鍛造行業下游細分市場應用現狀及未來趨勢預測
1、我國鍛造行業規模現已居全球第一位
從全球鍛造行業來看，德國、美國、俄羅斯、日本、英國等國外先進鍛造企業，依靠長期的技術積累和強大的研發能力，在鍛造技術、鍛造工藝和裝備水平等方面都處于世界領先地位，長期壟斷全球大型高端鍛件市場。而中國、印度等發展中國家則依靠較低的成本和快速發展的市場得以占領低端鍛件市場。我國鍛造業起步較晚，加之早期我國在裝備制造業中的發展路徑是“重主機、輕配套”，因此制造、加工、檢測工藝要求較高的零部件產量不足，質量不高，主要依靠較低的成本和快速發展的市場占領低端鍛件市場。
近年來我國對裝備制造業日益重視，隨著國家大力發展裝備制造業的產業政策落地和市場需求推進，鍛造行業作為裝備制造業的基礎和支柱，進行了產業結構調整，優化了行業的整體結構和產品結構，實現了產品升級和技術換代，提高了行業的整體水平，國產化水平逐步提高，縮短了與國外先進水平的差距。
在政策支持和市場發展的推動下，我國鍛造行業規模現已居全球第一位。根據中國鍛壓協會統計，2020 年我國鍛造行業總產量為 1,349.20 萬噸，已連續多年成為全球鍛件的第一大生產國和消費國。
2016-2020年我國鍛造行業總產量情況
資料來源：中國鍛壓協會、普華有策整理
“十三五”以來，隨著全球經濟的發展，尤其是互聯網、信息化和智能化技術的發展，不僅產生了廣闊的市場需求，也帶來企業格局的大變化。我國鍛造行業實現了全面發展，企業在市場環境中完成了優勝劣汰，布局日趨理性、合理。目前行業內的單機設備自動化已較為普遍，整線自動化數量也逐漸增加；設備大型化、智能化充分得到發展，大型電動螺旋壓力機、大型熱模鍛壓機、大型模鍛液壓機、大型摩擦壓力機及大型輾（軋）環機數量不斷增加；在產品技術、工藝技術、裝備技術、模具技術等方面都取得了較大的突破。
2、下游應用行業發展現狀及未來發展趨勢
（1）齒輪行業
齒輪是裝備機械的重要基礎件，大部分機械成套設備的主要傳動部件都是齒輪，齒輪傳動的特點是精密、高效、安全、可靠、性價比優越。目前齒輪產品基本分為三類：車輛齒輪、工業通用齒輪和工業專用齒輪。
近年來，我國工業齒輪總產量規模一直保持在 200 萬噸以上，2015-2017 年產量呈波動變化，主要是國內去落后產能、調整優化產業結構給行業發展帶來的影響。2018 年，受汽車行業影響，車輛齒輪產量下滑至 218 萬噸，2019 年工程機械等行業發展良好，產量增至 237 萬噸，同比增長 8.85%，2020 年我國工業齒輪總產量達 246 萬噸。
隨著我國經濟的深入改革和轉型，齒輪行業內部結構也將隨之進行結構調整，原先低水平制造能力過剩、高水平制造能力不足的局面將得到改變。同時，未來市場競爭競爭日趨激烈，對產品的需求趨于多樣化、個性化，齒輪行業作為制造行業中的基礎性行業，面臨眾多下游領域，產品制造的多樣性和效率將迎來更大的挑戰。
（2）風電行業
風力發電是可再生能源領域中技術最成熟、最具規模開發條件和商業化發展前景的發電方式之一，且可利用的風能在全球范圍內分布廣泛、儲量巨大。近年來，隨著國際社會對能源安全、生態環境、異常氣候等領域的日益重視，以及風電相關技術的不斷成熟、設備的不斷升級，全球風力發電行業持續高速發展。
得益于明確的規劃和不斷更新升級的發展目標，我國風電產業持續快速發展，現已成為我國僅次于火電和水電的第三大電力來源，截至 2020 年底，我國可再生能源發電裝機總規模達到 9.3 億千瓦，較 2012 年增長 14.6%。其中水電 3.7 億千瓦、風電 2.8 億千瓦、光伏發電 2.5 億千瓦、生物質發電 2,952 萬千瓦。2020年我國風電發電量為 4,665 億千瓦時，占全國發電量的 6.12%，國家發改委和國家能源局公布 2020 年備案平價上網風電項目 158 個，總裝機 1,139.67 萬千瓦。
實現“碳達峰、碳中和”的目標，我國面臨諸多挑戰。一是實現“碳中和”時間緊難度大，我國二氧化碳排放量占全球的 30%左右，超過美國、歐盟、日本的總和，從“碳達峰”到“碳中和”僅有 30 年時間。二是統籌碳減排和經濟社會發展要求高，我國尚處于工業化階段，能源電力需求還將持續攀升，經濟發展與碳排放仍存在強耦合關系。三是能源電力領域任務重，實現“碳中和”的核心是控制碳排放。能源燃燒是我國主要的二氧化碳排放源，占全部二氧化碳排放的88%左右，電力行業排放約占能源行業排放的 41%，減排任務很重。能源消費達峰后，隨著電氣化水平提高，電力需求仍將持續增長，電力行業不僅要承接交通、建筑、工業等領域轉移的能源消耗和排放，還要對存量化石能源電源進行清潔替代。
預計 2030 年、2050 年、2060 年我國電源總裝機將分別達到 38 億、75 億和80 億千瓦，其中清潔能源發電比重持續上升。2030、2050 年、2060 年清潔能源裝機將分別增至 25.7 億、68.7 億、76.8 億千瓦，2060 年實現超過 96%的電源裝機和發電量由清潔能源承擔。
綜上，低碳轉型關鍵是加快發展非化石能源，尤其風電、太陽能發電等新能源，在碳減排工作推動中將發揮重要作用。
（3）工程機械行業
2019 年來，面對復雜的國際環境和國內經濟下行壓力較大的局面，工程機械行業借助穩定向好的宏觀經濟和持續穩定的固定資產投資，行業轉型升級的成果進一步顯現，在市場二手設備加快更新、大氣污染防治環保政策對市場產生的積極作用、“一帶一路”建設拉動出口增長、以及建設施工領域新技術新工法的推廣應用等眾多因素疊加影響下，工程機械行業景氣度處于較高水平，下游行業需求旺盛，各產品銷量同比增長，其中挖掘機銷量增速持續保持高位。
據中國工程機械工業協會統計，2020 年國內挖掘機制造企業共銷售挖掘機327,605 臺，同比增長 39.0%；裝載機制造企業銷售各類裝載機 131,176 臺，同比增長 6.1%。
從需求端看，工程機械產品需求及增長幅度與 GDP、基礎建設投資規模具有較強的相關性，行業景氣度與固定資產投資的增幅基本上呈同步正相關的關系，未來重大項目和重大工程的啟動，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的逐步形成，為機械行業平穩發展帶來了相應的市場需求，特別是各項基礎設施建設、區域發展布局、城市鄉村建設和民生保障工程等，都需要工程機械的參與，未來市場將保持持續增長。
（4）軌道交通行業
軌道交通是指通過鋪設固定軌道，并且由軌道車輛執行運輸任務的交通運輸方式，通常可以分為鐵路交通和城市軌道交通兩類。鍛件主要應用在軌道交通產業鏈中游的裝備制造中，是高鐵、動車等軌道交通裝備中傳動齒輪、轉向架、車輪、車軸等的主要零部件......
（5）海洋工程裝備行業
從產業鏈來看，海洋工程裝備產業鏈由上游海洋工程裝備基礎（包括設計、原材料、防腐涂料和裝備配套）、中游海洋工程裝備制造和下游工程總包機服務等主要環節構成。鍛件主要應用在海洋工程產業鏈中游的裝備制造中，是船用爬升齒輪、傳動齒輪等部位的主要零部件......
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