運動控制器行業競爭格局及五大進入壁壘分析（附報告目錄）
1、控制器市場概況
運動控制器產品以電力電子技術為支撐，融合了自動控制技術、微電子技術、計算機技術、信息傳感技術、電磁兼容技術等諸多門類。通過內置的控制軟件，不但能實現無級調速，而且動態調整電機運行過程中的電壓和頻率，在不改變原配套電機的條件下，保證電機的輸出轉矩與負荷需求精確匹配，實現高可靠性、高精度的自動控制。
運動控制器行業的發展得益于兩方面的推動：一是市場驅動，市場需求的增長和市場應用領域的持續擴大，使得控制器在工業、農業、家用、軍事等領域得到了快速推廣；二是技術驅動，作為多種技術門類的集成產品，隨著相關技術的不斷發展，控制器行業作為一個高科技行業得到了加速發展。目前，運動控制器已經從以往單純的電機變頻調速功能，發展成具有更高技術含量和附加值的智能化系統。
運動控制器并非終端產品，而是與電機、電池等共同構成一套系統。從應用上看，汽車電子、家用電器、電動工具等行業作為先進制造業的代表，市場規模均在 1,000 億元以上，成為了控制器行業的主要應用方向。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年運動控制器行業細分市場分析及投資前景專項報告》
2、行業特征
（1） 區域性特征
運動控制器并非終端產品且應用方向較多，生產企業通常會分布在下游應用廠商集中的區域。以電動車輛為例，我國的電動車輛生產企業主要集中在環渤海及長三角地區，為電動車輛提供運動控制器的企業也主要在這些區域聚集。
（2）季節性特征
行業收入變化呈一定的季節性，通常下半年收入占比較大，主要與下游客戶需求的季節性波動相關。近年來，隨著市場成熟度提高，季節性特征逐步減弱。
（3）周期性特征
電動車輛的消費需求與經濟的持續增長、人們生活和收入水平的提高、對生活質量的追求等因素密不可分，行業的周期性特征與經濟總體的周期性基本一致，總體波動幅度較小，因此上游運動控制器行業也不存在明顯的周期性特征。
3、運動控制器行業競爭格局
由于運動控制器各個不同應用領域的產業發展成熟度非常不均衡，對應各領域的運動控制器細分市場競爭狀況也有很大差異。
以電動車輛領域為例，目前，電動車輛控制器行業呈現出明顯的市場分層。因為控制器的組裝工藝較為簡單，部分不具備核心技術的廠商通過外購零部件進行組裝并銷售，該類產品價格低廉，但性能指標和品質管理均無法滿足知名整車生產商的采購要求，因此主要面向小品牌整車廠或者維修市場銷售。而中高端的運動控制器市場則為少數具備自主研發能力的生產企業所占據。
4、行業技術水平及技術特點
運動控制技術本質是將電力電子技術與自動控制技術、微電子技術、計算機技術、信息傳感技術、電磁兼容技術等諸多門類的發展成果應用于電機運動系統中，提升電機驅動效率，實現電機運動系統的智能化，是硬件和軟件的集合體。
從硬件的角度分析，作為運動控制技術的核心部件，功率器件的應用發展代表著運動控制行業的現狀和未來趨勢。MOSFET、IGBT 等功率器件正在向著高頻化、小型化、集成化方向發展，將帶動運動控制器的效率提升。
從軟件的角度分析，運動控制器的核心在于嵌入式軟件的設計，這是一種富含創意的產品，同樣的產品由于嵌入式軟件的不同，其功能就會差距較大。在控制器行業，不同公司間的控制思想和設計能力差異是競爭力差異的核心所在，優秀的軟件方案，不僅能夠實現穩定、高效的運動控制，而且能夠提高數據處理效率，實現在較低位數的控制單元上進行復雜運算，從而降低控制器硬件成本。
運動控制器的設計既有硬件技術又有軟件技術，產品研究與設計中要考慮的因素既有產品功能、性能、結構本身的要求，又有環保、節能、電磁兼容等各項附加要求，因此技術外延極為豐富。
目前，運動控制器除了應用到電動車輛之外，也廣泛應用到了工業設備、農林工具等較為廣泛的領域，是部分新興產業快速發展的牽引力，也是部分傳統產業升級換代的重要驅動因素。
5、運動控制器行業壁壘
資料來源：普華有策
（1）技術壁壘
運動控制器的開發覆蓋了控制軟件開發、MCU 參數定義、電子線路設計等多個技術領域，完成自主開發需要多年的努力和積累，要在短時間內掌握成熟、穩定的核心技術較為困難。而在生產環節，運動控制器的原材料眾多，產品成本受生產工藝及原材料價格影響較大，這也對企業的生產工藝和制造水平提出了較高的要求，需要企業經過長時間的生產積累，改善生產工藝、提高產品良率，才能生產出具有市場競爭力的高性價比產品。
同時，下游終端產品更新換代較快，客戶往往會對技術指標提出個性化需求，運動控制器生產企業必須長期不斷提高自身的服務水平、研發對接速度及質量管理控制能力，新進入企業難以滿足產品的技術要求。
（2）規模壁壘
首先，擴大生產規模、提高生產效率是生產型企業降低成本的必要手段，為此，企業需投入較大的資金用于采購生產設備、培養專業人才。
其次，運動控制器的生產主要材料流水線生產的形式，企業生產規模越大，生產任務緊湊度越高，生產效率也越高，與此同時，對原材料供應商的議價能力也會相應增強，能夠有效降低生產成本。
再次，規模較大的企業具有充裕的生產能力和優化的設備工藝組合，可以同時滿足多個客戶、多個產品的試制及新產品研發、生產需求，有利于產品技術儲備和產品線的擴充。
最后，下游客戶對運動控制器的需求量一般較大，為了保證供應效率和產品品質穩定，客戶通常會選擇幾家供應商持續供貨。只有具備大規模生產能力和快速響應能力的企業才能進入主流市場，成為知名整車廠商的長期供應商。因此，行業新進入者必須進行較大規模的投資，形成穩定的規模化生產能力，而實力稍弱的新進入者由于缺乏規模效應而難以生存。
（3）品牌壁壘
我國運動控制器的市場經過數十年的發展，已經相對成熟，不同廠商在各自的細分領域建立了市場地位，形成了較強的品牌效應。由于控制器是電動車輛的核心關鍵部件，性能會直接影響電動車輛的整體功能表現，下游整車廠商在保證性價比的前提下，通常會選擇具有品牌實力并具有較強車型適配能力的供應商，新品牌獲得客戶認可的難度較大。
（4）客戶壁壘
目前國內電動車輛的整車市場競爭格局已經基本穩定，以愛瑪、雅迪、新日、綠源等為首的整車品牌占據了較大的市場份額。因為核心品牌的整車廠商生產數量龐大，技術要求嚴苛，貿然更換電機控制器的供應商可能會存在較大的技術和質量風險，行業新進入者面臨著較高的客戶壁壘。
（5）運動控制器行業門檻降低、壁壘消除的風險較低
運動控制器行業的競爭，其核心是廠商之間產品技術和成本控制的競爭，一方面，隨著行業發展進步，大型整車廠商對控制器產品的穩定性、良品率等要求持續提高，技術研發迭代速度加快，已經擁有技術積累的廠商可以通過完善的知識產權保護，鞏固技術壁壘，新進入者的突破難度將不斷加大。
另一方面，下游整車廠商強大的議價能力以及較短的交付周期訴求，也對運動控制器生產企業的生產成本控制、生產規模擴大提出了進一步要求，規模壁壘將愈發突出。
除此之外，隨著下游整車品牌的馬太效應凸顯，頭部整車廠商的市場占有率提升，其與長期合作的重要零部件供應商的合作將進一步加深，品牌壁壘和客戶壁壘將長期維持。