特種紙行業競爭格局及面臨的機遇及挑戰分析（附報告目錄）
1、行業的周期性、季節性、區域性特征
特種紙行業整體周期性、季節性不明顯，主要系特種紙下游應用領域較多所致。特定應用領域特種紙會隨終端需求呈現不同的周期性、季節性特征。周期性方面，醫療、食品包裝原紙和卷煙配套原紙無明顯周期性。木紋原紙下游終端主要為建材、家具等行業，與房地產的景氣度關系較密切，隨宏觀經濟波動和政策變化呈現一定的周期性。熱轉印原紙的下游除包括服裝行業外，亦包括建材、家具等行業，因此也呈現一定的周期性。
季節性方面，醫療包裝原紙、木紋原紙和熱轉印原紙無明顯的季節性特征。而食品包裝原紙和卷煙配套系列原紙通常下半年尤其第四季度銷售較好,主要原因為下半年和春節是中國消費旺季,同時考慮到春節假期會影響企業的生產及交期，下游終端客戶往往會提前備貨。
區域性方面，我國特種紙生產廠商主要集中分布在山東、浙江、河南、江蘇和廣東等省，這幾個省份的特種紙產量占全國產量接近90%，其中山東省和浙江省的產量超過了國內特種紙產量的一半。其中，醫療和食品一次包裝原紙企業主要集中在浙江、江蘇等中東部發達省份,木紋原紙的生產主要集中在浙江等省份，熱轉印原紙的生產主要集中在安徽、浙江、廣東等省份，卷煙配套原紙生產企業主要集中在浙江和黑龍江等省份。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年特種紙行業細分市場調查及投資前景預測報告》
資料來源：普華有策
2、行業整體競爭格局
特種紙行業下游應用領域廣泛，特種紙生產企業往往選擇一個或多個應用領域進行深耕挖掘，建立競爭優勢。
(1)醫療包裝原紙領域競爭格局
北美和歐洲已經形成成熟的最終滅菌包裝市場，在醫療包裝原紙領域，法國Arjowiggins公司、法國Sterimed公司、瑞典BillerudKorsnas公司等巨頭企業占據市場主導地位。這些企業在行業內耕耘時間長，產品質量優秀，且掌握國際標準的話語權，通過全球化生產和銷售在各個國家和地區參與市場競爭，主導著高端市場。
我國醫療包裝原紙行業起步較晚，隨著21世紀初期國外滅菌包裝企業的進入才逐漸開始為業內所認識和了解。早期市場為國外大型跨國企業所占據，產品長期依賴國外進口或者由跨國企業在中國設立的合資或獨資企業生產。近十年來,醫療包裝原紙較高的盈利水平逐漸吸引了國內企業的參與。在和國外企業的競爭中，形成了一批擁有一定市場競爭力的企業，產品品質接近或達到國外水平，并隨著醫療器械或包裝的出口進入海外市場。目前，中高端醫療包裝原紙的國產化替代尚未完成，醫療透析紙等產品仍較多依賴進口,行業內主要競爭者包括幾家大型跨國企業和包括發行人在內的國內部分企業。
(2)食品包裝原紙領域競爭格局
隨著食品餐飲行業的蓬勃發展，食品包裝原紙的應用領域日益廣泛，其良好的市場前景和較為廣闊的市場空間吸引了較多的參與者。由于食品餐飲行業本身較為分散，導致食品包裝原紙的競爭格局也較分散。大量市場參與者屬中小民營企業，產能規模普遍較小，技術裝備比較落后，主要在中低端市場進行簡單價格競爭。
另一方面，少數部分領先企業在細分行業內深耕細作，持續研發和創新，不斷提升產品的質量穩定性和技術指標，實現標準化規模化生產，已在食品防油紙、上蠟原紙、吸管紙等部分細分領域內形成較強的競爭優勢,產品進入到眾多國際快餐連鎖巨頭企業的供應鏈體系,對國外產品實現了一定程度的進口替代。
(3)其他特種紙行業競爭格局
木紋原紙又稱寶麗原紙,屬于裝飾原紙的一種,裝飾原紙按照克重重量及是否浸膠可分為高克重的雙面光紙(三聚氰胺浸漬原紙，克重在70克以上，鈦白粉是重要原材料)與低克重的單面光紙(寶麗原紙，克重在40克以下，通常不添加鈦白粉)，其中三聚氰胺浸漬原紙是國內裝飾原紙的主要構成部分，木紋原紙相對產量和市場容量均較小。我國木紋原紙生產企業主要集中在浙江等省份。我國熱轉印原紙產能較為分散, 市場集中度較低，生產企業主要分布在安徽、浙江、廣東等省份。
卷煙配套原紙下游終端應用為卷煙生產，隨著近幾年下游產業結構的調整，行業逐漸趨于集中化，產能較為集中。卷煙配套原紙生產企業主要分布在浙江和
黑龍江等省份。
3、行業技術水平及技術特點
(1)特種紙生產過程自動化程度不斷加深，產品質量逐步提高
我國特種紙行業已經過多年的發展,通過引進國外的先進技術設備以及在生產過程中的工藝積累，國內企業對于產線的技改程度及操控能力不斷提升，借助DCS以及QCS等集成智能化控制系統基本實現了特種紙的自動化生產。隨著自動化水平的不斷提高，特種紙生產呈現出高效率、高質量的特點，規模化效應帶來了較好的經濟效益，產品的性能及標準化程度也均有較大幅度增強。
(2)國內企業自主研發投入不斷提高，定制化及功能化特種紙發展迅速
由于國外特種紙行業具有先發優勢,因此在部分技術含量較高的細分領域內,仍然是國外的產品占有主導地位，但隨著國內企業自主研發的投入不斷增加，其產品也逐步進入這些細分領域的中高端市場，實現了部分的進口替代。此外隨著國內企業與下游客戶的合作加深，以市場需求為導向的產品研發漸漸增多，定制化及功能化產品發展較為迅速。
(3)資源節約及環境友好成為長期發展趨勢
隨著我國的環保政策不斷趨嚴,國內企業通過環保設備的更新換代及產線的技術改造，進一步降低特種紙生產過程中能耗及排放,資源節約和環境保護的理念隨著發展模式的轉變逐漸深入人心，節能環保已成為衡量特種紙企業發展的重要指標。
4、面臨的機遇
(1)限塑令全面推行及下游行業規范化升級，醫療器械行業最終滅菌模式
不斷推廣，以紙代塑成為國內醫療及食品一次包裝行業的發展大趨勢在環保政策上，國家發改委、生態環境部于2020年1月印發《關于進一步加強塑料污染治理的意見》，明確了2020年至2025年“三步走”的塑料污染治理的具體時間表和路線圖，明確指出了禁止使用塑料制品的類型、地區和范圍。同時國家發改委、生態環境部等九部門要求各省出臺實施方案，加強對禁塑限塑的檢查。與此同時，國內醫療器械包裝材料行業標準和行業監管體制趨嚴，最終滅菌模式不斷推廣，以紙代塑成為國內醫療及食品一次包裝行業的發展大趨勢。
具體至醫療一次包裝領域，《一 次性使用無菌注射器》(標準號: GB15810-2019)及《一次性使用輸液器重力輸液式》標準(標準號: GB 8368-2018)分別于2020年11月及2021年4月實施,均要求輸液器或注射器采用環氧乙烷滅菌時,初包裝應至少采用一面是具有透氣功能的材料包裝(如透析紙)。具體至食品一次包裝領域，2020年底全國范圍餐飲行業禁止使用不可降解一次性塑料吸管。上述兩項行業政策措施將有效增加醫療透析紙和吸管紙的市場需求量。限塑令等環保政策全面推行、醫療器械行業最終滅菌模式不斷推廣，國家將在更大范圍、更多領域限制塑料產品的使用。加之居民安全環保及衛生防護意識的提高，醫療及食品一次包裝行業將趨于規范化升級。
(2)居民衛生防護意識提高促進醫療行業消費水平不斷提高
2020年爆發的新冠疫情導致全球范圍內對醫用口罩、醫用防護服需求大幅激增，同時新冠疫情大幅提高了國內居民的衛生防護意識，醫用口罩、醫用防護服等醫用防護用品已成為國家公共衛生保障體系的常態化物資及居民的日常生活必需品，預計未來幾年醫用口罩的市場需求仍將整體保持穩定。而醫療透析紙應用于醫用口罩、防護服等防護用品的透析性包裝面，受上述影響2020年以來醫療透析紙的市場需求量大幅增加。醫療包裝原紙部分用于醫用口罩的外包裝，終端用途主要包括醫院渠道和居民日常使用渠道,其中醫院渠道占比相對較多。因醫院渠道對口罩的安全性和無菌性要求最高，所使用的口罩常采用紙塑復合包裝及鈍紙包裝,居民日常防護用的口罩常見鈍塑包裝，少量會采用紙塑復合包裝及純紙包裝。目前國內新冠疫情形勢逐步趨于好轉穩定，但預計未來幾年醫院渠道對醫用口罩的需求量仍將保持穩定。
(3)消費升級、人口老齡化等因素推動醫療及食品一次包裝原紙的普及應用
近年來，居民人均收入的提升催化居民消費水平和消費結構逐漸升級。在醫療領域，隨著人口老齡化程度、醫療保障水平的提升以及居民對醫療用品衛生安全重視程度的增加，主打安全衛生、健康環保的中高端醫療包裝原紙應用水平將有望進一一步提升。在食品領域，得益于個性化快消餐飲、外賣消費的快速普及，綠色環保理念在消費者群體中的傳播,消費者品質理念變化對包裝品質要求的提升等因素的影響，中高端紙質食品包裝市場也將迎來進一步提升空間。
(4)國內研發和制造水平逐步提升，醫療及食品一次包裝原紙進口替代持續推進，規模化生產企業有望持續受益
近年來，隨著企業投入的增加、產學研互動的增強，國內特種紙產業在研發方面已經逐漸跟上領先國家的步伐,裝備實力和制造能力也已接近或達到國際先進水平，改善了醫療及食品一次包裝原紙等產品依賴進口的情況，產品逐步走出國門。但整體來看，和其他特種紙如裝飾原紙、卷煙配套原紙等相比，醫療及食品一次包裝原紙的國產化程度仍亟待提升,特別是在部分高端產品如高端透析紙等領域，目前仍然以進口產品為主，國內中小企業主要在低端市場競爭的局面未顯著改善，進口替代空間較大。目前國內部分規模化生產企業已在醫療、食品或日化等細分領域建立起較為領先的競爭優勢,是未來進一步實現上述產品國產化替代的主要力量，有望在市場增長和中高端產品進口替代進程中持續受益。
5、面臨的挑戰
(1)短期內木漿價格大幅上漲的挑戰
木漿是主要原材料之一，木漿成本是影響企業成本的最主要因素。作為國際大宗原材料商品,木漿價格受世界經濟周期和全球經濟形勢波動的影響明顯，波動幅度較大。受世界經濟復蘇預期走強、全球流動性寬裕等多重因素影響，2021年初以來木漿價格已有明顯大幅提升,其中2021年5月針葉漿的市場價格已創2018年初至今的最高點，給企業的成本端造成較大的壓力。盡管2021年6月以來木漿價格已有所回落，但仍處于較高價位，如果未來木漿價格繼續高位運行，可能會造成企業成本明顯上漲，給企業經營帶來較大的不利影響。
(2)市場競爭加劇的挑戰
伴隨著限塑令的全面推行及下游行業規范化升級,醫療器械行業最終滅菌模式不斷推廣，以紙代塑成為國內醫療和食品一次包裝行業的發展大趨勢。與此同時新冠疫情大幅提高了國內居民的衛生防護意識,醫用口罩等醫用防護用品已成為國家公共衛生保障體系的常態化物資及居民的日常生活必需品。受以上因素及國內經濟發展、消費升級、人口老齡化等多重因素影響，目前國內食品和醫療包裝原紙下游市場需求較為旺盛，未來市場空間較大。
在較快增長的市場需求的驅動下，目前醫療和食品一次包裝原紙國內外主要領先企業包括法國Sterimed公司、仙鶴股份、凱恩股份等，該類企業進一步加大對該領域的投入，可能會加劇市場競爭。