真空鍍膜設備行業競爭格局及面臨的機遇挑戰
1、真空鍍膜設備行業發展態勢
真空鍍膜設備除應用在消費電子、集成電路、光學光電子元器件等領域外，還可以應用于醫療器械、航空航天、太陽能、塑料、包裝、紡織、機械、防偽、建筑等領域。為加快發展先進制造業，提高重大裝備國產化水平，國家一直積極鼓勵發展高端、精密、專用精密制造技術的開發和運用，先后發布了《新材料產業發展指南》、《關于實施制造業升級改造重大工程包通知》、《我國十四五規劃和 2035 年遠景目標綱要》等政策法規。
隨著國家對環境保護的日益重視，真空鍍膜的高性價比、低污染的特點將成為表面處理業內主流技術。一方面，表面處理技術發展趨勢是向低耗能無污染的技術方向發展，真空鍍膜技術依附其環保節能、安全可控的特性，配合國家可持續發展戰略，市場覆蓋率迅速擴大；另一方面，表面處理技術對于被處理對象的表面進行各種改性改造，增強了被處理對象表面的耐磨性、耐腐蝕性、光滑度等屬性，使被處理對象在使用過程中大大減少了損耗和浪費，起到了節能環保作用，符合國家在產業政策和產業規劃上的導向。在此背景下，掌握了低耗能無污染先進技術的國內企業，能夠搶占市場先機。
資料來源：普華有策整理
2、真空鍍膜設備行業競爭格局
真空鍍膜工藝起源于國外，基于先發優勢與大量投入的研發資金，國際領先企業至今仍占據全球真空鍍膜設備研制生產的市場領先地位。在國際市場上，高端真空鍍膜設備市場主要被應用材料（Applied MaterialsInc.）、愛發科（ULVAC）、德國萊寶（Leybold）等資金實力雄厚、技術水平領先、產業經驗豐富的跨國公司所占領。我國的真空鍍膜設備制造業起步于 20 世紀 60年代，主要應用領域局限于軍工和小件裝飾鍍膜，此后真空鍍膜設備產品線的廣度與深度一直在增加。目前，我國真空鍍膜設備制造業經過了幾十年發展，形成了門類齊全、布局合理、品種豐富、真空鍍膜技術水平與鍍膜工業發展基本適應的體系。真空鍍膜設備制造行業的上下游相關行業持續不斷的發展壯大，更多企業將進入本行業參與競爭，行業競爭將日益激烈。
真空鍍膜設備供應商主要集中在美、日、德等發達國家，主要企業有應用材料、愛發科、日本光馳、德國萊寶等。國內真空鍍膜設備供應商主要有湘潭宏大真空技術股份有限公司、廣東匯成真空科技股份有限公司及廣東振華科技股份有限公司等。
總體而言，隨著《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2019）》《我國十四五規劃和 2035 年遠景目標綱要》等一系列國家和行業政策的推出，對相關行業的健康發展提供了良好的制度和政策保障，同時為高端真空鍍膜設備行業企業經營發展提供了有力的法律保障及政策支持，對高端真空鍍膜設備企業的經營發展帶來積極影響。高端真空鍍膜設備企業的經營發展受益于國家大力支持消費電子、新材料、智能制造、新能源等行業發展的各類產業政策。
行業內主要企業
（1）應用材料（AppliedMaterialsInc.）
主營業務向半導體、顯示器及相關行業提供制造設備、服務和軟件，在半導體領域的主要產品為芯片制造領域的各種制造設備。
（2）日本光馳株式會社（OPTORUN）
主要從事光學薄膜設備及其相關零部件的制造和銷售，產品廣泛應用于 LED 顯示、光通信、半導體、消費電子等領域。
（3）德國萊寶（Leybold）
主要從事真空泵、真空系統、以及包括真空鍍膜設備在內的真空應用設備的制造和銷售，該公司產品目前主要為光學、光伏、半導體、醫療器械等。
（4）馮·阿登納
主要產品為玻璃、晶片、金屬帶和聚合物薄膜等材料上的真空鍍膜開發和生產工業設備，應用于太陽能熱電站建筑玻璃，智能手機和觸摸屏的顯示屏等領域。
（5）愛發科（ULVAC）
主要從事真空機械業務、真空應用等業務等，產品主要應用在能源、環保、運輸、醫藥、食品、化工、生物工程等領域。
（6）廣東匯成
公司是一家以真空鍍膜設備研發、生產、銷售及其技術服務為主的真空應用解決方案供應商，主要產品或服務為真空鍍膜設備以及配套的工藝服務支持。
（7）湘潭宏大
該公司主營業務為大型連續鍍膜生產線為主的各類真空鍍膜設備研發、設計、生產、銷售及技術服務，主要包括建筑裝飾玻璃連續鍍膜生產線、平板顯示導電膜玻璃連續鍍膜生產線、非晶硅薄膜太陽能電極連續鍍膜生產線、裝飾連續鍍膜生產線等.
（8）廣東振華
主營業務包括真空設備制造與銷售，技術服務與支持，主要產品有蒸發系列鍍膜設備、磁控系列鍍膜設備、光學系列鍍膜設備、連續性鍍膜生產線以及其他真空設備等。
3、真空鍍膜設備行業下游介紹
近年來，隨著國家先后發布《中國制造 2025》、《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》、《我國十四五規劃和 2035 年遠景目標綱要》等綱要性指導文件，制造強國是我國未來經濟發展的核心戰略之一，高質量發展智能裝備制造及新材料、基礎元器件、先進基礎工藝、產業技術基礎等是制造強國的重要體現。真空鍍膜應用廣泛，從較為傳統的五金、塑膠、建筑應用等裝飾膜產業至光學光電子元器件、集成電路、太陽能光伏、新能源動力電池、醫療器械等功能膜戰略新興產業均有應用。高端、核心真空鍍膜技術是解決我國智能裝備制造、新材料等“卡脖子”領域的關鍵環節之一，是重要的基礎性產業。未來真空鍍膜設備及技術突破和發展主要體現在以下行業領域：
（1）消費電子行業發展狀況
真空鍍膜技術在消費電子行業有著廣泛應用，如顯示面板的生產過程中，玻璃基板要經過多次磁控濺射鍍膜形成 ITO 玻璃，再經過鍍膜覆蓋，加工組裝用于生產液晶顯示器的顯示面板。另外，消費電子產品中的金屬結構件、攝像頭、玻璃應用等均需要真空鍍膜工藝。
（2）集成電路產業發展狀況
集成電路是半導體的最重要組成部分，集成電路產業中晶圓制造是基礎核心，其與真空鍍膜息息相關，集成電路薄膜材料制造廣泛采用的工藝為 PVD 與 CVD。集成電路中所使用的薄膜產品包括電極互連線膜、阻擋層薄膜、接觸薄膜、光刻薄膜、電容器電極膜、電阻薄膜等都要用到濺射鍍膜工藝。近年來，中國集成電路行業不斷推出新政策，隨著物聯網、可穿戴設備、5G 等下游產業的進一步興起，集成電路行業迎來快速發展階段。
（3）光學光電子元器件發展狀況
光學光電子元器件行業是以光電子技術為核心，與成像、傳感、通信、人工智能等技術發展緊密相聯。真空鍍膜技術在光學鏡頭、光學傳感器等部件的生產制造中均有廣泛的應用。隨著科技的進步，現代光學和光電子在技術和應用領域緊密交叉、互相融合，應用日益廣泛。
4、行業發展機遇
（1）市場需求持續增長
隨著全球電子信息產業、半導體、光學元器件、光伏產業等行業生產規模持續擴張，我國進一步強化作為全球的電子信息、太陽能電池及組件等產業的重要制造基地地位。這一趨勢直接帶動了各類薄膜材料以及真空鍍膜設備制造行業的發展，使得中國成為真空鍍膜工藝使用量快速增長的國家，給國內真空鍍膜設備制造廠商帶來良好的發展機遇。
（2）關鍵產業國產化
隨著世界各國經濟發展和綜合國力格局的變化，尤其是 2019 年美國對華為禁售等事件突顯我國在半導體、新材料、高端裝備等關鍵產業國產自主可控的重要性。真空鍍膜設備及其應用是眾多產業發展的基礎之一，是實現我國主要戰略產業以及其他行業突破瓶頸，擺脫國外依賴，實現產業獨立性的關鍵環節。我國真空鍍膜產業近年來發展迅速，進口替代趨勢明顯，但不可否認的是與國外先進技術水平仍有較大差距。在我國實施《中國制造 2025》等國家政策以推動國家經濟高質量發展的結構性轉變大背景下，真空鍍膜產業縮小與國外產業差距，深化進口替代，逐步實現關鍵產業國產化，對切實做到國民經濟獨立自主具有重大意義。
5、行業面臨的挑戰
我國部分真空鍍膜設備制造商在部分應用領域已經初步具備了與國際廠商競爭的能力，但是國內整體技術水平仍然與國外先進水平存在差距。部分核心部件如電源、真空泵等仍然主要依賴進口，在一定程度上制約了我國真空鍍膜設備行業的發展。另外，由于真空鍍膜設備下游應用行業較為廣泛，某些基礎應用行業對技術要求不高，導致真空鍍膜設備廠商進入門檻相對較低，真空鍍膜設備功能同質化嚴重，技術研發投入不足，產品缺乏競爭力，企業規模偏小，難以形成規模和品牌。
技術人員是真空鍍膜設備制造行業發展的重要基礎。目前，中國部分企業依靠自主研發在部分真空鍍膜領域實現了突破，但未來仍需要繼續在技術研發方面加大投入，拓展更多的產品應用領域。由于我國真空鍍膜設備制造行業起步較晚，技術人員的缺乏已成為制約我國真空鍍膜設備制造行業發展重要瓶頸之一。
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