醫藥數字化行業的市場規模分析及發展趨勢預測
醫藥行業數字化指將數字化解決方案應用于醫藥行業,加快新藥研發、提高生產效率、降低營銷成本、改善患者體驗,為整個醫藥行業的發展提供新動力,實現醫藥行業自藥物研發到注冊申請、藥物警戒、醫藥市場營銷全產業鏈流程的數字化。醫藥行業的數字化具體體現在新藥研發數字化、AI 輔助新藥研發、臨床研究管理數字化、真實世界數據應用、數字化生產、供應鏈數字化管理、電子處方流轉、醫藥數字化營銷、數字化醫生服務、數字化患者用藥服務等。
1、醫藥數字化行業的市場規模分析及發展空間
(1)醫藥企業研發投入金額持續增長,推動醫藥數字化行業整體發展
2020 年我國研發經費投入達到 24,393.1 億元,其中,醫藥制造業研發經費投入達到 784.6 億元。相對國外市場,中國企業的醫藥研發投入比例還有較大的提升空間。2016 年我國醫藥研發投入為 119 億美元,2020 年增長至247 億美元,年均復合增長率約為 20.1%。自 2020 年至 2025 年,中國醫藥研發投入預計將以 15.0%的年均復合增長率增長至 496 億美元,此階段中國醫藥研發投入的增長率約為全球增速的 2 倍。隨著國家政策的推出和實施,未來中國醫藥研發的資金投入規模仍將繼續提升,行業市場規模將持續擴大;隨著中國醫藥產品市場的發展和研發投入的提升,相關用于數字化的投入也會增長,帶來醫藥數字化行業的整體發展。
(2)醫藥企業藥物警戒相關投入增長潛力較大
藥物警戒指的是發現、評價、理解、預防不良反應或其他任何可能與藥物有關問題的科學研究和活動。根據中國國家統計局的披露,2020 年末中國人口約 14.12億人,在中國人口基數遠高于美國的情況下,國內藥品上市許可持有人(MAH)、醫療機構、相關經營企業及個人未來上報不良反應報告份數存在大幅增長潛力,藥物警戒數字化系統投入增長空間較大。
(3)醫藥數字化營銷市場規模高速增長
在醫藥營銷領域,隨著帶量采購政策的繼續推進及處方藥營銷規范化政策的落地,國內處方藥市場開始逐步脫離長期以來形成的高毛利業態,數字化營銷手段的切入讓藥企能以更低的成本獲得更好的推廣效果。此外,新冠疫情也成為了醫藥數字化營銷市場的催化劑,由于新冠疫情導致的線下交流不便,催化了一系列的線上化新常態,具體包括醫生教育線上化、患者管理線上化、臨床研究線上化、市場活動線上化等。在政策和新冠疫情的雙重作用下,遠程多渠道推廣將會成為醫藥數字化營銷的主流方式之一。國內醫藥數字化營銷行業市場規模有望從 2017 年的 10.8 億元增加至 2025 年的80.1 億元,復合年增長率將達到 28.46%。
綜上,醫藥數字化行業的市場空間巨大。
2、醫藥數字化行業發展趨勢預測
醫藥數字化行業正深刻地影響和改變醫藥行業相關參與方,并體現出如下未來發展趨勢:
醫藥數字化行業發展趨勢
資料來源:普華有策
(1)推動醫藥行業產業互聯網轉型
互聯網打破了物理距離的限制,能夠在全球范圍內實現以數據為基礎資源的信息整合,全球醫藥行業正在進行數字化轉型,從“人人相聯”向“萬物互聯”邁進。不同國家和產業的數據能夠通過互聯網實時共享,數據的搜集過程和格式內容也趨于標準化,便于挖掘和分析,可以為醫藥行業的醫藥研發、藥品的制造銷售、醫院的醫療服務提供更加高效的解決方案。因此,數字化轉型、智能化驅動已經成為全球醫藥行業的新引擎,也給了全球參與者共享升級的機會。
(2)不斷滲透醫藥行業的多種細分領域
醫藥企業對數字化解決方案的需求涉及新產品研發、上市、準入、合規、生產、分銷、營銷的全生命周期,隨著這些關鍵環節數字化轉型的深入,能夠提供全面數字化解決方案,并將多個領域數據、流程聯通的技術公司將成為醫藥企業的核心伙伴。
此外,近年來,中國制藥行業逐漸由生產銷售仿制藥向創新藥轉型。相比仿制藥,創新藥能給醫藥企業帶來相對較高的利潤水平。中國醫藥行業由低端仿制向研發創新不斷發展,醫藥研發投入因此不斷增長。2016 年我國醫藥研發投入為 119 億美元,2020 年增長至 247 億美元,年均復合增長率約為 20.1%。自 2020 年至 2025 年,中國醫藥研發投入預計將以15.0%的年均復合增長率增長至 496 億美元,此階段中國醫藥研發投入的增長率約為全球增速的 2 倍。伴隨著醫藥行業數字化轉型的逐漸深入,醫藥企業在數字化產品及解決方案方面的投入亦將大幅提升。
(3)從線上模式向線上線下一體化交付模式發展
由于醫藥行業對于合規、質量、效率的極高要求,數字化解決方案可以為醫藥企業解決面對的相關挑戰。數字化平臺具有連接多方的優勢,因此可以不斷拓展業務領域,延伸至數據采集、處理、分析、遞交、風險管控等方面。數字化解決方案供應商除提供 SaaS 產品外還提供多種增值服務,為客戶提供一站式的解決方案,更符合創新型醫藥企業的實際需求。
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