鋰電池檢測設備行業發展趨勢及主要玩家（附報告目錄）
1、鋰電池檢測設備行業的發展情況
鋰電池檢測設備應用于鋰電池研發、生產及工程應用各環節的性能檢測和評價，主要包括對鋰電池一致性、功能性、安全性及可靠性的檢測和評價，是鋰電池后段生產中的核心設備。在鋰離子電池批量生產過程中出現的誤差，直接影響整批次產品的質量，嚴重時甚至會導致整批次產品報廢，因而對鋰電池生產過程中的實時檢測至關重要。鋰電池易因短路、過充等原因導致燒毀或爆炸，具有一定危險性，因此鋰電池需要多重保護機制，如使用保護電路用于防止鋰電池過充、過放、過載、過熱等。鋰電池技術的發展以控制成本、提高鋰電池的能量密度、增強使用安全性、延長使用壽命和提高成組一致性等為主軸，鋰電池和信息產業的結合也更為成熟。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年鋰電池檢測設備行業細分市場調研及投資可行性分析報告》
新能源汽車市場的繁榮，推動動力電池企業產能擴張步伐加快，為提升市場份額，企業不斷研發新產品、提升工藝品質，從而推動了國產鋰電設備產業邁入黃金發展時期。鋰電池制造商和設備商之間將會更加緊密協作進行技術升級和開發新工藝，以提升市場競爭力。新增產能以及存量產能的更新改造，推動了鋰電設備行業的蓬勃發展。
鋰電池品質與產能的需求使規模化、自動化制造成為電池廠商的必然選擇，單純依賴單機設備無法完全契合客戶提質增效需求，鋰電設備廠商提供分段/整線集成方案成趨勢，集成能力強的后段裝備企業可提供“化成分容+倉儲物流+模組 PACK”的定制化方案。后段生產線主要集化成、分容、物流倉儲、消防安全、產線信息管理系統于一身，具體又以節能、安全、高效、柔性化生產等細分特點。系統集成商除了要擁有核心裝備技術實力，還必須掌握客戶核心的工藝管控流程、強大的數據分析及處理能力，對前后端產業鏈及自動化單機企業的深度了解。
2、鋰電池檢測設備行業的發展趨勢
鋰電池檢測設備是鋰電池生產過程中后處理階段的重要設備，涵蓋了機械、電子、信息、軟件、數據管理、自動控制等多學科。國家發改委公布的《產業結構調整指導目錄（2019 年本）》將“鋰離子電池自動化、智能化生產成套制造裝備”列為鼓勵類產業，國產鋰電檢測設備行業發展趨勢將體現在以下幾個方面：
（1）智能化程度、自動化系統集成度持續上升
鋰電池市場規模的快速成長，人力成本的上升，使鋰電池廠商通過產品標準化、生產自動化及智能化來提升生產效率、降低生產成本。
大數據與云平臺的結合，將在鋰電池設備廠商的服務與升級中發揮更重要的作用。設備遠程接入到云平臺系統，能夠實時監測、記錄、診斷和報警，通過OTA 對設備進行遠程維護升級。通過大數據分析，深度挖掘鋰電池設備使用過程中的性能變化規律，以不斷優化設備性能。
鋰電設備廠商由單機銷售到分段集成，再到整線集成，最終發展為自動化的整線集成，更容易拓展客戶，且在產品一致性、設備的性能、安全性等方面更值得信賴。整線布局是鋰電設備行業的發展趨勢，具備實力的公司正在加速布局整線能力。
（2）控制與檢測精度不斷提高
為了提高電池的循環壽命、穩定性、自放電性、安全性等電化學性能，必須嚴格控制鋰電池的一致性或精確評定電池等級，所以對化成和分容設備的電流、電壓的測量精度有很高的要求。對長期測試和性能趨勢的預判來講，低精度的電池測試設備會造成較大的測試偏差，一些重要的變化趨勢和電化學指標可能會被忽略。因此，不斷提高充放電的控制精度與檢測精度，是后段生產線發展的必然要求，也是設備水平高低的標志。
（3）節能技術不斷進步
傳統鋰電池充放電設備給電池充放電時，放電過程中的電能全部以電阻放電或電子負載放電的方式消耗，造成能量浪費，新型節能、能量回饋型設備應運而生，將電芯放電時釋放的電能重新回饋電網。
高性能、大功率電力電子器件在設備中的應用將會更加普遍，以碳化硅（SiC）為代表的第三代半導體功率器件越來越廣泛應用于工業領域。SiC 器件具有極高的耐壓水平和能量密度，可有效降低能量轉化損耗和裝置的體積重量。
（4）產業加速整合，集中度提高
我國鋰電池檢測設備企業數量多，企業規模普遍偏小，產品都較為單一。在國家對新能源大力扶持的政策背景下，一些中小型企業都加入到了生產行業中，鋰電設備的質量參次不一。隨著鋰電池性能要求的不斷提升，電池企業降本增效壓力傳遞影響，設備企業之間的競爭加劇，一些研發能力與成本管控能力較弱的企業將在激烈的市場競爭中被加速整合，訂單向頭部企業集聚的趨勢更加明顯。整體來看，鋰電設備行業在經歷了 2019 年的行業調整和 2020 年上半年的疫情影響后，再次迎來了高成長階段，隨著“碳達峰”和“碳中和”目標的提出，未來新能源車行業將加速發展且中長期成長空間巨大，主流鋰電池企業擴產意愿明確，且頭部企業擴產不斷提速，將進一步帶動對鋰電池設備的投資需求。同時，隨著新能源汽車的滲透率提高、儲能市場的成熟，檢測設備在新能源汽車動力電池系統的檢測、退役電池的梯次利用及回收等應用場景中將扮演更加重要的角色。
3、行業內重點企業
（1）Arbin InstrumentsInc（以下簡稱“Arbin”）
Arbin 公司總部位于美國德克薩斯州大學城，是一家對儲能裝置（電池、超電容、燃料電池）檢測設備、檢測技術進行研究、開發、生產和銷售的綜合性企業。Arbin 的新一代精密測試設備，技術來源于由美國能源部主導并資助的ARPA-E 項目，該項目由 Arbin 與 Ford 汽車、Sandia 國家實驗室聯合開展，實現了更高精度的電壓、電流測量技術，以及更為準確的庫倫效率、能量效率以及dQ/dV 等重要參數的準確計量。
（2）日本株式會社片岡制作所（以下簡稱“日本片岡”）
日本片岡為客戶提供高穩定性、高精度的生產系統，以激光加工系統、二次電池檢驗系統、太陽能電池制造系統等作為主力產品。在充放電檢查裝置領域，日本片岡提供整套鋰電池充放電檢查系統、IR/OCV 測量裝置、等級選別機、搬送和老化系統。
（3）福建星云電子股份有限公司
星云股份（股票代碼：300648.SZ）是國內領先的以鋰電池檢測系統為核心的智能制造解決方案供應商，以電池仿真測試、電池過程測試及生產制造執行系統（MES）為核心，向電池制造企業及新能源汽車企業提供電池智能制造解決方案，開發儲能智能電站控制系統及變流器，與儲能行業相關企業進行戰略合作，同時通過控股子公司星云檢測開展鋰電池檢測服務。星云股份產品線覆蓋消費類鋰電池檢測、小動力產品鋰電池檢測、新能源汽車動力鋰電池檢測及儲能相關產品等多個領域。星云股份于 2017 年 4 月登陸深交所創業板，據公開披露信息，2020 年度營業收入 57,485.70 萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤 5,699.64 萬元。
（4）深圳市瑞能實業股份有限公司
公司主要從事鋰電池檢測設備的研發、生產與銷售，同時以鋰電池檢測設備以及電池數據處理系統為核心，通過集成配套設備，向客戶提供定制化的鋰電池后段生產線。
“安全”與“高性能”是高速發展的鋰電池產業的兩大關注焦點，公司作為鋰電池安全與性能檢測的解決方案提供商，產品的應用領域涉及鋰電池后段生產制造、梯次利用及電池回收等電池生命周期管理的主要環節。
（5）珠海泰坦新動力電子有限公司
泰坦新動力是無錫先導智能裝備股份有限公司（股票代碼：300450.SZ）的全資子公司。珠海泰坦是一家專業研發、制造能量回收型化成、分容、分選、自動化倉儲物流、鋰電池電芯及模組測試設備的專業廠家，是一家擁有自主知識產權并且能夠提供鋰電池生產自動化線一站式服務的綜合公司，其鋰電池自動化線涵蓋單電芯測試分選、模組測試分選和電池模組自動化線。根據公開披露信息，2020 年度，珠海泰坦營業收入 58,464.92 萬元，凈利潤-7,829.24 萬元。
（6）浙江杭可科技股份有限公司
杭可科技（股票代碼：688006.SH）是一家從事可充電電池設計、研發生產的高新技術企業，在充放電機、內阻測試儀等后處理系統核心設備的研發、生產方面擁有核心技術和能力，并能提供鋰離子電池生產線后處理系統整體解決方案。杭可科技為韓國三星、韓國 LG、日本索尼（現為日本村田）、寧德新能源、比亞迪、國軒高科、比克動力、天津力神等國內外知名鋰離子電池制造商配套供應各類鋰離子電池生產線后處理系統設備。杭可科技于 2019 年 7 月于上交所登陸科創板，根據公開披露信息，2020 年度營業收入 149,286.80 萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤 37,193.88 萬元。
（7）廣州擎天實業有限公司
廣州擎天隸屬于中國電器科學研究院有限公司，是國家高新技術企業，國家“雙高一優”項目，下設電控、電力電子、電工、國際業務四個分公司，產品包括勵磁系統、大功率電源設備、電池檢測設備等。
擎天實業電池檢測設備產品包括全自動物流系統（帶能量回饋）、高溫壓力化成設備、托盤式高精度/高穩定性化成/分容設備（圓柱形電池、聚合物電池、方型電池）、開架式高精度化成/分容設備、高精度電池性能及壽命檢測設備、單體（組）動力電池性能檢測設備以及電池內阻測試儀等。