交通工程咨詢行業特點及主要發展趨勢分析
交通工程咨詢行業主要競爭主體
資料來源：普華有策整理
1、行業特點
（1）區域性強
交通規劃設計業務具有較強的區域性特征,主要是因為各地的城市交通帶有明顯的城市個性，與城市規模、布局形態、路網結構、經濟水平等有著密切的關系。項目所在地的城市交通規劃設計單位,具備較為豐富的屬地項目經驗和業績，同時可以建立屬地交通及城市建設的相關數據庫，在業務競爭過程中，具有較強的競爭優勢。另一方面，由于交通勘察設計依賴服務方的配合，尤其是在服務及時性、可追蹤性方面有較高的要求。因此，項目所在地的企業以其自身的服務半徑優勢可以進一步提升競爭優勢。
（2）資質分布不均勻
資質分布上，由全國建筑市場監督公共服務平臺查詢可知，截至2021年4月30日，我國工程勘察綜合甲級資質企業349家，工程設計綜合甲級資質企業81家，工程設計公路行業甲級企業 176家，擁有綜合和專業甲級資質的企業相對偏少，資質分布相對不均。
（3）技術密集型特點
隨著在國民經濟持續快速發展、城鎮化進程加速推進，交通基礎設施的投入對國家經濟發展起著至關重要的作用。交通規劃設計涉及國家交通根基，從業企業一般都是輕資產、重技術、高附加值的服務類企業。在規劃設計過程中，技術人員通常運用智慧和經驗，結合相關技術，針對具體項目進行定制化的設計，屬于典型的技術密集型行業。
2、跨界競爭改變了傳統競爭格局，傳統勘察設計企業面臨更多挑戰
信息數字技術的發展促進了商業生態融合，行業界限進一步模糊。阿里、百度、騰訊等互聯網科技企業正以全新的商業模式布局智慧城市建設與運維等領域，改變了工程建設領域傳統的競爭格局，也加速了勘察設計企業數字化轉型的步伐。但是傳統勘察設計企業缺乏互聯網思維,現有組織模式和商業模式難以滿足數字時代的要求。面對客戶對規劃設計成果越來越多的數字化要求，企業數字化成果的更新速度比較緩慢，組織模式和商業模式面臨巨大挑戰。
3、智慧交通發展迅速為工程咨詢行業帶來新機遇
智慧交通指在交通領域充分運用物聯網、空間感知、云計算、移動互聯網等新一代信息技術，為交通管理、交通運輸、公眾出行等交通領域提供全過程的管控支撐，使交通系統在區域、城市甚至更大的空間范圍具備感知、互聯、分析、預測、控制等能力，以充分保障交通安全、提升交通系統運行效率和管理水平。
智慧交通充分運用車聯網、人工智能、云計算、大數據等技術，既服務于交管部門，用于緩解交通擁堵、提升效率、減少污染，同時也服務于民眾，基于用戶群體建模及大數據引擎,為個人提供個性化服務,滿足出行群體的多樣化需求。近年來，交通領域相關政府單位持續出臺政策法規推進智慧交通行業快速發展，以匹配現代化經濟體系的建設需求。
4、行業主要趨勢
(1）新基建促進交通工程咨詢向數字化、智能化方向轉變
隨著國家5G、大數據、智能化建設的不斷加碼，各大中型城市鼓勵傳統優勢產業利用工業互聯網平臺，加快“上線上云”，推廣協同制造和個性化定制新模式，加快上下游企業在一些關鍵性環節實現智能化轉型。傳統交通工程咨詢企業正在采取一定措施，加快企業數字化、智能化轉型。例如:BIM 設計的應用實現規劃設計“標準化、一體化、精細化、自動化”，逐步提升交通規劃設計效率，完善交通規劃過程中數字化措施;利用物理傳感器和多渠道冗余通訊的方式建立勘察現場與數據中心的連接橋梁，對工程對象進行精準實時監測，極大地提升了工程設計、工程建設、工程養護的作業質量，進一步降低了人力成本。因此，大數據、互聯網、人工智能等大背景下，層出不窮的新型融合技術不斷為傳統交通工程咨詢行業賦能，促進行業向數字化、智能化方向轉變。
（2）設計出海趨勢明顯
我國交通工程咨詢企業依托豐富的國內業績和實施經驗，以及一定的成本、工期和質量優勢，面臨著諸多海外發展機遇。具體而言，在大量發展中國家，新城建設、城鎮化發展、居住改善等需求日益強烈，衍生出海量業務。憑借“一帶一路”基礎設施互聯互通建設的優勢，中國的交通行業已成為世界的領跑者，港口、公路、橋梁、高鐵、建材、設備等行業在國際市場上具有強大的競爭力。《中國對外承包工程發展報告》（2019-2020）數據顯示，交通運輸建設領域已連續數年成為我國企業對外承包工程業務中規模最大的專業領域,業務占比進一步提升，2019年新簽合同額699億美元，同比增長 3%，占新簽合同總額的26.9%。海量基建需求的出現也意味著大量的設計需求,跟隨著中國建設“出海”的浪潮，國內規劃設計單位也在積極布局國際化市場。
（3）交通工程咨詢技術難度上升
隨著我國交通建設的大力推進，現代綜合交通運輸體系正在加快形成。橫貫東西、縱貫南北的綜合運輸大通道基本貫通，京津冀暨雄安新區、長江經濟帶、粵港澳大灣區、長三角、黃河流域、成渝等重點區域交通連片成網。與此同時，由于我國地緣廣闊，經過的山區、濱海等相對復雜地質的道路工程相對較多，復雜地質情況下展開交通工程咨詢依舊存在許多障礙，如地形條件雜亂惡劣、環境改變大、不可控因素多等。此外，山區公路路途規劃中既要保證山區公路的規劃質量和概括布局作用，又要遵從經濟性原則，使得交通工程咨詢的技術難度有所上升。
《關于全面深入推進綠色交通發展的意見》中明確表示，要全面推進實施綠色交通發展重大工程，加快構建綠色交通發展制度保障體系。將生態保護理念貫穿到交通基礎設施規劃、設計、建設、運營和養護全過程，強力開展綠色鐵路、綠色公路、綠色航道、綠色港口、綠色機場等創建活動。綠色、生態友好型的交通工程咨詢需要融合更多跨專業技術，對工程咨詢類企業能力要求也更加多元。
5、行業壁壘
（1）資質壁壘
根據《建設工程勘察設計資質管理規定》、《工程勘察資質分級標準》、《工程設計資質標準》等行業規章規定，從事建設工程勘察、工程設計活動的企業,應當按照其擁有的注冊資本、專業技術人員、技術裝備和勘察設計業績等條件申請資質，經審查合格，取得建設工程勘察、工程設計資質證書后，方可在資質許可的范圍內從事建設工程勘察、工程設計活動。勘察設計企業必須獲得國家發改委、住建部、交通部等有關部門頒發的資質，這是國家相關部門對本行業企業從業資質的要求，也是限制其他企業進入本行業的主要壁壘。
(2）技術和人才壁壘
交通規劃設計涉及多個專業領域，如地質、水利、人文、經濟等，對技術人員技術能力及技術全面性有著一定的要求。根據《勘察設計注冊工程師管理規定》、《中華人民共和國注冊建筑師條例》等法律法規的規定，我國對工程設計咨詢服務行業的企業實施個人注冊職業管理體系,必須要取得相應注冊證書和執業印章的人員才能以注冊工程師、注冊建筑師的名義從事工程勘察設計、咨詢管理等相關業務活動。同時隨著信息技術的發展，人們對出行交通的需求逐漸從單一通行向智能化、效率化通行轉變，促使傳統交通規劃設計行業進一步融合互聯網、大數據、物聯網等其他領域技術。因此規劃設計相關業務的開展及規模的擴大，需要依賴信息領域技術的跨界融合和豐富的人才儲備。
(3）項目經驗和品牌壁壘
企業在具體的勘察設計、規劃咨詢等活動中，需要根據客戶方要求，針對當地具體的情況因地制宜，采取針對性的規劃設計方案，因此項目經驗的積累有利于企業在具體的作業中快速制定解決方案,大大提升規劃設計效率和質量。同時，企業在參與客戶招投標的過程中，以往項目業績情況、企業品牌形象等是客戶評價企業項目執行能力的重要因素。企業較長時間積累的行業從業經驗及高質量的
品牌榮譽是保證項目按時、保質完成的重要保障。因此，在承接項目時，行業中有成功設計、管理、運作經驗的企業能夠占據優勢，持續擴大市場份額，形成一定項目經驗和品牌壁壘。
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