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醫學影像及治療設備行業細分市場前景及發展趨勢預測
發布日期:2022-01-06 13:38:38

醫學影像及治療設備行業細分市場前景及發展趨勢預測

1、醫學影像及治療設備發展概況

根據不同的功能及作用劃分,醫療器械可分為醫學影像設備、手術相關設備、體外診斷設備等類別。其中,醫學影像設備是指為實現診斷或治療引導的目的,通過對人體施加包括可見光、X 射線、超聲、強磁場等各種物理信號,記錄人體反饋的信號強度分布,形成圖像并使得醫生可以從中判讀人體結構、病變信息的技術手段的設備。根據目的不同,醫學影像設備可分為診斷影像設備及治療影像設備,診斷影像設備根據信號的不同大致可分為磁共振成像(MR)設備、X 射線計算機斷層掃描成像(CT)設備、X 射線成像(XR)設備、分子影像(MI)設備、超聲(US)設備等;治療影像設備大致可分為數字減影血管造影設備(DSA)及定向放射設備(骨科 C 臂)等。

醫學影像設備是醫療器械行業中技術壁壘最高的細分市場。隨著我國經濟高速發展、人口老齡化問題加重,民眾健康意識的提高,醫療保健服務的需求持續增加,國內市場對高品質醫學影像的需求相應快速增長。同時,自 2012 年醫改以來,國家相關部門連續出臺了一系列的醫療行業相關政策,旨在優化醫療服務水平、鼓勵分級診療實施、推動醫療資源下沉,這為影像設備銷售開辟了新的市場空間。在市場需求及政策紅利的雙輪驅動下,中國醫學影像設備市場將持續增長,2020 年市場規模已達到 537.0 億元,預計 2030 年市場規模將接近 1,100 億元,年均復合增長率預計將達到 7.3%

與全球相比,我國醫學影像設備行業一直呈現行業集中度低、企業規模偏小、中高端市場國產產品占有率低的局面。近年來,伴隨國產醫療設備整體研發水平的進步,產品核心技術被逐步攻克、產品品質與口碑崛起,部分國產企業已通過技術創新實現彎道超車,進口壟斷的格局正在發生變化,國產醫學影像設備行業正逐步實現與國際品牌比肩并跑的目標。

我國醫學影像設備行業市場規模及增速情況

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資料來源:普華有策

2、醫學影像設備主要細分子行業發展情況

1)磁共振成像系統(MR

隨著各國在 MR 領域的研發投入不斷增加,MR 的研究和產業化仍在快速發展,系統的新性能不斷提高,應用領域不斷拓展。

2X 射線計算機斷層掃描系統(CT

CT 是臨床應用中最常見的醫學影像設備之一,在醫學診斷方面有重要的作用,具有掃描時間快、圖像清晰的特點,可用于多種疾病的檢查,在全球醫院實現了廣泛配置。

3X 射線成像系統(XR

XR 是現代醫療基礎性的診斷設備,可以廣泛應用于胸部、骨關節、乳腺疾病、膽系和泌尿系統結石、消化、呼吸、泌尿、心血管系統疾病的臨床診斷。XR 設備根據使用特性可分為通用 X 射線機(GXR)和介入 X 射線機(IXR),GXR 包含常規 DR、移動 DR、乳腺機及胃腸機,均通過 X 射線攝影進行診斷檢查疾病;IXR 主要為 C 形臂 X 射線機,主要用于外科手術時進行監控式 X 射線透視和攝影。得益于國家政策的扶持,近十年來 XR 市場的國產占有率不斷提高,已基本實現進口替代。

目前我國 XR 市場尚未飽和。隨著分級診療政策的推行,基層下沉市場空間得到釋放;同時,新冠疫情也有力促進了移動 DR XR 設備的發展。

4)分子影像系統(MI

歐美發達國家 PET/CT 市場已經進入了相對成熟期。受益于高端醫療需求提高、技術突破、人均可支配收入的提高,亞太地區 PET/CT 市場仍處于快速發展階段。預計 2030 年全球 PET/CT 市場規模將達到 58.0 億美元,北美,亞太,歐洲將成為全球前三大地區市場。

從人均保有量的維度,中國 PET/CT 保有量水平極低,2020 年中國每百萬人 PET/CT 保有量僅為 0.61 臺,遠不及發達國家的水平,同期美國每百萬人PET/CT 保有量約為 5.73 臺,澳大利亞每百萬人 PET/CT 保有量約為 3.70 臺,比利時 PET/CT 每百萬人保有量約為 2.86 臺。因此,我國 PET/CT 市場有較大的成長空間。

5)超聲系統

海外發達國家市場超聲設備布局起步早,市場呈現飽和趨勢,增長動力主要來自于存量更新,增速已逐步放緩。包括中國在內的新興市場仍在增量市場階段:一方面,人口老齡化、健康意識提升帶來需求增長;另一方面,超聲技術與其他醫學影像融合、應用場景技術革新等創新因素開辟出新的市場空間。

6)放射治療設備(RT

放射治療設備是目前腫瘤治療中的一種重要治療工具,其中包括醫用直線加速器、伽馬刀、Cyberknife(射波刀),TomoTherapy(螺旋斷層放療)、質子重離子設備等,其中國內外采用較多的是醫用直線加速器。

3、我國醫學影像診斷和放射治療設備行業的發展趨勢預測

1)行業規模保持快速及穩定增長

為了推動醫學影像設備行業發展、鼓勵行業自主創新,國家持續出臺鼓勵高端醫學影像設備發展的行業政策。數據統計顯示,2020 年我國醫學影像設備市場規模達到 537 億元,2016年至 2020 年年年均增長率 12%,預計 2022-2030年年年均增長率為 7.2%,繼續保持相對高速增長。

2)精準醫療成為重要的臨床治療趨勢之一

隨著國產 CTMRMI RT 制造商的自主研發及創新水平不斷提升,國產替代的步伐未來有望加快。在國家鼓勵國產設備進口替代的大背景下,中國有望迎來國產醫療設備繁榮的新階段,國產龍頭企業將享有行業高速增長以及進口替代的雙重紅利。隨著行業的快速發展,國產品牌的自研創新能力不斷提高,技術進步極大促進進口替代的實現。

3)國產替代加速,打破跨國企業壟斷局面

隨著國產 CTMRMI RT 制造商的自主研發及創新水平不斷提升,國產替代的步伐未來有望加快。在國家鼓勵國產設備進口替代的大背景下,中國有望迎來國產醫療設備繁榮的新階段,國產龍頭企業將享有行業高速增長以及進口替代的雙重紅利。隨著行業的快速發展,國產品牌的自研創新能力不斷提高,技術進步極大促進進口替代的實現。以 XR 為例,多家國內廠商已掌握平板探測器、高壓發生器、X 射線管等核心部件的生產制作以及關鍵成像技術。

4)國產高端醫學影像設備逐步走向海外市場

2013 年國家提出一帶一路政策以來,國內醫學影像設備制造商憑借其高性價比產品在一帶一路沿線國家實現銷售;在海外成熟市場,中國制造的高端醫學影像設備亦已進入日本、美國等發達醫療市場,憑借其技術優勢和成本優勢逐步提升海外市場份額。

5)醫學影像設備向小型化、智能化、低成本化發展

2020 FDA 批準了全球首款移動式核磁共振成像設備,相較于傳統 MR,其檢測費用降低至 1/20。隨著我國醫學影像設備需求不斷增長,醫療人才緊缺現狀短期內難以緩解,便攜化、智能化、低成本化的醫學影像設備順應國家分級診療政策形勢,將成為未來發展趨勢。

相關行業資料普華有策咨詢《2022-2028年醫學影像及治療設備行業細分市場前景及趨勢預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。