紙制印刷包裝行業利潤水平變動趨勢及技術發展趨勢（附報告目錄）
1、國內紙制印刷包裝行業競爭格局
（1）中低端紙包裝產品市場競爭激烈，高端市場競爭程度相對緩和
現階段，我國中低端紙包裝產品市場由于產能相對過剩，市場競爭激烈。目前，我國擁有高端品牌客戶、高精生產技術以及高服務質量的優質大型企業相對較少，高端紙質包裝產品市場競爭程度相對緩和。由于知名客戶通常選擇規模較大的供應商提供紙質包裝產品，因此高端紙質包裝產品市場通常由規模較大的紙質包裝企業供應。
（2）國內紙包裝印刷行業集中度較低
包裝印刷行業作為我國印刷業的第一大細分子行業，雖然在百強榜單中占據多數，但行業集約化程度相對較低，并且大多數企業以傳統印刷包裝業務為主，具備提供包裝整體解決方案能力的企業數量較少。
紙制印刷包裝行業準入門檻較低，區域性中小企業眾多。現階段，我國中低端紙包裝領域由于產能過剩，市場競爭激烈。目前，我國擁有高端品牌客戶、高精生產技術以及高服務質量的優質大型企業相對較少，高端紙制印刷包裝領域的行業集中度要高于低端紙制印刷包裝領域，但與美國、澳大利亞等發達國家相比，行業集中度仍然偏低。
（3）大部分企業聚焦于下游個別細分領域
我國包裝印刷行業的市場競爭程度較為激烈，市場集中度低。基于各家公司所擁有的競爭資源，目前大部分國內印刷包裝企業聚焦于下游個別細分領域，逐漸在個別包裝領域形成專業化優勢，從而開展差異化競爭。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《中國紙制印刷包裝行業市場調研及“十四五”發展趨勢研究報告》
資料來源：普華有策
2、行業利潤水平的變動趨勢及原因
紙制印刷包裝行業作為國民經濟的配套服務型行業，行業利潤水平受外部宏觀經濟形勢和內部管理技術水平的影響。其中，外部宏觀經濟形勢是影響紙制印刷包裝物上游原材料價格波動和下游市場需求變化的系統性因素。一般來說，技術水平較高、生產經驗較豐富的紙制印刷包裝企業，因其生產工藝更為先進、應對市場變化能力更強，所生產的產品檔次更高，盈利能力比低端的紙制印刷包裝企業強。
在紙制印刷包裝企業的成本結構中，紙張成本占原材料成本比例通常在 60%以上，紙張價格波動對行業整體利潤水平將產生一定的影響。
隨著我國紙制印刷包裝行業整體技術水平的不斷提升、經營模式的轉變以及行業集中度的日益提升，中國紙制印刷包裝行業將逐步進入穩定有序的良性發展時期，行業的整體利潤水平將日趨穩定。
3、國內紙制印刷包裝行業發展趨勢
（1）消費升級促進高端印刷包裝產品需求增長
隨著收入的提高，中國消費者不斷表現出對健康產品或更優質生活的偏好，快速消費品高端細分市場增速如今已超過大眾細分市場。
在激烈的市場競爭中，部分品牌會將自身定位為高端品牌以獲得差異化的競爭優勢，并通過提高產品品質、提升產品價格、引入更多的高端產品等方式強化高端化定位。除通過前述方式提升品牌定位外，使用外觀精美、個性化突出、用材高端的包裝亦為提升品牌形象的重要方式。除前述功能外，還可以通過產品外包裝物傳遞信息、吸引消費者眼球的需求越來越強烈。因此，高端包裝物成為高端化產品的名片。
（2）行業集中度提升
隨著下游消費品行業的品牌化與市場集中度提升，擁有客戶資源優勢的紙制印刷包裝企業將在未來的市場整合趨勢下贏得主動權，巨大的市場空間為優質企業借機通過兼并收購方式做大做強提供了機遇。
此外，近年來隨著環保政策趨嚴、供給側改革的推進和上游原紙行業的變革，紙包裝行業的營商環境發生了重大變化。上游造紙行業中小規模造紙企業由于屬于高污染、高耗能、低效益產業，規模不達標、環保不達標的造紙企業加速退出。小規模造紙企業的退出使得中國小型的印刷包裝企業失去了廉價的原材料渠道，而采購量大、信譽較好的大型印刷包裝企業獲得一定的價格優勢，成本優勢倒轉。中小企業發展的優勢減弱，產能落后的中小企業面臨淘汰的困境，落后產能逐步實現自然出清，使得我國紙包裝行業的集中度開始提升。
（3）“互聯網+”重塑印刷包裝產業格局
現階段，云印刷和互聯網包裝正在成為印刷包裝行業變革的重要方向，它可以有效地解決我國當前包裝行業集中度分散的突出矛盾。互聯網包裝可以將產業鏈條各方主體相互連結至同一個平臺，通過信息化、大數據、智能化，實現包裝制造、包材供應、包裝設計與客戶訂單的最優匹配，從而為客戶提供快速便捷、價格低廉的一體化優質服務。“互聯網+”有望重塑印刷包裝產業競爭格局，行業整合也將迎來新的驅動力，行業大聯合將成為可能。
云印刷是將數字信息技術與印刷技術相結合而成的新型遠程網絡印刷服務。云印刷通過網絡接單，生產多樣化的個性定制印刷品，通過物流系統將產成品直
接送到終端用戶手中。云印刷主要客戶群體為小微企業與社會消費人群，這類群體數目龐大，且具有個體需求量少、產品多樣化要求高等特點。云印刷最大特點是可以應用于豐富多樣的產品和提供定制化印刷服務，能夠很好的滿足目標客戶的消費需求。
（4）傳統大型零售商涉足電商的趨勢加速紙制印刷包裝行業智能化、數字化
根據國家統計局發布的《2020年國民經濟和社會發展統計公報》數據顯示，2020年我國實物商品網上零售額9.76億元，比上年增長14.8%，占社會消費品零售總額的比重接近四分之一。電商網絡的快速發展帶動消費者消費習慣的變化，消費習慣的變化為紙制印刷包裝企業帶來新的機遇與挑戰。因能較好地滿足電商各物流基地全國供貨需求，引領智能化包裝、數字化印刷技術發展和具有生產基地全國布局優勢的企業將顯著受益。
近年來，連鎖商業、傳統零售業進入困難時期。由于成本上升、競爭激烈和電商沖擊，國內整體零售業近年來業績下滑、利潤驟減。在這樣的背景下，包括沃爾瑪、家樂福在內的傳統大型零售商紛紛“觸電”，開設電子商務平臺或攜手電商平臺，建立快速、高效和個性化的產品供應鏈系統。紙制印刷包裝行業作為各類消費品制造業的配套行業，通常隨著下游行業布局的變化而變化。因此，迎合智能化包裝趨勢，加速智能化、數字化建設將極大提升企業自身反應速度，建立滿足市場上小批量、個性化、差異化訂單需求的能力，實現價值鏈增值。
（5）智能制造和數字化印刷帶來新的增長機遇
隨著工業 4.0 概念的推進，智能包裝開始走進人們的視野，智能化將成為市場發展的藍海。未來的“智能工廠”將不會只是制造統一的、無差別化的產品，而是可以通過一系列包裝印刷設備和包裝印刷工藝，生產億萬種定制化的產品。這些產品憑借芯片或二維碼，通過互聯網、物聯網配送到客戶的智能生產線上。因此，紙制印刷包裝企業向智能制造轉型，將決定企業的前途和命運。
同時，數字技術和網絡技術的廣泛應用推動印刷技術向數字化方向快速發展，數字印刷技術在紙制印刷包裝中應用日趨活躍。數字印刷作為一種將數字化的圖文信息直接記錄到承印材料上的全新印刷技術，其輸入和輸出的都是圖文信息數字流，使得紙制印刷包裝企業在印前、印刷及印后整個工作流程中，以更短的周期和更低的成本提供更全面的服務。數字印刷可以與個性化、差異化印刷包裝需求完全匹配，未來將會獲得極大的發展空間。
（6）發展綠色紙包裝將成為行業發展的共識和潮流
當前，全球經濟與產業體系正在興起以包裝革命為先導的綠色包裝的構想。綠色包裝成為新熱點，在更多紙制印刷包裝企業得到實踐和推廣。紙制印刷包裝企業不僅要關注包裝產品的質量、性能和成本，更要關注包裝產品對環境的影響和能源的消耗，綠色紙包裝成為紙制印刷包裝企業可持續發展的必然選擇。目前許多商品存在過度包裝問題，紙包裝行業在減量化方面大有潛力。推進紙包裝行業向低克重、高強度、減量化低碳經濟方向發展，可節省大量包裝用紙，為國家節省大量森林資源和實現資源循環利用。同時，實現減量化還可降低生產成本、運輸費用，達到經濟效益和社會效益雙贏。
未來，行業將加快建立、完善并出臺覆蓋范圍更廣的綠色印刷標準和綠色印刷評價體系，將更多的紙包裝企業納入到標準建設和體系認證中。在政府強化環保監管力度、淘汰落后產能的同時，勢必加大強化綠色印刷政策的引導力度，對企業實施綠色印刷給予更大的政策扶持。
4、行業技術水平的發展趨勢
我國印刷技術正向高度自動化、聯動化、數字化、智能化、網絡化和多色多功能方向發展。同時，市場對印刷包裝企業在創意設計及包裝材料綠色化方面的要求也越來越高。自動化與智能化工廠、數字印刷技術、一體化包裝印刷技術、包裝設計創新性和新穎性以及包裝原材料的綠色環保化正在成為行業技術發展的趨勢。
（1）包裝設計創新性和新穎性
高端消費品的包裝不僅具有強大的廣告宣傳效果，更能展示企業的品牌形象。品牌包裝的造型、內容、個性化的標識以及色彩的搭配，越來越受到消費者的關注。在競爭日趨激烈的市場環境下，產品包裝之間的同質化現象較為嚴重，因此設計出迎合消費者個性化的心理需求、凸現創新化、個性化的包裝成為產品獲得成功的關鍵要素。
（2）自動化與和智能化技術
《關于加快我國包裝產業轉型發展的指導意見》和《中國包裝工業發展規劃（2016—2020 年）》等文件明確指出“提升智能包裝的發展水平，提高產業的信息化、自動化和智能化水平”的產業發展目標。隨著印刷機械信息化、自動化和智能化程度的提升，自動化倉庫、自動機械人、自動檢驗機等自動化、智能化技術和設備正逐步應用于行業產品生產和質量管理各環節中。歐美先進的印刷包裝廠商已經走在自動化和智能化工廠建設的前沿，引領了未來行業的發展方向。
（3）數字印刷技術
數字印刷是將各種包括文字、圖像、電子文件、網絡文件等在內的原稿輸入到計算機進行處理后，無需經過膠片輸出、沖片、打樣或曬 PS 版等工序和時間，即可直接通過光纖網絡傳輸到數字印刷機上進行印刷或直接進行分色制版的一種新型印刷工藝。
操作人員根據用戶的要求將其提供的原稿輸入到印前處理系統的計算機中，對圖像進行色彩、階調、層次等更精細的調整以及根據用戶需求進一步修改創意和文字合成等一系列圖文數據處理和編輯排版，最終提供令用戶滿意的圖案文字編排方案。
數字印刷具有個性化強、按需印刷、交件快、使用勞動力少、成本低和節約資源等優勢。此外，數字印刷工作流程無需膠片、潤版液、顯影液或印版，很大程度上避免了圖文轉移時溶劑的揮發，有效降低了對環境的危害程度，迎合綠色印刷的行業潮流。
（4）一體化包裝印刷技術
性能優良和節能環保的高端設備正逐步取代性能差、耗能大的生產設備。技術先進、多用途的一體化包裝生產設備正逐步淘汰技術落后、功能單一的包裝設備。一體化包裝生產設備可實現上光、燙印、凹凸壓印、模切、壓痕和糊盒等加工工藝的自動化和連續化。一體化自動生產設備和技術的普及極大的縮短了印刷包裝生產周期，提升了生產效率，從而實現了效益最大化的目標。一體化包裝印刷可適應市場多品種、多元化和高質量的要求，正成為行業未來發展的趨勢。
（5）包裝原材料的綠色環保化
隨著環保意識的不斷普及和深入，傳統的印刷包裝材料和生產工藝已經無法滿足市場要求，紙制印刷包裝企業不僅要關注包裝產品的質量、性能和成本，更要關注包裝產品對環境的影響和能源的消耗，綠色紙包裝成為紙制印刷包裝企業可持續發展的必然選擇。為更好地適應市場對環保產品的需求，國內具備技術實力的紙制印刷包裝企業已著手就環保新材料和新工藝進行研發。紙制品印刷包裝行業整體向低克重、高強度、減量化低碳經濟方向發展，可節省大量包裝用紙，為國家節省大量森林資源和實現資源循環利用。同時，實現減量化還可降低生產成本、運輸費用，達到經濟效益和社會效益雙贏。
5、進入行業的主要壁壘
伴隨著本行業的發展，客戶需求逐漸提高，企業需在各方面進行優化提升競爭力。客戶認證及持續服務能力、包裝整體解決方案能力、資本投入與規模化經營能力等成為外來者進入和行業內中小企業進一步發展的新壁壘。
（1）客戶認證及持續服務能力的壁壘
在消費升級的大趨勢下，下游客戶為提升自身產品品牌形象、應對激烈競爭的消費品市場，在包裝產品設計水平、服務質量、產品供應的及時性等方面對紙品包裝供應商提出了更高標準、更嚴格的要求。在正式成為客戶合格供應商之前，紙品印刷包裝企業均需要經過下游客戶對企業生產規模、研發設計能力、產品質量穩定性、市場反應速度、安全生產、環境保護以及社會責任等各個方面進行嚴格的考核、評審和認證。下游客戶供應商認證流程復雜，進入門檻高，特別是國際知名的大型企業，認證過程時間跨度較長。
本行業中的大型印刷包裝企業大都在某一細分領域擁有獨特的競爭優勢。為了降低供應商管理成本、保證印刷包裝產品質量一致性，下游客戶通常會選擇一家或者幾家具備實力的紙制印刷包裝供應商針對其產品提供針對性的包裝整體解決方案，從而形成較緊密的合作關系。一旦與供應商形成了穩定的業務合作關系，下游客戶一般不會輕易更換供應商，業務需求具有很強的持續性和穩定性。通過客戶認證及持續服務能力檢驗的供應商與客戶間具有很強的合作粘性，從而對新進入者構成了市場進入壁壘。
（2）包裝整體解決方案能力的壁壘
包裝業作為服務型制造業，因包裝產品、服務客戶的不同市場競爭差異較大。低端包裝產品，市場同質化嚴重、競爭激烈；而高端品牌客戶因對產品設計、材料選擇、生產工藝、安全生產、質量檢測等各方面提出更高要求，符合條件的紙制印刷包裝企業數量不多，市場競爭不充分。
產品設計、材料選擇、生產工藝、安全生產、質量檢測等各方面的綜合服務形成了包裝整體解決方案的能力，包括客戶定制化的產品設計和材料優選能力，擁有囊括凸版印刷、凹版印刷、平版印刷、絲網印刷、柔版印刷、數字印刷等多種形式生產工藝的技術水平能力，通過 ISO 體系認證的整套質量控制體系以及配合準時制生產方式（JIT）的倉儲運輸能力等。整體解決方案能力是紙制印刷包裝企業進入高端品牌客戶市場必需具備的條件。包裝整體解決方案能力的高低成為新進入者及現存中小型紙制印刷包裝企業躋身高端品牌客戶市場的壁壘。
（3）資金壁壘
紙制印刷包裝屬于資本密集型產業。隨著下游行業集中度的提升，紙制印刷包裝企業作為下游客戶的配套產品生產企業，需要具備一定的資本實力才能應對下游客戶區域戰略布局的需要。同時，在紙制印刷包裝行業市場競爭日趨激烈的情況下，紙制印刷包裝企業為保持和強化行業領先的技術優勢，需要持續不斷地進行大量的研究開發投入和購置、更新先進的印刷設備。
先進印刷包裝工藝和技術的研究開發所需要的人力資源、設備投入成本高，同時伴隨市場和技術變化，研發的不確定性也加大了研發的整體投入。而高端印刷設備大多價格較高，前期設備購買及后續的生產運營維護等都需要持續大量的資金投入。這些都需要強大的資金實力作為企業保持和強化行業領先技術優勢的支撐。經營規模小、資金實力不足的企業在行業整合過程中將被逐步淘汰出局。對行業內大多數中小型企業來說，大量的資金投入是其進入高端紙制印刷包裝行業的一大障礙，對新進入者亦形成了較高的行業門檻。
（4）規模化經營壁壘
在數字印刷大范圍推廣之前，紙制印刷包裝行業仍有最低開機量的要求。企業只有通過擴大生產規模和加大資金投入，為客戶及時提供大批量、高質量的產品，才能成為行業的領先者，獲取規模經濟的優勢，贏得市場的主動權。倘若行業內現有企業和新進入的競爭者市場開拓能力不足、積累的客戶資源數量較少，無法通過規模化經營優化單位產品成本，將面臨行業影響力小、單位成本高企等多方面發展的制約，難以在市場競爭中取得有利地位，將逐漸被具有規模化經營能力的企業整合和淘汰。