寵物食品行業技術水平特點及主要發展趨勢
1、寵物食品行業技術水平及技術特點
對寵物生理學、解剖學和行為學的科學研究以及對寵物食品的配方設計技術、生產加工技術、質量保證和檢驗檢測技術構成了寵物食品行業的主要核心技術。其中，對寵物生理學、解剖學和行為學的基礎性科學研究，如犬貓不同生長階段和條件下的營養需求、行為特點、口腔及牙齒特點、嗅覺味覺及消化功能等，是寵物食品設計的科學基礎。配方設計技術是通過設計寵物食品原材料的配方和加工工藝，使產品滿足設定的質量標準和寵物的營養需求。不同類型和功能的寵物食品所需生產加工技術不盡相同，寵物主糧和零食領域涉及擠壓膨化加工工藝和密封高壓高溫滅菌技術，寵物零食領域涉及熱風干燥工藝和真空冷凍干燥脫水技術，其中咬膠和潔齒骨產品涉及產品硬度、密度、耐嚼度、消化性能等符合寵物生理學特征的生產和品質保證技術。質量檢測技術是指在寵物食品生產過程中涉及的檢測類技術，如農藥殘留、抗生素殘留、微生物和理化指標等的檢測技術。
近年來，我國寵物食品生產企業通過為海外成熟市場代加工寵物食品積累了符合國際標準的配方研發技術、生產加工技術和質量檢驗檢測技術，但由于國內寵物食品行業起步較晚，國內企業在犬貓基礎研究領域的基礎薄弱，在核心配方的研發設計、高端設備和先進工藝的運用上與國際先進企業存在差距。
2、寵物食品行業發展機遇
（1）國內寵物食品行業快速發展
國內經濟的快速發展和人均可支配收入的增加帶動寵物消費需求擴張。寵物食品作為寵物消費的主要組成部分，將受益于國內經濟的增長，未來行業規模有望保持較高的增長速度。同時，由于我國寵物經濟尚處于發展的早期階段，養寵滲透率和單只寵物消費支出額處于較低水平，國內寵物食品行業市場總體規模仍存在較大的提升空間。
（2）本土品牌迎來發展機遇
海外品牌的渠道優勢主要集中于傳統渠道，近年來我國寵物食品線上渠道發展迅速，已逐漸成為國內寵物食品銷售占比最高的渠道。本土企業通過加強對線上渠道的建設，彌合與國際競爭對手在傳統渠道方面的差距，借助電商模式搶占市場份額。此外，國內寵物食品企業大多早期從事 OEM/ODM 業務，加工制造經驗豐富，與海外品牌相比具有成本優勢，借助較強的制造能力和供應鏈優勢，在目前國內行業快速增長的大背景下，本土品牌有望脫穎而出。
3、寵物食品行業面臨的挑戰
（1）品牌建設與國際品牌仍有差距
國內市場上國外品牌仍占據較大的市場份額，國外品牌較早進入市場，線下渠道建設成熟，擁有專業的上下游供應鏈管理及穩定的銷售渠道。其線下渠道包括商超渠道以及專業渠道，一般通過經銷商或者代理商下放至終端銷售。
國外知名品牌在品牌調性、品牌建設、品牌戰略上總體領先于國內品牌。國外品牌主打中高端市場，在中高端主糧領域優勢明顯，高端產品曝光率高，樹立了專業的品牌形象，同時在中低端產品領域主打親民路線。因此，國外知名品牌的產品能夠針對幾乎所有消費者人群，覆蓋面廣泛，利用線下專業商超渠道以及多元品牌組合獲取了較多的市場份額。相比之下，國內廠商品牌建設基礎較薄弱，品牌多樣性不足，消費人群覆蓋面較小，主要產品更多布局中低端市場，品牌溢價仍不如國際品牌。
（2）行業標準尚需完善
我國寵物食品行業起步晚，目前國內行業標準和規范體系正在逐步建立中，行業尚未形成有序發展的專業市場。隨著近幾年市場迅速發展，越來越多的中小廠商加入市場競爭，由于缺乏可約束性的行業標準，行業內企業產品質量良莠不齊，一些不良企業擾亂了寵物食品行業的健康有序發展。從長遠來看，標準的缺失將影響寵物食品行業的發展進程。
（3）寵物基礎研究水平與發達國家存在差距
寵物食品行業在國外發達國家如美國、日本等發展相對成熟，國外品牌企業在寵物基礎研究水平上領先于國內企業。而國內寵物食品企業規模較小，產品單一，研發投入主要集中在寵物食品的適口性、外形結構及包裝上，基礎研究薄弱，對核心工藝及營養平衡的研發投入不足。在基礎研究方面，國內寵物行業企業有待進一步提高。
4、寵物食品行業未來發展趨勢
資料來源：普華有策整理
（1）國內市場本土品牌崛起
消費升級和需求多元化使消費者更加注重產品品質并為高性價比的產品買單，本土品牌在電商銷售渠道崛起背景下迎來發展機遇。
據《2020 年中國寵物行業白皮書》研究數據，影響養寵人群對寵物食品購買意愿的主要因素是原料成分、適口性及性價比。國內寵物食品企業早期從事 OEM/ODM 業務，加工制造經驗豐富，與海外品牌相比具有成本優勢；近年來國產品牌借助電商渠道，以高性價比優勢布局國內市場，快速搶占市場份額，同時，在傳統渠道份額逐漸被電商渠道擠占的情況下，國外寵物食品企業在商超等傳統渠道的優勢減弱。借助消費升級和電商化趨勢，本土品牌的市場份額持續上升。
（2）國內行業集中度提升，利好頭部企業
我國寵物食品行業發展初期，行業內中小企業偏多，行業內無序競爭情形較為普遍，隨著近年來國內寵物行業相關政策的不斷完善，行業門檻逐漸提高，行業內無序競爭的局面有所改變。
隨著科學養寵的普及，寵物主對寵物食品的營養、質量、安全要求都會提高。質量穩定、有口碑的產品將獲得更大市場。由于寵物更換主糧品牌的成本較高，已樹立品牌優勢的頭部企業在競爭中存在先發優勢，這對小規模企業具有一定的品牌壁壘。同時，產業資本的進入將加速行業整合，未來客戶、資金及各類資源都將向頭部企業集中，龍頭企業的優勢將被進一步放大，行業集中度將進一步得到提升。
（3）國民經濟不斷增長，推動寵物市場快速發展
國內經濟的發展和人均可支配收入的增加帶動寵物消費需求擴張。據國家統計局數據顯示，我國人均可支配收入從 2015 年的 21,966.19 元增加至 2020 年 32,189.00 元，復合增長率達 7.94%。隨著我國人均可支配收入快速增加，物質生活更加充盈，人民愈發注重精神需求的滿足。寵物不僅僅充當人們感情寄托的角色，也逐漸被當作中國人家庭中重要的成員。寵物消費成為情感消費，相比物質消費，具有更大的需求空間和可持續性。
（4）海外寵物食品市場保持穩定增長
海外寵物食品市場已經發展成熟，近年來，受人口老齡化、單身人群增長等因素影響，仍保持穩步增長的態勢。據 Statista 數據預測，2012 年至 2021 年間，全球寵物食品市場年均復合增長率約為 6.17%，預計未來海外市場需求將保持穩定增長的趨勢。
（5）全球科學養寵觀念提升，寵物食品健康化發展
隨著社會經濟發展，居民生活水平的不斷提高以及寵物家庭地位的提高，寵物主的訴求逐漸向精細化科學養寵方向轉變，對寵物食品的品質和健康也有著更高的追求，寵物主愿意支付更高的價格選購品質更優、原材料更健康、甚至量身定制的寵物食品。
（6）國內養寵年輕化，年輕人群成為消費主力軍
養寵人群年輕化，80、90 后成為養寵主力。據《2020 年中國寵物行業白皮書》，我國養寵人群以 80、90 后為主，其中 80 后占比 36.2%，90 后占比 38.1%。越來越多的年輕一代對精神生活品質的追求提升，年輕群體更多地將寵物視為家人，對寵物陪伴的需求迫切，養寵成為一種時尚的生活方式。同時年輕群體對寵物食品的接受度更高，消費意愿更強，寵物食品滲透率在所有年齡段中相對更高，因此 80、90 后也成為寵物食品的消費主力軍。
5、行業四大壁壘構成
（1）技術壁壘
歐美、日韓等寵物食品行業相對成熟的市場均制定了嚴格的寵物食品生產標準，以保證寵物食品的安全。行業內相對成熟的企業均設立自己的研發機構，擁有專業的研發團隊，堅持做自有品牌并獲得較多的專利和非專利技術。新進入的企業需要在產品研發和技術使用上投入更高的成本，不利于在快速發展的市場環境中抓住先機、持續發展。
（2）規模經濟壁壘
發達國家寵物食品行業巨頭已經實現較大規模化生產，對于國內寵物食品生產企業而言，規模效益同樣構成對潛在進入者的壁壘。一方面，規模較大的生產企業能夠對于原材料進行集中采購，提升自身的議價能力。另一方面，規模較大的生產企業能夠進行現代化、標準化生產，產品質量更加穩定，生產效率更高，生產成本更低。相對而言，規模較小和新進入的生產企業，其生產成本通常相對較高，抗風險能力不強。另外，生產設備投入所需資金、流水線生產工藝掌控水平以及熟練生產工人的數量等規模化生產所需因素，會對新進入企業形成一定壁壘。
（3）品牌壁壘
隨著國民經濟的增長和寵物行業的不斷發展，養寵者對寵物食品的消費觀念逐漸向品牌化、高端化轉變。據《2020 年中國寵物行業白皮書》數據顯示，寵物食品高消費人群占總人群 21.7%，預計未來占比將繼續擴大。隨著消費升級，養寵者往往愿意付高的價格以追求寵物產品的品質和豐富性，高消費人群傾向于購買品質更有保障的大品牌。塑造一個知名品牌，在保證產品質量的基礎上需要投入大量的廣告費用進行品牌推廣和消費者教育，還需要長時間的經營積累以穩固品牌形象，故寵物食品行業存在著較高的品牌壁壘。
（4）市場準入壁壘
綜合來看，對行業新進入者而言，國內市場準入壁壘威脅較小，國外市場準入壁壘較強。由于國內目前缺少明確的產業政策，寵物零食領域缺少生產標準，對于新進入的中小型企業來說，行業進入門檻較低；對于國外市場，發達國家對國內寵物食品進口商設有貿易限制，要求我國企業必須完成進口國相關部門的審查并注冊才能獲得市場準入資格；同時，發達國家通過制定寵物食品相關政策法規和國際標準，對國內出口企業進行質量標準認證及食品添加劑等關鍵指標的嚴苛檢測，也形成市場準入壁壘。
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