農業工程咨詢行業競爭情況及四大壁壘構成
由于農業工程咨詢服務業務通常涉及到工程所在地的水文地質數據獲取，本地化企業具備一定的信息優勢；建設工程活動必須嚴格執行基本建設程序，堅持先勘察、后設計、再施工的原則，勘察設計為工程建設的前置條件，受到政府建設任務下發時間、建設規模及建設周期要求等因素影響，呈現服務周期短，工作強度大，對服務的及時性具有較高要求等特點，強調農業工程咨詢服務企業具備能夠提供本地化服務的能力。
1、農業工程咨詢行業競爭情況
（1）行業發展為從業企業提供穩定的成長空間。
勘察設計行業的改革已進入全面市場化階段，市場競爭和收費標準的放開促使大量市場競爭主體進入勘察設計行業，進而強化了市場競爭的作用。同時，國家不斷出臺農業領域的發展規劃，加大對農業固定資產的投入力度，通過設立投資專項等方式支持農業工程及水利等其他涉農工程的建設，為行業發展提供了充足的市場發展空間。
由于糧食安全是我國必將長期面對的問題，這決定了行業的發展是漸進式的，工程建設的廣度和深度不斷提高，保證了從業企業能夠擁有較長成長周期，在行業發展過程中不斷積累資源和經驗的企業能夠得到長足發展。
（2）行業競爭具有較強的地域性。
農業工程咨詢服務受農業發展本身的影響，地域性較強，在我國農業發展速度較快、投資規模較大的重點地區更容易形成從業企業的空間聚集。農業和農村屬于市場不能有效配置資源，需要政府支持的經濟和社會領域，政府投資的方向決定了其工程咨詢服務從業企業在具體業務領域的集中情況。
（3）行業業務集中度較低。
我國的農業工程咨詢服務企業主要集中在農業綜合開發生態工程專業，各省從業企業分布不均勻，各區域行業內競爭情況存在較大差異。由于項目建設呈現多以區（縣）一級業務主管部門為建設單位等特點的原因，業務的分散度較高，影響了行業集中度的提高。
同時，行業內已經初步形成了從業企業的梯隊劃分，各區域行業領跑者具有較強的技術能力和項目經驗，但由于數量相對較少，區域內業務能夠支持區域內企業的發展，尚未出現大規模的跨區域開展業務進而進行行業整合的情況。
2、農業工程咨詢行業經營模式
（1）業務承接主要通過投標方式
根據《招標投標法》和《中華人民共和國招標投標法實施條例》，大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全項目和全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目包括勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，必須進行招標，農業、水利等大部分屬于該范圍，需要通過投標方式取得。
（2）資質與專業人員是開展生產的必備條件
目前，國內相關行業資質要求還是以單位資質為主，正逐步向國際通用的個人資質及業績過渡，資質仍是從事相應工作應具備的門檻要求，在一定時間內還將長期存在。工程咨詢業務主要是以提供智力型服務為主，需要從業人員具備相關專業知識和相應經驗，人均完成業務量小幅增長、相對穩定，故業務量的增加與人員投入基本成正比關系。
（3）業主多為政府部門或國有企業
工程項目業主主要有幾類，一是政府相應職能部門，如農業農村局、水利局、自然資源局及其下屬機構等；二是融資建設管理一體化的國有企業；三是由政府組建的融資平臺公司等。
3、農業工程咨詢行業技術發展情況
（1）設計方法和技術不斷改善
我國工程咨詢企業在工程設計方面，積極引進吸收國外先進的測設方法和技術手段，不斷擴大與國際工程界的交流與合作，普遍采用 GIS 技術和信息化技術，積極探索和開發應用三維協同設計、BIM 技術等新手段、新技術，將農業工程勘察設計技術推向新的高度。
（2）標準規范體系不斷完善
通過不斷積累成功經驗，形成完善的國家標準、行業標準、地方標準，各行業流程更趨于標準化、規范化，重視科技創新成果的轉化，在確保勘察設計工作規范、有序的同時也進一步引領技術水平提高。
4、農業工程咨詢行業的周期性或季節性特征
農業及水利等其他涉農領域工程咨詢業務規模與國家農業、水利等基礎設施建設和更新改造投資規模密切相關。國家對農業、水利等基礎設施的投入與國民經濟發展的不同時期具有一定的關聯性，在國民經濟持續快速發展、農業現代化進程加速推進的時期，國家往往大規模地進行農業、水利基礎設施建設，以滿足經濟發展的需要。為滿足經濟快速發展對農業、水利基礎設施的需求，我國農業、水利基礎設施的投資規模一直較大，帶動了農業及水利等其他涉農領域工程咨詢行業的持續發展，目前沒有表現出明顯的周期性。
農業工程咨詢業務受到政府建設任務下發時間、建設規模及建設周期要求等因素影響，行業內企業業務的承接額、營業收入和凈利潤呈季節性波動。
5、農業工程咨詢行業主要壁壘構成
（1）企業從業資質要求
2018 年起我國開始推行全國統一的市場準入負面清單制度，不斷縮減清單事項，推動“非禁即入”普遍落實。根據《市場準入負面清單（2020 年版）》，工程咨詢服務企業必須獲得住建部、自然資源部等部門頒發的資質是國家相關部門對農業工程咨詢行業企業從業資質的要求，是限制其他企業進入本行業的主要政策壁壘和技術門檻。
主管部門及管理方式
資料來源：住建部、自然資源部、普華有策整理
（2）專業技術人才的要求
農業工程咨詢行業具有智力密集型特點，擁有專業技術人才的數量、專業知識的經驗積累是影響市場競爭能力的主要因素之一。工程咨詢業務涉及領域多，對綜合技術水平要求高，企業是否擁有掌握相關專有技術的人才，具備相應的從業資格，是企業能否成功參與行業競爭的重要因素之一。
（3）從業經驗的積累
農業工程技術水平的不斷提高要求從業企業具有能夠運用復雜技術應對復雜情況的能力，客觀上形成了行業的經驗壁壘。企業在參與客戶招投標的過程中，以往項目業績情況是客戶考察企業項目成功實施能力的重要因素。企業具備在某一行業豐富的咨詢、設計、建設、管理、運作經驗是保證項目按時、保質完成的重要保障。因此，在行業中有成功設計、管理、運作經驗的企業能夠持續承接項目，擴大市場占有率，并且對其他企業進入到本行業起到壁壘作用。
（4）品牌和市場聲譽的影響
品牌和市場聲譽是企業綜合競爭力的體現。良好的品牌與市場聲譽意味著技術質量水平較高、后期服務周到等多方面，是業主選擇服務企業的重要因素。對于客戶而言，由于農業、水利等基礎設施項目投資金額較高，對當地社會經濟發展影響重大，良好的品牌和市場聲譽能夠幫助企業取得客戶的信任。
更多行業資料請參考普華有策咨詢《2022-2027年工程咨詢服務行業細分市場調查及投資前景預測報告》，同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。