鋰電涂布模頭行業競爭情況及面臨的機遇挑戰（附報告目錄）
1、涂布模頭行業概況
（1）狹縫式擠壓涂布模頭結構
狹縫擠壓涂布模頭技術是一種先進的預計量涂布技術，能獲得較高精度的涂層，目前，鋰離子動力電池行業已經普遍采用狹縫擠壓式涂布技術制造電池極片。（單層）狹縫式擠壓模頭由上模、下模以及安裝在上模和下模之間的墊片組成。涂布過程中，在壓力作用下，一定流量的漿料從擠壓頭上料口進入模頭內部型腔，并形成穩定的壓力，涂液從上、下模之間的縫隙擠出，與移動的基材之間形成液珠并轉移到基材表面，形成濕膜。
（2）擠壓涂布模頭分類
涂布工藝是改變和完善材料表面特性的重要加工工藝，而隨著科學技術的不斷發展，涂布工藝更成為許多重要功能性材料研究開發過程中不可或缺的重要工藝技術手段。涂布模頭市場分類相對較多，可以按照模頭結構、功能、調節方式分類。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《中國鋰電涂布模頭行業市場調研及“十四五”發展趨勢研究報告》
（3）發展歷程
作為鋰電涂布設備核心零部件的涂布模頭，國內市場早期主要被日本松下、日本三菱、美國 EDI 等企業所占據，國內涂布模頭企業參與較少，且市場份額較低，這也成為制約國產涂布設備成本下降的關鍵因素。隨著國家對鋰電新能源產業的重視度不斷提高，我國鋰電池產業也進入快速發展通道，帶動鋰電設備國產化程度不斷提升，國內設備廠家也開始將目光投向涂布模頭市場。
2015 年前后國內企業開始涉足鋰電涂布模頭市場如曼恩斯特、上川精密、東莞松井等。
2、國內外競爭情況
國外的鋰電設備起步較早，技術相對成熟。早期的鋰電設備市場基本由日韓占據主導地位，日韓企業的鋰電設備發展較早，技術水平較為成熟，全自動化程度也相對較高，占據了部分高端鋰電設備的市場份額。國內企業產業化起步較晚，國內廠家目前欠缺高端精密設備和控制技術，部分關鍵部件依賴進口、控制系統和電氣控制軟件部分需要加強，國內鋰電設備精度低于國外同類型鋰電設備，穩定性有待進一步提高。
隨著近年來鋰離子電池行業市場需求快速增長，鋰離子電池生產廠商大規模擴張產能的需要，國內涌現了一批研發和制造能力較強的鋰電專用設備制造商，如先導智能、贏合科技、璞泰來等。由于鋰電設備行業是一個非標準化設備行業，設備的性能需要根據客戶的需求而不斷的改進調整。相比較于國外廠商，國內廠商可以更充分地滿足客戶的相關需求，服務響應速度更快，最大程度上達到客戶的需求標準。同時，國產設備技術水平不斷提升，也將進一步縮小與進口設備在性能上的差距。
狹縫式涂布模頭領域，國外的生產廠家主要為日本三菱、日本松下和美國EDI，國內主要包括曼恩斯特、東莞海翔、東莞施立曼和東莞松井。
3、狹縫式涂布模頭競爭格局
受疫情影響，雖然 2020 年上半年鋰電池行業市場低迷，尤其是動力鋰電池裝機量同比出現大幅下滑。但進入 2020 年下半年后，新能源汽車市場開始強勢復蘇并實現增長，再加上其他下游應用終端延續上半年強勁的增長勢頭，使得市場對行業前景進一步看好。再加上我國提出的我國碳達峰及碳中和遠期目標，使得整個新能源產業發展的環境進一步向好。為滿足潛在快速增長的市場需求，國內鋰電池企業擴產力度加快，尤其是頭部鋰電池企業產能擴張速度遠超預期，這也帶動上游設備市場的增長，而與頭部鋰電池企業保持持續緊密合作的模頭企業也因此受益。
從 2020年國內涂布模頭企業營收來看，日本松下、日本三菱、曼恩斯特、美國EDI、上川精密五家企業占據九成以上市場份額。
4、行業重點企業
在精密涂布模頭領域，國外同行業企業主要包括日本三菱、日本松下、美國EDI 等。國內同行業企業主要包括東莞海翔、東莞施立曼、曼恩斯特、東莞松井。
（1）國外主要企業
A、日本三菱
三菱綜合材料株式會社成立于 1871 年，1917 年在香川縣直島設置了擁有當地最新型反射爐的冶煉廠。作為硬質合金工具制造商，三菱綜合材料株式會社運用其技術經驗，于 1981 年首次開發出帶硬質合金刀頭的狹縫涂布模頭，當時為用于制造錄音帶及磁帶，開始制造以薄膜制造商為對象的凹版涂布方式的狹縫涂布模頭。
1994 年株式會社技術大手加工（現 MMCRYOTEC 株式會社）成立，同時接管狹縫涂布模頭業務，于 2000 年打入液晶電視及個人電腦 FPD（平板顯示器）行業。并隨著大型液晶面板以及鋰離子電池等領域產品需求的變化而不斷實施改進，始終在狹縫涂布模頭行業保持著領導地位。
日本三菱是日本最早開始生產鋰電池用涂布模頭的生產企業之一，早期在中國涂布模頭市場份額占據第一位置，最近幾年受中國涂布模頭企業的興起，市場份額有所下降。
B、日本松下
日本松下電器產業株式會社成立于 1918 年，主要業務涉足住宅、車載、元器件等多個領域，旗下生產的涂布模頭以千分尺結構為主，依托自身強大的研發實力，目前已經成為鋰電池涂布模頭領域中的行業領先者，ATL 是日本松下模頭的客戶之一。
C、美國 EDI
美國諾信（Nordson）于 1954 年在俄亥俄州成立。其涂布模頭生產企業為2012 年收購的美國 EDI 擠出模頭公司（EDI Holdings Inc），美國 EDI 擠出模頭公司是板材、薄膜、擠出涂層、縫口模頭涂層及切粒用平模頭的國際領先供應商。
公司設計并生產模頭、共擠塊、封口系統，真空箱和其它相關設備。公司的子公司包括位于德國 Reichshof-Wehnrath 的 EDIGmbH 股份有限公司和位于上海的EDI 中國公司。EDI 在美國、德國和中國設有工廠，專門改造該公司及其他供應商生產的模頭，并在日本有一家許可改造廠。
（2）國內公司
A、東莞海翔
東莞市海翔精密機械有限公司成立于 2013 年 3 月，是一家機床+自動化系統和設備產銷一體的企業。致力于做專業的工廠自動化加工方案，為有志于做大做強正處于轉型升級中的企業提供機床+刀具+夾具+工業機器人+自動化系統集成技術的一站式服務。海翔公司十分注重環保理念，與國內外行業一線品牌公司和高校合作，整合了一套機床再造、技術升級、自動化改造的先進技術。可以為客戶提供普通機床升級數控和數控機床升級自動化的技術服務。
B、東莞施立曼
東莞市施立曼新材料科技有限公司成立于 2016 年 2 月，公司位于制造業名城東莞，交通便捷。公司現有員工 80 余人，廠區占地面積 3000 平方米。公司主營產品有擠壓涂布頭（雙層模頭/寬幅模頭），全自動調節涂布頭、涂布頭維修/墊片，新宇宙 NMP 濃度檢測儀等，在精密制造方面具有堅實的技術和豐富的工程應用經驗。
C、曼恩斯特
曼恩斯特成立于2014年12月1日，自成立以來一直致力于涂布技術的研發和應用，目前公司主要從事高精密狹縫式涂布模頭及其配件、涂布設備的研發、設計、生產和銷售，公司產品主要應用于鋰電池生產設備、新能源裝備等高端制造領域。
D、東莞松井
東莞市松井超精密機械有限公司成立于 2019 年 4 月，是一家集涂布模頭研發、制造、服務為一體的高科技技術型企業。公司產品涵蓋鋰電陰陽極涂布、隔膜涂布、各類光學膜涂布、OCR 涂布等領域。
松井致力于引領涂布行業變革，借鑒國外先進技術并與中國科學院理化技術研究所、中南大學等院校構建技術研發平臺,具有一套科學、嚴謹的質量管理體系，為客戶提供先進的技術服務和優質產品。
5、行業機遇與挑戰
資料來源：普華有策
（1）行業面臨的新的機遇
近年來，國內新能源產業發展迅猛，下游客戶需求量增幅較快。由于涂布模頭技術含量高，產品在技術、客戶積累以及資金投入等方面具有較高的進入壁壘，市場競爭程度相對較低，部分行業優質企業憑借自身技術研發、產業鏈完善、質量管理等綜合優勢，能夠在該領域獲得相對較高的利潤率水平。
A、國家政策大力扶持為中國智能制造行業創造良好的發展環境
智能制造行業的發展程度是國家科技實力的重要體現，是工業化社會的支柱產業之一，更對國家戰略安全有著舉足輕重的戰略意義。高端鋰電行業是我國重點鼓勵和支持的產業之一，為推動節能減排，促進新能源產業的發展，國家發改委等有關部門陸續出臺資金補貼計劃等一系列政策及文件，支持新能源的產業化發展。國務院發布《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020 年）》，明確提出將數字化、智能化制造作為制造業優先發展主題。國務院發布的《中國制造 2025》指出，要實施包含智能制造工程在內的五大工程，到 2025 年，制造業重點領域全面實現智能化，試點示范項目運營成本降低 50%，產品生產周期縮短50%，不良品率降低 50%。
B、智能制造領域的設備持續升級換代
我國處于從制造大國向制造強國的轉變時期，制造企業對產品品質的要求不斷提高，對智能制造裝備升級換代的需求將更強勁。3C 數碼鋰電池、動力鋰電池、儲能電池的形態及性能不斷變化，生產技術、制造工藝不斷更新迭代，促使智能制造裝備不斷進行升級換代。許多舊的生產設備不能滿足生產需求，在未達到更新年限的情況下也會被淘汰，拉動智能制造裝備需求增長。
C、新能源領域的發展將推動行業快速發展
設備制造企業將伴隨著下游行業發展而成長，未來國內在節能環保、儲能、新能源等領域投資將繼續維持較高水平，下游企業將進一步擴大產能，對自動化設備需求量將不斷增加。以鋰電池行業為例，3C 數碼電子產品、新能源汽車、儲能等產品市場需求的持續增長，將推動鋰電池行業在未來 3-5 年成長為萬億級市場，同時也為上游鋰電池設備制造企業創造了巨大市場空間。
D、全球大型鋰電廠商布局中國
目前，在我國巨大的市場需求及良好的投資環境的吸引下，全球主要鋰離子電池生產商及上游電池材料生產商逐步將生產線向中國轉移。自 2013 年下半年以來，中國加大新能源汽車推廣力度，給與車企補貼、消費者免稅等措施，電動汽車銷量迎來爆發式增長。目前中國電動汽車保有量占全球第一，占全球份額 4成以上。進而導致國內市場對鋰電池的需求也迅速增加，全球主要企業瞄準中國市場，紛紛加快在中國布局步伐，全球鋰電池產業中心進一步向中國轉移。從投資規模上看，2014 年以來，全球鋰電池新增投資近八成在中國，韓國三星、韓國 LG 等跨國企業積極在中國布局鋰離子動力電池。
E、進口替代趨勢持續加深
近年來，國內涂布模頭在國內市場上對于主流國際品牌形成替代。替代原因一是由于國際品牌生廠商無法按照下游客戶的需求進行定制化設計，其提供的產品主要為通用設備，無法滿足客戶需求；二是國際品牌在國內供貨交貨期較長，同類產品銷售價格亦遠高于國內產品價格；三是隨著一系列產業鼓勵政策的頒布和實施，我國已經把突破基礎制造產業的關鍵核心技術作為科技發展的重要戰略，對智能制造的支持力度不斷增強，部分國內企業通過技術攻關和生產工藝的改進，打破國外技術壟斷。
（2）面臨的挑戰
A、國際巨頭競爭壓力
近年來國內智能制造行業呈現快速發展的勢頭，但從整體看，國內的科研基礎、產品配套環節以及人才儲備等方面與國外同行尚有一定差距，行業內多數企業缺乏新產品的開發經驗，創新能力不足。前瞻性技術儲備和基礎研究投入不足，將成為制約行業未來發展的瓶頸。
B、高端人才儲備相對不足
高精密狹縫式涂布模頭的研發、設計、生產、調試涉及機械設計、材料學、流體力學、自動化控制技術和軟件算法等學科，跨越多學科和技術領域，是典型的學科交叉的復合型、技術密集型行業，技術集成難度高、開發難度大，對人才的綜合素質及技術水平要求較高。雖然近年來我所智能制造行業發展迅速，但行業綜合型專業人才匱乏，對行業的快速發展產生了一定制約。