醫學影像及治療設備行業細分市場前景及發展趨勢預測
1、醫學影像及治療設備發展概況
根據不同的功能及作用劃分，醫療器械可分為醫學影像設備、手術相關設備、體外診斷設備等類別。其中，醫學影像設備是指為實現診斷或治療引導的目的，通過對人體施加包括可見光、X 射線、超聲、強磁場等各種物理信號，記錄人體反饋的信號強度分布，形成圖像并使得醫生可以從中判讀人體結構、病變信息的技術手段的設備。根據目的不同，醫學影像設備可分為診斷影像設備及治療影像設備，診斷影像設備根據信號的不同大致可分為磁共振成像（MR）設備、X 射線計算機斷層掃描成像（CT）設備、X 射線成像（XR）設備、分子影像（MI）設備、超聲（US）設備等；治療影像設備大致可分為數字減影血管造影設備（DSA）及定向放射設備（骨科 C 臂）等。
醫學影像設備是醫療器械行業中技術壁壘最高的細分市場。隨著我國經濟高速發展、人口老齡化問題加重，民眾健康意識的提高，醫療保健服務的需求持續增加，國內市場對高品質醫學影像的需求相應快速增長。同時，自 2012 年醫改以來，國家相關部門連續出臺了一系列的醫療行業相關政策，旨在優化醫療服務水平、鼓勵分級診療實施、推動醫療資源下沉，這為影像設備銷售開辟了新的市場空間。在市場需求及政策紅利的雙輪驅動下，中國醫學影像設備市場將持續增長，2020 年市場規模已達到 537.0 億元，預計 2030 年市場規模將接近 1,100 億元，年均復合增長率預計將達到 7.3%。
與全球相比，我國醫學影像設備行業一直呈現行業集中度低、企業規模偏小、中高端市場國產產品占有率低的局面。近年來，伴隨國產醫療設備整體研發水平的進步，產品核心技術被逐步攻克、產品品質與口碑崛起，部分國產企業已通過技術創新實現彎道超車，進口壟斷的格局正在發生變化，國產醫學影像設備行業正逐步實現與國際品牌比肩并跑的目標。
我國醫學影像設備行業市場規模及增速情況
資料來源：普華有策
2、醫學影像設備主要細分子行業發展情況
（1）磁共振成像系統（MR）
隨著各國在 MR 領域的研發投入不斷增加，MR 的研究和產業化仍在快速發展，系統的新性能不斷提高，應用領域不斷拓展。
（2）X 射線計算機斷層掃描系統（CT）
CT 是臨床應用中最常見的醫學影像設備之一，在醫學診斷方面有重要的作用，具有掃描時間快、圖像清晰的特點，可用于多種疾病的檢查，在全球醫院實現了廣泛配置。
（3）X 射線成像系統（XR）
XR 是現代醫療基礎性的診斷設備，可以廣泛應用于胸部、骨關節、乳腺疾病、膽系和泌尿系統結石、消化、呼吸、泌尿、心血管系統疾病的臨床診斷。XR 設備根據使用特性可分為通用 X 射線機（GXR）和介入 X 射線機（IXR），GXR 包含常規 DR、移動 DR、乳腺機及胃腸機，均通過 X 射線攝影進行診斷檢查疾病；IXR 主要為 C 形臂 X 射線機，主要用于外科手術時進行監控式 X 射線透視和攝影。得益于國家政策的扶持，近十年來 XR 市場的國產占有率不斷提高，已基本實現進口替代。
目前我國 XR 市場尚未飽和。隨著分級診療政策的推行，基層下沉市場空間得到釋放；同時，新冠疫情也有力促進了移動 DR 等 XR 設備的發展。
（4）分子影像系統（MI）
歐美發達國家 PET/CT 市場已經進入了相對成熟期。受益于高端醫療需求提高、技術突破、人均可支配收入的提高，亞太地區 PET/CT 市場仍處于快速發展階段。預計 2030 年全球 PET/CT 市場規模將達到 58.0 億美元，北美，亞太，歐洲將成為全球前三大地區市場。
從人均保有量的維度，中國 PET/CT 保有量水平極低，2020 年中國每百萬人 PET/CT 保有量僅為 0.61 臺，遠不及發達國家的水平，同期美國每百萬人PET/CT 保有量約為 5.73 臺，澳大利亞每百萬人 PET/CT 保有量約為 3.70 臺，比利時 PET/CT 每百萬人保有量約為 2.86 臺。因此，我國 PET/CT 市場有較大的成長空間。
（5）超聲系統
海外發達國家市場超聲設備布局起步早，市場呈現飽和趨勢，增長動力主要來自于存量更新，增速已逐步放緩。包括中國在內的新興市場仍在增量市場階段：一方面，人口老齡化、健康意識提升帶來需求增長；另一方面，超聲技術與其他醫學影像融合、應用場景技術革新等創新因素開辟出新的市場空間。
（6）放射治療設備（RT）
放射治療設備是目前腫瘤治療中的一種重要治療工具，其中包括醫用直線加速器、伽馬刀、Cyberknife（射波刀），TomoTherapy（螺旋斷層放療）、質子重離子設備等，其中國內外采用較多的是醫用直線加速器。
3、我國醫學影像診斷和放射治療設備行業的發展趨勢預測
（1）行業規模保持快速及穩定增長
為了推動醫學影像設備行業發展、鼓勵行業自主創新，國家持續出臺鼓勵高端醫學影像設備發展的行業政策。數據統計顯示，2020 年我國醫學影像設備市場規模達到 537 億元，2016年至 2020 年年年均增長率 12%，預計 2022年-2030年年年均增長率為 7.2%，繼續保持相對高速增長。
（2）精準醫療成為重要的臨床治療趨勢之一
隨著國產 CT、MR、MI 和 RT 制造商的自主研發及創新水平不斷提升，國產替代的步伐未來有望加快。在國家鼓勵國產設備進口替代的大背景下，中國有望迎來國產醫療設備繁榮的新階段，國產龍頭企業將享有行業高速增長以及進口替代的雙重紅利。隨著行業的快速發展，國產品牌的自研創新能力不斷提高，技術進步極大促進進口替代的實現。
（3）國產替代加速，打破跨國企業壟斷局面
隨著國產 CT、MR、MI 和 RT 制造商的自主研發及創新水平不斷提升，國產替代的步伐未來有望加快。在國家鼓勵國產設備進口替代的大背景下，中國有望迎來國產醫療設備繁榮的新階段，國產龍頭企業將享有行業高速增長以及進口替代的雙重紅利。隨著行業的快速發展，國產品牌的自研創新能力不斷提高，技術進步極大促進進口替代的實現。以 XR 為例，多家國內廠商已掌握平板探測器、高壓發生器、X 射線管等核心部件的生產制作以及關鍵成像技術。
（4）國產高端醫學影像設備逐步走向海外市場
自 2013 年國家提出“一帶一路”政策以來，國內醫學影像設備制造商憑借其高性價比產品在“一帶一路”沿線國家實現銷售；在海外成熟市場，中國制造的高端醫學影像設備亦已進入日本、美國等發達醫療市場，憑借其技術優勢和成本優勢逐步提升海外市場份額。
（5）醫學影像設備向小型化、智能化、低成本化發展
2020 年 FDA 批準了全球首款移動式核磁共振成像設備，相較于傳統 MR，其檢測費用降低至 1/20。隨著我國醫學影像設備需求不斷增長，醫療人才緊缺現狀短期內難以緩解，便攜化、智能化、低成本化的醫學影像設備順應國家分級診療政策形勢，將成為未來發展趨勢。
相關行業資料普華有策咨詢《2022-2028年醫學影像及治療設備行業細分市場前景及趨勢預測報告》，同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。