的耐油性及耐氣候性等。諸如內氟外硅膠管等新型的先進技術陸續涌現和應用，對企業的材料選型、結構設計、工藝控制等綜合實力的要求大為提高。
（4）國六標準的發布實施，推動炭罐等燃油蒸發污染控制系統產品技術的
升級，具備同步研發能力的企業將面臨嶄新的發展機遇全球汽車排放標準包含歐洲、美國和日本三大體系，我國以歐洲標準為參考，目前實行的國六 a 排放標準對 CO（一氧化碳）排放要求相比國五提升 30%，而將于 2023 年 7 月開始全面推行的國六 b 排放標準將全面超過歐盟和美國的排放標準，大幅度提高了對汽油蒸發排放的控制要求。
《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》相比《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第五階段）》作出諸多升級調整。
（5）國產替代趨勢顯現，成為本土汽車零部件企業業績增長新動力
自 2015 年以來，我國乘用車市場競爭激烈，整車企業加強成本控制，對零部件采購價格的敏感度加強。在這一背景下，由于人力成本低廉，原材料供應充足，本土汽車零部件企業相較國際零部件廠商具備成本優勢及服務響應優勢，使得越來越多國內汽車零部件廠商把握住了機遇，進入此前被國際廠商所壟斷的細分領域，實現了關鍵零部件的國產替代。
根據中國汽車工業協會數據顯示，近年國內汽車零部件市場，外商及港澳臺投資企業占比 50%左右，但其市場份額達 70%左右。因此，在《中國制造 2025》、《汽車產業中長期發展規劃》等一系列政策的支持和引導下，我國汽車零部件企業的規模還有很大的上升空間，并且在高、精端領域積累技術實力，逐漸提高相關產品的國產化替代率。
近年來，國內部分優秀汽車零部件制造企業研發技術實力、產品品質與生產工藝水平均得到了顯著提升，并憑借成本優勢和本土化服務優勢在細分領域形成了明顯的競爭優勢，并對進口產品逐步形成替代。這些企業一方面可以通過國際整車廠商的資質認定，進入全球汽車供應商配套體系，拓展合資品牌市場份額；另一方面可以憑借國內自主品牌整車廠的發展，不斷提高對國內自主品牌車企的供貨能力，搶占國內市場。因此，伴隨著汽車零部件行業國產化的不斷深化，汽車零部件制造行業規模具有巨大的上升空間，特別是行業中優質企業和先發企業將在市場競爭中快速成長。
4、下游行業發展特點及發展趨勢
（1）全球汽車工業規模不斷擴大，中國成長為第一大汽車產銷市場
汽車工業具有產業關聯度高、規模效益明顯、資金和技術密集等特點，經過100 多年的發展和演變，目前已進入產業成熟期，成為美國、日本、德國、法國等西方工業發達國家的國民經濟支柱產業。2009 年以來，汽車工業受益于世界經濟的溫和復蘇和各國汽車消費鼓勵政策的推出，汽車工業逐漸企穩回暖，呈現平穩增長態勢。
目前，全球汽車工業向以中國、巴西和印度為代表的新興市場轉移，國際汽車巨頭以及本土整車企業紛紛加大在新興市場的產能投入。新興市場人均汽車保有量低、潛在需求量大、需求增長迅速，逐漸成為全球汽車工業生產的生力軍，在全球汽車市場格局中的地位也得到提升。
我國汽車工業把握住了汽車制造產業轉移的歷史機遇，積極融入全球汽車產業分工體系和價值鏈重構，實現了跨越式的發展。據中國汽車工業協會最新數據顯示，2020 年我國汽車產銷分別完成 2,522.5 萬輛和 2,531.1 萬輛，是世界第一大汽車市場。
（2）排放標準不斷升級，減少有害氣體排放成為汽車行業發展的主旋律
汽車尾氣是汽車使用時產生的廢氣，包含數百種化合物，會對人體和自然環境產生極大的傷害及污染。因此，防治汽車尾氣是各國發展的重要舉措，各國相繼制定強制性排放標準，以控制汽車污染物的排放量。
汽車排放標準是指對從汽車廢氣中排出的 CO（一氧化碳）、HC +NOx（碳氫化合物和氮氧化物）、PM（微粒，碳煙）等有害氣體含量的規定。我國在 2000年開始實施國一排放標準，此后逐步改進升級，排放要求依次提升。2019 年 7月，我國開始施行國六 a 排放標準，并計劃于 2023 年開始全面施行國六 b 排放標準，相比國五排放標準，對各項有害氣體排放的管控要求大幅提升。
隨著汽車排放標準的持續提升，顯示出我國不斷減少汽車有害氣體排放的堅定決心，也促進了相關汽車零部件制造企業對產品、工藝的不斷升級，加快淘汰不符合環保要求的產品和技術，有利于技術實力雄厚的汽車零部件制造企業獲取更多的市場份額。
（3）汽車輕量化技術推動非金屬材料在汽車零部件領域的應用
除控制汽車廢氣中污染物排放量之外，汽車輕量化也是降低汽車排放、提高燃油經濟性的有效措施之一，目前已經成為全球汽車發展的趨勢。資料顯示，汽車自身質量每減少 10%，油耗可降低 6%～8%。
提升非金屬材料占總車重的比例是汽車輕量化的主要途徑，相關研究顯示，塑料及其復合材料可使汽車零部件質量降低約 40%。隨著硬度、強度、拉伸性能的不斷提高，工程塑料在汽車零部件領域的應用正快速滲透，出現了約 100 多種塑料零部件。并且工程塑料的使用量已成為衡量汽車制造業水平高低的一個重要標志，占汽車總重的比例不斷提升。
（4）隨著消費者對舒適性要求的提高，NVH 性能已經成為評價汽車品質的核心指標
隨著汽車行業的快速發展，汽車呈現大眾化、普及化的趨勢，消費者對汽車的各項性能要求也逐漸提升。其中，NVH（噪聲、振動與聲振粗糙度）性能是消費者對車輛性能感受最直觀的性能之一，已經成為評價汽車品質的最重要的技術指標之一，在消費者購車決定因素中占比可達 20%~30%。隨著競爭日益激烈，各汽車制造企業紛紛加大對汽車降噪技術的研究。
汽車內燃機進氣系統噪聲是發動機主要噪聲之一，僅次于排氣噪聲。而隨著汽車排氣消聲器等多種降低噪聲的控制措施的廣泛使用，以及發動機轉速和強化程度的提高，進氣系統噪聲對車內噪聲的影響逐漸凸顯出來，成為了車內噪聲的主要噪聲源，是提高整車 NVH 性能不可忽略的研究內容。而進氣系統噪聲的消除并非易事，除了要消除自身的進氣噪聲，還要消除由發動機和渦輪傳遞來的燃燒噪音和機械噪音。目前，行業內部分企業通過對材料、工程結構等學科的研究，研發出用其他材料制作進氣系統的結構件，或通過改變系統中某些部位的連接方式等方法，取得了較好的降噪效果。
5、面臨的機遇
（1）汽車產業的發展為本行業提供了良好的堅實基礎
汽車整車廠是汽車零部件企業面對的主要客戶群，汽車產銷量的增長直接帶動了汽車零部件行業規模的擴大。目前全球汽車工業向以中國為代表的新興市場轉移，2009年以來我國穩居世界第一大汽車市場，已逐漸成長為世界汽車制造中心。
盡管我國汽車普及度快速提升，但千人保有量在全球范圍內仍處于較低水平，隨著我國居民收入和消費水平持續提升，汽車消費進一步向低線城市下沉，還具有較大的增量空間。同時，我國汽車消費群日趨年輕化，產品線更新快，新車驅動型市場特征明顯。綜合因素推動下，我國汽車產銷量仍將進一步增長，為本行業的發展創造了堅實的市場基礎。
（2）自主品牌汽車崛起并走向正向開發模式，帶動國產優質零部件企業的騰飛
隨著汽車的日益普及，發展自主品牌也成為廣汽、吉利、長安、北汽等我國各大汽車集團發展的戰略重心，自主品牌汽車正在快速成長起來，為國內零部件企業帶來了重大機遇。在國內汽車消費觀念不斷成熟的背景下，國內自主車企加大自主創新能力建設，紛紛走向正向開發模式。汽車正向開發體系包含先期策劃、概念設計、工程設計、設計驗證、批量生產驗證等五個階段，與傳統“拆解仿制”的逆向開發模式相比，研發投入大、周期長，但更容易對安全、NVH、操控體驗等汽車關鍵性能進行改進和提升，是自主品牌研發轉型升級的必由之路。
對于具備整車廠配套能力的零部件企業而言，配合自主品牌的發展戰略，憑借較強的同步開發能力，積極融入自主品牌的正向開發體系，推進國產汽車的轉型升級之路，將強化與整車企業的粘性，在汽車產業價值鏈中占據更為有利的地位。
（3）行業的發展受到國家產業政策的有利支持
汽車零部件行業受到國家產業政策的大力引導和扶持。一系列政策的出臺顯示了國家大力鼓勵汽車、發動機配套系統零部件企業通過技術升級、自我創新等途徑，加速節能減排、提升產品質量。同時，限購地區政策的放寬和鼓勵消費等舉措，為行業提供了良好的發展環境，對行業持續發展具有重大推動意義。
（4）國產化替代的發展推動
汽車行業市場競爭激烈，整車廠力圖通過控制成本維持利潤率，對于原先進口的零部件，在產品質量和性能相同的情況下，逐漸開始選擇具備價格優勢的本土供應商，汽車零部件的國產化替代趨勢不斷加快。汽車零部件國產化的浪潮為具備先進制造能力的本土企業提供了歷史性機遇。本土企業憑借本土化和成本等方面的優勢以及所積累的先進行業技術，有望進入合資汽車品牌的供應商體系，獲得更多客戶資源，進而擴大市場影響力，促進本土企業的規模化發展。
（5）國家大力推動“碳中和”進程，促進本行業技術革新和規模擴大
機動車尾氣是造成空氣污染的重要因素，控制汽車尾氣含碳物質排放，對于大氣污染防治、實現“碳達峰”以及“碳中和”目標具有重要影響。我國輕型汽車從 2000 年起經歷了從國一到國六排放標準的實施，歷次國標減排力度持續加大，國六 b 排放標準要求廢氣一氧化碳含量不超過 500mg/km，比國五提升 50%，炭罐的脫吸附容量、時效性等性能要求也隨之提高，極大推動了我國汽車節能減排進程。汽車零部件及配件制造行業在廢氣排放標準不斷趨嚴和“碳中和”的背景下，也迎來了重要發展機遇，業內企業需持續加大研發投入，使相關產品更加低碳環保，促進了本行業產品的技術升級。
6、影響行業發展的不利因素
（1）國內高端人才尚無法匹配企業的需求
汽車零部件制造行業有知識技術密集的特點，在產品同步開發、生產工藝、實驗測試等方面需要高端人才以保證整車廠的配套需求。但是目前國內能滿足企業需求的高端人才較為短缺，尤其是 CAE 分析、NVH 分析驗證人才不足，相關人才仍主要依靠企業內部培育，對本行業的發展產生一定的影響。
（2）新能源汽車的發展會對本行業產生一定的沖擊
近年來，為了應對日益嚴峻的環境問題，全球各國大力推動新能源汽車產業的發展，我國新能源汽車快速增長。《節能與新能源汽車技術路線圖》提出，到2025年新能源汽車年銷量占比超過15%。目前新能源汽車存在電池能量密度低、續航能力不足等技術瓶頸，內燃機作為主流動力機械的地位仍然不可動搖，但電動汽車以電池和電機作為動力源，不存在進氣系統和炭罐，電動汽車的長遠發展對本行業將產生一定的沖擊。
7、進入本行業的主要壁壘
（1）技術與人才壁壘
國內自主品牌汽車的新車開發并非由整車廠商獨立投入，對于進氣系統、燃油蒸發污染控制系統等關鍵零部件，整車廠商會提出核心指標的邊界條件和整體要求，交由零部件制造企業進行設計和研發。汽車零部件的設計、生產涉及流體力學、聲學、機械設計和高分子材料等多學科的綜合運用，需要長期的經驗積累。
為了能夠很好地滿足整車廠商的需求，一些技術實力較強的企業依靠自身在零部件制造方面的技術積累以及對整車生產過程的理解，會采取與客戶同步研發的模式，即深度參與客戶的整車開發過程，主動為客戶提供相關零部件的設計建議，相比只按照客戶圖紙要求而被動提供成品零部件的合作模式，同步開發的合作模式可顯著提升客戶滿意度，增強客戶黏性。因此，同步開發能力無論對于新進入行業者還是一些技術實力較弱的同業企業而言，都構成了較高的技術壁壘。進氣系統等零部件的設計研發需要高層次的復合型人才，一方面高性能系統的設計制作有賴于機械制造與設計以及模具設計與制造專業人才，研發人員要具備 CAE 分析和模態分析能力；另一方面為解決汽車 NVH 問題，還要求研發人員掌握聲學和流體力學的專業知識。為輔助生產制造，企業需對部分生產設備進行自主設計與研發，需要專業的生產技術人員。為滿足客戶要求企業要能夠進行全面的質量管理，這對于管理團隊的要求較高。新加入企業短時間難以組建專業的研發、管理團隊，因此進氣系統行業還具有較高的人才壁壘。
（2）生產工藝壁壘
汽車零部件生產工藝往往較為復雜，以進氣系統為例，材質種類的選擇和結構設計都需要反復試驗，濾芯、殼體、管件等應用了注塑、吹塑、硫化、熱熔等多種成型技術，以及遠紅外焊接、熱板焊接、超音波焊接、振動摩擦焊接、旋轉焊接等焊接工藝。以上工藝需要企業在多年生產過程中積累豐富的經驗，因此進氣系統的生產具有較高的工藝壁壘。
尤其是渦輪增壓進氣系統，對吹塑和焊接的工藝要求極高。由于渦輪增壓吹塑管的管道材料非普通 PP，壁厚控制要求高且結構復雜，需采用 3D 吹塑機等高端吹塑機，以生產出要求嚴格、結構復雜、壁厚控制精準的管道。同時，渦輪增壓進氣系統使用的中高頻消音器結構復雜，需經多道工藝復雜精確的焊接（如振動摩擦焊等）才能達到穩固、不泄漏的目的。
（3）客戶市場壁壘
汽車零部件的質量不僅會影響主機質量和使用壽命，還會影響消費者的舒適度體驗。整車制造商對配套的零部件企業的要求非常嚴格。特別是大牌廠商，對產品檢測極為嚴格，對供應商產品品質的控制體系要求極高。企業成為整車制造商的供應商需要經歷漫長的認證周期，實力較弱的零部件企業很難得到客戶認可且新進企業無法在短期內獲得投資回報。同時，經過多年的合作，二者建立了穩定、相互依賴的合作關系，外部供應商進入難度較高。因此，本行業的客戶粘性高，具有較高的客戶市場壁壘。
（4）管理經驗壁壘
由于汽車零部件行業具有多品種、交貨周期短、質量要求高等特點，行業內生產企業需在原材料采購、生產加工、市場開拓等方面加強綜合管理、提高運營效率，以應對庫存及經營風險。一方面，通過良好、持續的系統化管理，企業可以更好地保證產品質量、及時供貨以滿足客戶需求；另一方面，基于精益化的管理，企業能有效發揮規模優勢控制生產成本，獲取并持續保持競爭優勢。先進的管理模式是生產企業在長期的生產經營活動中不斷積累形成的，對于擬進入本行業的新企業，管理經驗上的差距是其難以在短時間內突破的重要壁壘。
（5）資金壁壘
汽車零部件行業具有資金密集型特征。為提升企業的技術水平，企業需要日常投入大量的資金用于研發工作，而且新產品的開發需要大量的開模、設計和測試費用，并且為達到較高的性能要求，可能需要購置大量較為先進的生產設備以及專用測試設備。同時，生產材料的購進以及日常運營等方面也需要大量流動資金，因此本行業企業對資金規模要求較高，存在資金壁壘。