通用汽油機行業市場規模及發展趨勢分析（附報告目錄）
1、行業區域性特征
通用汽油機行業的目標市場區域性比較突出，主要為出口，且出口區域集中在北美、歐洲。自 2003 年以來，出口所占總銷量的比例一直在 80%以上。我國通機主要出口地為歐洲和北美，對上述兩個區域的出口額占總出口額的比例為40%以上。
我國通用汽油機行業的生產企業主要集中在重慶、山東、江蘇、浙江、福建和廣東等省市。其中：重慶地區主要生產 80ml 以上四沖程通用汽油機和發電機組、水泵等終端產品；山東區域以手持式發動機為主；江蘇地區主要生產二沖程通用汽油機、四沖程通用汽油機、小型柴油機和園林機械；浙江地區主要生產二沖程通用汽油機和園林機械；福建地區主要生產二沖程通用汽油機和發電機組；廣東區域主要是外資企業在國內的工廠，以手持式發動機為主。
近年來，行業產量平穩增長，生產集中度提高，重慶和浙江版塊競爭力在增強，山東和江蘇板塊競爭力略有下降。
年度 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||
區域 | 產量（萬臺） | 占比 | 產量（萬臺） | 占比 | 產量（萬臺） | 占比 |
重慶 | 1212.27 | 38.9% | 968.41 | 35.5% | 1476.20 | 44.12% |
浙江 | 831.68 | 26.7% | 736.54 | 27.0% | 798.20 | 23.86% |
山東 | 555.39 | 17.8% | 561.95 | 20.6% | 550.80 | 14.46% |
江蘇 | 432.20 | 13.9% | 360.09 | 13.2% | 382.30 | 11.43% |
其他 | 81.36 | 2.6% | 100.93 | 3.7% | 138.20 | 4.13% |
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《中國通機行業市場調研及“十四五”發展趨勢研究報告》
2、行業技術水平及特點
通機行業屬于傳統行業，技術相對成熟。然而在中高端通用汽油機領域，與國際知名廠商相比，國內制造的技術水平還存在一定差距，弱勢具體體現在能源效率、使用壽命、運行可靠性、材料用量、制造工藝、設備專業化程度以及新型電機的研發等方面。
上世紀 90 年代末，國內部分企業通過借鑒日本、美國的產品開發四沖程通用汽油機產品，但由于技術實力有限，只能在其基礎上進行局部改進，技術和品質水平與國外同類產品相比存在較大差距。當前，只有少數企業具有獨立開發能力，能夠根據使用需求進行產品的自主開發設計，并涉足大排量通用汽油機領域。
我國通用汽油機行業經過多年的發展，技術水平已顯著提升。從最初的產品簡單代工到現在的產品自主研發、設計，取得了明顯進步。目前通用汽油機及其電裝品配件的生產制造已經逐步實現了現代化、自動化和智能化，產品功能不斷增加、性能不斷增強，產品已經具備一定的國際競爭力。未來行業將致力于安全、環保、輕量便捷、高效節能等方面的性能研究，提升通用汽油機的整體技術水平。
通用動力機械產品的主要市場集中在歐美日等發達國家和地區，對環保和安全的要求越來越高。美國、歐盟等地除了知識產權壁壘外，相繼在環保方面制定了愈加嚴格的市場準入法律法規，例如：美國從 2011 年開始，對 225CC 以上的通用汽油機實施 EPA 第三階段排放要求，并附加燃油蒸發排放要求，排放物限值較 EPA 第二階段排放要求降低了 34%；對 225CC以下的通用汽油機的新法規在 2012 年開始實施，排放物限值較 EPA 第二階段排放要求降低了 38%；歐盟不但執行嚴格的排放法規，還有多項安全法規及終端產品的噪聲要求。因此，對于不具備自主研發實力和質量控制能力的企業而言，很難進入美國、歐盟等主流市場，多數只能進行殘酷的價格競爭，并面臨嚴重的產能過剩。而業內少數重視自主研發和質量控制的優秀企業，能夠在產品研發、試驗檢測、加工設備、人才培養和員工技能培訓等各方面加大投入，不斷滿足節能、減排、減振、降噪、安全和高性價比的市場需求發展趨勢。
3、行業市場規模
根據中國內燃機工業協會的統計數據，目前我國通用汽油機及終端產品 80%以上用于出口，產量約占全球總產量的 40%至 50%左右，已成為世界第一大生產國；2003 年至 2020 年，我國通用汽油機及終端產品產量由 355 萬臺增長至 3,346萬臺，年均復合增長率達 14%。“十三五”期間，國內通用汽油機及終端產品產銷量總體上呈平穩增長趨勢。2018 年，中美貿易戰已現端倪，美國廠商陸續在關稅調高前對我國通機廠商加大采購規模，年產量約為 3,113 萬臺。受中美貿易戰影響，2019年美國廠商的訂單量較大幅度減少，國內通用汽油機及終端產品產量降至 2,728 萬臺，行業陷入階段性低谷期。進入2020年，隨著全球新冠疫情的蔓延，諸多國家生產供應的恢復有待時日，而我國率先管控住疫情并積極復工復產，疊加在通機制造方面多年沉淀的比較優勢，通機行業步入強勢復蘇并快速增長的軌道。
2010 年至 2019 年我國通用汽油機及終端產品產量如下圖所示：
資料來源：中國內燃機工業協會小汽油機分會、普華有策整理
發電機組方面，為了提高抗擊自然災害、極端天氣等的應急能力，應對電力短缺現狀和改善城市環境需要，我國對便攜式發電機組等應急設備的需求預計將呈現較大幅度增加的趨勢。
園林機械方面，隨著城市環境和居住條件的改善，公共綠化面積將大幅增加。我國園林機械產品的生產主要集中在華東地區，包括浙江、江蘇、上海、山東等省市，部分企業分布于重慶、北京等其他地區。盡管國內需求快速增長，但相對于全球市場而言，國內園林機械市場需求規模仍然較小，與國外發達國家相比還有較大差距。歐美地區為園林機械產品的主要消費市場，國內園林機械產品以外銷為主。
小型工程機械方面，國家在“十三五”期間對交通運輸、水利水電等基礎建設項目將持續加大投入。由于此類項目多為野外作業，需要大量的小型工程機械，如切割機、夯土機、混凝土攪拌機、平整機、空氣壓縮機及電焊機等，因此小型工程機械產品具有較為廣闊的市場增長前景。
農業機械方面，我國為加快農業機械化進程，相繼出臺了相關政策支持農業機械的推廣和普及。2015 年 8月，農業部發布《農業部關于開展主要農作物生產全程機械化推進行動的意見》，要求到2020年力爭全國農作物耕種收綜合機械化水平達到68%以上；2016年12月，工信部、農業部和國家發改委發布《農機裝備發展行動方案（2016－2025）》，指出到2025年山區丘陵等領域機械化所需裝備得到基本滿足；2018年12月我國發布《關于加快推進農業機械化和農機裝備產業轉型升級的指導意見》，作出重點支持丘陵山區開展農田“宜機化”改造、擴展大中型農機運用空間、加快補齊丘陵山區農業機械化基礎條件薄弱短板的戰略部署；2018年2月，農業部和財政部發布《2018-2020年農機購置補貼實施指導意見》，明確全國農機購置補貼范圍。
由于通用汽油機和摩托車發動機技術相近，因此我國本身具備摩托車發動機先進技術和制造能力的企業將在通用動力機械行業具有先發優勢。在世界產業轉移的過程中，隨著各國日益提高準入門檻，具備小型汽油發動機自主研發能力、制造能力和先進商業模式的企業將能獲得持續增長的機會。中國通用動力機械產品的出口契合了發達國家生產能力轉移的需求，同時也帶動了中國通用動力機械產品行業的發展，我國繼成為摩托車生產大國之后已成為通用動力機械產品的生產大國。
雖然中國的通用動力機械產銷規模已居世界第一，但是在技術水平、創新能力等方面，與發達國家相比仍有較大差距。因此，在技術進步和產品結構優化方面，中國企業仍然具備較大的發展潛力。
4、行業發展趨勢
資料來源：普華有策
隨著全球欠發達地區的手工作業內容逐步被機械化作業所替代，除發達地區的需求保持穩定外，欠發達地區具有更大的需求潛力，從而推動全球通機消費量穩步抬升。
近年來，世界通用動力機械行業的布局發生了巨大變化，主要表現為：傳統的通用汽油機供應商積極向通用機械終端產品發展，減少了通用動力產品對外的銷量；傳統的通用機械終端產品企業不斷尋求更具性價比的通用汽油機供應商；傳統的通用汽油機生產企業由于控制生產成本的需要，將其生產基地向更具比較優勢的國家和地區的轉移。
2000年之前，我國小型通用汽油機產品主要有植保機械、油鋸、水泵等品種，每年產量在50萬臺上下波動。2000年以后，隨著國外通用小型汽油機產業向國內轉移以及出口市場的拉動，我國已成為通用小型汽油機第一大生產國。隨著國際市場的增長和產業轉移的加快，我國通用動力機械產品出口前景廣闊。受消費習慣和消費能力的影響，國內市場尚處于發展初期。隨著我國國民經濟的不斷發展和人們生活品質的不斷提高，通機及終端產品將逐漸成為必備的生活、生產工具，特別在發電機組、農業機械、園林機械、小型工程機械等領域，未來國內市場需求的增長空間巨大。
（1）技術進步推動通機產業升級
經過多年的技術引進和消化吸收，國內通機制造商的整體技術水平、生產裝備水平明顯提升，其中部分優勢企業已經掌握了通機產品的核心技術，具備了自主研發和技術創新能力，產品檔次與附加值不斷提高，盈利能力不斷增強。
近年來，行業內企業已越來越重視通過科技進步手段降低能源和原材料消耗，并積極采用新型高效工藝技術及設備、新型節能、自動化設備以及信息化技術來提升生產效率，同時加強新產品開發、不斷提升品牌附加值，實現產業升級。
（2）節能環保要求的日益提高促使行業產品效能進一步提升
隨著環境保護意識的不斷增強，發達國家普遍增加了對溫室氣體排放的控制，對通用汽油機及終端產品的環保要求也不斷提高，該因素將成為未來5年推動通機產品技術發展的主要驅動力。以美國和歐洲為例，美國尾氣排放標準EPA、CARB和歐洲尾氣排放標準都不斷推行新的階段標準，對尾氣排放的要求越來越嚴格，國內通用汽油機及終端產品需要應對更高的排放認證要求。
此外，我國提出的“十三五”發展規劃也將節能減排列入明確的發展戰略與目標要求。為落實國家節能減排總體發展戰略，通機制造行業必將在未來更加注重產品效能的提升，研究、開發相關節能減排技術，從而降低通機產品排放對大氣環境產生的影響。
通用汽油機的排放控制有兩條不同的技術路線，即尾氣后處理法和機內凈化的前端處理方案。尾氣后處理法通過增加二次補氣和催化轉化裝置來減少排放，是傳統的技術路線。但是該技術方案成本較高，性能有所降低，且會造成汽油機運行溫度過高，帶來草坪機等終端產品使用時的安全隱患。而機內凈化的前端處理方案僅為行業內少數企業采用。該方案通過燃燒分析，優化配氣機構使油氣混合更加充分，運用直噴技術對點火時間進行精確控制，提升缸內燃燒效率，降低排放和油耗，同時提升了整機輸出功率。由于該方案并未增加輔助裝置，因此成本增加較少，是目前國內應對EPA第三階段標準的較好方案，也為應對更加嚴格的排放法規奠定了良好的技術基礎。
2016年，工信部發布《工業綠色發展規劃（2016-2020年）》，將高耗能通用設備改造作為能效提升工程之一，明確提出將在電機系統實施永磁同步伺服電機、高壓變頻調速等技術改造，到2020年，實現電機和內燃機系統平均運行效率提高5個百分點的目標。電機行業亟需加快現有生產裝備的節能改造，推廣高效綠色生產工藝，開發新一代節能電機、電機系統及控制產品、測試設備等，完善電機及系統技術標準體系。
（3）信息技術的發展促使工業化與信息化加速融合
近年來，全球信息互聯網技術飛速發展，跨界應用十分普遍，工業化與信息化的融合逐漸加快，成為通機制造業轉型升級的重要方向之一。未來，通機制造企業必將積極響應我國智能制造的發展政策，利用新一代信息技術，建立以工業通信網絡為基礎、智能化裝備為核心的生產流程，并搭建智能管理與決策分析平臺，培育以網絡協同、柔性制造、智能服務等為特征的智能制造新模式，探索智能制造新業態，進一步降低成本、提高生產效率與產品質量，滿足客戶個性化定制需求。
（4）產品結構逐步調整
發電機組產品的結構調整主要體現在小型輕量化、變頻發電機組的普遍應用及功率范圍的拓展、大功率發電機組的開發及液化石油氣和壓縮天然氣燃料發電機組的開發等方面，部分企業已在著手開發電噴發電機組。對手持式園林工具而言，為滿足歐美排放法規的性能提升、排放控制一致性的改善及應對電動產品的沖擊，四行程手持式園林工具的份額有所提升，半專業和專業級的產品持續增加，以更好地滿足節能減排的要求。為應對美國CPSC（一家美國的消費者權益保護機構）的低一氧化碳排放標準、改善產品的經濟性和啟動性，電噴發動機的開發增加較多。更多裝有鋰電等易啟動裝置的產品推向市場。越來越多的企業關注細分市場的專用動力，如振動平板夯用發動機、電動車用增程發動機。
通用汽油機行業出口因受貿易摩擦的影響，美國市場的相關產品存在較大不確定性。歐洲五階段排放法規的實施，會加速國內行業的洗牌。鋰電產品在家用園林市場的份額會逐步提高，特別是歐美市場。國內市場銷量將繼續增長，需加大培育，競爭會愈加激烈，產品以專業級和商業級產品為主，在中國具有獨特的應用場景。
（5）磁電機及控制器產品向智能化、集成化、差異化、專業化方向發展
目前國際先進的磁電機控制系統已集成了診斷、保護、控制、通訊等功能，可實現電機系統的自我診斷、自我保護、自我調速、遠程控制等智能化、自動化操控，傳統電機制造與先進電子技術、智能控制技術的交叉融合已成為大勢所趨。
隨著我國裝備制造業向高、精、尖方向發展及工業化、信息化兩化發展的融合，磁電機及控制器產品智能化發展已成必然。2016年12月，發改委印發的《“十三五”節能環保產業發展規劃》明確指出，“十三五”階段我國將促進電機系統與電力電子技術、現代信息控制技術、計量測試技術相融合，加快新型高效電機的研發示范。
磁電機及控制器產品廣泛地應用于生產、生活的各個領域，同一類磁電機同時用于不同性質、不同場合的局面正在被打破，磁電機及控制器產品正向著差異化、專業化的方面發展。例如，隨著近年來新能源汽車行業的高速增長，對新能源車用磁電機及控制器產品的需求在近年來明顯增長。差異化發展趨勢對磁電機及控制器生產企業的研發能力、柔性生產能力、市場需求快速響應能力等都提出了新的挑戰，也催生了新的機遇。