國內外獸藥行業銷售規模及面臨的機遇分析（附報告目錄）
1、獸藥行業總體發展歷程及趨勢
20 世紀 60 年代以前，獸藥產業尚未正式形成，動物治療普遍使用人用藥。1968 年，美國政府頒布《獸藥修正案》，標志著獸藥法制化管理的開始。20 世紀60-80 年代，隨著專業化、規模化養殖業的興起、發展，撲滅烈性傳染病和地方性流行病成為重點，促進了獸用化藥、獸用疫苗等企業的快速發展。20 世紀末，隨著養殖業向集約化發展，畜禽疾病由烈性傳染病向慢性傳染病、中毒病、營養代謝病和遺傳病等轉移，抗生素等化藥的使用有效地降低了動物發病率，促生長藥物、藥物添加劑、預混合飼料在提高動物生產性能方面作用突出，促進了養殖業的發展。進入 21 世紀，隨著經濟全球化、一體化的深入發展，獸藥行業集中度呈不斷提高趨勢，國際獸藥企業通過不斷的并購、重組，形成了諸如碩騰公司、勃林格殷格翰、默沙東、禮藍動保等國際巨頭，前五大國際廠商的市場占有率超過 50%。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2022-2027年中國獸藥行業細分市場分析及投資前景專項報告》
我國獸藥行業起步晚于歐美等發達國家，20 世紀 90 年代起養殖業的發展帶動了獸藥產業的快速增長。自 2006 年起，隨著我國獸藥 GMP、獸藥 GSP 等行業法律法規的實施，獸藥行業生產經營逐步規范化。截至 2020 年末，我國大陸地區獸藥生產企業約 1,600 家，市場規模超過 600 億元。目前我國畜牧業正處于由農戶散養向標準化、集約化、規模化養殖方式轉變的重要時期，非洲豬瘟等疫情在一定程度上加速了畜牧業集中度的提升，規模化養殖比例的提升將極大促進畜牧業對獸藥的需求，更加有利于規模大、產品質量好、注重與客戶雙贏的獸藥企業發展，獸藥產業的集中度將逐步提升。
隨著生活水平的提升和社會結構的變化，人們越來越重視食品安全問題。由于抗菌藥物的濫用，我國大部分藥物耐藥率是發達國家的 5-10 倍，為了保障動物源性食品安全及公共衛生安全，我國已開始在飼料端禁抗，并持續推進在養殖環節限制使用抗生素（即養殖端限抗），對動物產品體內藥品殘留量的要求不斷提高，高效、安全、消除快、低殘留獸藥的市場需求將呈增長趨勢。
2、全球獸藥市場發展情況
（1）全球獸藥市場增長穩定，市場集中度較高
近年來，在全球人口及對食物需求持續增長驅動下，全球獸藥產業市場規模呈現逐步增長趨勢，從 2010 年至 2020 年，全球獸藥產業銷售規模（不含中國市場）由 201 億美元增長至 338 億美元，年均復合增長率為 5.33%。具體情況如下：
2010-2020年全球（不含中國）獸藥市場銷售規模分析
數據來源：中國獸藥協會、普華有策調研整理
全球獸藥市場集中度相對較高，碩騰公司、勃林格殷格翰、默沙東、禮藍動保等國際知名的大型獸藥企業占據了主要市場份額，2018 年前五大企業的合計銷售額約 193 億美元，占全球獸藥市場規模的比例超過 50%。
（2）獸用化藥市場占比最大，寵物藥品是重要組成部分
從產品類別的角度分析，全球獸藥市場（不含中國市場）主要包括化學藥品、生物制品和藥物飼料添加劑，其中獸用化藥（抗感染藥、抗寄生蟲藥等）市場份額最大，市場占比接近 60%。2020 年按照產品類別劃分的全球獸藥市場結構如下：
從使用動物角度分析，全球獸藥市場中豬、牛、羊、禽用藥規模及占比最大，2020 年市場規模 202.5 億美元，市場占比約 60%；寵物及其他獸藥產品是全球市場重要的組成部分，2020 年市場占比約 40%，而同期我國寵物及其他獸藥產品市場占比不到 4%，存在較大差異。2020 年按照使用動物劃分的全球獸藥市場結構如下：
3、我國獸藥市場發展情況
（1）我國獸藥市場穩步增長，市場集中度相對較低
隨著我國養殖業的快速發展，規模化、集約化程度不斷提升，我國獸藥產業取得了長足進步，近年來我國獸藥產業進入穩步發展的軌道，行業監管體系不斷完善、企業規模不斷擴大、研發能力不斷提升，在保障畜牧業健康可持續發展中發揮了重要作用。2010 年至 2020 年，我國獸藥產業銷售額由 266 億元增長至 621億元，年均復合增長率為 8.86%，整體呈穩步增長態勢。具體情況如下：
2010-2020年中國獸藥銷售規模分析
數據來源：中國獸藥協會、普華有策調研整理
我國獸藥市場集中度相對較低，行業內主要企業產銷規模與國際知名大型企業相比存在較大差距。截至 2020 年末，我國大陸地區獸藥生產企業約 1,600 家，其中年銷售額 2 億元以下的中小企業數量超過 1,500 家，年銷售額 2 億元（含）以上的大型企業僅 77 家，市場整體較為分散。從產品類型來看，獸用疫苗的市場集中度高于獸用原料藥、獸用中藥和獸用化藥，2016 年至 2020 年，獸用疫苗市場前十名企業集中度均超過 50%；獸用中藥市場前十名企業集中度由 13.87%增加至 22.92%，在所有產品類型中整體提升速度最快。具體情況如下：
2016-2020年不同產品類型前十名企業市場集中度情況
資料來源：中國獸藥協會、普華有策調研整理
（2）獸用中藥是上升空間極大的朝陽產業，市場發展前景較好
從產品類型來看，我國獸用中藥市場規模相對較小但呈快速發展趨勢，2018年、2019 年和 2020 年獸用中藥市場規模分別為 36.84 億元、49.70 億元和 56.81億元，年均復合增長率為 24.18%，增長速度較快。與全球獸藥市場結構類似，我國獸用化藥市場份額占比也最大，獸用原料藥、獸用疫苗的市場規模及占比相對較高，均超過 20%。
與獸用化藥相比，獸用中藥（含飼料添加用中獸藥）是具有極大上升空間的朝陽產業，發展前景看好。獸用中藥的市場定位及需求主要體現在三方面，一是作為特定適應癥藥物，預防或治療動物疾病。獸用中藥的新藥注冊申請需經農業農村部的審批，具體內容包括藥品成分、理化性質、研制方法、生產工藝、質量標準、檢測方法、藥理和毒理試驗結果、臨床試驗報告以及穩定性試驗報告等，經審查合格后方可完成注冊，并發布產品質量標準。獸用中藥對于其適
應癥具有良好的治療或預防效果，例如植物多糖等免疫調節類產品是能調節、增強并恢復機體免疫功能的一大類藥物，在感染性疾病、自身免疫性疾病和各種原因所致的免疫低下或失調等方面均能發揮很好的治療或輔助治療作用。二是作為促生長類抗生素的重要替代產品，提高或改善動物生產性能。我國自 2020年 7 月起全面禁止在商品飼料中添加促生長類抗生素，獸用中藥成為農業農村部批準的唯一可在商品飼料中添加使用的促生長類藥物，面對巨大的市場需求，獸用中藥迎來了難得的發展機遇。同時，我國在獸用中藥在促生長、增蛋、增奶以及提高蛋肉品質應用方面研究積淀深厚，未來發展前景廣闊。三是服務于國家食品安全戰略，能夠滿足人民群眾日益提升的消費需求。近年來，隨著消費水平的提高，有機牛奶、無抗雞蛋等綠色食品越來越受到歡迎，無抗、有機等成為動物源性食品占據市場（尤其是中高端市場）的重要優勢，獸用中藥具有安全有效、消除快、低殘留等優勢，契合國家食品安全戰略，采用獸用中藥養殖的動物源性食品能夠滿足綠色、健康的消費需求，更易于被廣大消費者所接受，具有良好的市場效益和社會效益。
獸用中藥自身具備綠色、天然的優勢，目前全球范圍內為應對細菌耐藥性采取必要的限抗、減抗行動，獸用中藥迎來良好的發展機遇。2019 年 7 月，我國農業農村部決定停止生產、進口、經營、使用部分藥物飼料添加劑，并要求自2020 年 1 月 1 日起，退出除中藥外的所有促生長類藥物飼料添加劑品種；自 2020年 7 月 1 日起，飼料生產企業停止生產含有促生長類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料。2018 年至 2021 年，農業農村部持續推廣獸用抗菌藥使用減量化模式，在養殖端減抗、限抗，以實現獸用抗菌藥使用量“零增長”。隨著飼料端禁抗政策的落地和養殖產業鏈減抗措施的持續收緊，替抗產品總體需求和市場空間將逐步打開，根據東興證券研究所估算，替抗產品的潛在市場空間超過百億元。獸用中藥（含飼料添加用中獸藥）作為重要的替代產品之一，市場增長潛力巨大。
從國外的禁抗歷史來看，歐盟自 20 世紀 80 年代開始逐步限制使用抗生素促生長劑，并自 2006 年全面禁用抗生素促生長劑，獸用抗菌藥物的總體銷量呈大幅下滑趨勢，2017 年荷蘭和法國獸用抗菌藥物市場規模較 2005 年分別下降了64.8%和 58.2%。結合歐盟的飼料禁抗經驗來看，單一產品很難實現完全替代抗生素促生長劑，需要建立農牧產業鏈各環節的綜合性替代方案，預計我國在飼料端禁抗之后同樣需要從維持動物腸道健康、促進營養吸收兩大方面建立綜合性的替代方案。根據研究機構分析，我國在飼料端禁抗后，提高動物抗病能力的重要性程度將上升、抑制病原菌增殖的重要性將下降。飼料添加用中獸藥（類似于中草藥提取物）作為我國農業農村部僅保留的促生長類藥物類飼料添加劑，具有增強動物抵抗力、促進動物生長等效果，預計將在我國飼料替抗方案中發揮重要的作用。
（3）獸用疫苗行業景氣度向上，豬用疫苗受非洲豬瘟影響減弱
疫苗免疫是預防和控制畜禽傳染病最有效、最經濟的策略之一，近年來隨著我國養殖業規模化水平逐漸提高、養殖戶防疫意識逐步加強以及政府對動物疫病的重視程度提高，我國獸用疫苗市場保持較好的發展態勢。2018 年、2019 年和2020 年我國獸用疫苗市場規模分別為 132.92 億元、118.36 億元、162.36 億元。從應用的動物角度來看，豬、禽用疫苗占據了主要的市場份額，2020 年市場占比約 87%，與 2019 年基本持平。
2018 年 8 月以來，我國爆發非洲豬瘟疫情并在全國蔓延，該疫病目前尚無有效的預防或治療手段，主要采取撲殺深埋等措施對發病豬群進行處理。受疫情影響，2019 年我國生豬出欄量及年末存欄量分別較 2018 年下滑 22%和 28%，養殖場在一定程度上也減少了基礎疫苗免疫以降低接觸頻率，豬用疫苗市場規模有所下降，2019 年市場規模 40.62 億元，較 2018 年下降 31.40%，豬用疫苗短期內受非洲豬瘟疫情影響較大。2020 年我國非洲豬瘟疫情發生強度明顯下降，關鍵環節病毒污染情況得到改善，生豬生產恢復勢頭良好，且規模化養殖水平進一步提升，2020 年末我國生豬存欄量已經恢復到 2017 年末的 90%以上，2020 年我國豬用疫苗市場規模 69.23 億元，較 2019 年增長 70.43%，市場規模增長迅速，未來發展前景良好。
2018 年以來我國家禽產品價格持續上漲帶來養殖效益提升，家禽飼養規模持續擴大，根據中國畜牧業協會數據，2019 年我國商品代白羽肉雞、黃羽肉雞、水禽出欄量分別為 44 億羽、49 億羽和 42 億羽，同比增長 13%、25%和 45%，禽類養殖規模的增長直接推動了禽用疫苗市場規模的提升，2019 年、2020 年禽用疫苗市場規模分別為 61.61 億元、72.78 億元，呈增長態勢，預計家禽生產將延續增長態勢，將直接帶動禽用疫苗市場增長。
我國牛、羊用疫苗市場規模相對較小，近年來我國牛、羊出欄量較為穩定，牛年出欄量約 4,000 萬頭至 4,500 萬頭、羊年出欄量約 3 億頭，根據估算，牛、羊用疫苗潛在市場空間約 47 億元。我國寵物用疫苗市場規模很小，且主要以進口為主，隨著我國收入水平的提升、消費升級等因素影響，寵物用藥市場未來發展空間廣闊。
4、行業面臨的機遇
（1）國家產業政策的支持
獸藥產業是促進養殖業健康發展的基礎性產業，在保障動物源性食品安全和公共衛生安全等方面具有重要作用，國家產業政策鼓勵支持獸藥產業健康發展，國務院、農業農村部先后出臺了《促進生物產業加快發展的若干政策》、《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》《關于促進獸醫產業健康發展的指導意見》《全國遏制動物源細菌耐藥行動計劃（2017-2020 年）》《獸用抗菌藥使用減量化行動試點工作方案（2018-2021 年）》等多項重要產業政策，對優化獸藥產業結構、提高獸藥質量、豐富產品種類、完善監管體系、提升創新能力等方面發揮了重要作用。
從獸用中藥領域來看，國家產業政策明確要加快中獸藥產業發展，支持傳統中獸藥傳承和現代中獸藥創新研究，鼓勵中獸藥應用現代生產新技術、新工藝提高中獸藥質量控制技術；支持建立符合中獸藥特點的注冊制度，加強療效確切中獸藥和藥物飼料添加劑研發，扶持飼用抗生素替代產品創制，農業農村部推進實現藥物飼料添加劑退出和獸用抗菌藥使用減量化行動，在養殖端減抗、限抗，以實現獸用抗菌藥使用量“零增長”，目前已取得階段性成效。
從獸用疫苗領域來看，國家產業政策支持重點發展懸浮培養、濃縮純化、基因工程等疫苗生產研制技術，提高疫苗生產技術水平；支持發展安全高效的多價多聯疫苗、新型標記疫苗及獸醫診斷制品，鼓勵加快開發水禽、寵物、牛羊和水產用疫苗，逐步淘汰有潛在安全風險、療效不確切等問題的獸藥。
（2）下游養殖行業健康有序發展
獸藥行業直接服務于養殖業，養殖業是關系國計民生的基礎性行業，市場廣闊且需求增長穩定，隨著國民收入逐步提升和人口結構轉變，國內禽肉、豬肉、水產等消費需求呈不斷增長趨勢。國家擴大內需、鼓勵消費的政策也為禽類、畜類、水產等養殖行業發展提供了更為廣闊的市場。2018 年我國居民人均食品中豬肉、家禽及其制品的消費量為 31.8 公斤/人，而發達國家為 52.28 公斤/人，我國畜禽等養殖市場還有很大的增長空間，亦將帶動上游獸藥產業市場的增長。當前階段，我國養殖行業規模化程度仍處于較低水平，存在較大的提升空間。由于技術、人才、資金和政策等原因，疊加新冠肺炎疫情影響，養殖門檻逐步提高，中小養殖戶被迫退出。規模化企業擁有技術、資金等資源，逐步彌補中小養殖戶退出的市場，行業朝頭部規模企業集中的趨勢較為明顯。
（3）以預防為主的養殖理念轉變
近年來，我國畜、禽養殖行業發展迅速，但也面臨著傳染性疾病尤其是烈性傳染性疾病發生的風險，且在短期內難以得到有效控制，在一定程度上影響了畜禽養殖行業的健康發展。隨著養殖行業規模化程度的逐步提升，規模化養殖企業對動物疫病防治更加重視，已逐步建立以預防為主的綜合防治機制，綜合養殖場所選址與布局、飼養管理、疫病防治手段等各方面措施以降低發生大規模經濟損失的可能，養殖的理念從過去的“治療為主”逐漸轉變為“預防為主”。獸用疫苗、獸用中藥具備較好的疾病防治功效，在疫病防治轉向預防為主的大背景下，下游養殖行業對優質獸用疫苗、獸用中藥的需求量將大幅增長，行業內具備較強研發實力、產品質量較好的企業有望進一步提升市場份額，迎來良好的發展機遇。
5、行業面臨的挑戰
國內獸藥行業的企業規模、研發能力、技術水平參差不齊，由于新獸藥研發資金投入大、時間周期長、研發人才素質要求高、研發項目風險大，國內低技術附加值的簡單仿制藥多，較多中小型獸藥企業研發投入積極性較低，一些關鍵性產業化技術長期沒有突破，制約了產業向高技術、高附加值下游深加工產品領域延伸，無法及時跟上和滿足市場需求，也影響了我國獸藥產業的國際競爭力。