國內冰洗行業特征及未來發展的趨勢
1、行業市場化程度
冰洗行業是市場化程度較高的行業之一。20 世紀 90 年代以后，隨著改革開放的推進、居民收入的增長、城鎮化比率的提高、消費習慣的改變和消費理念的提升，經過十幾年的培育和發展，冰洗行業市場規模不斷擴大，呈現穩步增長的發展趨勢。在此期間，冰洗行業經歷較為激烈、殘酷的市場競爭后，才逐漸形成當前的市場格局。
隨著國家刺激政策的退出及經濟周期等的影響，冰洗行業增速逐步放緩，市場競爭愈加激烈。同時，隨著居民經濟水平的提升及消費需求的改變，消費者對產品的設計和品質不斷提出新的更高的要求，促使行業內企業不斷向產品智能化、高端化、互聯互通等方向進行創新和探索，用差異化的產品滿足用戶的新需求。其中，少數能及時應對客戶需求變化的冰洗企業將脫穎而出，逐漸形成較為明顯的品牌優勢和市場優勢，為整個冰洗行業的發展注入新活力。
2、行業主要特征
（1）季節特征
冰箱與洗衣機產品已成為越來越多家庭的必需品，下游需求較為平穩，導致冰箱與洗衣機產品不具有明顯的季節性特征。但受春節等傳統節日的影響，通常第一季度的銷售占比相對較低。
（2）區域特征
從產品制造看，我國冰洗制造業具有一定區域性，產業集群效應較為明顯，行業內企業主要集中于長三角與珠三角等地區。這些地區冰洗廠商較多，產業配套較為齊全，物流運輸較為發達，從而形成了一定的區域集群效應。
從國內消費市場看，冰箱和洗衣機日益成為現代生活的剛需品，且家電下鄉、節能惠民等政策使冰洗產品不斷向鄉村普及，因此冰洗產品覆蓋的區域十分廣泛，在國內消費市場上，不存在明顯的區域性特征。
從海外出口市場看，我國冰洗企業積極開展全球化布局，側重于全球經營和品牌建設，已形成一定出口規模。其中美國、歐洲、日韓是主要出口市場，而“一帶一路”也有力帶動我國冰洗產品出口，近五年來，我國對“一帶一路”沿線國家的冰洗產品出口額增幅總體保持正增長，出口市場日趨多元化。
（3）周期特征
冰洗行業與經濟發展情況、國民收入水平具有較大的相關性，同時，出口市場也與全球經濟發展密切相關。因此，當全球經濟發展較好時，冰洗產品的需求量將同步提高；當全球經濟發展放緩時，冰洗產品的需求也將受到抑制。但整體而言，冰洗產品屬于耐用消費品，也是生活剛需品，市場需求較為穩定，抗周期性能力較為明顯。
3、行業的技術特點
近年來，我國冰洗產業圍繞智能化、高端化、健康化不斷進行技術升級，技術革新較快，技術迭代明顯。在冰箱領域，由定頻到變頻，由風冷、直冷到風直冷，在洗衣機領域，由波輪到滾筒，由洗衣機到洗烘一體機，新技術的出現不斷給行業發展帶來新的機遇。目前，冰箱和洗衣機都在向大容量、低能耗、除菌健康等方向發展，冰洗產品與互聯網、硬科技、音視頻等技術進一步緊密結合將成為冰洗行業發展的關鍵。關注與聚焦技術創新，強化產品功能的提升，能夠為消費者提供高品質智能生活整體解決方案的冰洗企業將在未來行業競爭中更多地受益。
4、行業未來發展趨勢
資料來源：普華有策整理
（1）冰洗滲透率將持續提升
冰箱和洗衣機作為生活的剛需產品，其需求具有較強的穩定性，還有進一步擴大的空間。從滲透率來看，城鎮與農村冰洗產品保有量仍存在較大差距，根據國家統計局和產業信息網數據，2020 年中國城鎮家庭的洗衣機、冰箱每百戶擁有量為 98 臺、98.5 臺，而農村家庭的洗衣機、冰箱每百戶擁有量為 67.2 臺、67.3臺。隨著農村經濟發展水平的不斷提高及相關政策的持續出臺，農村家庭的冰洗產品保有量會繼續提升，市場仍然存在較大空間。從城鎮化率來看，相比發達國家，我國城鎮化率（2020 年 63.89%）仍有較大提升空間，使得冰洗產品增量需求長期具有可持續性。
（2）冰洗ODM廠商受益于品牌商的深度合作
隨著我國居民消費水平的不斷提升和互聯互通技術的發展，以互聯網企業為代表的非傳統家電制造商不斷布局包括冰洗產品在內的智能家電領域，但這些新興品牌崛起主要依賴的是對國內消費需求的敏銳把握和對營銷手段的熟練運用，通常缺乏較為深厚的行業經驗，需要尋求能夠提供生產制造全套解決方案的ODM 廠家進行合作。同時，當前國內冰洗市場已成紅海，各互聯網品牌商競爭激烈，但品質穩定且具備規模的產能仍屬稀缺資源，市場上能為各大品牌提供ODM 的廠商數量較少，ODM 廠商為品牌商分配的產能多寡嚴重影響品牌商的市場鋪貨能力。同時，對國外品牌商而言，在國內尋求具有穩定品質、較低成本的冰洗代工企業，也成為其在本國銷售中取得競爭優勢的基礎。
因此，具有較強研發能力、質量控制能力和成本控制能力的冰洗制造業企業，可為品牌商客戶提供從產品設計到生產制造，再到供應鏈保障的全流程服務，讓品牌商客戶能夠專注于自身擅長的營銷領域，從而實現雙方的共同成長和合作共贏，打造與品牌商優勢互補、深度合作、合作共贏的商業模式。
（3）線上與線下協同致力于消費者服務體驗的提升
近年來，伴隨物流、電商以及線上支付業務的高度發展，冰洗產品線上銷售增長明顯，對所有冰洗廠商而言，線上已經成為與線下并重的渠道，加速渠道變革、拓深線上布局的重要性進一步凸顯。目前，冰洗行業頭部企業紛紛開始探索直播等線上新零售形態，家電渠道扁平化趨勢已不可逆轉。與此同時，家電線下渠道也不可或缺，在用戶體驗方面扮演著重要角色。因此，對于冰洗企業而言，提升線上與線下全渠道運營和服務能力，充分利用線上和線下渠道優勢，不斷優化客戶服務體驗，將成為行業發展的重要方向之一。
（4）冰洗出口將延續良好勢頭
近年來，中國替代歐美日韓，成為全球冰箱和洗衣機的第一大出口國。受疫情影響，這一趨勢顯現的更為明顯。據中國家用電器協會數據，2019 年全球家用電器出口規模 1,446 億美元，中國家用電器出口額以 40%的占比穩居第一位且遠超其他出口國，2019 年我國洗衣機、冰箱出口金額分別為 118 億元、181 億元，占全球出口額比重分別為 29%、28%。2020 年，得益于對疫情的成功防控和產業鏈、供應鏈配套優勢，我國作為世界家用電器生產中心產業地位進一步鞏固，冰箱和冷柜出口大幅增長，全年冰箱出口 4,946.1 萬臺，較去年同期增長 26.1%，出口額 62.2 億美元，增長 25%；冷柜出口 2,448.8 萬臺，較去年同期增長 53.8%，出口額 32.2 億美元，增長 23.9%。
隨著新興經濟體的快速發展及居民收入水平的提高，新興經濟體的冰洗保有量將得到顯著提升，進而提升對我國冰洗產品的進口需求。因此，從中長期看，我國冰洗出口市場仍將迎來較大的增長空間。
（5）冰洗行業向智能化、高端化、健康化轉型升級
隨著居民收入水平的提高和健康、品質消費觀念的普及，冰洗產品智能化、高端化、健康化升級趨勢逐漸凸顯，進而引領行業不斷轉型升級。智能化方面，隨著人工智能和物聯網技術的不斷發展與成熟，智能冰箱、智能洗衣機的產品占比將不斷提升，使消費者不斷實現對冰箱和洗衣機的智能化控制、智能化管理。高端化方面，隨著消費者生活水平的提升，對高端冰箱與洗衣機的需求大幅提高，其中洗衣機主要圍繞滾筒、變頻、大容量、分類、迷你洗、干衣機、智能、洗烘一體等高端性能進行產品迭代更新，冰箱則圍繞多溫區設計、納米保鮮、玻璃鏡面等進行升級換代。健康化方面，受疫情影響，消費者對在家中構建一個清新自然的健康生活環境需求較為強烈，從而使得“健康”、“綠色”等概念將成為冰洗產品創新和增長的一個重要方向，如健康殺菌、分類洗護、洗烘一體的洗衣機，健康保鮮、凈味除菌的冰箱成為市場的關注焦點。
相關行業資料普華有策咨詢《中國冰洗行業市場調研及“十四五”發展趨勢研究報告》，同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。