國內外寵物行業發展概況及寵物用品行業面臨的機遇挑戰
隨著物質生活水平的不斷提高，人們日益重視情感需求，通過飼養寵物以尋求陪伴、寄托情感。伴隨寵物飼養規模的擴大，人們對寵物用品、寵物食品及各類寵物服務的消費需求持續提升，多樣化和個性化需求特征日益明顯，帶動了寵物行業快速發展。
寵物行業經歷了百余年的發展歷史，目前已形成較為完整、成熟的產業鏈，包括寵物交易、寵物用品、寵物食品、寵物醫療、寵物美容、寵物訓練等細分行業；其中，寵物用品行業屬于寵物行業的重要分支，主要產品包括寵物家居休閑用品、衛生清潔用品等。
資料來源：普華有策整理
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2022-2028年寵物行業細分市場調查及投資前景預測報告》
1、國外寵物行業發展概況
全球寵物行業萌芽于英國工業革命后，在發達國家起步較早，產業鏈各個環節均已發展較為成熟。目前，美國是全球最大的寵物消費市場，歐洲以及新興的亞洲市場亦為重要的寵物市場。
（1）美國寵物市場
美國寵物行業擁有較長的發展歷史，經歷了從傳統寵物零售店向綜合性、規模性、專業性寵物銷售平臺整合的過程，目前產業鏈已相當成熟。美國寵物市場具有寵物數量規模大、家庭滲透率高、人均寵物消費支出高、寵物需求剛性強等特點，是目前全球最大的寵物市場。
近年來，美國寵物市場規模不斷擴大，寵物消費支出以較為穩定的增速逐年上升。根據美國寵物產品協會（APPA）數據，2020 年美國寵物市場消費支出達到 1,036 億美元，首次超過 1,000 億美元，比 2019 年同比增長 6.7%。2010年至 2020 年的十年間，美國寵物行業的市場規模從 483.5 億美元增長至 1,036億美元，復合增長率達 7.92%。
數據來源：APPA、普華有策整理
美國寵物市場的繁榮得益于其經濟發展程度、物質生活水平、社會文化等綜合因素，發展至今表現出較強的剛性需求，受經濟周期的影響很小。2020 年受疫情等因素的影響，美國 GDP 十年以來首次負增長，比 2019 年同比下降2.32%；而在宏觀經濟表現不佳的情況下，美國寵物消費支出仍然呈現上漲趨勢，并保持較為穩定的增幅，相較于 2019 年增長 6.69%。
美國寵物家庭滲透率較高，寵物數量規模較大，目前寵物已經成為美國人生活中的重要組成部分。根據 APPA 數據，2019 年美國約 8,490 萬家庭擁有寵物，占全國家庭總數的 67%，且這一比例仍將上升，2021 年美國養寵家庭占比預計將增至 70%。可見，養寵文化在美國普及率較高，大部分美國家庭都會選擇飼養寵物作為陪伴，寵物在美國家庭中扮演著重要角色。在養寵文化的影響下，美國寵物市場擁有較大的數量規模基數。
數據來源：APPA、普華有策整理
除寵物家庭滲透率較高以外，美國人均寵物消費支出也高居世界首位。根據公開資料，2019 年美國人均寵物護理品消費支出是全球唯一高于 150美元的國家，遠高于排名第二的英國。寵物人均消費支出高，體現出美國社會養寵觀念和寵物消費習慣的超前。
基于寵物需求剛性強、家庭滲透率高、人均寵物消費支出高等綜合因素，美國寵物行業市場規模位居世界首位，且能夠保持穩定增速增長。在養寵文化盛行和寵物需求旺盛的社會土壤之下，美國寵物市場不斷進行行業整合與延伸，產生了諸多大型境內或跨境寵物產品銷售平臺，例如由亞馬遜等綜合類電商平臺、沃爾瑪等綜合類零售商、PETSMART、PETCO 等寵物用品零售商、CHEWY 等寵物用品電商平臺、CENTRAL GARDEN 等寵物用品品牌商等。上述大型銷售平臺成為眾多寵物品牌或寵物廠商的重要銷售渠道，形成產品歸集與資源整合，推動著寵物行業的規模化發展。
（2）歐洲寵物市場
目前，歐洲寵物市場規模呈現穩定增長趨勢，寵物產品銷售額逐年擴大。根據歐洲寵物食品工業聯合會（FEDIAF）數據，2020 年歐洲寵物市場消費總額達 430 億歐元，相較于 2019 年增長 5.65%；其中，2020 年寵物食品銷售額 218 億歐元，寵物用品銷售額 92 億歐元，寵物服務銷售額 120 億歐元，相較于 2019 年均有所增長。
數據來源： FEDIAF、普華有策整理
歐洲寵物市場的家庭滲透率較高，根據 FEDIAF 數據，2020 年歐洲約有8,800 萬家庭擁有寵物，寵物家庭滲透率約 38%，相比于 2019 年 8,500 萬增長率為 3.41%。貓狗仍為歐洲寵物市場的主流，其中 2020 年羅馬尼亞和波蘭為歐洲寵物家庭滲透率最高的國家，貓狗的家庭滲透率均達到約 42%；緊隨其后的捷克共和國，貓狗家庭滲透率亦超過了 40%。
數據來源： FEDIAF、普華有策整理
2、國內寵物行業發展概況
（1）經濟增長帶動寵物行業快速發展，寵物消費市場規模逐年擴大
相比于國外寵物市場，我國寵物行業發展較晚，起步于 20 世紀 90 年代初期。近年來，隨著經濟發展及消費觀念轉變，我國寵物行業進入快速發展階段。目前我國寵物行業已具備一定規模，其中寵物狗和寵物貓仍為主流。根據《中國寵物行業白皮書》數據，2020 年全國城鎮寵物狗和寵物貓總數超過 1 億只，其中寵物狗數量約為 5,222 萬只，寵物貓數量約為 4,862 萬只，寵物狗和寵物貓數量占全國城鎮養寵人士總數量的比例分別為 51%和 46%。
隨著居民收入水平和生活質量的提高，養寵觀念也逐漸由“看家護院”向“情感陪伴”轉變。許多養寵人士和養寵家庭將寵物視為親密家庭成員，對寵物用品、寵物食品的需求也日趨多元，除主糧外還為寵物購買日用品、玩具、零食、旅行用品等。根據《中國寵物行業白皮書》數據，2018 年以來中國城鎮人均單只寵物年消費金額已超過 5,000 元，2020 年人均單只寵物年消費金額達5,172 元。隨著人們對寵物用品食品消費觀念的轉變，寵物行業資源逐漸分化與整合，形成了寵物用品、寵物食品、寵物醫療等細分行業。
在養寵人數增多、寵物數量增長以及消費多元化等多重因素的共同推動下，我國寵物行業市場規模不斷擴大。2010-2020 年，我國寵物消費市場規模由 140億元快速提升至 2,065 億元，復合增長率達 30.88%。
（2）國內寵物企業崛起，逐漸從代工模式向自主品牌轉型
基于國外寵物行業起步較早、國內寵物市場空間有限等因素，早期國內寵物行業廠商多數為國外廠商的代工廠。隨著國內寵物行業的快速發展，國內寵物行業廠商逐步打破傳統的代工模式，通過打造自主品牌直接面對消費者。包括依依股份、佩蒂股份、中寵股份、源飛寵物、中恒寵物在內的諸多國內企業已通過自主品牌打開產品市場。
（3）國內寵物家庭滲透率較低，市場發展空間較大
由于我國寵物行業自 20 世紀 90 代才逐漸興起，寵物由工具作用向感情陪伴附加功能轉變的時間較晚，目前國內養寵觀念仍在建立與普及過程中。寵物行業起步較早的發達國家寵物產業鏈已具備相當的規模，美國 2019 年寵物家庭滲透率達到 67%，歐洲 2020 年寵物家庭滲透率達到 38%，相比之下國內目前的寵物家庭滲透率仍遠低于歐美等國家和地區。
目前寵物家庭滲透率較低，給國內寵物市場帶來巨大的增長空間和發展潛力。近年來，隨著養寵觀念在國內的興起，國內寵物行業進入快速發展階段，2019 年寵物消費市場規模已超過 2,000 億元。未來，隨著養寵觀念的深入普及，寵物家庭滲透率將進一步提高，寵物市場規模將隨之提升。
（4）寵物消費主體呈現年輕化分布，80、90 后為消費主力軍
隨著寵物行業在我國的快速發展，養寵觀念的轉變更多地影響著年輕人的生活方式。根據《中國寵物行業白皮書》數據，2020 年養寵群體結構中，單身占比 33.7%、戀愛占比 17.3%、已婚有孩占比 29.4%、已婚無孩占比 19.6%，寵物已成為單身人士的情感陪伴、婚姻家庭的情感催化，在人們的日常生活中占據著越來越重要的地位。
由于教育背景、生活方式、成長環境等方面的差異，年輕人對養寵理念接受程度相對較高，對寵物有著更高的情感需求，養寵人群呈現明顯的年輕化分布。根據《中國寵物行業白皮書》數據，目前 80、90 后仍為寵物的主力軍，2020 年養寵人群中 80、90 后合計占比 74%以上。預計未來，00 后也將逐漸成為寵物消費的主力軍。
3、行業發展機遇
（1）行業下游市場規模不斷擴大
隨著養寵觀念的日益普及，無論是國外還是國內市場，寵物行業的市場規模都呈現出逐漸擴大趨勢。根據美國寵物產品協會（APPA）數據，作為目前第一大寵物市場的美國，2010 年至 2020 年的十年間寵物行業的市場規模從 483.5億美元增長至 1,036 億美元，復合增長率達 7.92%；根據歐洲寵物食品工業聯合會（FEDIAF）數據，歐洲寵物市場 2020 年寵物消費總額達 430 億歐元，相較于 2019 年增長 5.65%；亞洲較大的日本寵物市場，近年來呈現穩中有升的增長趨勢，每年保持 1.5%-2%的增長率；而國內寵物市場近年來更是進入快速發展階段，2010-2020 年間寵物消費市場規模由 140 億元快速提升至 2,065 億元，復合增長率達 30.88%。
對于發達國家的寵物行業，由于起步較早、發展較為成熟，對于寵物及寵物相關食品用品表現出較強的剛性需求，預計未來仍將保持穩中有升的市場規模；中國作為寵物產業的新興市場，基于經濟發展、養寵觀念深入普及、家庭結構變化等因素，預計未來國內寵物行業將繼續保持快速增長趨勢。
綜上，國內外養寵觀念的深入與普及，帶動寵物及相關的寵物食品用品行業的蓬勃發展，未來將迎來較大的商業機遇和發展空間。
（2）消費觀念及環保意識推動產業升級
早期寵物用品僅滿足實現基本功能需求，設計功能單一、制作工藝簡單。隨著人們生活水平的提供，寵物“人性化”觀念不斷普及，人們愈發關注到寵物的舒適性。歐美部分國家已出臺法律法規加強對寵物的基本權利的保護、提高其福利待遇，強化了寵物飼養市政清潔監管。相關多重因素促使人們對寵物用品要求不斷提高、消費意愿不斷加強，寵物用品也隨之呈現多功能化、人性化、時尚化，升級換代加速、產品附加值不斷增大。
目前，相較于歐美等發達國家和地區，寵物用品在我國還未得到廣泛使用，隨著寵物消費意愿增強，購買寵物用品的比例也將快速提高，由此產生的消費需求將有力推動行業發展。
4、行業發展挑戰
近年來，隨著我國寵物行業進入快速發展階段，國內寵物行業在把握機遇的同時也面臨挑戰。
在行業發展環境方面，寵物用品行業作為輕工業的細分行業，在國內起步的時間較晚，尚未形成有序的產業生態。國內寵物用品市場尚未建立穩定、規模化的銷售渠道，企業開拓國內新市場的成本較大，增加了企業擴大國內市場規模的難度。
在自主品牌建設方面，目前相當數量的國內寵物用品企業自主研發能力較弱、對自主品牌建設投入有限，自主品牌的知名度低，導致中低端產品市場時常發生惡性價格競爭，不利于行業健康發展。
在國際貿易環境方面，我國規模較大的寵物用品生產企業多數以面向歐美等發達國家銷售為主，銷售目的地國家貿易政策的變動對產品出口影響較大。在部分國家貿易保護主義政策的影響下，可能一定程度上壓縮了國內寵物企業的盈利空間，給行業發展帶來了一定不利影響。