動壓油膜滑動軸承行業發展概況及滑動軸承面臨的機遇挑戰趨勢
基于其承載能力強，耐沖擊和振動等特點，動壓油膜滑動軸承被廣泛應用于汽輪機、水輪機、核電主泵等能源設備，電動機、汽車發動機、柴油機等動力設備，各種工業泵、風機、壓縮機、軋鋼機等機器設備上。動壓油膜滑動軸承對這些主機的工作精度、性能、壽命和可靠性等都起著至關重要的影響。目前，滑動軸承產業基本上由大型的跨國集團公司所掌控，如 Kingsbury、Michell、RENK、Waukesha 及 Miba 等。由于發達國家的滑動軸承產業擁有悠久的發展歷史，形成了全面的技術體系，積累了豐富的研究和工程應用經驗，掌握了多項高精制造工藝，并且已經建立起了以幾家龍頭企業為首的滑動軸承供應體系，因此重要裝備、關鍵配套的滑動軸承基本上出自上述幾個大型軸承廠家。
資料來源：普華有策整理
1、我國動壓油膜滑動軸承細分領域發展情況
高端滑動軸承是指高性能、高可靠性、高技術參數指標，能夠滿足高端、高可靠性設備或武器裝備等極端工況與特殊環境要求，對國民經濟和國家安全具有戰略意義的滑動軸承。隨著現代設備和工業裝備不斷推陳出新，高速、重載、高精度、高可靠性、長壽命、環境友好，以及對極端工況和特殊環境的超強適應性已成為高端裝備所追求的目標，在這些高端裝備中，軸承往往是關鍵的基礎零部件，軸承的性能對設備的這些關鍵性能指標影響顯著。動壓油膜滑動軸承屬于滑動軸承中的中高端軸承。我國的動壓油膜滑動軸承制造行業與國外的差距主要體現在以下方面：（1）動壓油膜滑動軸承自給率較低；（2）大量產品品質較低，部分高端產品雖然能夠設計生產、但是質量不穩定；（3）材料和制造業的工藝能力、保障能力不足；（4）測試技術不足，產品實驗測試、用戶應用數據積累與國外還有相當差距；（5）對于高端機組如核電機組，購買力大，但是相對支持國產化研發的力度不足；（6）國內企業品牌影響力較弱，服務、銷售網絡覆蓋不全，客戶特別是國際客戶信心不強。
動壓油膜滑動軸承由于高轉速、承載能力大、使用壽命長、速度范圍寬、摩擦系數低、抗沖擊能力強等優點，廣泛應用在能源發電、工業驅動、石油化工及船舶等關鍵領域的高端設備中。隨著裝備制造業的升級，為了提高能源利用率，這些設備正朝著大型、重載、高速的方向發展，對滑動軸承的需求不斷上升，因此滑動軸承是國民經濟眾多領域高端設備性能提升的重要基礎件。
2、行業面臨的機遇
（1）國家產業政策的支持
軸承制造行業是我國重點發展的戰略性基礎產業，近幾年，國家不斷加強對裝備制造業發展的重視，相關主管部門密集出臺產業發展規劃，將高端軸承制造列入國家重點發展領域。一系列的政策扶持為滑動軸承行業的發展提供了良好的宏觀環境，推動了行業內企業的技術進步，為行業的轉型升級和持續發展帶來了機遇。
（2）下游行業的發展帶來了更大的市場空間
滑動軸承行業的發展主要靠下游行業的需求拉動。在《中國制造2025》及新基建等國家戰略規劃的指導下，我國工業、制造業仍將保持平穩的增長態勢，在此背景下，對應的滑動軸承市場規模將繼續增長。近年來，國家推出多項政策來鼓勵高端裝備制造業的發展，滑動軸承市場需求也隨之持續增長。清潔能源技術裝備及產品、海洋工程裝備、石化產業及工業驅動領域的高端動力設備等新興戰略產業的發展，都為高性能、高可靠性的滑動軸承提供了更良好的發展空間。③風電行業軸承“以滑代滾”具有重要意義
滑動軸承具有徑向尺寸小、承載能力強、成本低等優點，可應用于風電主軸承齒輪箱，可以顯著提高風電齒輪箱扭矩密度，降低單位扭矩成本。據行業預測，相較于雙饋型滾動軸承風電齒輪箱，采用滑動軸承的風電齒輪箱扭矩密度可提升25%，傳動鏈長度可減少 5%，齒輪箱重量可降低 5%，成本可降低15%，因此“以滑代滾”是未來超大功率風電齒輪箱設計最具潛力的解決方案，將有力支撐我國海上風電平價上網，實現“30·60”雙碳目標。
目前，國內外滑動軸承風電齒輪箱設計處于并跑階段，“以滑代滾”開發滑動軸承風電齒輪箱是實現超大功率風電齒輪箱降本增效、實現風電高端軸承國產化、擺脫國外風電軸承“卡脖子”的有效技術途徑，具有重大意義。④全球化采購帶來更大的出口份額
在全球經濟一體化背景下，面對日益激烈的競爭，世界各大制造業公司為了降低成本逐漸減少零部件的自制率，采用零部件全球采購策略，即在全球各地采購具有比較優勢的零部件產品，這為我國滑動軸承產品外貿出口和軸承企業的發展提供了良好機遇。
3、行業遭遇的挑戰
（1）國內產業模式相對落后，核心競爭力不足
從國內滑動軸承工業發展情況來看，近十年來民營企業、私人企業增加，目前行業內企業數量較多、較分散，質量、技術水平差別較大，大量小型企業的存在使得滑動軸承行業集中度較低。多數小型企業的研發能力弱、創新能力低，低水平重復生產現象嚴重，未能形成以核心技術為中心的良性競爭環境。獨立的、較大規模的從事滑動軸承研發的企業不多，遠遠不能滿足我國對高端滑動軸承的需求，無法挑戰國外大型企業的壟斷地位。從而導致低端產品競爭激烈，高端產品研發能力不足，不利于行業的自主創新，制約了滑動軸承行業的健康發展。
（2）材料、工藝和工藝裝備技術發展緩慢
除產品設計技術外，滑動軸承基礎材料和制造技術也是制約我國高端滑動軸承發展的重要因素。滑動軸承因其制造加工受工藝裝備、工藝方法及材料配方的制約，需要使用高精度工藝裝備和制造工藝方法保證軸承精度和穩定性。大多數軸承企業，尤其是部分傳統企業的生產制造仍采用傳統裝備，自動化水平較低，加工效率不高，加工質量難以保證。
4、行業未來發展趨勢
（1）滑動軸承產品的技術標準、機械效率、可靠性和精度指標不斷提升目前，我國技術標準較低的普通滑動軸承的生產能力已經較為充足；相比之下，高技術標準、高可靠性、高精度、高附加值的動壓油膜滑動軸承，以及為重點主機配套的具有特殊性、能滿足特殊工作條件的動壓油膜滑動軸承，無論是品種還是數量都存在著較大發展空間。我國每年仍需進口大量的高端滑動軸承，提高國內滑動軸承生產商的研發、設計和制造能力是實現滑動軸承高技術水平、高效率、高可靠性、高精度的主要途徑。在國家相關產業政策的支持下，我國裝備制造業正處于快速發展階段，滑動軸承企業已經開始把提升產品的精度、性能、壽命及可靠性等屬性作為重點投資方向，并將不斷持續下去。我國滑動軸承制造商通過加大研發力度、引進國外先進制造設備等手段，不斷提高研發設計能力和制造水平，是現階段行業發展的必經之路。
（2）滑動軸承材料的研發能力重要性日益凸顯
滑動軸承工作時，為了改善軸瓦和轉軸之間的摩擦性質，在軸瓦內表面上涂覆或澆鑄的減摩擦材料稱為軸承襯。軸瓦和軸承襯材料統稱為滑動軸承材料。不同滑動軸承材料的減摩性、耐磨性、嵌入性、抗咬粘性等屬性也各有差異，因此其選擇會影響軸承的承載能力、極限溫度、啟動性能等各項指標，并對軸承的運行壽命起決定性作用。由于不同種類的滑動軸承對于材料的要求不同，滑動軸承企業對于滑動材料的研發能力會在一定程度上決定其業務的拓展速度。未來，滑動軸承企業需要進一步加大滑動軸承材料的研發投入，才能滿足下游產業越來越多元化的性能要求。
（3）滑動軸承產品的應用領域迅速拓展
目前，滑動軸承已逐步在部分領域替代了傳統滾動軸承，越來越多的軋機已由滾動軸承改為滑動軸承，許多大型機械如水輪機等也都開始采用滑動軸承，同時，風電齒輪箱領域的“以滑代滾”漸成趨勢，將大幅降低超大功率風電齒輪箱成本，未來超大功率半直驅型風電齒輪箱市場前景廣闊。隨著未來機器越來越向高速度和大功率方向發展，對軸承性能的要求也越來越高，滑動軸承的應用領域將得到進一步拓展，行業有望繼續保持快速增長態勢。
5、行業競爭壁壘
（1）人才壁壘
隨著對軸承性能、壽命和可靠性要求的不斷提高，滑動軸承行業不僅需要大量優秀的科研人員，以保證企業的技術先進程度，也需要大批經驗豐富、責任心強的技術工人來保證產品質量。人才的培養需要時間，新進入者想要迅速找到合適的人力資源存在一定難度。
（2）技術和研發壁壘
滑動軸承行業是典型的技術密集型和技術創新推動型行業，動壓油膜滑動軸承產品的研發涵蓋了工程材料學、摩擦學、機械傳動、精密機加工、潤滑、表面處理等多專業多學科的交叉、融合，其生產涉及潤滑、油路、熱平衡、密封等眾多領域的核心技術，技術難度較大，同時，需要熟悉不同客戶所在不同行業以及主機的特點等，才能根據不同客戶的需求提供高質量的定制化服務，整體技術和研發門檻較高。
而新進入企業規模一般偏小，綜合技術的全面性和設計研發實力較弱，產品種類、質量和可靠性有待提升，面臨較高的技術壁壘。因此，較強的技術和研發實力為進入本行業的重要壁壘。
（3）主機廠商供應商認證壁壘
作為旋轉機械設備的關鍵基礎零部件，軸承的質量和性能是傳動設備平穩旋轉和運作的關鍵。因此，主機設備制造企業選擇供應商時，均實行嚴格的考核認證制度，通常包括：（1）對供應商方的產品設計能力、技術支持系統、質量控制系統、持續供貨能力和安全管理等方面進行審核；（2）經過實地考察后，客戶會提供圖紙或主機的各項參數，并要求供應商提供設計并生產的樣品；（3）客戶會對產品的多種參數進行檢測，并裝機運行相當一段時間來進行驗證，符合要求后才有資格進入客戶的合格供應商名錄；（4）在成為合格供應商后，供應商需要經歷周期較長的試生產、小批量試產才能逐漸進入大批量供應。除此以外，一些知名主機設備制造企業每年會對供應商產品設計、采購、生產等方面進行考察和評審。因此，下游主機客戶對于已形成穩定合作關系的供應商具有一定的依賴性，一般不會輕易更換，以防止影響采購延續性和產品穩定性。此外，由于客戶對新品牌的認知過程較長，往往會優先選用歷史業績優秀的原有知名品牌。這些行業特征對本行業的新進入者構成了較大的障礙。
（4）設備和資金壁壘
滑動軸承制造行業屬于資金和技術高度密集的行業，產品的生產需要大量先進的生產設備、試驗檢測設備和各種輔助儀器，也需要符合要求的生產加工廠房。此外，滑動軸承往往具有多品類、小批量的生產特點，部分產品難以實現流水線式標準化生產，從而需要企業在原材料備貨等方面投入大量的營運資金。
（5）管理壁壘
為保證滑動軸承產品能滿足各主機客戶對于工況環境、產品精度、產品使用壽命等需求，企業一方面需要投入資金購買先進的生產、試驗與檢測設備。另一方面，滑動軸承產品的生產工藝流程較長，生產過程中各個工藝環節的控制與質量檢測均較為精細，需要生產經驗豐富的管理人員對生產流程進行個性化、精細化管理，提高生產效率。此外，隨著國內滑動軸承企業數量和規模的不斷擴大，各企業競爭愈發激烈，在工業化和信息化融合的大趨勢下，如何通過提高生產線自動化水平來提高生產效率，也為新進入者設置了較高的管理壁壘。
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