金融領域信息技術解決方案行業未來態勢及面臨的機遇挑戰
1、行業的產生背景與價值創造
金融領域信息技術解決方案是信息技術與商業業態深度融合的產物。近年來，伴隨著移動互聯網的技術浪潮，銀行服務逐步從單一的物理網點遷移到多渠道，形成當下包含物理網點、自助設備、電話銀行、網上銀行、手機銀行、微信銀行等渠道在內的立體化、全天候服務網絡體系。客戶的全渠道分布對銀行帶來了顯著沖擊和挑戰，使得銀行面臨一場深刻轉型。這場轉型從渠道的整合優化入手，原先由網點承擔的全量銀行業務按照成本、效率和體驗的基本法則，在線上和線下之間發生分化、分發和分流，大量標準化、交易類、被動式、信息型業務被線上渠道替代，網點開始沉淀個性化、咨詢類、主動式、價值型業務，不斷聚焦形成全新的定位和市場機會。
在這場渠道轉型中，新興智能化技術和設備的應用部署起到了關鍵作用。在新一代信息技術的幫助下，金融機構形成智能化能力，不斷深化業務整合、優化流程創新，構成發現市場機會、重新打造市場競爭力的核心基礎，在兩個方面獲得競爭優勢，一是服務能力優化方面，主要體現在交易效率和服務體驗的顯著改善；二是經營成本下降方面，主要體現在人員和場所投入的集約化所釋放的成本空間。金融機構通過智能設備的應用部署和業務流程的整合創新，使生產力在網點的人和設備、以及人和人之間重新分配，帶來生產關系的深刻調整和生產函數的重構，技術的邊際產出效應溢出，勞動的邊際產出效益下降，規模經濟創造的效能在技術的支持下得以釋放。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《中國金融領域信息技術解決方案行業市場調研及“十四五”發展趨勢研究報告》
資料來源：普華有策整理
2、行業的市場容量和發展潛力
智能網點信息技術解決方案的市場容量與金融機構網點數量變化趨勢、網點設備更新換代周期等因素緊密相關。我國國有大型商業銀行自2015年起相繼啟動智能網點批量建設和升級，在2019年基本進入收尾階段，智能設備的保有量基本趨于穩定，即將進入批量換代的階段；以城市商業銀行和農村金融機構為代表的區域性金融機構的智能網點建設正在有條不紊地展開，不斷為市場注入新的生命力。根據中國銀行業協會數據，近年來我國銀行業網點數量穩定在22~23萬左右。截至2021年二季度末，全國共有223,881個銀行網點。今年以來，全國新設網點967個，退出網點共1,042個，凈減75個。按照平均每個網點改造費用50萬元估算，網點智能化轉型有望帶來軟硬件系統千億級別增量市場。
鄉村金融信息技術解決方案的市場容量取決于金融機構對農村基礎金融服務的覆蓋面和推進力度。《關于2021年銀行業保險業高質量服務鄉村振興的通知》明確要求“保持農村基礎金融服務基本全覆蓋。扎實做好農村基礎金融服務工作，繼續保持農村基礎金融服務基本全覆蓋，避免出現新的金融機構空白鄉鎮和金融服務空白行政村。”銀保監會2021年9月發布的《支持國家鄉村振興重點幫扶縣工作方案》亦提出，“過渡期內，農業銀行、郵儲銀行、人保集團在每個重點幫扶縣都要設立分支機構，其他大型銀行、股份制銀行、城商行（營業區域內）和保險公司在重點幫扶縣設立的分支機構數量要適當增加。農村中小銀行機構要根據經濟發展、人口流動等情況，優化調整鄉鎮網點布局，進一步提升金融服務能力。已在重點幫扶縣設立的銀行保險分支機構不得撤銷。”國家政策的引導和帶動為鄉村金融信息技術解決方案未來的市場空間奠定了基礎。
3、行業未來發展態勢
渠道變革釋放的生產力變革將是深層次、可持續的。未來，在智能化的驅動下，渠道業務和服務將持續轉型，整體上向綜合性、多功能、集約化的業務能力發展，呈現出新的業務模式。在此背景下，金融領域信息技術解決方案將在以下幾個方向持續發展。
一是由前端的數字化向后端的集約化推進。渠道變革是一個由表及里的漸進式過程，初期以前端的數字化為主，通過智能化設備的應用部署、交互界面的優化，為精益服務創造可能。但前端的數字化只是智能化應用的開端，從智能化應用的整體進階把握，智能化應用的價值絕不在于數字設備的堆砌，而在于數據的采集和積累，建立起前端數字化基礎上的后端集約化。具體而言，后端的集約化包括網點布局優化、功能分區設計、設備運維管理、勞動組合調整、柜面流程改造、營銷資源部署、風險合規監測等方面，縱跨前、中、后臺流程整合，旨在建立企業級運營能力。
二是由資源的云端化向服務的本地化推進。未來，借助于云技術的商業化應用，通過云存儲和云計算實現資源集約化共享成為可能，渠道的數據類、技術類、授權類資源可以通過云的方式實現集中，從而提高資源復用效率，降低資源調用成本，控制資源使用風險。同時在相反的方向，借助于資源的云端化，網點服務對資源的可依賴程度得以提高，資源調用的全面性、及時性得到保障，助力金融機構服務在網點繼續下沉，實現全面的本地化落地。對用戶而言，網點將有能力受理任何業務需求，而用戶在業務辦理流程中對是否調用云端資源完成并沒有感知，最終在網點實現“全面受理、云端協作、立等可得”。
三是由業務的自助化向服務的智能化推進。現階段，智能終端設備提供了客戶自助辦理業務的平臺，但這仍是被動的、淺層次的服務模式。隨著設備的升級和流程的開發，未來有望向主動的、深層次的智能智慧服務系統進化。一方面，依托生物識別技術和大數據洞察，網點的服務系統將擁有感知力，具備智能“輸入”能力，做到“認識”客戶、“懂得”客戶。另一方面，依托人工智能的發展應用，服務系統還有望形成反饋機制、學習機制，在與客戶的交互中自動積累知識與經驗，運算后反向發起交互，具備智能“輸出”能力，從而做到進一步“關心”客戶、“陪伴”客戶。
4、行業發展面臨的主要機遇
（1）政策支持
（2）安全要求提高為行業發展深化新內涵
我國正處于從工業經濟邁向數字經濟的攻堅階段，產業數字化、智能化轉型需求越發迫切，不僅對數據的安全收集、安全存儲、安全傳輸、安全處理等提出更大挑戰，還對數據處理、服務平臺、應用平臺等帶來新的安全需求。近年來，國際形勢愈發嚴峻復雜，信息安全與金融安全已經上升到空前的戰略高度，國家相繼頒布《網絡安全法》《國家網絡空間安全戰略》《關鍵信息基礎設施保護條例》等信息安全法規和規范性文件；國家強調要加快金融市場基礎設施建設，穩步推進金融業關鍵信息基礎設施國產化。金融智能網點應用、金融智能終端設備制造、金融信創等產業是金融領域數據安全、信息安全、網絡安全的基礎，未來將主要由國產廠商主導。
（3）信息技術革命為行業發展塑造新動能
當前，生物識別、大數據、人工智能等技術的興起與應用，使得金融信息化不僅局限于智能設備的布放，而是逐步向個性化、智慧化發展。同時，人們日常工作、生活場景間的聯系正變得愈發緊密，萬物互聯也正在加速成為現實。在此背景下，用戶對金融機構的要求將更加多元化，金融機構將加速與其他產業的融合，通過“輸出”與“引入”相結合的策略，打造場景金融，建立開放、合作、共贏的金融服務生態體系，為行業發展帶來更多可能。
此外，金融信創大幕正在全面開啟，信創技術具體包括智能設備基于信創技術底座的大規模替代、一般應用系統基于信創基礎技術的全面遷移升級以及核心系統的逐步分布式下移、銀行將信創遷移和數字化轉型緊密結合、以及基于信創技術底座實現金融信息化系統的整體重構。伴隨著國家網信安全戰略的加速推進，信創技術在規模應用后愈發成熟，逐步從單一系統的試點向系統全棧信創適配升級快速發展，為行業發展提供了強有力的技術支撐，推動行業邊界外延。
（4）業務場景拓寬為行業發展開辟新空間
《金融科技發展規劃（2019—2021年）》提出，要積極探索金融惠民創新服務模式，借助移動金融、情景感知等手段將金融服務深度融入民生領域，進一步拓展金融服務在衣食住行、醫療教育、電子商務等方面的應用場景，實現主要民生領域的金融便捷服務廣覆蓋，提升社會保障、診療、公用事業繳費等公共服務便利化水平。金融領域信息技術解決方案提供商在服務“金融+”場景過程中積累的技術和經驗，亦可廣泛應用于智能安全、智能政務、智能交通、智能教育、智能便民等各類非金融場景。業務場景的拓寬為行業發展帶來了廣闊的業務空間。
（5）市場需求推動為行業發展創造新機遇
伴隨著移動互聯網的深度普及，金融機構面臨網點轉型的歷史任務和戰略使命，以智能化轉型為核心的渠道生產關系重構成為重要趨勢。未來銀行網點存取款功能將進一步弱化，轉而向投資咨詢、營銷獲客等綜合服務延伸，網點的智能化改造也將不僅限于智能設備，而是更多聚焦包括網點管控、營銷管理、改造客戶聯絡和交易方式等軟系統。下游客戶多樣化、個性化、持續化的渠道網點改造需求為行業創造長期健康發展的新機遇。
此外，為響應國家金融服務鄉村振興的號召，金融機構正積極加強農村金融基礎設施建設，進一步下沉服務重心，延伸金融服務半徑，提升助農金融服務功能，織密織牢農村金融服務“最后一公里”的服務網絡。在此背景下，金融機構對鄉村金融解決方案和助農智能終端設備的需求不斷釋放，市場活力迸發。在市場需求的推動下，行業將有望在美麗鄉村書寫“廣闊天地、大有可為”的新篇章。
5、行業發展面臨的主要挑戰
一是市場競爭有所加劇。一方面，市場已有數家相對成熟的信息技術解決方案提供商，企業規模較大、技術資質健全、資本實力較強，市場競爭愈演愈烈；另一方面，部分掌握某一項核心技術（模塊研發、服務器、生物識別、5G等技術）的廠商看好行業發展前景，紛紛進入該領域，進一步加劇了市場競爭。
二是研發水平仍待提升。目前，我國提供金融領域信息技術解決方案的大多數企業較為注重與訂單直接相關的新型號產品開發及生產工藝改進，但在核心關鍵零部件領域仍未完全實現自主可控。尤其部分核心技術研發領域，國外企業仍處于主導地位，國內企業暫未形成在關鍵技術更迭時搶占技術制高點的能力，產品附加值和利潤空間均受到一定限制。
三是場景拓展能力偏弱。隨著傳統金融服務越來越容易在線上渠道實現，金融領域信息技術解決方案需要更高效地服務于金融機構的全渠道銷售轉型，為以網點為主的渠道賦予場景職能，幫助線下網點演進成為社交中心和體驗中心，提供“金融+”服務。對金融領域信息技術解決方案提供商而言，這既需要擁有物理技術方面的“硬實力”，也需要具備場景塑造方面的“軟實力”以及跨行業的理解能力。而目前行業內的企業大多以智能終端設備的生產制造為主，基于“渠道金融+生活融合”的場景創新能力仍有待加強，需要不斷順應網點的實際轉型需要，衍生出更加豐富的產品和服務。
6、進入行業的主要壁壘
（1）認證壁壘
金融領域信息技術解決方案對信息安全及實體防護的要求嚴格，相關產品認證的種類較多、門檻較高，包括但不限于國家強制性產品認證以及中國人民銀行、中國銀聯、公安部、中國節能產品認證中心的資質認證等。取得全部認證的技術難度較大，從業企業需不斷配合標準創新，才能持續滿足認證要求。此外，近年來國家大力支持發展信創，信創適配認證也形成了一定的認證壁壘。
（2）技術壁壘
金融領域信息技術解決方案主要面向金融機構，對產品的安全性、穩定性要求更高，對從業企業的技術標準和規范要求也更為嚴格，對從業企業的技術水平提出了更高的要求。
以整機類產品的關鍵核心部件為例。即時制卡模塊的主要功能是用于卡片制卡和發放，涉及核心精密傳動、掃描識別、平印制卡等技術；二代證閱讀掃描模塊涉及核心掃描識別技術，且廠商需具有身份證加密盒廠商資格方可生產；票據模塊主要用于重要空白憑證的發放與回收，涉及各類票據的鑒偽識別等核心技術。前述模塊的技術門檻較高，形成硬件技術壁壘。
此外，在國家積極鼓勵信創的背景下，金融行業對于信創愈發重視，基于信創的軟硬件一體化研發能力和產品信創生態構建能力將會成為進入本行業的重要技術基礎。
（3）資金壁壘
一方面，產品生產所需的機器、產線設備投入較大，后續的技術更新及產品的創新升級也需要持續資金投入，對從業企業的資金實力有較高的要求；另一方面，產品面向的行業下游客戶包括銀行等金融機構，其市場地位較為強勢，往往要求供應商提供一定的信用期，給從業企業的現金流帶來較大的挑戰。此外，信息技術更新換代，以及客戶對產品需求的不斷變化，也推動從業企業持續投入研發資金，保證產品的不斷創新。這些都對從業企業的資金實力提出較高的要求，形成資金壁壘。