檢驗檢測行業市場容量及競爭格局（附報告目錄）
1、檢驗檢測行業分類
根據參與者性質不同，檢驗檢測行業可分為三類：
一是政府監管部門的檢驗檢測機構，主要負責市場準入、監督檢驗檢測、生產許可證等服務，主要為市場監管、生態環境、海關等部門下屬的事業單位制機構，少數參與市場化運營；
二是企業內部的檢驗檢測實驗室，對經營過程中“來料，中間過程，成品質量”等環節進行控制，通常只服務于企業內部，并起到輔助研發的作用；
三是獨立于監管雙方，交易雙方的第三方檢測機構，這類機構可同時為政府監管部門和企業提供檢驗檢測服務，依據監管雙方、交易雙方的具體需求開展“專業、獨立、客觀、公正”的檢驗檢測服務，并出具具有證明作用的檢驗檢測報告。第三方檢測機構主要包括市場化運營的國有企業制檢測機構、民營檢測機構和外資檢測機構。
第三方檢測服務的基本商業運作邏輯，是第三方檢測服務機構以獨立于供需雙方（如供應商與采購商、銷售商與消費者）、監管雙方（如政府與企業）的第三方身份進行檢測活動，在供需雙方、監管雙方之間傳遞質量可靠的信息，從而消除各主體間的信息不對稱，優化監管過程、交易過程并降低其成本。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2022-2027年檢驗檢測行業全景調研及投資策略分析報告》
2、檢驗檢測行業與上下游關聯性
檢驗檢測行業的供應商主要是檢測分析所需的儀器設備、檢測試劑、耗材制造商。目前，檢測分析儀器設備制造業發展趨勢平穩，行業內生產企業較多，檢測行業儀器設備采購需求能夠得到充分保障，不存在供應不足情形；行業內生產試劑、耗材企業較多，市場競爭充分，原材料來源廣泛、供應充足、價格相對穩定，且該類物資占企業營業成本比例較低，價格波動對企業經營影響較小。
檢驗檢測行業的客戶主要是各級政府監管部門及各類產品或服務的市場交易主體（生產商、貿易商等），服務內容是為客戶提供檢驗檢測服務并出具檢驗檢測報告。檢驗檢測行業客戶涉及領域較為廣泛，涵蓋環保業、汽車、建筑業、制造業、交通運輸業、餐飲業、零售業等眾多行業。市場交易主體采購檢驗檢測服務主要用于滿足質量控制、監管要求等；政府監管部門采購需求主要來自環境保護、食品安全、產品質量控制等監督方面。
3、我國檢驗檢測行業發展狀況
我國檢驗檢測行業發展晚于歐美發達國家。1989 年，《中華人民共和國進出口商品檢驗法》的頒布標志著我國檢驗檢測行業正式起步，在這一階段我國檢驗檢測以國有機構為主。2003 年，檢驗檢測行業逐步推進市場化，向民營檢測機構開放，2005 年外資檢測機構也隨之被允許進入中國市場，中國檢驗檢測市場主體趨于多元化。2010 年后，食品、環保、貿易、醫療行業均發布相關政策推進第三方檢測機構建設，將政府強制性檢測市場逐漸向第三方檢測機構開放，我國檢驗檢測行業開始實現快速發展。
4、市場容量
檢驗檢測行業服務于國民經濟的各個環節，覆蓋農林牧漁、建筑、礦業、食品、藥品安全、環境保護等與國民生活安全和質量息息相關的行業和領域，行業需求與宏觀經濟的發展密不可分。隨著我國經濟的快速發展，工業科技細分領域不斷拓展，國民生活水平的不斷提高以及社會各界對環境保護和質量安全的關注度提升，檢驗檢測服務市場需求也隨之快速上升。2020 年我國檢驗檢測行業市場規模達 3,585.92 億元，自 2013 年以來年均復合增長率達 14.40%，實現快速增長。
資料來源：國家市場監督管理總局、普華有策整理
5、市場領域
從檢驗檢測市場細分領域來看，2020 年實現營業收入前十名的領域分別為：建筑工程、環境監測、建筑材料、機動車檢驗、電子電器、食品及食品接觸材料、特種設備、機械(包含汽車)、衛生疾控和計量標準。前十大領域均實現營收規模突破百億元。其中，環境監測和食品及食品接觸材料從業機構數量分別為 8,361 家和 3,545 家，營業收入分別達 373.69 億元和 169.07 億元，分別占行業總收入的 10.42%和 4.71%。
6、市場競爭格局
（1）檢測行業市場分散，“小、散、弱”特征明顯
我國檢驗檢測行業起步較晚但發展迅速，然而“小、散、弱”仍是行業內大多數市場參與者之基本特征。截至 2020 年末，全國檢驗檢測機構達到 48,919家，從業人數小于 100 人的小型、微型機構有 47,173 家，占機構總數的 96.43%，從業人數大于 100 人的檢驗檢測機構僅 1,746 家。服務半徑限于省內的區域性檢驗檢測機構占機構總數的 73.38%。
（2）大型檢測機構規模效應顯著，驅動行業集中度提升
行業大中型檢測機構規模效應顯著，2019 年中型和大型檢測機構員工人均產值為 37.51 萬元、52.45 萬元，大幅高于微型和小型檢測機構的 9.05 萬元、19.48萬元。
規模效應是支撐當前及未來行業集中度持續提升的核心因素。大中型機構具備規模優勢，具體體現在有效降低成本、抗風險能力提升和具備全方位服務的能力，由此在市場競爭中不斷勝出。小微機構利潤微薄、產值較低，在競爭程度日益加劇的行業背景下，生存空間將不斷受到擠壓，未來面臨被并購或淘汰退出，行業集中度將進一步提升。
（3）國有機構長期占據主要市場份額，民營機構收入增速最快
從所有制結構來看，2019 年我國國有檢測機構收入占比為 54.42%，民營檢測機構收入占比為 36.44%，外資機構占比為 9.14%。其中民營機構收入增速最快，達到 26.47%，其次為外資機構，營業收入增速達到 18.71%，國有機構營業收入增速為 7.9%。
國有檢測機構長期占據主要市場份額，但近些年隨著檢驗檢測機構市場化進程加快，民營檢測機構數量占比由 2013 年的 26.62%擴大至 2019 年的 52.17%，收入占比由 2013 年的 18.23%提升至 2019 年 36.44%，市場份額不斷提升；外資檢測機構多為國際行業巨頭，在我國檢測檢驗行業對外開放的背景下，亦發揮了重要作用。